MICROFINANZAS EN BOLIVIA ROLANDO VIRREIRA CENTELLAS

Transcripción

1 MICROFINANZAS EN BOLIVIA ROLANDO VIRREIRA CENTELLAS Buenos Aires, octubre 2010

2 CONTENIDO 1) Cronología 2) Factores clave de éxito 3) El apoyo estatal (FONDESIF) 4) La transformación de ONG financieras en Instituciones Financieras Reguladas 5) Cifras e indicadores

3 : Hiperinflación 1985: D.S (NPE) CRONOLOGÍA Incremento del desempleo (relocalización) Primeros programas de crédito a los pobres (ONG) vía Fondos Rotatorios Aparición de programas crediticios especiales: tasas cubren costos, esfuerzos reales de recuperación de cartera

4 CRONOLOGÍA 1985: D.S CREA LA S.B.E.F. 1993: LEY 1488 LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RECONOCE A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS: FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS, MUTUALES DE AHORRO Y PRÉSTAMO, COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ABIERTAS, ONG FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIAS) 1995: D.S REGLAMENTA FUNCIONAMIENTO DE LOS FFP

5 DECRETO SUPREMO 24000: PRIMERA ETAPA EN LA TRANSFORMACIÓN DE LAS IMF NO REGULADAS FFP SON ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS, CUYO OBJETO PRINCIPAL SERA LA CANALIZACION DE FINANCIAMIENTO A PEQUEÑOS Y MICROPRESTATARIOS FFP OPERAN UNICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL FFP SON SOCIEDADES ANONIMAS CINCO SOCIOS (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS) CAPITAL MINIMO DE DEG. 630,000 (UN MILLÓN DE DÓLARES)

6 FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS (FFP) OPERACIONES PERMITIDAS: PRACTICAMENTE TODAS LAS QUE EFECTUA UN BANCO SE EXCEPTUAN: CAPTACIONES A LA VISTA OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR TARJETAS DE CRÉDITO

7 CRONOLOGÍA 2000: ACUERDO DE AUTORREGULACIÓN DE LAS ONG FINANCIERAS (IFD) 2001: PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS QUE INCORPORA: - RIESGO CREDITICIO PARA MICROCRÉDITO - REGLAMENTOS DE: Contratos de Corresponsalía, Instalación de Ventanillas de Cobranza, Cajas Externas, Puntos de Venta y Mandatos de Intermediación Financiera - NORMAS DE GOBERNABILIDAD

8 CRONOLOGÍA 2008: SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS. INCORPORA: - DEFINICIÓN DE FFP: SOCIEDADES ANÓNIMAS CUYO OBJETO PRINCIPAL ES LA CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PEQUEÑOS Y MICRO PRESTATARIOS CUYAS ACTIVIDADES SE LOCALIZAN TANTO EN ÁREAS URBANAS COMO RURALES - AUTORIZA NUEVAS OPERACIONES PARA LOS FFP: CAPTACIÓN EN CUENTA CORRIENTE Y EMISIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA S.B.E.F. 2008: INCORPORACIÓN DE IFD Y COOPERATIVAS CERRADAS AL AMBITO DE LA REGULACIÓN

9 FACTORES CLAVE DE ÉXITO AMPLIO CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y MERCADOS TECNOLOGÍAS ADECUADAS PROFESIONALISMO DISTINTOS TIPOS DE IMF SOSTENIBILIDAD AUSENCIA DE SUBSIDIOS ESTRECHA COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES MECANISMOS ÓPTIMOS DE SEGUNDO PISO APOYO ESTATAL ADECUADA REGULACION DESARROLLO DE PRODUCTOS: INNOVACIONES Y CREATIVIDAD

10 FACTORES CLAVE DE ÉXITO AMPLIO CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y MERCADOS ONG FINANCIERAS TUVIERON UN IMPORTANTE PROCESO DE CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE LA INTERRELACIÓN CON SUS CLIENTES PERMITIÓ CONOCER SUS PECULIARIDADES Y NECESIDADES TECNOLOGÍAS SE ADAPTARON A ESTAS CONDICIONES PROCESO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES RELACIÓN A LARGO PLAZO: SITUACIÓN GANADOR- GANADOR GRADUACIÓN DE CLIENTES

11 FACTORES CLAVE DE ÉXITO TECNOLOGÍAS ADECUADAS APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS SEGÚN TIPO DE CLIENTE, TIPO DE PRODUCTO, GARANTÍAS, ETC. BANCA COMUNAL: MUJERES CRÉDITO SOLIDARIO: FALTA DE GARANTÍAS/DESARROLLO DE CULTURA CREDITICIA CRÉDITO INDIVIDUAL: CLIENTES GRADUADOS O CRÉDITO A MEDIDA. GARANTÍAS REALES (PRENDARIAS O MIXTAS) CRÉDITO ASOCIATIVO: ASOCIACIONES O COOPERATIVAS DE PRODUCTORES. MONTOS GRANDES. GARANTÍAS REALES MICRO LEASING: CRÉDITO PARA CAPITAL DE INVERSIÓN. AUSENCIA DE GARANTÍAS REALES MICRO WARRANT: CRÉDITOS ESTACIONALES. LA GARANTÍA ES EL PRODUCTO

12 FACTORES CLAVE DE ÉXITO PROFESIONALISMO CAPACITACIÓN DE RRHH CREACIÓN DE CENTRO AFIN (DIPLOMADO EN MICROFINANZAS) CULTURA EMPRESARIAL ESPECIALIZACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROPIADA

13 FACTORES CLAVE DE ÉXITO DISTINTOS TIPOS DE IMF ONG FINANCIERAS (IFD): EXPERIMENTACIÓN, INNOVACIÓN, ATENCIÓN DE ÁREAS POCO RENTABLES (ZONAS RURALES), MISIÓN SOCIAL FFP: CONSOLIDACIÓN. ETAPA DE COSECHA. MASIFICACIÓN DE SERVICIOS. INCURSIÓN EN CAPTACIONES Y OTROS SERVICIOS BANCOS: EXPANSIÓN. ATENCIÓN INTEGRAL DEL CLIENTE OTRAS ENTIDADES: FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO Y RIESGO COMPARTIDO. ATENCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

14 FACTORES CLAVE DE ÉXITO SOSTENIBILIDAD TASAS DE INTERÉS CUBREN COSTOS INDEPENDENCIA DE SUBSIDIOS REINVERSIÓN DE EXCEDENTES FONDEO A TASAS DE MERCADO SEIS GRADOS DE ALCANCE: VALOR, DIVERSIDAD, PROFUNDIDAD, COSTO, AMPLITUD Y DURACIÓN

15 FACTORES CLAVE DE ÉXITO ESTRECHA COORDINACIÓN N ENTRE DISTINTOS ACTORES ESTADO COOP. INTNAL. FORO DE MICRO FINANZ AS PRIVADO S

16 FACTORES CLAVE DE ÉXITO MECANISMOS ÓPTIMOS DE SEGUNDO PISO S I S T. REGULADAS 2 º P. REGULADAS NAFIBO (ESTATAL REG.) FONDESIF (ESTATAL NO REG.) FUNDA PRO (PRIVADA NO REG.) = IMF REGULADAS = IMF REGULADAS/NO = IMF REGULADAS/NO

17 FACTORES CLAVE DE ÉXITO EL FONDESIF AECI PASA U.E. FONDESIF GTZ RECURSO S PROPIOS Y OTROS INCREMENTO DE CARTERA FORTALECIMIEN TO INSTITUCIONAL: Apertura de agencias Vehículos Ampliaciones Equipamiento DESARROLLO SECTORIAL: Estudios y publicaciones Desarrollo de productos Eventos Otros

18 FACTORES CLAVE DE ÉXITO EL FONDESIF ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS: Objetivo: Ampliar la red de servicios financieros entre Se estimaban 50 nuevas oficinas en municipios que carecían de servicios financieros Basado en el aprovechamiento de las capacidades adquiridas por las IMF que operaban y de manera particular- en áreas rurales y/o alejadas de los principales centros urbanos Modelo de incentivos basado en las dificultades de acceso y transmisión de datos de los municipios

19 FACTORES CLAVE DE ÉXITO EL FONDESIF ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS: Criterios de selección de municipios: Ausencia de servicios financieros Al menos 60% de grado de pobreza Población mínima de habitantes Criterios empleados para los incentivos: Acceso Facilidades de comunicación Densidad poblacional Servicios de salud y educación

20 FACTORES CLAVE DE ÉXITO EL FONDESIF ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS: Incentivos y subsidios: Financiamiento parcial o total de los costos de instalación y costos operativos de la agencia nueva Grado de subvención: hasta un 100% de los costos de instalación (inversión) de la nueva agencia. Hasta un 80% de los costos operativos del primer año de funcionamiento y hasta un 50% de los costos operativos del segundo año funcionamiento. Cobertura de hasta el 100% de los costos de salario de un mentor durante un año y medio, en el caso de apertura de tres agencias fijas o de no menos de cinco agencias semimóviles abiertas en el lapso de un año

21 FACTORES CLAVE DE ÉXITO FONDESIF: Ampliación del Acceso al Sistema Financiero ( ) Red de Agencias Apoyo del FONDESIF para un total de casi 500 agencias, entre ellas 195 agencias nuevas Grupos / Sectores de particular atención 1998: 214 agencias en 84 comunidades 2006: 577 agencias en 151 comunidades (en muchos casos, con servicio para comunidades del área de influencia) El 80% de los clientes de las IFD y el 37% de los FFP son mujeres El 65% de los clientes de las IFD y el 20% de los clientes de los FFP provienen del área rural Aprox. el 35% de la cartera de las IFD y el 20% de la cartera de los FFP se dirige al sector productivo

22 FACTORES CLAVE DE ÉXITO FONDESIF: Ampliación del Acceso al Sistema Financiero ( ) Ahorro en los FFP 2001: USD 64,0 Millones 2006: USD 448,4 Millones 2001: Clientes de Ahorro 2006: Clientes de Ahorro Difusión de una diversidad de servicios en las IFD Pago se servicios públicos Pago del Bonosol y bonos posteriores Giros y transferencias Microseguros Pago de renta a jubilados Otros

23 FACTORES CLAVE DE ÉXITO INNOVACIÓN N Y CREATIVIDAD DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS (MICROLEASING Y MICROWARRANT) ALIANZAS ESTRATÉGICAS (CAJAS EXTERNAS FIE) GARANTÍAS MORALES, AFECTIVAS O PSICOLÓGICAS DESARROLLO DE PRODUCTOS GARANTÍAS INNOVADORAS (PROGRAMA FORESTAL CIDRE)

24 PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EL MODELO BOLIVIANO SE BASA EN EL UPGRADING TODAS LAS IMF BOLIVIANAS SON O HAN NACIDO COMO ONG FINANCIERAS LA NORMATIVA DE REGULACIÓN SE HA ADAPTADO A LA REALIDAD DE LAS MICROFINANZAS, SIN PERDER RIGUROSIDAD EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 1990, SE ALINEAN LOS PLANETAS

25 TRANSFORMACIÓN DE IMF

26 TRANSFORMACIÓN DE IMF 1999

27 TRANSFORMACIÓN DE IMF

28 TRANSFORMACIÓN DE IMF

29 TRANSFORMACIÓN DE IMF

30 TRANSFORMACIÓN DE IMF BANCO PRODEM ?

31 ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS (2009) PIB: USD. 17,464 millones Población: 9,879 millones PIB per cápita: USD. 1,768 Superficie: 1,098,581 Km 2 Densidad poblacional: 8,99 Hab/Km 2 Población rural: 39% (Censo 2001)

32 ALGUNOS DATOS COMPARATIVOS (2009) IMF PAÍS CRED. PROM. (USD) COSTOS ADM/CARTER A BRUTA POBLACI ÓN SUP. Km 2 DENSID AD Grameen Bank Banglades h 84 12,26% ,69 Bank Rakyat Indonesia 701 7,74% ,57 IMF Regulada s IMF No Regulada s Bolivia ,14% Bolivia ,41% ,99 8,99

33 MICROFINANZAS BOLIVIA (Datos al 31 de julio, 2010) Tipo IMF No. Cartera Micro (Miles US$) No. clientes Crédito Promedio Bancos ,2 FFP ,7 IFD ,4 Total ,167,2

34 Tipo IF Banca tradicional LA EXPERIENCIA BOLIVIANA MICROFINANZAS EN BOLIVIA: ALGUNOS INDICADORES (Datos al 30 de junio, 2010) Costos de Administración Coeficiente de Morosidad Coeficiente De Previsiones No. Oficinas/ Agencias 7,34% 3,75% 172% 308 Bancos Microf. 11,09% 0,99% 516,41% 210 FFP 13,80% 1,08% 561,52% 189 IFD 18,32% 1,81% 256,28% 325

35 ALGUNOS INDICADORES MICROFINANCIEROS Crédito promedio (USD) Rubro 2009 Sistema 2.017,2 IMF Reguladas 2.840,6 IMF No Reguladas 653,8 IMF Banca Comunal 405,3 Tasa Profundización de Mercado Sistema 114,1% IMF Reguladas 160,6% IMF No Reguladas 37,0% IMF Banca Comunal 22,9%

36 OTROS AVANCES FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO ATENCIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS, PEQUEÑAS EMPRESAS EMERGENTES, PEQUEÑOS EXPORTADORES, ETC. CARTERA ACTUAL: ~ USD. 30 MILLONES AMPLIAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO AYUDA A CERRAR EL CÍRCULO DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA MIPYME

37 MUCHAS GRACIAS