Regulación y supervisión financiera

Transcripción

1 Regulación y supervisión financiera Lic. Marcelo Zabalaga E. SUPERINTENDENTE a.i. DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Julio 2008

2 Sistema de Regulación Financiera BCB SBEF Actividad de intermediación financiera Servicios auxiliares financieros SPVS Pensiones Valores Seguros SE Reestructuración y liquidación voluntaria de empresas Registro de comercio Min. Hacienda Min. Hacienda SG SIREFI

3 Sistema Financiero Composición según volumen de activos (millones de US$) Nº ENTIDADES % ACTIVOS (MMUS) % REGULACION Junio 2008 BCO 12 8% % FFP 6 4% 690 8% MAP 8 6% 521 6% CAC Abiertas 23 16% 411 5% SBEF WARRANT 2 1% 3 0% LEASING 2 1% 2 0% IFD 15 10% 188 2% CAC Cerradas 75 52% 215 3% SUB TOTAL % % Dic 2007 AFP - FCI 2 6% % AFP - FCC 2 6% 226 5% SAFIS 6 19% 391 8% SPVS SEGUROS 14 44% 468 9% AG BOLSA 8 25% % SUB TOTAL % % GRAN TOTAL

4 SPVS, SEMP, BCB

5 Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros Es el organismo regulador y supervisor de los sectores de pensiones, valores y seguros. Una Ley fusionó en 1998 en una sola superintendencia a las tres anteriormente existentes (pensiones, valors y seguros, debido a la estrecha relación de sus actividades.

6 Participantes del mercado PENSIONES: Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). VALORES: Agencias de Bolsa Bolsas de valores Emisores Fondos de inversión Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión Sociedades titularizadoras Calificadoras de riesgo Entidad de Depósito de Valores SEGUROS: Empresas de seguros de personas Empresas de seguros generales Corredores de seguros Corredoras de reaseguros Asesores en seguros

7 Superintendencia de Empresas La Superintendencia de Empresas regula, controla y supervisa a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción, en lo relativo a: Gobierno corporativo Defensa de la competencia Reestructuración y liquidación voluntaria de empresas Registro de comercio

8 Banco Central de Bolivia El objeto del BCB es: Procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional. Formular las políticas de aplicación general en materia monetaria, cambiaria y del sistema de pagos. Con relación al sistema financiero: Establecer el encaje legal en cuanto a su composición, cuantía, forma de cálculo, características y remuneración. Atender necesidades de liquidez de las entidades supervisadas por la SBEF, así como el sistema de pagos y otras operaciones con dichas entidades.

9 La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

10 CAMBIOS DE PARADIGMA 1. CAMBIO DE VISIÓN - No sólo autoridad de regulación y super-visión del sistema financiero, que vela por la estabilidad y fortaleza de las entidades financieras - Sino también autoridad que vela por la satisfacción de los clientes y usuarios financieros. 2. AMPLIACION DEL CONCEPTO DE AHORRO -No sólo regular y supervisar el ahorro nacional, sino también el ahorro inter-nacional. - Por lo tanto, todas las entidades que hacen intermediación financiera (con ahorro propio o ajeno) deben ser supervisadas. 3. CAMBIO DE IMAGEN DE LA M.A.E - El Superintendente debe involucrarse en la marcha de la institución

11 ORGANIGRAMA SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS INTENDENTE GENERAL - RRHH - Sistemas - Administr. - Archivos - Rel Publicas - Capacitación INTENDENTE DE SECRETARIA GENERAL INT. ASUNTOS JURIDICOS INT. SUPERVSIION DE RIESGOS I INT. ESTUDIOS Y NORMAS INT. SUPERVISION DE RIESGOS II INT. DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR INT. SUPERVISION DE RIESGOS III INT. SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES INT. SUPERVISION DE RIESGOS IV

12 Entidades supervisadas SISTEMA BANCARIO SISTEMA NO BANCARIO Entidades Bancarias - 13 Incluye BSO y BLA especializadas en microfinanzas Incluye al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 2do. Piso Fondos Financieros Privados (FFP) 6 Mutuales de Ahorro y Préstamo (MAP) - 8 Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas (CAC) - 23

13 Entidades supervisadas RECIÉN INCORPORADAS Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) u Organizaciones No Gubernamentales (ONG) financieras - Aprox. 15 Mediante Resolución N 034/2008 de Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias - Aprox. 75 Mediante Ley N 3892 de EMPRESAS DE SERVICIOS AUXILIARES Almacenes Generales de Depósito 2 Empresas de Arrendamiento Financiero - 2 Cámaras de compensación - 1 Burós de Información Crediticia - 2

14 Aspectos normativos de la SBEF

15 Normativa Sistema Financiero (1) Reglamento de agencias y sucursales (Dic/07) Las políticas de expansión y cobertura de servicios, deben ser parte de un plan estratégico. Mayor bancarización. Elaboración del Mapeo de Puntos Financieros (Dic/07) Traslado de la información de Sucursales, Agencias, Cajeros automáticos y otros a un Mapa por departamentos, provincias y localidades. Contribución a la estrategia de expansión de las EIF. Obligaciones subordinadas computables para PN (Jun/08) Admite el reemplazo de la obligación por nuevos recursos a capital. Se promueve un fortalecimiento patrimonial.

16 Normativa Sistema Financiero (2) Reglamentos de suficiencia patrimonial y Reglamento de Fideicomiso (Feb/08) Se incorpora adecuaciones para que las EIF puedan administrar cartera de créditos provenientes de programas sociales contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Reglamento para la gestión de Riesgo por tipo de cambio (Jul/08) Las EIF deben identificar, medir, controlar, mitigar, monitorear y divulgar su exposición a este riesgo, precautelando la estabilidad del sistema por fluctuaciones adversas de las monedas y unidades de cuenta.

17 Normativa Defensa Consumidor (2) Reglamento de tasas de interés (Jun/07) Elimina las comisiones por pago anticipado de créditos, precautelando los derechos de los usuarios. Elimina las comisiones por mantenimiento de cuenta en depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro. Reglamento de cajeros automáticos (Dic/07) Introduce criterios de seguridad para el funcionamiento de cajeros automáticos, a fin de fortalecer la calidad de servicios a través de estos medios.

18 Normativa Microfinanzas y Bancarización (3) Mandatos financieros (En/07) Permite la suscripción de contratos de mandato entre EIF y personas naturales y jurídicas, para que éstas realicen determinados servicios y operaciones, incrementando así el grado de bancarización. Incorporación de entidades al ámbito de supervisión (Mar/08 y Jun/08) Incorporación de Instituciones Financieras para el Desarrollo (IFDs) Incorporación de Cooperativas Societarias.

19 Algunas Estadísticas

20 Sistema Financiero Evolución de principales variables de Diciembre 2000 a Junio 2008 (millones de US$) 6,500 6,216 1,800 6,000 1,600 5,500 5,000 5,280 1,400 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,212 3, ,964 3,484 3,470 3,674 3,339 3,314 3,272 3, ,227 4,612 3,678 4,211 3,617 3, ,200 1, Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Jun-08 Patrimonio Previsiones Cartera Bruta 4,212 3,674 3,314 3,272 3,223 3,360 3,617 4,211 4,612 Depósitos del Público 3,846 3,964 3,484 3,470 3,339 3,678 4,227 5,280 6,216 Mora

21 Sistema Financiero Cartera clasificada por tipo de crédito Junio % 98% 90% 80% 75% 70% 60% 50% 47% 49% 42% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 17% 11% 12% 10% 6% 1% 2% 1% 1% 0% Bancos Fondos Mutuales Cooperativas Comercial Hipotecario de Vivienda Microcrédito Consumo millones de US$ Comercial Hipotecario Microcrédito Consumo TOTAL Bancos 2, ,506.2 Fondos Mutuales Cooperativas SISTEMA 2, , ,611.8

22 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 16% 12% 9% 5% INDICE DE MORA POR TIPO DE ENTIDAD Cochabamba 6% 6% 3% 1% Jun-07 Aug-07 Oct-07 Dec-07 Feb-08 Apr-08 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Bancos Fondos Mutuales Cooperativas Aug-04 Jun-04 Apr-04 Dec-03 Feb-04

23 Puntos de Atención A JUNIO 2008 Tipo Entidad Oficina Central Sucursal Agencia Caja Externa Ventanilla Mandato Cajero Automático Oficina Ferial Total Bancos ,230 Fondos Mutuales Coop. Abiertas Cochabamba Sub Total EIF Supervisadas ,810 IFD Coop. Societarias Sub Total EIF Nuevas Total ,590

24 MAPEO DE SERVICIOS FINANCIEROS SIN IFD Localidades con Servicios Financieros, sin I.F.D.

25 MAPEO DE SERVICIOS FINANCIEROS CON IFD Localidades con Servicios Financieros, con I.F.D.

26 Avances en Gestión de Riesgos

27 Avances en Gestión de Riesgos ( ) El CAP en Bolivia es del 10%, superior al mínimo establecido por Basilea (8%). Directrices básicas para la Gestión del Riesgo de Crédito Directrices básicas para la Gestión del Riesgo de Liquidez Supervisión basada en Riesgo (Crédito, Liquidez y Operativo)

28 Avances en Gestión de Riesgos En el primer semestre de 2008: Reglamento sobre Gestión del Riesgo por Tipo de Cambio (Riesgo de Mercado). Normativa para la aplicación de previsiones cíclicas. Plan de capacitación interna en temas de riesgo y principios de Basilea (Boletín electrónico). Publicación de Guías en Gestión de Riesgos CAP sombra, elevación de 10% a 11%

29 Avances en Gestión de Riesgos

30 Perfeccionamiento de Procesos de Solución Ultimo proceso de solución aplicado a una Mutual: Resguardo de ahorros del público, transfiriéndolos a otra entidad financiera. No se comprometieron recursos públicos, por primera vez. Pago de $us. 1.1 millón del adquirente por la cesión de activos, parte de la licitación. La interrupción de los servicios financieros para los clientes duró sólo 10 días.

31 Acciones contra Estafas Piramidales La SBEF inició una campaña para neutralizar las operaciones de empresas dedicadas a la intermediación financiera ilegal (estafas piramidales o células de la abundancia) Clausura de locales y remisión de antecedentes al Ministerio Público. Contribución al proceso de investigación y sanción (aprehensión y querella)

32 Próximos Avances hacia Basilea II Directrices sobre Gestión Integral de Riesgo Emisión de Normativa sobre: Gestión del Riesgo por Tasa de Interés. Riesgo Operativo. Riesgo de Gobernabilidad. Evaluación sobre la aplicación de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva (Comité de Basilea). Elaboración de una ruta crítica para la aplicación de Basilea II.

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