Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Matthias Knoch, Coordenador Brasil N/NE e Moçambique

Transcripción

1 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito Matthias Knoch, Coordenador Brasil N/NE e Moçambique Asunción

2 Contenido 1. Por qué MF en las Coop`s? 2. Las Microfinanzas en Brasil y la América Latina 3. Requisitos para un negocio de MF sustentable y eficiente 4. Desafíos para la introducción de MF en las Cooperativas 5. Discusión 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 2

3 Qué significa Microfinanzas? Productos financieros para personas normalmente excluidas del sector financiero: Negociantes, artesanos y productores informales Personas pobres (hasta 3 salarios min. mensuales) Habitantes en zonas rurales remotos Créditos normalmente entre 100 hasta US$ (variación entre ) individuales o para grupos solidarios Tasas de interés promedio de entre 2-5% mensuales Vencimientos entre 3 24 meses Pequeños ahorros, transferencias y seguros Productos simples y altamente estandarizados 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 3

4 Por qué MF? La mayoría de la población en los países subdesarrollados (especialmente en las zonas rurales) todavía no tiene acceso a servicios financieros adecuados Esta situación mantiene la pobreza absoluta, limita el crecimiento económico y desgasta recursos de la sociedad civil (subsidios del desempleo, ayuda social etc.) Negocio bancario en pequeña escala, en regiones remotas, no es rentable con las técnicas tradicionales de los bancos comerciales El cooperativismo nació exactamente para resolver este problema (Alemania, siglo 19) 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 4

5 Por qué MF? MF es un negocio con tremendo potencial socio-económico: En África subsahariana, 80% de la población esta excluido del sector bancario En el Brasil: 80.6% de las 87 Mio. personas con rendimiento (hasta 3 salarios mínimos) son potenciales clientes de las MF, existen más de 10 Mio microempresas, de las cuales 94% no tienen acceso a crédito El microbanco más grande (Banco de Nordeste Crediamigo) sólo tiene una cartera de créditos En la América Latina (586 Mio de habitantes), el total de los 400 instituciones microfinancieras sólo tiene una cartera de 12.9 Mio de créditos 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 5

6 Por qué MF? MF es un negocio rentable: Las MFIs latinoamericanas tenían un RoE promedio de 12.3% en 2007 y 11.3% en 2008, los 20 mejores entre 20 70% MFIs globales como el Grupo ProCredit (22 bancos en Europa, Asia, Africa y Latinoamérica) tenían un RoE de 8.3% en 2008 MF es un negocio estable y poco dependiente de las movimientos en los mercados financieros globales: Las cooperativas de créditos brasileñas tenían su mejor año en 2009, a pesar de la crisis financiera El Grupo ProCredito en 2009 todavía tenía un RoE de 3.8% y un lucro líquido de 10 Mio EUR 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 6

7 Por qué MF? En los países en desarrollo, el envolvimiento de las coop s en el negocio de MF es todavía muy bajo: Brasil: cooperativas = 1.6% del sector financiero, Alemania: 22% Por otro lado, muchas coop`s están luchando por su sobrevivencia El negocio de las MF puede: Salvar cooperativas con problemas de crecimiento y sustentabilidad económica Asegurar que las cooperativas se concentren en su función y misión original: el apoyo a la economía local y regional, especialmente las MPyME en las zonas periurbanas y rurales 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 7

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19 MF en el Brasil Brasil es la primera economía en América Latina IPC US$, nivel de la pobreza 22% de la población Mercado de MF joven: edad mediana de los operadores: 7 años (Bolivia: 17 años, Perú & Nicaragua: 14 años) Bancos tradicionales alcanzan una grande parte de la población con servicios básicos (corresponsales bancarios, cuentas de ahorro, manejo de cheques) Mercado gigante con pequeños actores, altamente concentrado en sólo 5 instituciones (90% de los prestatarios y de la cartera, primer actor tiene más del 50%) 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 19

20 MF en el Brasil Crédito medio: 761 US$, en su mayoría en préstamos y sobregiros a tasas fijas y en moneda nacional, orientado al crédito del consumo Las IMF que trabajan con créditos grupales son 4 veces más grandes tanto en clientes como en cartera Patrimonio es la fuente principal del financiamiento de las IMF Retorno sobre activos mediano de 4.3% (LAC: 2.3%) La mayoría de las IMF apoyadas con recursos públicos a tasas concesionales (casi a costo financiero nulo) 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 20

21 MF en el Brasil Gasto operacional medio por prestatario 400 US $, más del doble que en las demás subregiones Al interior del país niveles más bajos de la eficiencia y niveles de riesgos más altos Elevados niveles de cartera en riesgo, lo cual implica la necesidad de revisar la metodología de crédito Nivel de cobertura de riesgo con provisiones sólo alcanza 40%, lo cual indica una política muy laxa (resto de Sudamérica: más de 100%) Gran potencial del mercado, pero pocos incentivos para crecimiento de nuevos IMF, debido a las tasas convencionales del gobierno 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 21

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26 Requisitos de las MF Como el margen de contribución de cada operación de las MF es muy pequeño, hace falta: Hacer muchas operaciones en poco tiempo (rapidez) Bajar radicalmente los gastos operacionales (eficiencia) Bajar radicalmente el riesgo (calidad de la cartera) Y cómo vamos a conseguir esto? Productos estandarizados y simples Eliminación de la burocracia tradicional Maximizar el envolvimiento de la TI Equipos especializadas y salarios variables 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 26

27 Requisitos de las MF Productos simples y estandarizados Necesitan poco tiempo para ser explicados y percibidos No existe espacio para excepciones o negociaciones de atributos, condiciones o precios Ahorran gastos de promoción (marketing) Reducen las posibilidades de errores Permitan una máxima participación de la TI, reduciendo así la necesidad de RH 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 27

28 Requisitos de las MF Eliminación de la burocracia tradicional Procedimientos tradicionales no sirven para MF: Demasiados pasos en el flujo de trabajo (controles, redundancias) Demasiado personal involucrado Demasiados papeles y formularios Demasiados gastos para comunicación, transporte, cobranzas y procedimientos legales 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 28

29 Eliminar la Burocracia Gestor Cliente 8 Aplicación (escrito manual) 7 1 Contrato y doc s colaterales Flujo de Crédito Tradicional (1-2 semanas) Back Office Ingreso de datos, completos? Standard Analices Preparar caso para decisión del CC 3 Almacenaje después de la firma de los contratos, reportes Ingreso de datos,, preparar contrato documentos del colateral, desembolso y contabilidad 4 Decisión del CC 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 29

30 Requisitos de las MF Maximizar la participación de la TI Sistema integrado le permite ahorrar gastos a través de: Automatización de la mayoría de los pasos del Back Office Controles y reportes personalizados y automáticos Consistencia, integridad y seguridad de los datos Reducción de errores y riesgos Acceso remoto desde cualquier lugar del mundo Control de uso y de la manipulación de datos Reducción tremenda del tiempo de procesamiento Archivos digitales 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 30

31 Sistemas de TI automatizadas Flujo moderno Back Office-Substitución 2 horas Cliente 8 Aplicación (directo PCingreso) 7 1 Contrato y doc s colaterales 9 Gestor de Crédito 6 2 TI sistema: controla datos/ documentos completo? Análisis preliminar Imprime doc s para CCdecisión 3 TI: Almacenaje después de la firma TI ingresa dados, imprime contrato y doc s de desembolso, procedimientos contables 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 5 4 Comité de Crédito o decisión automática (Score) 31

32 Requisitos de las MF Equipos especializados Joven, flexible, resistente al stress Comunicativo con la población de bajo ingreso Móvil en zonas rurales y suburbanas Combinación Finanzas + Educación 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 32

33 Requisitos de las MF Salarios variables Minimizar salario fijo, maximizar el bono: En función de la producción En función de la cartera existente En función de la calidad de la cartera En función de la ayuda mutua (incentivo grupal) En función de la satisfacción del cliente (créditos repetidos) 6/10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 33

34 Gracias por su atención! Preguntas & Discusión Matthias Knoch /10/10 Las Microfinanzas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 34