AGOSTO VII Foro Internacional Latinoamericano de Banca Comunal MÉXICO

Transcripción

1 AGOSTO 2015 VII Foro Internacional Latinoamericano de Banca Comunal MÉXICO

2 Origen de las Microfinanzas Las Microfinanzas surgieron de la existencia de una población social y económicamente excluida, lo que nos llevó a promover su inclusión a través de respuestas holísticas que atiendan sus necesidades para reducir su vulnerabilidad especialmente de las mujeres y sus familias. En México, el sector social y privado (en primera instancia) buscó constituir una respuesta integral y alterna al paternalismo sustentando en subsidios, adoptando, desarrollando y fusionando esquemas de Microfinanzas exitosos internacionalmente. A 16 años de contar con una política pública decidida para la promoción de las Finanzas Populares, se puede hablar ya de una INDUSTRIA.

3 Origen de la Banca Comunal Los primeros Bancos Comunales se organizaron en Bolivia a mediados de los 80 por John Hatch. Estaban dirigidos a Mujeres Las integrantes de los Bancos Comunales eran SOCIAS Tenían que AHORRAR (cuenta Interna) Se daba mucha importancia a la Educación Financiera, Productiva y su relación con el Entrono y su Comunidad. Se tenían reuniones frecuentes Tendencia de Banca Comunal Modificación a la Metodología Abordaje del Mercado Recuperación y Fortalecimiento del Sistema Financiero Tradicional

4 Que esta pasando en México? Banca comunal % 93% 91% 91% 90% Porcentaje de prestatarios mujeres (mediana) Número de prestatarios activos (millones) Distribución de cartera por metodología de crédito Individual 21% Grupal 79% Individual Grupal Elaboración propia con información de instituciones afiliadas a ProDesarrollo al cierre del 2014

5 Que esta pasando en México? Demanda 14 millones solo usan servicios financieros formales 16.9 millones solo usan servicios financieros informales 14 millones están excluidos

6 Que esta pasando en México? OFERTA Total de Cartera de crédito 48,256 mdp Total de Clientes de crédito activo 6.92 millones Tamaño (mediana) del crédito promedio 8,284 pesos Monto total de ahorro 2,471 mdp Clientes de ahorro activo 0.92 millones Número de asesores de crédito 37,221 Con información de 84 IMF afiliadas a ProDesarrollo, al cierre del 1er semestre de 2015 Información convertida a dólar americano (tipo de cambio al 30 de junio de 2015, TC ) Banxico Cartera de crédito: 3,077 mdd Monto total de ahorro: 158 mdd

7 Las Microfinancieras en México? INSTITUCIONES 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Composición de la membresía por figura jurídica 3% 2% 2% 1% 7% 6% 2% 2% 2% 8% 9% 8% 9% 12% 43% 9% 61% 67% 73% 79% 76% 72% 14% 1% 9% 4% 1% 4% 9% 0% 19% 2% 8% 16% 0% 11% 9% 5% 0% 4% 0% 5% 0% 3% 0% 4% 0% 5% 0% A.C. I.A.P. S.A. DE C.V. S.C. SOFOM ENR S.P.R. DE R.I. Cooperativas SOFIPO Antigüedad y Escala Nueva Joven Madura Pequeña Mediana Grande Número de IMF Años de operación Elaboración propia con información de instituciones afiliadas a ProDesarrollo al cierre del 1er semestre de 2015.

8 Las Microfinancieras en México? SEGMENTO DEL MERCADO

9 Las Microfinancieras en México? COBERTURA Presencia en el 85% del total de municipios a nivel nacional Número de Sucursales 2,232 COBERTURA DE IMF POR MUNICIPIO 1 De 2 a 5 De 6 a 10 Más de 10 Elaboración propia con información de instituciones afiliadas a ProDesarrollo al cierre del 2014

10 Por qué la Banca Comunal permanece en México? Por qué fue exitosa? Por qué sigue siendo adecuada para la base de la pirámide? Por que no había otra oferta de inclusión para los más pobres. Por que la exclusión en el mundo continúa y cada año hay más pobres. Por que motiva a la gente a ahorrar, e impulsa la creación de una cultura crediticia. Por que respeta la cultura y el conocimiento de las personas. Por que impulsa el asociativismo y la construcción de capital social Por que el producto está diseñado para una economía de alta rotación y se adapta a la dinámica del empleo informal que es en Latinoamérica más del 60% de la PEA ocupada. Por que se adapta a los patrones de acumulación de los pobres.

11 Metodología vs Stress Antes Deserción natural (30%) Un crédito paralelo Rotación de los RRHH hasta un 20% anual. Riesgo atomizado. Episodios aislados de grupos fantasmas y clientes prestanombres. Episodios aislados de fraude de funcionarios. Ahora Rotación violenta de la clientela. Rotación de los RRHH hasta en un 200% anual. Riesgo concentrado. Sobrendeudamiento. Episodios recurrentes de fraudes de clientes y de funcionarios.

12 Distorsión de la tecnología grupal. Principales problemas en Metodología Grupal

13 Principales Desafíos OFERTA Productos adaptados a las necesidades del Cliente y no viceversa Debemos diseñar productos creativos que atiendan a las microempresas y las personas, en función a sus cadenas productivas y sus elementos de vulnerabilidad, solo así seremos adecuados y oportunos Impulsar el Ahorro y otros productos: seguros, pensión, jóvenes, tercera edad, vivienda, verdes, etc. TRANSPARENCIA Uso de Centrales de Riesgo vs Sobreendeudamiento Rating e Indicadores de Impacto Social y Financiero Establecer política clara para calificación de Cartera en Riesgo PROFESIONALIZACIÓN RH Formar, Plan de carrera Ingresos y Políticas Mejores Prácticas Identidad

14 Regulación Específica NO Especial Antiguos Paradigmas de la Regulación Prioridades Actuales para una regulación adecuada. Regulación para la protección del ahorro. Favorecer la responsabilidad financiera con inversionistas dolientes que respondieran ante contingencias. Antagonismo entre excelencia financiera y excelencia social. Gobernabilidad en las IMF sociales y comerciales. Gestión de riesgo de las IMF en indicadores de desempeño financiero y social. Reglamentación específica para áreas Rurales y Urbanas. Articulación con Políticas Públicas y Objetivos macroeconómicos. Búsqueda de equilibrio entre organismos de la sociedad civil sin fines de lucro y las empresas comerciales. Prevención de Lavado de Dinero

15 ALIANZA EL ESTADO: Regulador, conociendo y comprendiendo que para desarrollar las micro finanzas es necesaria FLEXIBILIDAD NO PERMISIVIDAD. IMFs: Mejorar los servicios, proteger al cliente, crear valor agregado a nuestro trabajo, profesionalizarnos a todo nivel, pero sobre todo TENER CLARIDAD EN LO QUE CADA UNO QUIERE SER Y HACER COMO EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES LAS REDES: crear colectividad que respete la individualidad, propiciando compartir conocimiento y motivando reglas consensuadas de competencia sana

16 Tendencia Global Financiera Política Banco Mundial Reputación del Sistema Financiero Crisis Global Banca Tradicional Vs Intermediarios

17 GRACIAS