Ana Leticia Carosini Montevideo-Uruguay, Noviembre de 2016

Transcripción

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2 Ana Leticia Carosini Montevideo-Uruguay, Noviembre de 2016

3 ESQUEMA DE PRESENTACION 1. INTRODUCCION 2. PRIMEROS PASOS DE LA CONPACOOP EN EL CAMINO HACIA LA COMPETITIVIDAD COOPERATIVA 3. EVOLUCION DE LOS CRITERIOS PARA ELABORAR INDICADORES DE COMPETITIVIDAD 4. LECCIONES APRENDIDAS Y VALORACION DE LOS ESTUDIOS DE COMPETITIVDAD

4 1. INTRODUCCION

5 INDICADORES FINANCIEROS PARA ENTIDADES FINANCIERAS: BASILEA PARA SECTOR COOPERATIVO: DGRV, DATOS Y RANKING DE AL Y CARIBE Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC) OTROS

6 INDICADORES PARA EL SECTOR COOPERATIVO PARAGUAYO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INCOOP RESOLUCIONES Nº 499/2004 (MARCO REGULATORIO) / / / / 2016 (CAC) SISTEMAS INFORMATICOS CON ASISTENCIA TECNICA DGRV SIAM (2011) PROGRAMA ALERTA TEMPRANA (2014)

7 Sistema automatizado para el análisis y monitoreo financiero en las áreas de riesgo y gestión de instituciones financieras. Enfoque de semaforización a través del cual evalúa y califica cada uno de los indicadores, hasta calificar los módulos completos: Riesgo y Gestión. Estructura de cuatro niveles que permite recopilar la información de las instituciones de una manera rápida, eficiente, segura y transparente. Programa Alerta Temprana INCOOP - DGRV Como Sistema de Información Gerencial, la herramienta integra en sus conceptos el seguimiento de las proyecciones de estados financieros, de metas de indicadores financieros, análisis de expectativas financieras para toma de decisiones, informe de ranking entre otros.

8 2. PRIMEROS PASOS DE LA CONPACOOP EN EL CAMINO HACIA LA COMPETITIVIDAD COOPERATIVA

9 Confederaciones Federaciones Centrales 1 Entidad 5 Entidades 19 Entidades COOPERATIVAS BASE TIPO A B C TOTAL EN PORCENTAJE AHORRO Y CREDITO % PRODUCCION % DEMAS TIPOS % TOTAL % Valor Activos 7% 9% 84% ESTRUCTURA DEL SECTOR COOPERATIVO PARAGUAYO Estructura del Sector Cooperativo Paraguayo 2015 S/Resolución INCOOP N /2015: Total 1037 (EI + COOP = Entidades)

10 Evolución de la cantidad de CAC Sistema Financiero Nacional: CAC 21% Activos y 14% Ahorros Inclusión Financiera: BM Informe 2014 Encuesta a Población adulta ingreso medio 23% vs 10% utiliza servicios de las cooperativas vs utiliza servicios bancarios Banco Mundial (2014). Nota técnica. Encuesta de Inclusión Financiera del Paraguay (EIF) de 2013,. Octubre, 2014.

11 CONPACOOP ESTATUTO SOCIAL ARTICULO 4, numerales: b) Ejecutar funciones de fomento, coordinación y defensa de los intereses generales del cooperativismo y del movimiento cooperativo; c) Realizar funciones de interrelación cooperativa a nivel internacional; g) Promover intensiva y permanentemente la educación cooperativa en todos los niveles del Movimiento Cooperativo y en los demás sectores;

12 MODELO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE COMPETITIVIDAD ELABORADO, CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO COOPERATIVO Y ASESORIA DE TECNICOS DE LA DGRV, BASADO EN LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INDICADORES DEL PROGRAMA ALERTA TEMPRANA, Y CONTANDO CON FUENTES DE INFORMACION DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO TIPO A PROVENIENTES DE SUS BALANCES E INFORMES DE ESTADOS CONTABLES ANUALES.

13 ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD CONPACOOP - DGRV BASE DE DATOS: 2010 A 2015

14 PROCESO DEL TRABAJO REALIZADO

15 PROCESO DEL TRABAJO REALIZADO CENSO NACIONAL COOPERATIVO AÑO 2012

16 3. EVOLUCION DE LOS CRITERIOS PARA ELABORAR INDICADORES DE COMPETITIVIDAD METODOLOGIA DE TRABAJO 1. TRABAJO INDIVIDUAL CON APOYO DE LA CONPACOOP 2. TRABAJO EN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CONPACOOP EMPODERAMIENTO DE LA CONPACOOP EQUIPO TECNICO CON DEPARTAMENTOS: CONTABILIDAD OBSECOOPY

17 INDICADORES EVOLUCION DE CRITERIOS DE INDICADORES Indicadores de Participación cooperativa (años ) 1. Participación en el Mercado 2. Liquidez sobre el total de activos 3. Solvencia Patrimonial 4. Morosidad 5. Cobertura de Previsiones 6. Rentabilidad de las organizaciones Indicadores de cualidad competitiva (años 2014, 2015 ) 6 GRUPOS DE INDICADORES 1. PODUCTIVIDAD 2. RENTABILIDAD 3. FONDEO 4. LIQUIDEZ 5. CAPITALIZACION 6. RELACION COSTOS INGRESOS (CIR)

18 INDICADORES DE CUALIDAD COMPETITIVA Productividad y Calidad de Cartera Cartera Neta Efecto par 60 en cartera Morosidad Previsiones Rentabilidad Punto de Equilibrio Margen Financiero Ajustado por Riesgos Rendimiento sobre Activos Totales (IA) Rendimiento sobre Capital Contable (TPS) Fondeo de Operaciones Fondeo de Cartera Liquidez Disponibilidades Fondo Obligatorio de Liquidez Capitalización Resultados vs Patrimonio (COST INCOME RATIO) Costos Ingresos Referencias (IA) Indidice de Inflación Acumulada 2014 (TPS) Tasa pasiva Promedio del Sistema Financiero 2014 (ICP) Indicadores de Cualidad Competitiva

19 4. LECCIONES APRENDIDAS Y VALORACION DE LOS ESTUDIOS DE COMPETITIVDAD

20 La Calificación de Competitividad genera PROCESOS: Aporta criterios de sana competencia ayudar a aprender de la propia experiencia es un intercambio de doble dirección Las Cooperativas pueden generar procesos de ajuste en sus Estrategias este fundamental efecto de aprendizaje se alcanza por las políticas de Gestión Empresarial y el grado de participación del conjunto de Socios - Directivos Ejecutivos y Personal de la entidad

21 ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD BASADO EN INDICADORES VENTAJAS: CONTAR CON UN ESTUDIO TECNICO SOBRE LA SITUACION DE LA COOPERATIVA A FIN DE UN PERIODO DETERMINADO BRINDAR EL ESTUDIO TECNICO A NIVEL GRUPAL E INDIVIDUAL CONTAR CON UN EQUIPO TECNICO CAPACITADO QUE TRABAJA COORDINADAMENTE Y CON ASESORIA DGRV

22 ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD BASADO EN INDICADORES OBSTACULOS A SUPERAR: PROVISION DE INFORMACIONES (MEMORIAS Y BALANCES) EN FORMA OPORTUNA Y PERIODICA A LA CONPACOOP ELABORACION DE LOS BALANCES COOPERATIVOS SEGÚN PLAN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR INCOOP NECESIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO CONPACOOP-ENTIDADES COOPERATIVAS

23 PERSPECTIVAS Y PROYECCION A FUTURO: ESTUDIO DE LA SITUACION DE LAS COOPERATIVAS EN FORMA PERIODICA (SEMESTRAL Y ANUAL) SEGUIMIENTO A LA SITUACION DE LAS COOPERATIVAS ASESORIA FINANCIERA PARA BRINDAR APOYO EN LA SITUACION DETECTADA EN EL ESTUDIO PROYECCIONES DE LA SITUACION DEL SECTOR COOPERATIVO FUNDAMENTADA EN EL ANALISIS DE UNA BASE DE DATOS DE VARIOS AÑOS ( ) SISTEMA INFORMATICO ACTUALIZADO CONFORME A LOS INDICADORES ELABORADOS (DGRV-AT)

24 AGUIJE Muchas Gracias Confederación Paraguaya de Cooperativas Limitada Incas 556 c/ Bartolomé de las Casas Teléfonos: /9 Móvil: (0981) Asuncion Paraguay