Competitividad e Innovación la perspectiva de las pymes en América Latina. Giovanni Stumpo

Transcripción

1 Competitividad e Innovación la perspectiva de las pymes en América Latina Giovanni Stumpo 1

2 Contenido La heterogeneidad estructural en la región Algunas características generales de las pymes en la región Características generales de las políticas Políticas de oferta versus políticas de demanda El desarrollo institucional Hacia una agenda integrada de desarrollo productivo 2

3 La heterogeneidad estructural en América Latina Dos rasgos distinguen claramente a las economías de la región La brecha externa: las asimetrías en las capacidades tecnológicas de la región con respecto a la frontera internacional La brecha interna: las diferencias de productividad que existen entre los sectores, al interior de los sectores y entre las empresas 3

4 La heterogeneidad intersectorial Las diferencias de productividad entre sectores son muy marcadas en América Latina: la productividad de la minería es 7 veces más alta que la productividad media del total de la economía mientras que la productividad de la agricultura es menos de un tercio de la productividad media de la economía La desigualdad entre sectores, en los niveles de productividad, se amplia entre 1990 y 2008 Por el contrario en los EE.UU. se observan diferencias menores entre los sectores: los sectores de mayor productividad (electricidad y sector financiero) muestran niveles dos veces superiores al promedio 4

5 AMÉRICA LATINA: ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD (TOTAL=100) Años Agricultura 28,4 27,7 30,9 31,0 Minería 608,4 1045,5 932,8 767,4 Industria 99,3 112,7 115,5 114,2 Electricidad 225,9 353,6 434,6 483,2 Construcción 91,3 94,4 84,7 77,5 Comercio 76,1 63,3 56,2 59,5 Transporte 118,7 134,4 148,4 146,1 Establecimientos financieros 279,0 282,5 279,7 252,1 Servicios comunales, sociales y personales 84,5 74,4 78,9 75,8 PIB total 100,0 100,0 100,0 100,0 5

6 ESTADOS UNIDOS: ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD (TOTAL=100) Agricultura 36,9 35,3 44,6 71,2 Minería 273,6 299,7 278,9 176,8 Industria 73,3 92,6 110,1 126,2 Electricidad 177,9 174,4 216,0 224,4 Construcción 80,0 72,2 54,9 37,5 Comercio 51,1 62,8 65,6 66,9 Transporte 114,0 125,4 165,2 210,1 Establecimientos financieros 284,4 268,2 219,0 185,0 Servicios comunales, sociales y personales 84,1 69,8 66,7 65,1 PIB total 100,0 100,0 100,0 100,0 6

7 La heterogeneidad no se reduce El coeficiente de variación (CV) de la productividad ofrece una medida más precisa del grado de divergencia de la estructura productiva interna en América Latina y los EE.UU: a) El CV es más alto (mayor desigualdad sectorial ) en América Latina que en los EE.UU. b) En los EE.UU. hay una convergencia entre los niveles de productividad sectorial (el coeficiente de variación se reduce) después de 1998 c) En América Latina, los años de la apertura comercial generaron un fuerte aumento de la dispersión sectorial de productividades (aumento del CV entre 1990 y 1998), y si bien el CV tendió a caer posteriormente, no retornó a los valores que tenía a comienzos de los noventa d) La dispersión relativa, es decir el cociente entre coeficiente de variación de América latina y el de los EE.UU., se incrementa en los años considerados. Y esto indica que se fue incrementando la distancia entre la dispersión sectorial de productividades de América Latina y la de los EE.UU.: 7

8 CONVERGENCIA INTERNA Y PRODUCTIVIDAD RELATIVA: AMERICA LATINA Y EE.UU Dispersión de la productividad en América Latina 0,94 1,24 1,14 1,05 Dispersión de la productividad en EE.UU. 0,67 0,67 0,60 0,52 Dispersión relativa America Latina/EE.UU. 1,40 1,85 1,89 2,01 8

9 La productividad relativa América Latina/EE.UU. Cuando se compara la productividad de América Latina con la de los EE.UU. en cada uno de los sectores, se observa que en la mayoría de ellos dicha productividad es muy inferior. La excepción es el sector minero, donde alcanza al 70% de la productividad de la minería norteamericana. Los sectores de alta productividad de la región (minería, electricidad y establecimientos financieros) cierran la brecha entre En cambio, la brecha se amplía en la mayoría de los sectores de media y baja productividad como agricultura, industria, transporte y comercio. 9

10 Productividad relativa América Latina/EE.UU Agricultura, Caza, Silvicultura y pesca 14,2 13,3 10,7 7,0 Explotación Minas y Canteras 40,9 59,2 51,5 70,2 Industrias Manufacturas 25,0 20,7 16,1 14,6 Electricidad, gas y agua 23,4 34,4 31,0 34,8 Construcción 21,0 22,2 23,7 33,5 Comercio y restaurantes y hoteles 27,4 17,1 13,2 14,4 Transporte 19,2 18,2 13,8 11,2 Establecimientos Financieros 18,1 17,9 19,7 22,0 Serv. comunales, sociales y personales 18,5 18,1 18,2 18,8 Total 18,4 17,0 15,4 16,2 10

11 Hacia una mayor heterogeneidad El crecimiento de la productividad de los sectores de alta productividad ha permitido un ligero cierre de la brecha de productividad respecto a los EE.UU. en los últimos años Sin embargo, el bajo dinamismo de los demás sectores ha llevado a un incremento muy grande del coeficiente de dispersión de la productividad relativa Dicho de otra manera: un pequeño porcentaje de empresas y trabajadores se acerca a la frontera internacional y el resto se aleja de la misma 11

12 Productividad relativa América Latina/EE.UU. y coeficiente de variación de la misma Productividad relativa Coeficiente de variación 12

13 Heterogeneidad Intraindustial La especialización productiva y la acumulación de capacidades tecnológicas influencian la velocidad de crecimiento de la economía Entre 2003 y 2008 ha habido una etapa de fuerte crecimiento del sector industrial en un contexto de aumento significativo de los coeficientes de apertura El aparato productivo es cualitativamente muy distinto en comparación con décadas anteriores; Hay dificultad de competir en la mayoría de los sectores: fuerte incremento de los déficit comerciales industriales entre 2003 y

14 Cambio Estructural y Brecha de Productividad Los países de la región no han experimentado un cambio estructural relevante Al mismo tiempo ha habido cambios importantes en la frontera tecnológica internacional (TIC) Estos aspectos han llevado a un incremento importante de la brecha de productividad del sector industrial latinoamericano respecto a los EE.UU. 14

15 Cambios en la estructura industrial 100,0 90,0 EE. UU EE.UU ,0 AL 1990 AL ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Sectores intensivos en: Ingeniería 20,0 RRNN 10,0 Trabajo 0,0 0, , , , , , , , , , ,0 15

16 Aumenta la brecha de productividad Indice de productividad relativa de América Latina Productividad de EEUU - 16

17 Gasto en I+D Argentina 0,42 0,44 0,49 Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,29 ND 0,28 (2002) Brasil 0,56 0,92 1,02 Chile 0,55 0,67 0,67 Colombia 0,17 0,17 0,18 Costa Rica 0,36 0,41 0,41 (2004) Ecuador 0,07 0,09 0,15 Guatemala ND 0,04 0,05 Honduras 0,06 0,06 0,06 (2004) México 0,40 0,44 0,46 (2005) Panamá 0,37 0,30 0,25 (2005) Paraguay 0,10 0,09 0,09 (2005) Perú 0,10 0,13 0,15 (2005) Uruguay 0,24 0,31 0,36 Venezuela (República Bolivariana de) 0,41 0,62 ND AL 0,54 0,57 0,63 España 0,91 1,09 1,20 Portugal 0,74 0,78 0,83 Estados Unidos 2,65 2,62 2,60 17

18 AMÉRICA LATINA: UTILIDADES SOBRE ACTIVOS SEGÚN SUBSECTORES, PROMEDIO PONDERADO, Intensivos de ingeniería Servicios de Utilidad Pública Transporte Petróleo/Gas No intensivos en ingeniería Comercio Consumo masivo Minería

19 Las micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina Representan más del 90% de las empresas de la región y su aporte es importante en términos de empleo, menos en términos de producción y muy poco relevante en las exportaciones En la región, al interior de cada país, la diferencia de productividad entre estos agentes y las grandes empresas es mucho mayor en comparación a la que se registra en los países desarrollados Son un conjunto muy heterogéneo de agentes: desde microempresas de subsistencia hasta empresas medianas exportadoras relativamente dinámicas 19

20 América Latina: participación de los distintos agentes Microempresas Pequeñas empresas Medianas empresas Grandes empresas Empleo PBI Exportaciones 0,2 1,8 6,4 91,6 20

21 Productividad relativa respecto a las grandes empresas de los distintos agentes Microempresas Pequeñas empresas Medianas empresas Grandes empresas Argentina Brasil Chile México Perú Alemania España Francia Italia

22 Evolución de las políticas de apoyo a las pymes Acciones aisladas en los años 1970 y Casi ninguna política entre fines de los 80 y mediados de los 90. Interés creciente desde mediados de los 90, pero más en las declaraciones que en los hechos. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el número de programas efectivos en la mayor parte de los países 22

23 El contexto de las políticas Subordinada a las políticas macroeconómica, de inserción internacional y de competitividad. Diseñada por niveles de gobierno con bajo peso político. Insuficiente asignación de recursos humanos y financieros; en los países más pequeños un porcentaje importante de los recursos es externo Realizada sobre la base de información de mala calidad. 23

24 Las áreas de intervención PERMANENTES Asistencia técnica Formación de recursos humanos Financiamiento Innovación y desarrollo tecnológico NUEVAS Asociatividad ENTRAN Y SALEN Fomento a la exportación Simplificación de trámites Emprendedorismo (entrepreneurship) Acceso al mercado a través de compras públicas 24

25 Problemas comunes y generales Falta visión integrada: persiste la separación de instrumentos financieros y no financieros; duplicación de instrumentos Rara vez se tiene en cuenta la heterogeneidad de beneficiarios Diseño de políticas: en la mayoría de los casos los mecanismos de consulta con las empresas son insuficientes Muchos objetivos específicos, a veces alternativos 25

26 Objetivos de las políticas Objetivo/país AR BO BR CH CO EC ES GUA HO ME RD UR TOTAL Articulación Productiva X X X X X X X X X X X X 12 Desarrollo de Capital Humano X X X X X X X X 8 Desarrollo Regional X X X X X X X X 8 Creación de Empleo X X X X X X X 7 Atenuación de Fallas de Mercado X X X X X X X 7 Mayor Productividad X X X X X 5 Inserción Internacional X X X X X 5 Redistribución del Ingreso X X X X 4 Crecimiento Económico X X X 3 Mayor competencia X 1 TOTAL

27 Problemas operativos Desconocimiento de los instrumentos por los beneficiarios Reducido alcance de las políticas Asistencia concentrada en pocos beneficiarios, que pueden recibir apoyo repetidas veces 27

28 Políticas e instituciones: elementos nuevos Las políticas para la articulación productiva han sido incorporadas en la agenda de política de todos los países Se han realizado algunos avances en los sistemas de información para el diseño de políticas y en las evaluaciones Algunos países han hecho avances en la reorganización de su institucionalidad Las microempresas han sido incorporadas a las políticas que, hace diez años, eran esencialmente para las pymes 28

29 Dos lógicas de intervención Políticas de oferta: el servicio (crédito, formación, asistencia técnica, etc.) es ofrecido directamente por las instituciones públicas de fomento Política de subsidio a la demanda: las instituciones públicas de fomento ofrecen un subsidio a las empresas para que compren el servicio en el mercado 29

30 Subsidio a la oferta: supuestos Las instituciones públicas están en condiciones de identificar correctamente los problemas de las pymes, pueden ofrecer el servicio requerido y son capaces de administrar de manera eficiente la gestión del mismo 30

31 Subsidio a la demanda: supuestos Las empresas están en condiciones de identificar sus problemas y expresar correctamente sus demandas Esto es suficiente para generar una oferta de servicios (mercado) para las pymes 31

32 Servicios de capacitación para las pymes en Chile Demanda Oferta 1 Administración 59,4 35,1 2 Agricultura, forestal y pesca 11,0 1,6 3 Artes y artesanía 3,2 0,1 4 Comercio y servicios 25,5 17,8 5 Construcción 7,6 1,7 6 Básicas, Técnicas y Ciencias Apl. 14,5 18,0 7 Minería 3,1 1,2 8 Tecnología y procesos industriales 49,3 2,5 9 Misceláneas 10,3 2,4 32

33 Necesidad de políticas diferenciadas Demanda espontánea Costos de transacción Empresas menos dinámicas 33

34 Desarrollo institucional Países con fuerte desarrollo institucional: Brasil (SEBRAE) y Chile (CORFO/SERCOTEC) Países con institucionalidad en proceso de construcción: Colombia, El Salvador, México Países con institucionalidad débil: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad, Uruguay, Venezuela 34

35 Gasto de las instituciones de fomento (%PBI 2005) 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0, URUGUAY COSTA RICA ARGENTINA PERÚ ECUADOR HONDURAS PARAGUAY GUATEMALA COLOMBIA MÉXICO PROMEDIO L SALVADOR NICARAGUA VENEZUELA PANAMA CHILE REP. DOM. BRASIL

36 Política de fomento de las pymes: la situación actual GASTOS DE LAS INSTITUCIONES DE FOMENTO A PYMES, 2005 (Como porcentaje del PBI) País Gasto País Gasto Argentina 0,004 México 0,015 Brasil 0,085 Nicaragua 0,022 Chile 0,030 Panamá 0,027 Colombia 0,008 Paraguay 0,005 Costa Rica 0,004 Perú 0,004 Ecuador 0,005 República Dominicana 0,033 El Salvador 0,019 Uruguay 0,002 Guatemala 0,006 Venezuela (República Bolivariana de) 0,024 Honduras 0,005 America Latina 0,018 36

37 Gasto en millones de dólares (2005) 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 VENEZUELA CHILE MÉXICO BRASIL 37

38 Gasto en millones de dólares (2005) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 38 URUGUAY PARAGUAY HONDURAS COSTA RICA NICARAGUA ECUADOR GUATEMALA PERÚ EL SALVADOR PANAMA ARGENTINA COLOMBIA REP. DOM.

39 POLÍTICA TECNOLÓGICA: LOS AÑOS NOVENTA En los años de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), el sector público cumplió, directa e indirectamente, un papel fundamental, apoyando la generación de capacidades tecnológicas y creando la infraestructura institucional de ciencia y tecnología En la década de los noventa esta visión se abandona por otra en que los factores de demanda (en teoría) tendrían un papel primordial Las políticas tecnológicas quedaron supeditadas al comportamiento de los mercados y a la capacidad del sector productivo de hacer explícita su demanda por conocimiento tecnológico 39

40 POLÍTICA TECNOLÓGICA: LA NUEVA ETAPA Sin embargo, las políticas destinadas a subsidiar la demanda contribuyeron a aumentar la heterogeneidad del sistema productivo local. Las empresas con poca capacidad de gestión y con mayores dificultades en obtener información y recursos se vieron afectadas negativamente Gradualmente, y a partir de la experiencia de las dos fases anteriores, la visión sobre política tecnológica ha evolucionado (de forma aún muy parcial) hacia una aproximación sistémica, que admite como fundamental reconocer el papel de la interacción entre las variables del lado de la oferta y de la demanda de tecnología 40

41 POLÍTICA TECNOLÓGICA: CAMBIOS INSTITUCIONALES En los últimos años varios países de la región han apoyado reformas institucionales para convertir la estructura de los centros de decisión en un modelo más coherente y centralizado, a través de la elevación de las instituciones de CTI a rango de ministerio, con participación directa en las decisiones estratégicas de los gobiernos (Argentina, Brasil y Costa Rica). En otros países, todavía se observa un modelo institucional formado por un conjunto de entidades gubernamentales que diseñan e implementan, separadamente, y a través de sus propias agencias, la política de innovación. En estos casos se mantuvieron centros de decisión en varios ministerios (como el de hacienda y el de educación) y/o permanecen agencias (y/o comisiones) a nivel de presidencia y/o ministerial (Chile, Uruguay, México) 41

42 POLÍTICA TECNOLÓGICA: DIVERSIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS En lugar del uso exclusivo de mecanismos tradicionales de incentivos a la oferta y a la demanda se empieza a observar en algunos países la opción hacia un repertorio más amplio de instrumentos, configurando un sistema de mayor complejidad Fondos tecnológicos, fondos sectoriales, estímulos al capital de riesgo, fomento a la cooperación universidadempresa y a la constitución de redes, compras públicas 42

43 Superar la heterogeneidad y cerrar las brechas Políticas macroeconómicas que no sean desfavorables para el desarrollo productivo. Un enfoque macro basado estrictamente en metas de inflación, por ejemplo, transformaría en compensatorios los esfuerzos de política microeconómica, reduciendo sensiblemente su eficacia La dinámica de la especialización productiva está ligada a los incentivos microeconómicos, que definen cómo se asignan las inversiones. Las diferencias de rentabilidad entre los sectores en América Latina tienden a reafirmar el patrón de inserción vigente al orientar la inversión hacia sectores tradicionales Tres áreas clave de política: industrial, tecnológica y de fomento a las pymes 43

44 Política industrial 1. Se trata de reconstruir la capacidad institucional o, en algunos casos, mejorar la que existe 2. La política industrial deberá asumir un claro sentido sectorial, y apoyar una estructura de precios que permita alterar los patrones predominantes de inversión. Es necesario sesgar los precios relativos a favor de los sectores intensivos en tecnología o de demanda internacional más dinámica, para que los recursos se reasignen a su favor 3. Crear mecanismos de control, evaluación y penalización de las firmas y agentes para que los utilicen correctamente. Esto se asocia estrechamente a la definición de metas y plazos para alcanzarlas 44

45 Política tecnológica 1. Una arquitectura institucional que ponga la jerarquía decisoria de Ciencia y Tecnología en el mismo nivel de los otros órganos de gobierno 2. Coordinación con otras políticas (sobre todo educativa e industrial) 3. Orientación hacia el largo plazo 4. Diversificación de los instrumentos de política: pese a que los incentivos vigentes presentan en su mayoría características de horizontalidad, empiezan a darse algunas iniciativas que procuran mayor aproximación y articulación entre la oferta y demanda tecnológica, particularmente entre los investigadores y las empresas 5. Fortalecimiento del monitoreo de las políticas públicas y la evaluación de sus resultados 45

46 Política de fomento a las pymes: los desafíos Es necesario el diseño de un proyecto institucional de largo plazo, garantizando continuidad al personal gerencial y técnico El fortalecimiento institucional debe acompañarse por un incremento paulatino pero progresivo de los fondos, dados los muy bajos recursos que se le asignan actualmente. Al respecto no sólo hay que considerar los recursos financieros requeridos, sino también las capacidades humanas para llevar adelante las políticas de fomento Para alcanzar ese objetivo es necesario también diseñar e implementar líneas de acción específicas en algunas áreas prioritarias: crédito y formación de recursos humanos 46

47 Hacia una nueva institucionalidad Proyecto de largo plazo Arquitectura estable Procesos de aprendizaje institucional Aumento de los recursos humanos y financieros No existen soluciones simples que respondan a problemas cuya solución demanda continuidad en un plazo que se mide en años y, a veces, en décadas 47

48 Hacia una agenda integrada de desarrollo productivo La heterogeneidad estructural desafía a intervenir en distintos frentes de acción y tomar en cuenta la diversidad de agentes por atender. Esto obliga a formular una agenda integrada de desarrollo productivo que articule acciones en las tres áreas de política mencionadas (industrial, tecnológica y de apoyo a las pymes) Privilegiar sólo una de las áreas mejora la competitividad de algunos de los segmentos de empresas en desmedro de otros, exacerbando la heterogeneidad y fragmentando la productividad Es necesario, por un lado, consenso (entre los actores públicos y privados y más en general en la sociedad en su conjunto) alrededor de los objetivos prioritarios, y por el otro un liderazgo 48 claro y definido por parte del Estado

49 UN TEMA PENDIENTE: EL ACCESO AL CRÉDITO La falta de información afecta, con particular intensidad, a los nuevos clientes de los bancos y de las instituciones financieras que, por lo general, son pequeñas empresas. Cuanto menor es el tamaño de la empresa, menor tiende a ser el capital que puede ofrecer como garantía colateral del crédito solicitado. Teniendo en cuenta que el monto de los créditos a las pymes suele ser relativamente pequeño, los bancos deben incurrir en deseconomías de escala para obtener información sobre los antecedentes crediticios de dichos clientes. Muchas pymes carecen de la información que exigen los bancos y desconocen los procedimientos y prácticas requeridos para acceder al crédito 49

50 UN TEMA PENDIENTE: EL ACCESO AL CRÉDITO La falta de información afecta, con particular intensidad, a los nuevos clientes de los bancos y de las instituciones financieras que, por lo general, son pequeñas empresas. Cuanto menor es el tamaño de la empresa, menor tiende a ser el capital que puede ofrecer como garantía colateral del crédito solicitado. Teniendo en cuenta que el monto de los créditos a las pymes suele ser relativamente pequeño, los bancos deben incurrir en deseconomías de escala para obtener información sobre los antecedentes crediticios de dichos clientes. Muchas pymes carecen de la información que exigen los bancos y desconocen los procedimientos y prácticas requeridos para acceder al crédito 50

51 Financiamiento: la experiencia internacional En el caso de los países desarrollados, en los cuales los mercados financieros son más sofisticados y maduros, la principal consecuencia de las fallas de información es el alto costo del financiamiento y no tanto el acceso al crédito (Alemania y Japón) En otros casos en cambio se ofrece también apoyo financiero directo (España, Italia y Portugal) En América Latina: primer piso y segundo piso 51

52 Brasil: Mype que acceden a préstamos bancarios PRIVADOS PUBLICOS

53 Brasil: recursos utilizados por empresas nuevas (Mype) OTROS TARJETAS PRESTAMOS DE AMIGOS RESTAMOS BANCARIOS CREDITO PROVEEDORES RECURSOS PROPIOS

54 Brasil: razones para no otorgar el crédito Otras Proyecto inviable Líneas de crédito cerradas Incumplimiento de la empresa Insuficiencia de documentos Registro en CADIM/SERASA Falta de garantías reales

55 Brasil: finalidad préstamos deseados Otros Impuestos Pagar deudas Reformas en la empresa Maquinaria Insumos

56 Brasil: Mype 57% de gastos mensuales son al contado contra el 48% de las ventas 69% de las obligaciones vencen en dos meses contra el 51% de las ventas a plazo 56

57 Formas innovadoras de financiamiento El sistema de factoraje electrónico de Nacional Financiera (NAFIN) en México. El crédito a Arranjos Produtivos Locais (APL) en Brasil. La línea de crédito por nómina salarial del Banco de la Nación en Argentina. 57