SOMOS CREDIFINANCIERA La nueva forma de hacer las cosas como antes

Transcripción

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2 1. Quiénes somos

3 SOMOS CREDIFINANCIERA La nueva forma de hacer las cosas como antes

4 Credifinanciera es SEGURIDAD: Solvencia económica de los accionistas y depósitos invertidos en créditos de bajo monto. RESPALDO: Socios locales y extranjeros con experiencia. RENTABILIDAD: CDT con una tasa de interés competitiva gracias eficiencia operativa de la compañía. SERVICIO: Una entidad enfocada hacia las personas, donde prevalece el servicio cercano.

5 Credifinanciera Somos una Compañía de Financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia Los recursos de nuestros inversionistas están respaldados por el seguro de depósitos Fogafín Contamos con grado de calificación Emisor A y BRC2 Conocimiento de su mercado, cartera de bajo riesgo y portafolio rentable, liquidez por encima de sus pares Nuestros productos seleccionados de crédito y ahorro Portafolio de alta calidad: Interesantes rentabilidades para ahorradores, inversionistas gracias a: Políticas de riesgo conservadoras: créditos de bajo monto y alta diversificación por segmento

6 Hitos que han marcado nuestra historia 2011 inicio de operaciones 2014 primera capitalización y primera calificación de S&P 2015 respaldo de sus accionistas (Capitalización) 2016 mejora de la calificación de S&P y nueva capitalización 2017 ratificación de la calificación Nuevos Productos: Consumo y Microcrédito Cambio Razón Social: CA Credifinanciera SA. Primeros clientes 2012 Oficinas: Barranquilla Bucaramanga Valledupar Calificación S&P Largo Plazo "A Corto Plazo BRC3 Capitalización de $ mill. CDT - $ mill Ingreso recursos para capitalización de $ mill. Oficina Pasto Bogotá Bulevar Niza Calificación S&P Largo Plazo "A Corto Plazo BRC Julio 2017 Aprobación de Compra SFC Adquisición y cierre del producto Leasing Comercial (CIT Capita) Apertura de las Oficinas: Bogotá Calle 93 Calle 102 Medellín Cali Norte Capitalización por mill. Calificación S&P Largo Plazo "A Corto Plazo BRC3 Oficinas Cali Sur Bogotá Salitre CDT - $ mill. Oficina: Bogotá Preferente Ratificación Calificación S&P Largo Plazo "A Corto Plazo BRC2

7 Nuestros accionistas Finanza Inversiones 94.5% Otros 5.5% Crediholding Socio fundador con más de 12 años de trayectoria en el negocio de intermediación en Colombia. Aporta experiencia y conocimiento del sector. ACON Firma internacional de private equity, accionista de Credifinanciera desde su inicio. Maneja activos superiores a USD 4.3 BN. Finanza Inversiones Crediholding Acon Gramercy GRAMERCY (Lacrot Inversiones) Firma internacional de administración de activos especializada en mercados emergentes, con más de 25 años invirtiendo en América Latina. Se unió como accionista en abril de Sus activos bajo manejo alcanzan USD 6 BN.

8 Aportes de los accionistas 1 Importante conocimiento sectorial y de negocios 2 Orientación y soporte a objetivos corporativos 3 Respaldo en las necesidades de crecimiento 4 Beneficios de escala de negocios conexos 5 Experiencia con mecanismos de fondeo sofisticados IFC y notas internacionales-

9 Crecimiento continuo En depósitos: (Ahorro e inversión) Más de clientes y $ millones en depósitos mediante CDT, especialmente concentrados en personas naturales. En colocación: (Créditos por nómina y microcrédito) Más de clientes y $ millones en cartera durante los primeros 4 años de operación (87,4% en Consumo, 12,4% en Microcrédito).

10 Cartera 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Cop Millones Crédito total: $ (1) Composición Microcrédito Consumo $ ,4% $ ,3% (1) Cartera total originada y comprada a julio de 2017 asciende a $ millones Crecimiento clientes ,5 60,1 152,3 217,8 414,3 480,0 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 ago -17 Cartera (COP MM) Clientes (miles) Nuestro mercado objetivo es la población de ingresos medios que desean acceder al sistema financiero, para alcanzar sus metas personales

11 Depósitos ,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 - Saldo total CDT: $ MM Composición Persona Jurídica Persona Natural 20% 80% Crecimiento clientes ,3 57,4 157,4 311,2 429,6 562,2 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 ago-17 Saldo CDT (COP MM) Clientes Inversiones a corto, mediano o largo plazo con excelente rentabilidad y respaldo

12 Nuestra calificación Nuestra Calificadora Emisor A y BRC2 Nuestra Calificación Qué quiere decir ser BRC 2? Se otorgaron las calificaciones: A para deuda de largo plazo BRC2 para deuda de corto plazo. Calificación otorgada en marzo 23 de 2017 La calificación BRC 2 indica que la capacidad del Emisor o Emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es satisfactoria. No obstante, los emisores o emisiones con esta calificación podrían ser más vulnerables ante acontecimientos adversos en comparación con aquellos calificados en categorías superiores. Qué quiere decir ser A? Por qué nuestra calificación La calificación A indica que la capacidad del Emisor o Emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es fuerte. Conocimiento del nicho de mercado del activo Fortalecimiento Patrimonial Consolidación de una masa crítica que le permite generar una rentabilidad Creciente Indicador de liquidez por encima de sus pares Capacidad de generar volumen importante de captaciones para respaldar el crecimiento de las colocaciones

13 Nuestras oficinas Presencia en 7 ciudades estratégicas y contamos con 12 oficinas para la atención de nuestro mercado objetivo Barranquilla (1) (1) Valledupar Medellín (1) (1) Bucaramanga (5) Bogotá Cali (2) Pasto (1) Dirección General Nuestra oficina principal se encuentra en Bogotá, donde centralizamos procesos para el funcionamiento de las demás sucursales.

14 2. Nuestros productos

15 Nuestro portafolio de productos Producto CDT Consumo Microcrédito Descripción Alternativa de inversión a corto, mediano y largo plazo con altos niveles de rentabilidad y bajo riesgo Descuento por nómina: créditos para libre destinación Línea de crédito para capital de trabajo dirigida a propietarios de microempresas y emprendedores Mercado Objetivo Personas naturales y jurídicas con excedentes de liquidez que desean invertir sus recursos a bajo riesgo Pensionados/empleados de compañías del sector público y privado Propietarios de microempresas y emprendedores # de Clientes Saldos jul-17 $ millones $ millones $ millones Captación/ Desembolso Promedio $ 70 millones $ 10,6 millones $ 4,6 millones Plazo Promedio 245 días 77 meses 33 meses Tasa Promedio E.A. 8,64% 23,07% 38,44%

16 Nuestra cartera, evolución Desembolsos Acumulados Consumo Microcrédito 385,844 Comercial 1,425 Total Desembolsos 82, , ,603-27,660 10, , ,645 25,433-67, , ,114 17, ,183 49,784 dic-13 dic-14 dic-15 dic16 ago-17 Consumo Microcrédito Comercial Cartera Total 60,060 13,819-46, ,263 23, ,183 Cartera Bruta 217,776 12, , ,315 1,372 60, , ,985 1,100 59, ,247 dic-13 dic-14 dic-15 dic16 ago-17 Consumo Microcrédito Comercial Total Clientes 11,834-7,068 4,766 20,785-8,232 12,553 Clientes 23,614 4,406-19,208 45, ,071 32,028 52, ,933 39,695 dic-13 dic-14 dic-15 dic16 ago-17 Cartera por Actividad Económica Industrias manufactureras 3.6% Comercio al por menor 5.6% Asalariados 41.8% Las demás actividades 3.4% Pensionados 45.5%

17 Evolución del CDT Saldo CDT 429, ,245 84% 83% % Renovación 77% 76% 80% 311, ,431 57,405 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 ago-17 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 ago-17 N Clientes 7,992 Distribución saldo por tipo de cliente 4,548 6,307 Persona Jurídica 21% 2, dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 ago-17 Persona Natural 79%

18 3. Indicadores

19 EEFF - NIIF ACTIVO ago-17 ago-16 Disponible 136, ,875 Inversiones 35,362 15,146 Cartera de Crédito 456, ,130 Crédito Consumo 422, ,271 Crédito Microcrédito 60,575 63,687 Crédito Comercial 1, Menos: Provisión - Cartera (26,816) (13,811) Cuentas por Cobrar 37,459 27,992 Propiedades y Equipos 1,780 1,660 Otros Activos 17,604 10,113 Total Activos 685, ,916 PASIVO Y PATRIMONIO ago-17 ago-16 Depósitos y Exigibilidades 575, ,482 Obligaciones Financieras 2,638 16,965 Cuentas por Pagar 18,416 23,621 Otros Pasivos 7,953 1,826 Total Pasivo 604, ,894 PÉRDIDAS Y GANANCIAS ago-17 ago-16 Ingresos por Intereses 72,979 45,774 Gastos por Intereses 32,358 18,894 Margen Neto de Interés 40,620 26,880 Otros Ingresos Financieros 6,769 4,161 Otros Gastos Financieros 10,845 3,833 Margen Financiero Bruto 36,545 27,208 Gastos de Administración y Ventas 20,457 15,192 Provisiones Netas de Recuperaciones 12,234 6,566 Margen Oper. Antes de Dep. y Amort. 3,853 5,450 Depreciaciones y Amortizaciones Margen Operacional Neto 3,414 5,181 Cuentas no Operacionales Utilidad Antes de Impuestos 3,398 4,879 Impuestos 1,516 2,798 Utilidad Neta 1,881 2,081 C if ras en M illo nes d e p eso s Patrimonio Capital Social 37,675 36,449 Reservas + Superávit+Utili Ejerc Anter 41,002 20,602 Ganancias o Pérdidas no Realizadas (109) (109) Utilidad Neta 1,881 2,081 Total Patrimonio 80,448 59,022 Total Pasivo y Patrimonio 685, ,916 C if ras en M illo nes d e p eso s

20 Nuestros indicadores, evolución dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 ago-17 Índice de Cartera Vencida 2.19% 1.81% 2.79% 3.51% 3.19% 3.13% 3.88% 3.89% Cobertura Cartera Vencida Margen Financiero (% del Ingreso) % % % % % % % % 57.29% 61.04% 58.75% 56.79% 57.19% 56.00% 56.03% 53.61% Margen Financiero (Tasa) 14.97% 15.91% 16.24% 15.90% 15.28% 15.77% 15.20% 14.60% Índice de Solvencia 22.50% 19.48% 17.94% 13.01% 16.53% 14.16% 15.49% 15.09% ROA 0.99% 0.18% 0.43% 0.31% 0.45% 0.03% 0.21% 0.27% ROE 6.77% 5.56% 7.03% 3.72% 4.41% 1.45% 3.47% 3.53% IRL 30 días % % % % % % % %

21 Indicadores de mercado INDICE DE CARTERA TOTAL SOLVENCIA 13.26% 9.61% 9.53% 7.23% 4.89% 16.77% 16.12% 13.67% 20.36% 15.36% 9% Sistema Bancos CFs Coop Credifinanciera INDICE DE CARTERA CONSUMO 12.40% Sistema Bancos CFs Coop Credifinanciera 8.99% 8.83% 7.09% 4.19% ROE Sistema Bancos CFs Coop Credifinanciera 10.20% 10.59% 11.04% INDICE DE CARTERA MICROCRÉDITO 11.83% 11.94% 3.61% 7.83% 8.07% 9.18% Sistema Bancos CFs Coop Credifinanciera -1.74% Sistema Bancos CFs Coop Credifinanciera Fuente : SFC datos Julio de Índice de cartera por calificación de riesgo

22 Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en el sector financiero