Conectando la Banca con todos. Evolución de la Banca Privada Ecuatoriana

Transcripción

1 Conectando la Banca con todos Privada Ecuatoriana

2 Publicado el 13 de Julio de 2016 Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente del Directorio / Director Ejecutivo Econ. Juan Pablo Erráez.- Director Departamento Económico Econ. Carolina Landín.- Analista Económico Econ. José De Souza.- Analista Económico Dirección: Av. República de El Salvador N y Suecia. Edificio Delta Piso 7 Teléfono: (593-2) Fuentes: Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador Riesgo País - Banco Central de Reserva de Perú, Banco Central de Chile 2

3 Principales Cuentas Activos Inversiones Fondos Disponibles en el Exterior Patrimonio Tasas de Interés Depósitos y Créditos Depósitos Créditos Indicadores Resumen Sistema Bancario

4 Principales Cuentas Para junio de 2016, el total de activos de los bancos privados aumentó en 2,1% con respecto a mayo. De igual manera, los pasivos registraron, de forma mensual, una crecimiento de 2,3%. El saldo de los activos y pasivos se ubicó en US$ millones y US$ millones, respectivamente; esto significó una crecimiento anual de 0,8% y 0,, para cada uno de ellos. El patrimonio, por su parte, experimentó un crecimiento mensual alcanzando un saldo de US$3.329 millones, lo que marcó una variación mensual de 0,3%, mientras que el crecimiento anual fue de 3,3%. La cuenta de ingresos contabilizó una variación anual de -3,3%, mientras que la cuenta de gastos registró un crecimiento por 0,3%. Finalmente, la utilidad neta, descontada impuestos y beneficios de ley, contabilizó US$98 millones, frente a los US$160 millones de junio de Principales Cuentas1 Total Activos Contingentes Total Pasivos Patrimonio2 Ingresos Gastos3 Utilidad Neta jun-15 dic-15 may-16 jun Mensual 2,1% 1,3% 2,3% 0,3% 20, 20, 20, Anual 0,8% 0,4% 0, 3,3% -3,3% 0,3% -38,7% Activos El total de activos, al cierre de junio de 2016, alcanzó un saldo acumulado de US$ millones, contrastando lo obtenido el mes de junio de 2015 donde el rubro alcanzó US$ millones. En términos anuales, esta cuenta creció en 0,8%, este es la primera variación posi1 tiva tras diez meses de contracción. De igual manera, mensualmente este rubro creció en 2,1%, frente a abril. De esta manera, en términos anuales, existió un crecimiento por US$677 millones ,7% ,8% ,6% Activos 1. Total Bancos Privados - en millones de dólares americanos 2. Incluye Utilidades Netas Acumuladas 3. Incluye 1 part. Empleados y el pago del I.R. 4 8,7% 1

5 Inversiones La cuenta de inversiones contabilizó un saldo de US$3.264 millones, lo que significó una reducción mensual de 9,6%. En términos anuales, las inversiones decrecieron en 12,6%, lo que representó una reducción de US$472 millones. Entre abril de 2015 y junio de 2016, se registran tasas de variación negativas. En relación al total de activos, las inversiones representaron el 10,1%, mientras que en junio del año anterior fue de 11,6% ,6% - 12,6% ,8% , Inversiones Fondos Disponibles en el Exterior Los fondos disponibles en el exterior del Sistema Bancario Privado Ecuatoriano registraron un aumento mensual de 38,3%. Mientras que en términos anuales, se registró un crecimiento de 58,7%; es decir, un aumento en el saldo de US$678 millones. La participación de los fondos disponibles en el exterior respecto al total de la cuenta de activos, pasó de 3,6% a 5,7% entre junio de 2015 y junio de ,7% ,7% -19, ,8% Fondos disponibles en el exterior Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez

6 Patrimonio La cuenta del patrimonio del Sistema Bancario Privado al mes de junio de 2016 contó con un saldo acumulado de US$3.329 millones. Así, la variación mensual fue 0,3% con respecto a mayo. De igual manera, en términos anuales, el patrimonio registró un incremento de 3,3%, lo que implicó un crecimiento en el saldo de US$106 millones, que a su vez significa mayor solvencia para la Banca % % % 6,4% ,4% % 2% 3,3% , Patrimonio + Utilidad Neta Patrimonio Técnico parte, alcanzó un saldo de US$3.035 millones, que significó un incremento anual de 6,9%. Mientras que el Patrimonio Técnico Secundario sumó US$432 millones, lo que representó una contracción de 17,6% en relación a mayo de De acuerdo a la última información publicada en la Superintendencia de Bancos, el Patrimonio Técnico Constituido, al cierre de mayo de 2016, contabilizó un valor total de US$3.184 millones, lo que significó un crecimiento interanual de 2,9%. El Patrimonio Técnico Primario, por su may.-14 sep.-14 Patrimonio Téc. Primario ene.-15 may.-15 Patrimonio Téc. Constituido El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información disponible para el mes de junio de sep.-15 ene.-16 Patrimonio Téc. Secundario may.-16

7 Composición del Patrimonio Técnico Bancario Al cierre de mayo de 2016, la relación entre el Patrimonio Técnico y la suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes de la banca fue de 14,37%; es decir, que se mantiene un excedente de 5,37 puntos porcentuales respecto al mínimo establecido en el Art. 190 del Código Orgánico Monetario y Financiero que exige una relación no inferior al 9%. En términos absolutos, este excedente representó US$1.189 millones. Por lo tanto, se evidencia que la Banca Privada mantiene la solidez patrimonial a través de esta relación may.-14 may.-15 may may.-13 Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico Tasas de Interés - Julio 2016 No existe información disponible para el mes de junio de 2016 para la composición del patrimonio técnico bancario. 7 8,23 9,33 Inversión Pública Microcrédito de Acumulación Ampliada Microcrédito de Acumulación Simple Microcrédito Minorista Vivienda de Interés Público Inmobiliario Educativo Comercial Prioritario PYMES 4,98 4,99 9,43 9,50 20,87 25,50 24,96 16,30 17,30 Consumo Prioritario 10,78 11,33 16,44 17,30 Consumo Ordinario 11,16 11,83 9,98 10,21 Comercial Prioritario Empresarial 8,67 9,33 9,43 11,83 Comercial Ordinario Comercial Prioritario Corporativo 11,82 11,83 10,12 10,21 Productivo Empresarial Productivo PYMES 9,30 9,33 Productivo Corporativo 23,80 27,50 Tasa Activa Efectiva Máxima 30,50 Tasa Activa Efectiva Referencial

8 Depósitos y Créditos El saldo total de la cartera bruta se ubicó en US$ millones al cierre del primer semestre de 2016; lo que representó un crecimiento mensual de 0,9%. Así, en términos anuales, existió una contracción de 6,8%. Similarmente, los depósitos totales crecieron en 2, en relación a mayo y su saldo cerró al mes de junio de 2016 en US$ millones. De igual manera, se registra una crecimiento de 0, en términos anuales. De manera mensual, los depósitos monetarios, de ahorro y a plazo crecieron en 3,3%, 1,1% y 1,4%, respectivamente. Depósitos Totales y Cartera Bruta Total Cartera Bruta jun-15 dic-15 may-16 jun-16 Var. Mensual Abs. Mensual Acumulada 4 Anual ,9% -0,4% -6,8% , 5,7% 0, Depósitos Monetarios ,3% 12,3% 4, Depósitos de Ahorro ,1% -2,2% -5,4% Depósitos a Plazo ,4% 6,2% 1,8% Total Depósitos Depósitos El saldo de las captaciones bancarias cerró el primer semestre de 2016 en US$ millones, lo que significó una crecimiento mensual de 2, y anual por 0,. Anualmente, esto signifi- có en aumento de US$127 millones. Tras doce meses de variaciones anuales negativas, junio es el primer mes en registrar una variación positiva ,8% , ,4% Total Depósitos 1. Total Bancos Privados, en millones de US$ 2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva. 3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo, se excluyen depósitos por confirmar 4. acumulada respecto a diciembre ,6% 1

9 Depósitos Para el cierre de junio de 2016, la participación de las captaciones a plazo se ubicó en US$7.860 millones constituyendo 33% del total de depósitos. Por otra parte, los depósitos monetarios, que contabilizaron US$9.003 millones a junio 2016, aumentaron su participación al pasar de 36% a 38% entre junio 2015 y junio Los depósitos de ahorro, al acumular US$7.044 millones a junio 2016, representaron el 29% de las captaciones, mientras que el año pasado representaron el 31%. Composición de las Captaciones Participación de los Depósitos Bancarios Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro 38% dic % dic dic % Depósitos a Plazo Depósitos Monetarios El saldo de las cuentas corrientes creció en 3,3% con respecto a mayo. Así, el saldo de las captaciones monetarias se ubicó en US$9.003 millones. Anualmente, los depósitos monetarios aumentaron en 4,, equivalente a US$388 millones. Para el lapso de enero a junio de 2015, los depósitos monetarios registraron una variación promedio de 0,3%, mientras que para el mismo lapso del presente año se registró una variación promedio de -4,3%. 1 8,7% 10,7% 4, ,1% Depósitos Monetarios

10 Depósitos de Ahorro Al cierre del mes de junio de 2016, los depósitos de ahorro crecieron de manera mensual en 1,1%, lo que significó un aumento en las captaciones destinadas al ahorro por US$74 millones. De esta manera, el saldo acumulado, al cierre de junio, alcanzó los US$7.044 millones. Esto significó una contracción anual de 5,4% en comparación al crecimiento anual registrado para junio de 2015 de 0,. La contracción en estos depósitos se aprecia desde julio de ,8% ,8% , ,4% Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo Los depósitos bancarios a plazo, al cierre del sexto mes del año, crecieron mensualmente en 1,4%. De esta manera, el saldo acumulado, al cierre de junio, contabilizó US$7.860 millones, equivalente a un crecimiento anual de 1,8%. Hace un año, en junio de 2015, los depósitos a plazo crecieron en 4,6%. En términos anuales, las captaciones a plazo disminuyeron en US$142 millones. Para los seis primeros meses de 2016, en promedio, los depósitos a plazo se redujeron anualmente en 1,1% contrastando con el mismo lapso de 2015, donde estas captaciones crecían en 11,4% ,8% 1,8% 4,6% Depósitos a Plazo 10 17,4% 2

11 Depósitos a Plazo - Composición Las captaciones a plazo, al cierre de junio, registraron un aumento mensual en la participación de los depósitos de 31 a 90 días y de más de 361 días en 0,9% y 0,1%, respectivamente. Mientras que los depósitos de 1 a 30 días, de 91 a 180 días y 181 a 360 días redujeron su participación en la 32% 29% 28% 28% composición de captaciones en 0,1%, 0,4% y 0,4%, respectivamente. Finalmente en relación a junio de 2015, las captaciones de 1 a 30 días fueron las que más incrementaron su participación al pasar de 32% a 33%. 33% 28% 22% 21% 22% 1 16% 1 De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días jun-14 jun-15 De 181 a 360 días 3% 2% De más de 361 días jun-16 Destino del Crédito Al cierre de junio, el saldo de crédito otorgado por la Banca Privada alcanzó un valor de US$ millones. Así, del total de financiamiento otorgado por la banca privada, US$ millones fueron destinados al crédito a la producción, con lo que el crédito destinado a Destino de la Cartera Bruta Tipo de Crédito Total Crédito a la Producción 1 Saldo Composición Crédito Comercial % Crédito a la Vivienda Crédito a la Microempresa % Total Crédito a la Producción % Crédito al Consumo y Educación % Total Cartera Bruta sectores productivos, vivienda y microempresa se ubica en 66% del total. Mientras que el crédito destinado al consumo y educación fue de 34% del total, equivalente a un saldo de US$6.413 millones. 1. En millones de US$ 11 Crédito al Consumo y Educación 36% 3 36% 34% 64% 6 64% 66% junio-2013 junio-2014 junio-2015 junio-2016

12 Cartera Bruta Al cierre de junio, la cartera bruta registró un saldo de US$ millones, lo que equivale a un crecimiento mensual de 0,9%, que significó US$163 millones más en colocaciones. De manera anual, se evidencia una reducción de 6,8% es decir US$1.356 millones. Desde noviembre de 2015 se registran variaciones anuales negativas ,9% ,8% ,2% ,8% Cartera Bruta Créditos - Comercial por Vencer El saldo en la cartera comercial por vencer alcanzó los US$8.581 millones, al cierre de junio de 2016; por lo que existió un crecimiento de 0,9% con respecto a mayo. Por otra parte, la cartera comercial por vencer, en términos anuales, registró una reducción de 11,1%, la novena tasa negati ,8% ,3% , ,1% Cartera Comercial Por Vencer El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario y comercial ordinario 12 1 va consecutiva; lo que significó una reducción anual en el saldo por US$1.073 millones. Para los cinco primeros meses de 2016, la variación anual promedio fue -12, mientras que para el año previo fue 12,8%.

13 Créditos - Consumo por Vencer El saldo acumulado de la cartera por vencer del segmento de consumo cerró junio de 2016 en US$5.487 millones. Esto implicó un crecimiento mensual por 2,2%, lo que además significa la primera tasa positiva tras 14 meses negativos. En términos anuales, por su parte, se contabilizó un decrecimiento de 12,4%, lo que, en términos absolutos, representó US$779 millones menos en el saldo de la cartera de consumo ,2% ,3% , ,4% Cartera de Consumo Por Vencer Créditos - Vivienda por Vencer El saldo de la cartera de crédito de vivienda por vencer del segmento de vivienda al cierre de junio de 2016 se ubicó en US$1.847 millones. Esto significó un crecimiento mensual por 0,3%, equivalente a US$58 millones de dólares. Por otro lado, en términos anuales, este segmento tuvo un crecimiento de 10,9%, en contraste con lo obtenido hace un año, donde la tasa de crecimiento anual fue 14,1%. 16% ,1% % % 8,4% % 6% % 2% ,7% Cartera de Vivienda Por Vencer El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo El crédito de consumo total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público 13 10,9%

14 Créditos - Microcrédito por Vencer Al cierre de junio de 2016, la cartera por vencer del microcrédito contabilizó un saldo de US$1.584 millones. Por lo que existió un crecimiento mensual de 4,9%, equivalente a US$74 millones en este segmento. Por otra parte, en términos anuales, se evidenció un crecimiento de 15,6% que, en términos absolutos, significó US$214 millones más de colocaciones en relación a junio DE ,3% ,3% ,6% ,8% Cartera de Microcrédito Por Vencer Créditos - Calidad Crediticia Bancaria Según la metodología divulgada por la Superintendencia de Bancos (SB), se incluye para la calificación de la cartera de crédito nueve sub-segmentos. La última información disponible de la SB muestra que al cierre de diciembre, la cartera calificada como A y B, en conjunto, se ubicó en 94,9, lo que refleja una cartera del sistema bancario privado, casi en su totalidad, de bajo y moderado riesgo. La cartera con una calificación de C, D y E, por su parte, representó 5,0 del total de la cartera de crédito dic dic.-13 dic.-14 A+B El crédito de microcrédito total incluye las carteras: microcrédito y productivo 14 C+D+E dic.-15

15 Cobertura El índice de cobertura bancaria, expresado a través de la relación entre las provisiones de cartera frente a la cartera improductiva, reflejó al cierre de junio de 2016 una relación de 1,6 veces. El total de provisiones contabilizó un saldo acumulado de US$1.320 millones; mientras que la cartera improductiva fue de US$807 millones Al contrastar el nivel de la cobertura entre junio de 2015 y de 2016, se aprecia que éste se redujo en 0,2 puntos a lo largo del último año. Finalmente, en junio, el nivel de provisiones de cartera fue superior en US$514 millones al saldo de cartera improductiva Cartera Improductiva Provisiones de Cartera Solvencia La relación entre el patrimonio técnico constituido y total de activos ponderados por riesgo, al fin de mayo de 2016, llegó a 14,4%, superando el requerimiento legal que esta proporción sea por lo menos del 9%. Este indicador creció de manera anual en 1,4 puntos porcentuales. Este indicador evidencia la Solvencia Patrimonial de la Banca Ecuatoriana. 1 14,4% 14% 13, 13% 12, 11,7% 12% 11% 1 9% may.-13 nov.-13 may.-14 nov.-14 may.-15 Patrimonio Técnico Constituído/Total Activos PPR 15 nov.-15 may.-16

16 Eficiencia El grado de absorción del margen financiero explica la relación entre los gastos de operación y el margen neto financiero. Al cierre de junio de 2016, esta relación marcó 95,2%, 11 puntos porcentuales más a lo evidenciado el anterior año. A partir de diciembre de 2015, se evidencia que la relación de gastos operativos sobre el margen neto financiero incrementa ,2% ,2% 85, 8 84,2% 8 dic.-13 dic.-14 dic.-15 Grado de Absorción del Margen Financiero Liquidez El índice de liquidez bancaria referente a la relación entre los fondos disponibles y el total de depósitos a corto plazo fue de 33,6% para junio de 2016; este ratio aumentó en 10,2 puntos porcentuales con relación al mismo mes del año anterior. Por otra parte, el índice de liquidez bancaria referente a la cobertura de los 100 mayores depositantes muestra que este indica3 dor se ubicó en 155,3%, según lo reportado hasta mayo de 2016, lo que significa un valor de 55 puntos porcentuales adicionales, con respecto a una cobertura del 10. En relación a mayo de 2015, se observa que éste aumentó en 37 puntos porcentuales. Estos indicadores muestran además que la Banca mantiene un nivel adecuado de cobertura en cuanto a liquidez. Cobertura 100 Mayores Depositantes 33,6% , 155,3% 16 24,3% ,4% 2 118, 133,6% 10 1 dic.-13 dic.-14 dic.-15 Fondos Disponibles/ Total Depósitos Corto Plazo 8 may Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones financieras frente a los requerimientos de efectivo de sus 100 mayores depositantes y se expresa a través de los Fondos de Mayor Liquidez Ampliado dividido para el Saldo de los 100 mayores depositantes, esta información se presenta con un mes de rezago. El total de depósitos a corto plazo comprende: 16 nov.-14 may.-15 nov.-15 may.-16 Cobertura 100 mayores depositantes depósitos a la vista, depósitos plazo de 1 a 30 días y de 31 a 90 días. El 30 de diciembre de 2015, mediante la resolución No. SB se reclasificaron el 7 de los aportes a la cuenta hacia la cuenta

17 Cartera Improductiva La tasa de morosidad de toda la Banca Privada, al cierre de junio de 2016, se ubicó en 4,31. De manera mensual, decrece en 0,9 puntos porcentuales. La morosidad por segmentos cerró el mes de junio en: 1,3 para el segmento comercial, en consumo fue de 8,41%, en vivienda de 3,09%, en microcrédito de 6,08% y en el educativo de 5,82%. 12% 1 Consumo; 8,41% 8% Microcrédito; 6,08% 6% Educativo; 5,82% Morosidad Total; 4,31% 4% Vivienda; 3,09% 2% Comercial; 1,3 dic.-13 dic.-14 dic Estructura Improductiva del Crédito jun-15 dic-15 may-16 jun-16 Mensual % Anual % Comercial 102,6 98,5 142,1 117,0-17,6% 14,1% Consumo 473,0 438,5 605,4 503,8-16,8% 6, Vivienda 38,2 38,6 63,9 58,9-7,8% 54,1% Microcrédito 90,2 89,9 132,1 102,5-22, 13,6% Educativo 26,7 21,8 22,9 24,6 7,1% -7,9% Cartera Improductiva 730,8 687,2 966,5 806,8-16, 10,4% Morosidad jun-15 dic-15 may-16 jun-16 Comercial 1,0 1,14% 1,64% 1,3 Mensual P.P. -0,30 Anual P.P. 0,29 Consumo 7,02% 6,93% 10,13% 8,41% -1,72 1,39 Vivienda 2,24% 2,14% 3,4 3,09% -0,36 0,85 Microcrédito 6,18% 5,66% 8,0 6,08% -1,97-0,10 Educativo 6,6 5,1 5,4 5,82% 0,43-0,83 Morosidad Total 3,64% 3,66% 5,21% 4,31% -0,90 0,67 En millones de US$ 17

18 Rentabilidad sobre el Patrimonio Para el cierre del primer semestre, la rentabilidad de la banca privada, medida como el ratio entre la utilidad y el patrimonio promedio (ROE), fue del 6%. De esta manera, la rentabilidad fue menor en 4,3 puntos porcentuales en relación al año anterior. En términos de retorno con respecto a los activos (ROA), fue de 0,6%, mientras que para el mismo mes del año anterior fue 1% ,3% 10,3% 9,2% 6, dic.-13 dic.-14 dic.-15 ROE Riesgo País Las últimas cifras de Riesgo País (EMBI) muestran que Ecuador, al cierre de Junio de 2016, tuvo un riesgo país promedio de 893 puntos. Es decir, una disminución de 20 puntos básicos en relación a mayo. Mientras que existió un aumento de 118 puntos frente a junio del año pasado. Además, se ubicó por encima del promedio de América Latina que fue de 541 puntos. Así, la relación entre el riesgo país de Ecuador y el promedio de la región que era 1,5 en junio de 2015, se ubicó, en junio de 2016 en 1,7 veces. Al 07 de julio de 2016, el Riesgo País de Ecuador alcanzó los 899 puntos. EMBIG - Países - Junio EMBIG - Ecuador - (01 Jun Jul 2016) Argentina 500 Global 418 Brasil 397 México 304 Europa 303 Colombia 281 Asia 233 Perú 210 Chile jun. 05-jun. 09-jun. 13-jun. 17-jun. 21-jun. 25-jun. 29-jun. 03-jul. 07-jul. EMBIG - Ecuador Ecuador América Latina jul.-14 ago.-14 sep.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 mar.-16 abr.-16 may jul.-16 Venezuela 18

19 Resumen Sistema Bancario Indicadores generales Principales Cuentas jun-15 dic-15 may-16 Mensual % jun-16 Mensual Anual % Anual Abs. Total Activos ,1% 677 0,8% 253 Contingentes ,3% 74 0,4% 24 Total Pasivos ,3% 667 0, 147 Patrimonio ,3% 10 3,3% 106 Ingresos , 290-3,3% -58 Gastos , 274 0,3% , 16-38,7% -62 Utilidad Neta Principales Cuentas (Sin Banco del Pacífico) Total Activos jun dic-15 may jun Var. Mensual % 1,3% Var. Mensual Abs. Var. Anual % 351-0,9% Var. Anual Abs Contingentes ,3% 63-0,3% -13 Total Pasivos ,4% 344-1,4% -345 Patrimonio ,2% 7 3,9% 106 Ingresos , 252-5, -85 Gastos ,1% 239-1,9% ,7% 13-41,9% -58 Utilidad Neta Créditos y Depósitos Total Cartera Bruta jun-15 dic-15 may-16 jun-16 Var. Mensual % Var. Mensual Abs. Var. Anual % Var. Anual Abs ,9% 163-6,8% , 472 0, 127 Depósitos Monetarios ,3% 288 4, 388 Depósitos de Ahorro ,1% 74-5,4% -403 Depósitos a Plazo Cartera Improductiva ,4% 110 1,8% , ,4% 76 3,64% 3,66% 5,21% 4,31% Total Depósitos Morosidad Total Créditos y Depósitos (Sin Banco del Pacífico) jun-15 dic-15 may-16 jun-16 Total Cartera Bruta Total Depósitos Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo Cartera Improductiva ,61% Depósitos Monetarios Morosidad Total -0,9 Var. Mensual % Var. Mensual Abs ,67% Var. Anual % Var. Anual Abs. 1,1% 167-7,9% , 312-0,9% , 151 1,3% , 61-5,8% , 100 1,6% ,4% ,1% 63 4,4 5,34% 4,31% 19-1,03% 0,71%

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