Conferencia de Resultados Consolidados Primer Trimestre 2014

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1 Conferencia de Resultados Consolidados Primer Trimestre 2014 Mayo 23, 2014 Relación con el Inversionista

2 2 Aviso Legal Banco de Bogotá y sus respectivas subsidiarias financieras, incluyendo Porvenir y Corficolombiana, están sujetas a la inspección y supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia como instituciones financieras. La información financiera presentada en este reporte está basada en estados financieros consolidados no auditados para el primer trimestre de cada año, está expresada en pesos colombianos, identificados con la sigla COP, y corresponde a los estados financieros consolidados de Banco de Bogotá y de sus subsidiarias sobre las cuales posee 50% o más del capital accionario con derecho a voto, o tiene un control por acuerdo con los accionistas. Incluye: Leasing Bogotá S.A. Panamá., BAC Credomatic, Corporación Financiera Colombiana S.A. y sus subsidiarias, Porvenir S.A., Banco de Bogotá S.A. Panamá y sus subsidiarias, Fiduciaria Bogotá S.A., Almaviva S.A. y sus subsidiarias, Casa de Bolsa S.A., Megalínea S.A., Ficentro, Bogotá Finance Corp. Leasing Bogotá Panamá tiene propiedad sobre el 100% de BAC Credomatic. Estos estados financieros consolidados fueron preparados de acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y, para aspectos no contenidos en dichas regulaciones, se aplicaron principios de contabilidad generalmente aceptados dispuestos por la Superintendencia Financiera para bancos con licencia de funcionamiento en Colombia, denominado en conjunto con las regulaciones como Colombian Banking GAAP. Los estados financieros de filiales del exterior fueron ajustados con el fin de adoptar políticas contables uniformes según los requerimientos del Colombian Banking GAAP. Para efectos del presente informe las variaciones anuales se refieren a variaciones frente al mismo trimestre del año anterior y las variaciones trimestrales se refieren a variaciones frente al trimestre inmediatamente anterior. Los lectores de este documento se responsabilizan por el análisis y uso de la información que aquí se provee. Banco de Bogotá no se hace responsable por las decisiones tomadas por inversionistas en relación a este documento. El contenido de este documento no está destinado a proporcionar total información sobre el Banco de Bogotá o de sus filiales.

3 3 Principales Hechos Desempeño del Banco de Bogotá en el primer trimestre de 2014: a) Importante crecimiento en la base de ingresos en todas las líneas del negocio. b) Los activos del Banco de Bogotá consolidado llegan a COP billones en el 1T2014, con crecimiento anual y trimestral de 30.7% y 4.1%, respectivamente. c) El portafolio de cartera ha sido el principal pilar de crecimiento, llega a COP 60.6 billones en 1T2014, con crecimiento anual y trimestral de 30.5% y 4.2%, respectivamente, principalmente soportado por préstamos comerciales e hipotecarios. d) Bajo costo de fondeo principalmente a través de la base de depósitos, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, las cuales representan el 60.2% del total de depósitos. Los depósitos representan un 69.5% del total del fondeo. e) El margen neto de intereses, 5.6% en 1T2014, permanece al mismo nivel que en el 4T2013. f) Mejora en eficiencia administrativa en 1T2014, de 53.7% en 4T2013 a 50.0%. g) Mejora trimestral en la razón de gasto de provisiones sobre cartera promedio a 1.2%, a pesar de un leve deterioro en nuestra calidad de cartera. h) Adecuada posición de capital.

4 Visión Macroeconómica - Colombia Ingreso Per Cápita (USD) Desempleo Urbano (%) Ingreso per capita Crecimiento PIB y Sector Bancario y de Seguros (Var.% anual) Spread Tasa de Créditos Comerciales - DTF vs. Tasa Banco Central (%)* PIB PIB Sector Bancario y de Seguros Fuente: DANE, Banco de la República. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. * Promedio móvil de 13 semanas. 4

5 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13 Mar-14 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 Visión Macroeconómica Centroamérica PIB Real (Var. Anual %) Inflación (Var. Anual %) % 9.0% 8.0% GU 7.0% HO 6.0% 5.0% ES 4.0% NI 3.0% 2.0% CR 1.0% PA 0.0% Inflación (YoY) Marzo 2014 GU HO ES NI CR PA 3.2% 5.8% 0.4% 5.1% 3.3% 3.3% Tasas de Interés Tasas para Depósitos a 180 días en moneda local GU HO ES NI CR PA Fuente: Bancos Centrales y FMI. (*) HO, NI y PA a Febrero

6 Pasivos y Patrimonio Activos Estructura del Balance 1T14/1T13: 30.7% 1T14/4T13: 4.1% % 11.1% 4.7% 15.0% 56.3% Estructura del Balance (Billones COP) % 13.7% 12.2% 11.7% 3.6% 3.6% 14.6% 14.8% 56.2% 56.2% Cartera y Leasing Financiero, Netos Inversiones Renta Fija Inversiones Renta Variable Efectivo e Interbancarios 1/ Otros Activos % 12.8% 9.6% 5.2% % 9.5% 13.1% 11.7% 11.2% 11.2% 4.1% 4.8% 62.4% 63.7% 62.9% 2/ Depósitos Fondos Interbancarios y Overnigth Préstamos Otros Pasivos Patrimonio Fuente: Banco de Bogotá. Cifras consolidadas. 1/ Otros Activos incluye: Cuentas por Cobrar Intereses, Neto, Aceptaciones Bancarias y Derivados, Cuentas por Cobrar, Neto, Propiedad, Planta y Equipo Neto, Leasing Operativo Neto, Bienes Recibidos en Pago Neto, Cargos Diferidos y Gastos Anticipados, Goodwill, Valorizaciones y Otros Activos Neto. 2/ Otros Pasivos incluye: Aceptaciones y Derivados, Cuentas por Pagar, Cuentas por Pagar Intereses, Otros Pasivos, Bonos, Pasivos Estimados e Interés Minoritario. 6

7 Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio (COP Billones) Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio (COP Billones) % 24.3% 62.4% 4.7% 62.8% % 23.9% 62.2% 1T14/1T13.: 30.4% 1T14/4T13: 4.2% 4.1% 0.5% % 23.5% 62.4% 4.1% 0.5% Leasing Hipotecaria Microcrédito Consumo Comercial Crecimiento (%) 1T14 vs 1T % 74.2% 4.2% Colombia Centroamérica 1/ 1T14/1T13: 20.9% 1T14/4T13: 6.3% % 74.0% 4.1% 2.1% % 74.2% 4.2% 2.4% % 37.8% 34.3% 2.3% 1T14/1T13: 56.3% 1T14/4T13: 1.2% % 22.5% 34.5% 41.2% 23.0% 34.6% 40.5% 1.9% Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. 1/ Desde el 4T2013 incluye las operaciones de Grupo Financiero Reformador y BBVA Panamá. 7

8 Distribución del Portafolio de Cartera por País 1T T-2014 Colombia Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Otras 4.4% 3.9% 3.0% 0.3% 4.0% 3.7% 2.9% 0.2% 3.4% 6.4% 9.2% 8.6% 4.8% 71.2% 8.7% 65.5% Total Cartera Bruta: COP 46.5 Billones Total Cartera Bruta: COP 60.6 Billones Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. 8

9 Calidad del Portafolio de Cartera (1/2) Calidad de Cartera Gasto en Provisiones de Cartera/ Cartera Promedio Cartera vencida mayor a 30d/Cartera Bruta Cartera Improductiva/Cartera Bruta Gasto en Provisiones de Cartera/ Cartera Promedio 2.3% 2.3% 2.7% 1.6% 1.7% 1.9% 1.4% 1.6% 1.2% Castigos / Promedio Cartera Improductiva Cubrimiento Castigos / Promedio Cartera Improductiva Provisiones / Cartera Improductiva 0.5x 0.7x 0.5x 172.3% 161.5% 146.3% Fuente: Banco de Bogotá. Cifras en Colombian GAAP. Cartera Vencida: mayor a 30 días. Cartera Improductiva definida como la cartera de microcrédito mayor a 30 días de mora, carteras de consumo, hipotecaria y leasing mayor a 60 días de mora y cartera comercial mayor a 90 días de mora. 9

10 Calidad del Portafolio de Cartera (2/2) % del Total de la Cartera Cartera Vencida (1) 1T-2014 Comercial 62.4% 1.5% 1.3% 1.6% Consumo 23.5% 4.4% 4.5% 4.9% Microcrédito 0.5% 11.3% 9.5% 10.5% Hipotecaria 9.4% 2.2% 3.2% 3.8% Leasing 4.1% 2.0% 1.3% 2.0% Total Cartera 100.0% 2.3% 2.3% 2.7% Tendencia de la Calidad del Crédito Cifras en Miles de Millones COP Cartera Vencida Inicial , ,329.0 Nueva Cartera Vencida Castigos Total Cartera Vencida 1, , ,614.5 Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. Cartera Vencida: Cartera Vencida superior a 30 días. 10

11 Portfolio de Inversiones Mezcla del Portafolio de Inversiones (COP Billones) 1T14/1T13: 21.8% % % 1T14/4T13: 5.0% % 76.0% 80.1% 80.7% Renta Fija Renta Variable Inversiones en Renta Fija, 1T2014 (COP 15.5 Billones) 9.1% 7.5% 16.2% 56.1% 11.2% Nota: Cifras Consolidadas. 1/ Otros: Principalmente Títulos Corporativos. Gobierno Colombiano Entidades del Gobierno Entidades Financieras Gobiernos Extranjeros Otros 1/ 11

12 Fondeo 1T14/1T13: 31.4% 1T14/4T13: 4.5% Mezcla de Fondeo, 1T-2014 Fondos Interbancarios & Overnight 5.3% Obligaciones Financieras 12.3% 1T-2014: COP 94.8 Trillion Bonos 3.4% Otros 9.5% 1/ Depósitos 69.5% Evolución de la Base de Depósitos (COP Billones) Cuenta Corriente Cuentas de Ahorro % 39.3% 26.1% 0.9% % 38.5% 25.9% Depósitos a Término Otros Depósitos 2/ 1T14/1T13: 31.7% 1T14/4T13: 2.8% 1.0% % 39.0% 26.6% 0.8% Depósitos / Carter Neta (%) 110.8% 113.3% 111.8% Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. 1/ Otros Pasivos incluye: Aceptaciones y Derivados, Cuentas por pagar, Cuentas por pagar intereses, Otros pasivos, Pasivos estimados e Interés Minoritario. 2/ Otros Depósitos incluye: Depósitos de Otros Bancos y Corresponsales, Exigibilidades por Servicios Bancarios y Servicios Bancarios de Recaudo y Otros Depósitos. 12

13 Patrimonio y Relación de Solvencia Tier I y Tier II vs. Relación de Solvencia Mínima 15.2% 2.5% 12.7% Tier I Tier II 11.2% 11.0% 3.7% 3.6% 7.5% 7.4% Mínimo Regulatorio: Total: 9.0% Tier I: 4.5% Anterior Regulación Decreto 2555, 2010 Patrimonio (COP Billones) Nueva Regulación, Decreto 1771, T14/1T13: 24.2% 1T14/4T13: 0.7% Fuente: Banco de Bogotá. 13

14 Margen Neto de Interés Margen Neto de Interés Trimestral Ingreso Neto de Intereses (Miles de Millones COP) 1T14/1T13 1T14/4T13 1, , , % 7.1% Rentabilidad de Inversiones (1) Rentabilidad de Cartera (2) MNI (3) 11.2% 8.4% 6.7% 10.2% 9.9% 5.5% 5.6% 4.4% 5.4% Costo Promedio del Fondeo / Total del Fondeo 3.9% 3.3% 3.3% Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. (1) Rentabilidad de Inversiones: Ingreso por Intereses en Inversiones Renta Fija y Fondos Interbancarios Trimestral, anualizado, sobre Promedio de Inversiones Renta Fija y Fondos Interbancarios (2) Rentabilidad de Cartera: Ingreso por Intereses de Cartera Trimestral, anualizado, sobre Promedio de Cartera y Leasing Financiero. (3) Ingreso Neto de Intereses del período, anualizado, sin incluir inversiones en renta variable / Promedio Mensual de Activos Productivos (activos que generan interés), sin incluir inversiones en renta variable. 14

15 Utilidad Neta derivada de diversificados Ingresos Operacionales Ingresos Operacionales (COP Miles de Millones) 1, % 27.5% 51.3% Otros Ingreso Comisiones y Otros Servicios, Neto Ingreso Neto de Intereses (1) 1T14/1T13: 10.0% 1, % 38.5% 49.9% 1T14/4T13: -1.0% 1, % 34.9% 51.1% Otros Ingresos Operacionales (COP Miles de Millones) Ingreso por Dividendos Ingreso del Sector No Financiero Otros Total Otros Ingresos Operacionales T14/1T13: 22.8% 1T14/4T13: -1.0% Distribución de Ingreso por Comisiones, 1T-2014 Tarjetas Crédito y Dédito Administración de Pensiones y Cesantías Comisiones por Servicios Bancarios Actividades de Fiducia Servicios de Almacenamiento Otros Chequeras Servicios de la Red de Oficinas Total 1T-2014: COP 686 miles de millones Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. 1/ Después de provisiones netas. 2/ Incluye: Utilidad (pérdida) por operaciones de cambio, neto, Utilidad en valoración y venta en operaciones de derivados, neto, Utilidad en venta de inversiones títulos participativos, neto, Otros. 24.1% 3.4% 1.3% 1.0% 4.6% 5.6% 25.9% 34.0% 15

16 Eficiencia (COP Miles de Millones) Estructura de Gastos Operacionales (COP Miles de Millones) Gastos Operacionales / Activo Promedio Gastos de Personal Gastos Administrativos Otros 1T14/1T13: 24.6% % 49.8% 1T14/4T13: 1.3% 1, , % 12.6% 53.5% 50.5% 4.4% 4.6% 4.3% 37.7% 35.5% 36.9% Indicador de Eficiencia 1/ 53.7% 50.0% 40.6% Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. 1/ Gastos Operacionales antes de Depreciación y Amortización / Ingreso Operacional antes de Provisiones. 16

17 Utilidad Neta y Rentabilidad (COP Miles de Millones) Utilidad Neta (COP Miles de Millones) 1T14/1T13: -33.4% 1T14/4T13: -2.2% ROAA 1/ ROAE 2/ 3.4% 23.9% 1.8% 1.7% 14.2% 12.7% Nota: Basado en Cifras Consolidadas. 1/ Utilidad Neta para el período, anualizada / Promedio de Activos del presente período y del período inmediatamente anterior. 2/ Utilidad Neta atribuible a accionistas para el período, anualizada/ Promedio de Patrimonio del presente período y del período inmediatamente anterior. 17

18 18 Información de Contacto María Luisa Rojas Giraldo Vicepresidente Financiero Tel.: (571) Martha Inés Caballero Leclercq Gerente de Relación con el Inversionista Tel.: (571) Ext Julián Andrés Rodríguez Casas Relación con el Inversionista Tel.: (571) Ext