Mercader Financial, S.A. SOFOM ER, da a conocer sus resultados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2017.

Transcripción

1 Ciudad de México, 30 de Septiembre Mercader Financial, S.A. SOFOM ER, da a conocer sus resultados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los criterios contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), publicados en la Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) las cifras están expresados en miles de pesos nominales (Ps).

2 Puntos Relevantes del 3T17. Utilidad Neta 3T17 tuvo un incremento de %, alcanzando a Ps millones, en comparación con el 3T16 a Ps millones, esto derivado del crecimiento que Mercader ha tenido en el último trimestre en forma considerable. Ingresos Totales 3T17 creció un 64.79%. alcanzando a Ps millones, en comparación con el 3T16 a Ps millones. Margen Financiero 3T17 incrementó 87.02%, alcanzando a Ps millones, en comparación con el 3T16 a Ps millones. Resultado de la Operación 3T17 incrementó 53.48%, alcanzando a Ps millones, comparado con el 3T16 a Ps millones. Cartera Total 3T17 incrementó 55.02%, alcanzando a Ps 7, millones, comparado con el 3T16 a Ps 4, millones. Cartera Vencida 3T17 mostro un incremento nominal de Ps millones, representando el 0.71% de cartera vencida con respecto a la cartera total, esto significa un ligero incremento, comparado con el 3T16 que mostraba una cartera vencida con respecto a la cartera total del 0.42%. Activos Totales 3T17 incrementó 54.09%, alcanzando a Ps 8, millones, comparado con 3T16 a Ps 5, millones. Pasivos Totales 3T17 al cierre reflejan un incremento de 55.33%, alcanzando a Ps. 7, millones con respecto al 3T16 a Ps 4, millones, como resultado del crecimiento de colocación de cartera que ha venido mostrando la empresa. En el 3T17 Mercader Financial, con fecha 2015 al amparo de un programa de certificados Bursátiles autorizado hasta por Ps. 2,000 millones o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs). En Junio de 2015 Mercader emitió una primera emisión de certificados bursátiles MERCFCB15 por Ps. 200 millones, se pagarán intereses mensualmente a tasa variable de TIIE a un plazo de hasta 28 días, más una sobretasa determinada en la fecha de emisión. La obligación de repago es mediante la amortización parcial de los certificados bursátiles mensualmente, en cada fecha de pago mediante un calendario de amortización objetivo. El plazo de vigencia de la emisión será de 1,279 días equivalente a 3.5 años y medio.

3 En Noviembre de 2015 Mercader emitió una segunda emisión de certificados bursátiles MERCFCB15-2 por Ps. 250 millones, que se pagarán intereses mensualmente a tasa variable de TIIE a un plazo de hasta 28 días, más una sobretasa determinada en la fecha de emisión. La Emisión tiene un periodo de 18 meses de revolvencia, el cual inicia en la fecha de la emisión. Una vez terminado dicho periodo de revolvencia se tendrá una amortización full turbo de forma mensual, en cada fecha de pago. El plazo de vigencia de la emisión será de 1,800 días equivalente a 60 meses. En Agosto de 2017 Mercader emitió una tercera emisión de certificados bursátiles MERCFCB17 por Ps. 240 millones, que se pagarán intereses mensualmente a tasa variable de TIIE a un plazo de hasta 28 días, más una sobretasa determinada en la fecha de emisión. La Emisión tiene un periodo de 18 meses de revolvencia, el cual inicia en la fecha de la emisión. Una vez terminado dicho periodo de revolvencia se tendrá una amortización full turbo de forma mensual, en cada fecha de pago. El plazo de vigencia de la emisión será de 1,800 días equivalente a 60 meses. Comentario del Director General. En el 3T17 Mercader Financial, tuvo un crecimiento considerable en la colocación de cartera y diversificación de sus productos financieros, en concordancia a la estrategia planteada para el presente año. Mercader tiene como objetivo mantener el crecimiento sostenido de su cartera, cuidando los estándares de selección, calidad y administración de la misma, los cuales le han permitido tener un índice de cartera vencida muy por debajo al promedio del sector. Se continuará con la diversificación de fuentes de fondeo, que permitan a Mercader Financial ofrecer mejores alternativas de financiamiento. Se trabajará en el desarrollo de productos financieros que se adecuen a las necesidades de las PyMes y que dan un valor agregado a la empresa, aunado a una diversificación en el portafolio en los sectores que Mercader participa. Se presenta el comportamiento del 3T17 en comparación con el 3T16, de los rubros financieros:

4 SEPTIEMBRE 3T16 3T17 % UTILIDAD NETA 33,778 44, % INGRESOS TOTALES 356, , % RESULTADO POR INTERMEDIACION 32 13, % MARGEN FINANCIERO 91, , % RESULTADO DE LA OPERACIÓN 46,626 71, % CARTERA TOTAL 4,821,141 7,473, % CARTERA VENCIDA % INDICE DE CARTERA VENCIDA 0.43% 0.72% ACTIVOS TOTALES 5,199,486 8,012, % PASIVOS TOTALES 4,532,785 7,040, % CAPITAL CONTABLE 666, , % Estado de Resultados 3T17 Cifras en Ps. Miles. SEPTIEMBRE Estado de Resultados 3T16 3T17 % Ingresos totales 364, , % Egresos Totales (272,777) (426,842) 56.48% Margen Financiero 91, , % Estimación preventiva para riesgos crediticios (11,500) (57,333) % Margen Financ Ajustado por Riesgos Crediticios 80, , % Comisiones Cobradas y (Pagadas) (4,588) (19,167) % Resultado por Intermediación 32 13, % Otros Gatos y Productos 2,950 1, % Gastos de Administración (31,899) (37,843) 18.64% Resultado de la Operación 46,626 71, % Resultado antes de Impuestos 46,626 71, % Impuestos a la utilidad (12,848) (27,315) % Resultado Neto 33,778 44, %

5 Ingresos Totales 3T17 alcanzaron Ps millones, incrementando un 64.16% comparado con el 3T16 Ps millones. El aumento en ingresos totales se debe principalmente al crecimiento del portafolio de Cartera de Créditos Refaccionarios, Simples, Arrendamiento capitalizable y otros. Los ingresos totales están compuestos por Arrendamiento capitalizable Ps millones, Ingresos por intereses, que provienen de Factoraje Ps millones, e Ingresos que provienen en su mayoría de Cartera de Crédito y Otros Ps millones. Egresos Totales 3T17 incremento un 56.48% a Ps millones en comparación con el 3T16 a Ps millones. Dichos gastos corresponde a intereses pagados a las diversas fuentes fondeadoras. Margen Financiero 3T17 incremento un 42.31% a Ps millones en comparación con el 3T16 a Ps millones. El incremento se debe al crecimiento de los ingresos por arrendamiento capitalizable, ingresos por factoraje, cartera de crédito y otros. Gastos de administración y promoción 3T17 a Ps millones, que equivalen al 6.33% sobre los ingresos totales, en comparación con 3T16 a Ps millones, que equivalen al 8.75% sobre los ingresos totales. Resultado de la operación 3T17 a Ps millones, con un incremento del 53.48% en comparación con el 3T16 a Ps millones, debido al crecimiento del margen financiero. Impuesto a la utilidad neta 3T17 incremento un % a Ps millones, comparado con el 3T16 a Ps millones, incluye el impuesto sobre la renta causado y los efectos de los impuestos diferidos, el incremento se debe principalmente al crecimiento de operaciones, así como ajustes anuales por inflación cuyos efectos se reflejan en los impuestos diferidos. Utilidad Neta 3T17 incremento un 30.99% a Ps millones, comprado con el 3T16 a Ps millones. El incremento se debe principalmente al crecimiento de los ingresos de Mercader.

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7 Resumen Balance General 3T17 Cifras en Ps. Miles. SEPTIEMBRE Balance General 3T16 3T17 % Activo Disponibilidades 141, , % Derivados con fines de Cobertura 9,857 13, % Cartera de Crédito Vigente 4,866,297 7,577, % Cartera de Crédito Vencida 20,859 53, % Estimación Preventiva p/ Riesgos Crediticios (66,016) (158,333) % Total Cartera de Crédito 4,821,141 7,473, % Beneficos por Recibir en Operaciones de Brusatilización 50,822 70, % Otras Cuentas por Cobrar 85,838 93, % Bienes Adjudicados 5,866 1, % Inmuebles, Maquinaria y Equipo 9,577 86, % Otros Activos 74,685 88, % Total de Activos 5,199,486 8,012, % Pasivo y Capital Contable Psivos Bursátiles 847,589 1,237, % Prestamos Bancarios y Otros Organismos 3,540,084 5,470, % Otras Cuentas por Pagar 145, , % Total Pasivo 4,532,785 7,040, % Capital Social 541, , % Otras cuentas de Capital 91, , % Resultado del Ejercicio 33,778 44, % Total Capital Contable 666, , % Total Pasivo y Capital 5,199,486 8,012, % Activos Totales 3T17 incremento un 54.09% a Ps. 8, millones, comprado con el 3T16 a Ps. 5, millones, se debe principalmente al crecimiento de colocación de cartera.

8 Cartera Total 3T17 a Ps. 7, millones, la cual está integrada por Cartera Vigente Ps. 7, millones, Cartera Vencida Ps millones y una Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Ps millones. Cartera Vencida 3T17 incremento un % a Ps millones, en comparación al 3T16 a Ps millones.

9 Pasivos Financieros 3T17 alcanzó 52.89% a Ps. 6, millones, en comparación al 3T16 a Ps. 4, millones, este incremento se debe al crecimiento en la colocación de la Compañía. Capital Contable 3T17 incrementó 45.69% a Ps millones, en comparación al 3T16 a Ps millones, este incremento se debe principalmente a la aportación de socios de millones en él ejercicio.

10 Razones Financieras 3T17 el ROA (rentabilidad sobre activos) fue de 0.55%, una disminución del puntos porcentuales con respecto al 3T16 del ROA de 0.65 %. El ROE (retorno sobre el capital) en el 3T17 fue de 4.56 %, con una disminución de puntos porcentuales con respecto al 3T16 de 5.07%. El apalancamiento en el 3T17 de la Compañía fue de 7.25 en comparación con el 3T16 a 6.80, lo anterior obedece al crecimiento operacional que la compañía ha venido practicando en el presente ejercicio.

11 Línea de Negocio Arrendamiento Financiero en el 3T17 aumento un 47.56% a Ps. 1,297.1 millones, en comparación al 3T16 a Ps millones. Factoraje en el 3T17 una disminución de % a Ps millones, en comparación al 3T16 a Ps millones. Crédito Simple y Refaccionario en el 3T17 aumento un 67.97% a Ps. 6,012.8 millones, en comparación al 3T16 a Ps. 3,579.7 millones. Habilitación y Avío en el 3T17 una disminución de % a Ps millones, en comparación al 3T16 a Ps millones.

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13 Portafolio por Tipo de Cliente y Sector Económico.

14 Portafolio por Zona Geográfica. Emisión Bursátil

15 Derivados Calificación Riesgo de Cartera

16 Razones Financieras RAZONES FINANCIERAS : Sep.17 EBITDA + RESERVAS A/DE IMP 33,028 39,914 79, , ,271 ROS ( Retorno sobre Ventas) 25.58% 24.05% 24.99% 18.67% 22.02% ROE ( Rendimiento de Capital ) 11.41% 8.79% 15.93% 13.21% 13.31% EBITDA OPERACIÓN + RESERVAS 33,850 39,129 61, , ,758 ROS ( Retorno sobre Ventas) 26.22% 23.57% 19.39% 17.31% 21.76% ROE ( Rendimiento de Capital ) 11.70% 8.61% 12.36% 12.25% 13.15% Cartera Vigente / Deuda Indice de Morosidad (%) 0.04% 0.30% 0.35% 0.42% 0.71% Reserva -1.59% -1.54% -1.54% -1.75% -2.07% Capital Contable / Activos totales 23.96% 22.27% 13.42% 13.18% 12.12% Pasivo / Capital

17 LA EMPRESA Con 24 años de experiencia, Mercader Financial, S.A. SOFOM ER ( Mercader ) es una empresa mexicana que nace de la necesidad que tienen los transportistas de contar con mejores opciones para satisfacer sus requerimientos de adquisición de equipo de transporte, ofreciendo soluciones integrales de arrendamiento capitalizable y operativo. Se especializa en celebrar contratos de arrendamiento de autobuses Dina con empresas principalmente del sector de transporte urbano, suburbano y foráneo, así como el desarrollar el crecimiento de cadenas de valor a sectores industriales relacionados con el grupo industrial al que pertenece, ofreciendo servicios y soluciones financieras a nuestros clientes, con productos como son arrendamiento capitalizable, factoraje, crédito simple, refaccionario y habilitación y avío entre otros. Actualmente Mercader se encuentra en una etapa de crecimiento debido a las eficiencias y a la experiencia en el mercado en el que opera. Dicho crecimiento se ha sustentado en la participación en diferentes servicios financieros, que permiten atender a diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios, lo cual se ha dado tanto de manera orgánica como por medio de capitalizaciones a través de procesos de fusión y alianzas estratégicas. CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS Tel: francisco.deaquino@mercader.mx Página web: Dirección: Boulevard Puerta de Hierro 5200, Interior L23 Col. Puerta de Hierro, C.P Zapopan, Jal. INDICADORES FINANCIEROS Este comunicado puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones se basan en la visión actual de la administración de Mercader Financial, S.A. SOFOM, ER. y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. La información está basada en varias suposiciones y factores, por lo que cualquier cambio en estos supuestos podría cambiar los resultados reales futuros de la Sociedad.