Presentación Corporativa 2011

Transcripción

1 Presentación Corporativa 2011

2 Banco que Genera Valor Social, Económico y Humano Generamos oportunidades de desarrollo a través de servicios financieros a personas de segmentos populares, que permiten a nuestros clientes invertir en su activo más importante: ellos mismos. Esto lo hacemos mediante redes sociales y un modelo de negocio que genera valor social, económico y humano. Valor social: Convencidos de impulsar el desarrollo social llevamos servicios financieros al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Valor económico: Creamos una empresa rentable y fuerte en la que el capital privado pueda participar haciendo que esta industria sea atractiva para que otros compitan. Valor humano: Confiamos en las personas, en su palabra y en su buena disposición para tener éxito y desarrollar sus capacidades. Promovemos acciones que den a clientes y colaboradores la oportunidad de ser mejores personas. Microfinanzas

3 Estructura Corporativa Compartamos, S.A.B. de C.V. 82.7% Guatemala

4 Historia Número de clientes 453,131 1,961,995 Invierte IFC Transformación a 17,500 Final de programa piloto Visita a instituciones de 64,141 Alianza con ACCION Primera emisión de Cebures Diversificación de líneas de crédito Segundo programa de Cebures Transacción del Año Banco Premio Great Place to Work Premio Great Place to Work Oferta pública inicial Premio -Great Place to Work 2,018,056 microfinanzas en Asia y América Latina Financiamiento por BID Empieza a operar como ONG Metodología de Autosuficiencia Perfeccionamiento metodología de crédito Transformación a SOFOL LF BID Premio a la Excelencia en Microfinanzas Inicia producto de seguros Premio a la transparencia Incorporación al IPC Ratificados en el IPC Emisión COMPART09 616,528 Banca Comunal financiera 40,597 92, Cifras al 1T11 Acerca de Compartamos

5 Mercado Potencial Crédito para Capital de Trabajo 42 millones menores de 20 años 108 millones población total en México 26.9 millones PENA (población económicamente no activa) 66 millones mayores de 20 años 39.1 millones PEA (población económicamente activa) 22 millones no disponibles 4.9 millones disponibles 2.1 millones desocupados 37 millones ocupados 10 millones independientes 27 millones asalariados 3 millones subocupados 24 millones únicamente asalariados De los 20 millones de personas con actividad económica independiente que existen en México; 64.7% pertenecen al nivel socioeconómico C, D y D+. 13 millones de personas se estiman como mercado potencial de Compartamos Banco. Nivel socioeconómico A, B C+ C D, D+ mercado potencial Compartamos Banco E Fuentes: INEGI 4T09 Mitofsky encuesta AMAI Mercado Potencial

6 Panorama Competitivo Microfinanzas en Mexico Prodesarrollo Red de Microfinancieras en México Asociados: 86 (incluyendo Compartamos) Dic 2009 Prodesarrollo Prodesarrollo (excluyendo Compartamos) Compartamos Participación del mercado Clientes 3.4 millones 1.9 millones 1.5 millones 44.12% Cartera Ps. 15,816 millones Ps. 8,171 millones Ps. 7,645 millones 48.34% Cartera vencida 4.90% 7.21% 2.43% Banco Compartamos (1Q11) Clientes: 2.0 millones Cartera: Ps. 10,658 millones Cartera vencida: 2.01% Fuente: Benchmarking de las microfinanzas en México: Un Informe del Sector, Prodesarrollo. Competencia

7 Benchmark Crédito Mujer Fuente: Benchmarking de las microfinanzas en México: Un Informe del Sector. Prodesarrollo. Competencia

8 Rendimiento Cartera vs. Clientes Cifras al 1T11

9 Productos Principales Crédito Mujer Crédito Adicional Crédito Mejora tu Casa Seguro de Vida(1) Características Generales Grupos de 12 a 50 mujeres Crédito personal Garantía solidaria Crédito para capital de trabajo Los clientes son asegurados sin costo alguno (1) adicional a la condonación de la deuda Crédito para capital de Trabajo Segundo crédito ofrecido simultáneamente a clientes con Crédito Mujer El cliente debió haber completado 1 ciclo con Crédito Mujer y tener un crédito actual de mínimo Ps. 2,000 Crédito para mantenimiento o mejora de la vivienda del cliente Para clientes con al menos 2 ciclos con Crédito Mujer Crédito personal Garantía personal Para clientes con Crédito Mujer Hasta 7 módulos Sin límite de edad Sin restricción médica Montos Ps. 1,500 a Ps. 27,000 Ps. 600 a Ps. 6,000 Ps. 5,000 a Ps. 30,000 Ps. 15,000 a Ps. 105,000 Plazo 16 semanas 4 a 11 semanas Vencimiento igual al crédito mujer 6 a 24 meses 19 semanas Contribución a la Cartera Total 76.0% 1.6% 12.1% N/A Contribución al número total de Clientes 89.1% 5.1% 8.1% 46.0% Cartera Vencida / Cartera Total Menor a 1% 1-3% 4-7% N/A Fuente: Compartamos Banco (1) Compartamos asegura a sus clientes a través de terceras partes. Modelo de Negocio

10 Otros Productos Crédito Comerciante (Grupal) Crédito Crece tu Negocio (Individual) Seguro de Vida Integral (2) Características Generales Crédito para capital de trabajo Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social Grupo de 5 a 8 miembros Garantía solidaria Crédito personal Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social Garantía prendaria y personal Para clientes de productos urbanos y su cónyuge Puede cubrir fallecimiento, enfermedad terminal e incapacidad total y permanente Sin restricción médica Montos Ps. 3,000 a Ps. 14,000 Ps. 8,000 a Ps. 100,000 Ps. 50,000, Ps. 100,000 o Ps. 150,000 Plazo 4 y 5 meses 4 a 24 meses 1 año Contribución a la Cartera Total 5.8% 4.4% N/A Contribución al número total de Clientes 7.6% 4.3% 18.2% Cartera Vencida / Cartera Total 3 5% 4-6% N/A Fuente: Compartamos Banco (2) Compartamos asegura a sus clientes a través de terceras partes. Modelo de Negocio

11 Flujo de Negocio Promoción Identifica clientes Provee información Solicitud de crédito Evaluación Crea el expediente Consulta en buró de crédito Evita sobreendeudamiento Desembolso Ahorro del 10% del crédito solicitado Entrega ODP Bancos Renovación Sólo a los clientes con buen comportamiento Posibilidad de incremento en monto Acceso a otros productos < Recuperación Visita semanal Monitoreo del comportamiento de cada cliente Los incentivos de los promotores se basan en cartera vencida y número de clientes. Modelo de Negocio

12 Estrategia Crecimiento Reafirmando el crecimiento de Crédito Mujer, Crédito Comerciante, Crédito Crece tu Negocio y exportando nuestro modelo de negocio a otros países, buscando satisfacer las necesidades del cliente. Fidelidad Diversificando en las líneas de negocio de ahorro y seguros, promocionando Crédito Adicional y Crédito Mejora tu Casa como complemento del crecimiento, ofreciendo calidad en todo lo que hacemos. Eficiencia Haciendo más con menos, optimizando y asegurando la calidad de nuestros procesos, contando con tecnología avanzada. Liderazgo Viviendo la Mística, desarrollando las competencias, reforzando el liderazgo de los colaboradores enfocados en un servicio de calidad y excelencia, fortaleciendo el posicionamiento de Compartamos. Fuente: Compartamos Banco Estrategia

13 Gobierno Corporativo Consejo de administración Códigos 6 independientes, no accionistas Código interno de conducta, basado en mejores prácticas 3 directivos y accionistas 4 accionistas, no directivos Código de ética de suma importancia para el banco Compartamos forma parte del Círculo de Empresas de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo. Este Círculo lo conforman 20 empresas de Latinoamérica y cuenta con el apoyo de la OCDE, IFC y el Foro Global de Gobierno Corporativo.

14 Información Financiera de 2011

15 Resumen

16 Balance General

17 Estado de

18 Clientes Trimestral Anual

19 Cartera Total Trimestral Anual

20 Fondeo Otros Pasivos representan 6.6% en marzo de 2010, 4.7% en diciembre de 2010 y 6.3% en marzo de 2011, del total de activos.

21 Cartera Vencida (Cartera vencida / cartera total) Trimestral Anual Para el promedio del Sistema Bancario se utilizó la cartera vencida de crédito al consumo como referencia. Promedio del sistema bancario al 4T10.

22 Desglose Cartera Vencida

23 Índice de Cobertura (Estimación preventiva para riesgos crediticios / cartera vencida) Trimestral Anual

24 Desglose Estimación Preventiva

25 Resultado Neto Trimestral Anual

26 Eficiencia (Gastos operativos / ingresos totales de la operación) Trimestral Anual

27 ROE (Resultado neto / capital promedio) Trimestral Anual * El promedio del Sistema Bancario al 1T11, no ha sido publicado por lo que utilizó la información del trimestre anterior.

28 ROA (Resultado neto / activos promedio) Trimestral Anual * El promedio del Sistema Bancario al 1T11, no ha sido publicado por lo que utilizó la información del trimestre anterior.

29 Índice de Capitalización (Capital neto / riesgos totales) Trimestral Anual * El promedio del Sistema Bancario al 1T11, no ha sido publicado por lo que utilizó la información del trimestre anterior.