3Q17* Resultados Trimestrales

Transcripción

1 Resultados Trimestrales 3Q17* *Los Estados Financieros Consolidados Anuales están disponibles bajo las normas contables FULL NIIFdesde 2015,deacuerdoconlanormatividadinternacionalsobrelamateria. Los Estados Financieros Trimestrales Consolidados No Auditados bajo normativa FULL NIIF,estándisponiblesdesdeelprimertrimestrede2017,yfueronpreparadosdeacuerdo conlasdisposicioneslegalesvigentessobrelamateria.

2 Aviso Legal La información aquí contenida ha sido preparada por el Banco GNB Sudameris S.A. (El Banco ) exclusivamente para uso en esta presentación, y no ha sido verificada de forma independiente. Todo el contenido debe permanecer estrictamente confidencial, y no podrá ser copiado, reproducido o redistribuido a otra persona de ninguna manera. El Banco no tiene la intención de registrar ninguno de sus valores para oferta o venta en los Estados Unidos, o para realizar una oferta pública de valores en ese país o en cualquier otra jurisdicción, de acuerdo con la Ley de Valores (Securities Act) de los Estados Unidos de 1933, y sus modificaciones. Esta presentación podrá contener declaraciones prospectivas que son la expectativa actual del Banco de eventos futuros, las cuales están sujetas a una serie de factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos. Los destinatarios de este documento son responsables de su. evaluación y uso. El Banco no tendrá ninguna obligación de actualizar la información aquí contenida y no será responsable por ninguna reclamación, pérdida o daño, como resultado de cualquier decisión adoptada en relación con esta presentación. Esta información no deberá interpretarse como: 1) asesoramiento financiero, legal, tributario, contable, de inversión u otro tipo de asesoramiento o recomendación con respecto a cualquier inversión; 2) oferta de venta o solicitud de oferta de compra o suscripción de valores del Banco en cualquier jurisdicción, 3) un prospecto, suplemento, memorando de oferta o publicidad 4) la base de cualquier contrato o compromiso. La decisión de comprar valores en cualquier oferta del Banco deberá hacerse únicamente con base en la información contenida en el documento de oferta, el cual será publicado o distribuido oportunamente.

3 1. Resumen 2. Indicadores Económicos 3. Resultados Consolidados 4. Anexos 3

4 1. Resumen

5 Resumen Conglomerado financiero multinacional privado. Un Banco en Colombia y 7 filiales, dos de ellas con operaciones bancarias en Perú y Paraguay. 120 puntos de atención en Colombia, empleados. Cubrimiento del 90% del territorio nacional; fuerte Red Bancaria y de Cajeros Automáticos. 18 Sucursales en Perú y Paraguay. 12 en Perú (590 empleados), 6 en Paraguay (194 empleados). 4 filiales especializadas en Colombia En Cajeros Automáticos, Servicios Fiduciarios, Comisionista de Bolsa y Corporación Financiera* Libranzas y cartera de fomento. Fondeo con depósitos bajo acuerdos comerciales Estructura Financiera altamente eficiente Manejo de riesgo conservador Fuerte calidad de los activos Especializado en clientes PYME s, empresas medianas, y Banca Personal. Más de clientes de banca de consumo en Colombia; más de en libranzas. Más de clientes de Banca Comercial. *Recientemente Constituida:Actualmente se encuentra en trámite el permiso de funcionamiento ante la Superintendencia Financiera. 5

6 Resumen Visión General del Negocio Estadísticas consolidadas: COP $Billones, a sep-17. Información no consolidada; agrupada. Activo Cartera Depósitos Perú; $4,73 ; 16,0% Paragua y; $2,97 ; 10,0% Paraguay; $2,11 ; 16,3% $29.61 Perú; $12.90 Colombia; $3,37 ; $7,42 ; Colombi a; $21,91 ; 74,0% 26,2% 57,5% Perú; $3,62 ; 19,6% Paraguay ; $2,36 ; 12,8% $18.44 Colombi a; $12,46 ; 67,6% Utilidad Neta COP miles de millones Patrimonio Puntos de Atención Paraguay ; $47,35 ; 24,1% Paraguay; $0,36 ; 14,4% Perú; 12 Paraguay; 6 Perú; $29,84 ; 15,2% $ Colombia ; $119,65 ; 60,8% Perú; $0,61 ; 24,5% $2.48 Colombia; $1,52 ; 61,1% 138 Colombia; 120 6

7 Resumen Cubrimiento Geográfico & Principales Cifras Presencia Regional Sep-17 Visión Consolidada (COP $Billones) Activos $ 28,864 Depósitos $ 18,296 Patrimonio Total $ 1,814 Margen Neto de Intereses $ 0,553 Utilidad neta Acum. Sep-17 $ 0,153 Colombia Perú Paraguay Presencia en Colombia Indicadores Financieros Eficiencia* 53,28% Crecimiento de la cartera 5,21% Solvencia 16,41% Capital Básico 7,08% Gasto / Activo productivo 2,21% ROAA 0,79% ROAE 12,66% Indicadores Consolidados de Calidad y Riesgo de Cartera Calidad (cartera vencida >90d) 1,63% Morosidad (cartera vencida >30d) 2,28% Cobertura de cartera vencida (>90d) 108,09% Costo del Riesgo 6,23% Cobertura del Riesgo 39,49% *Eficiencia = Gastos Operativos / Margen Financiero 7

8 2. Indicadores Económicos

9 Colombia Indicadores Económicos Producto Interno Bruto PIB (a/a %) Inflación (a/a %) 4,4% 6,77% 3,1% 2,0% 2,00% 3,66% 5,75% 4,69% 3,99% 3,97% 1,20% 1,30% 2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Tasa de Política Monetaria (%) Tasa de Desempleo (%) 2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 7,50% 7,00% 5,75% 5,75% 5,25% 9,70% 9,20% 4,50% 8,72% 8,59% 8,74% 8,72% 2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Fuente: Banco de la República y DANE. 9

10 Perú Producto Interno Bruto PIB (a/a %) Inflación (a/a %) Indicadores Económicos 3,3% 3,9% 4,31% 3,97% 2,4% 2,10% 2,40% 2,50% 3,18% 3,19% 2,73% 2,94% 2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Tasa de Política Monetaria (%) Tasa de Desempleo (%) 4,25% 4,25% 4,00% 8,00% 3,75% 7,01% 7,00% 7,20% 3,50% 3,50% 6,16% 5,52% 2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Fuente: Banco Central de Reserva. 2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 10

11 Paraguay Indicadores Económicos Producto Interno Bruto PIB (a/a %) Inflación (a/a %) 4,7% 4,1% 3Q17e*: Focus Economics, Oct-17 5,30% 4,00% e* 4,20% 3,90% 3,0% 3,31% 3,10% 2,80% 2,92% 2,70% 2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Tasa de Política Monetaria (%) Tasa de Desempleo (%) 6,75% 8,40% 8,90% 8,90% 7,40% 5,75% 5,50% 5,50% 5,50% 5,25% 5,50% 5,50% 2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Fuente: Banco Central del Paraguay. 11

12 3. Resultados Consolidados

13 Activos Consolidados Activos Consolidados (COP $Billones) Resultados 3T17 FULL NIIF Descomposición del Activo Consolidado (COP $Billones) Ingreso Neto de Intereses, COP $Miles de millones $780 $676 $380 $553 $ % 10.04% $28, % $28,86 Total Activo Otros Activos Cartera Neta Inversión Neta $26.10 $26.23 $27.19 $28.52 $28.86 $1,19 $1,14 $1,13 $0,79 $1,04 $13,30 $13,21 $12,64 $12,63 $12,56 $26,10 $26,23 $27,19 Fondos Interbancarios Caja y Bancos $5,52 $5,28 $5,96 $4,43 $4,63 $4,68 $5,08 $5,30 $6,07 $6,32 $2,72 $2,72 $2,81 $2,87 $2, A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Descomposición Activo (Var.%, COP $Billones) 3Q17/2Q17 3Q17/4Q A/2015A Caja y Bancos 0,72% 6,34% -0,24% Fondos Interbancarios 4,02% 36,40% 4,53% Inversión Neta 4,44% 0,35% -4,26% Cartera Neta -0,69% 5,21% -0,62% Otros Activos -4,25% 9,93% 31,95% Total Activos 1,22% 10,04% 0,51% 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Cartera Neta 45,8% Otros ActivosCaja y 4,0% Bancos 10,0% Fondos Interbancari os 21,9% $28.86 Inversión Neta 18,4% 13

14 Portafolio de Cartera Consolidado Resultados 3T17 FULL NIIF Descomposición del Portafolio de Cartera Bruta Consolidada (COP $Billones) +0.13% +5.30% +0.94% $12.85 $12.86 $12.96 $13.42 $13.54 Total Loans Otros Hipotecario Consumo 8,3% 3,0% $1,09 $1,08 $1,10 $1,12 $1,12 $0,58 $0,50 $0,48 $0,46 $0,41 $3,60 $3,80 $3,88 $4,07 $4,20 Total Cartera Hipotecario Otros Consumo Libranzas 31,0% $13.54 Comercial 57,6% Libranzas Comercial $7,59 $7,48 $7,51 $7,76 $7, A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Descomposición Cartera (Var.%, COP $Billones) 3Q17/2Q17 3Q17/2016A 2016A/2015A Comercial 0,61% 4,35% -1,42% Libranzas 3,19% 10,68% 5,66% Otros Consumo -11,00% -18,25% -12,21% Hipotecario -0,07% 3,91% -0,83% Total Cartera 0,94% 5,30% 0,13% Cartera altamente diversificada con baja concentración de deudores y sectores económicos. 670 acuerdos con enfoque en sectores estables de alta calidad (Fuerzas Armadas, Seguro Social, Pensionados). A Sept-17, GNB Sudameris tiene una participación de mercado en cartera de 1.86% en Colombia. 14

15 Fuentes de Fondeo Consolidadas Descomposición del Fondeo Total Consolidado (COP $Billones) Costo Promedio de Fondeo Resultados 3T17 FULL NIIF 195% 196% 202% 201% 205% $24.61 $24.63 $25.50 $26.73 $27.05 Total Fuentes de Fondeo $1,74 $1,71 $1,64 $2,67 $2,54 $1,33 $1,30 $1,36 $1,57 $1,37 Otros $4,16 $4,21 $4,34 $4,02 $4,52 Bonos $16,75 $16,50 $17,86 $18,05 $18, A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Deuda Bancos 5,0% Bonos 9,4% Otros 1,9% Deuda Bancos Interbancarios & Repos Depósitos Funding Sources / Loans Ratio 4,10% -0.47% 1.72% -0.29% 5,82% 5,81% 5,64% 5,35% 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Fondeoatravésdeacuerdosderecaudo[501] con clientes con 12 años en promedio, de relación de negocios con el Banco. Alto nivel de renovación de CDT s [89,00% a sep/17]. A sep-17, GNB Sudameris tiene una participación de mercado en depósitos de [3,51%] en Colombia. Interban carios & Repos 16,0% $27.05 Depósit os 67,6% Descomposición Fondeo (Var.%, COP $Billones) 3Q17/2Q17 3Q17/2016A 2016/2015 Depósitos 1,35% 10,85% -1,49% Interbancarios 3,09% -4,11% 12,62% Deuda Bancos 4,35% -1,04% -12,61% Bonos -4,85% 48,68% -1,82% Otros 3,25% 0,33% -1,64% Total Fondeo 1,19% 9,85% 0,08% 15

16 Depósitos y Exigibilidades Consolidados Resultados 3T17 FULL NIIF Descomposición de los Depósitos y Exigibilidades Consolidado (COP $Billones) 133% 131% 141% 136% 138% -1.49% Total Depósitos / Cartera Otros 1,0% % Cuentas Var.% Total Depósitos & Corrientes +1.35% Exigibilidades 8,5% $16.75 $16.50 $17.86 $18.05 $18.30 $6,43 $6,27 $7,57 $7,66 $8,55 Otros Depósitos & Exigibilidades Cuentas de Ahorros 46,7% $18.30 CDT's 43,8% $8,22 $8,23 $8,36 $8,52 $8,01 $1,91 $1,79 $1,74 $1,72 $1,56 Cuentas de Ahorros CDT's Cuentas Corrientes 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Descomposición Depósitos Consolidado (Var.%, COP $Billones) 3Q17 / 2Q17 3Q17 / 2016A 2016 / 2015 Cuentas Corrientes -9,51% -12,64% -6,45% CDT's -6,08% -2,66% 0,11% Cuentas de Ahorros 11,72% 36,37% -2,51% Otros 19,50% -20,40% 12,93% Total Depósitos 1,35% 10,85% -1,49% 16

17 Capital y Solvencia Consolidado Resultados 3T17 FULL NIIF Capital y Solvencia Consolidado (COP $Billones) 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 3Q17 / 2Q A / 3Q17 Patrimonio Técnico $ 1,818 $ 1,890 $ 1,935 $ 2,967 $ 2,773-6,6% 46,7% 4,0% Patrimonio Básico (Tier I) $ 0,906 $ 0,980 $ 1,141 $ 1,155 $ 1,196 3,6% 22,1% 8,2% Patrimonio Adicional (Tier II) $ 0,911 $ 0,910 $ 0,794 $ 1,812 $ 1,576-13,0% 73,1% -0,1% Activos Ponderados por Riesg $ 15,424 $ 15,364 $ 15,859 $ 16,913 $ 16,891-0,1% 9,9% -0,4% Ratios de Solvencia (%) Solvencia Total 11,78% 12,30% 12,20% 17,54% 16,41% -1,1% 4,1% 0,5% 2016 / 2015 Solvencia Básica (Tier I) Solvencia Adicional (Tier II) 5,88% 6,38% 7,19% 6,83% 7,08% 0,3% 0,7% 0,5% 5,91% 5,92% 5,01% 10,72% 9,33% -1,4% 3,4% 0,0% Tasa de Cambio TRM, fdp (finde-periodo) $ 3.149,47 $ $ $ $ ,7% -2,1% -4,7% 17

18 Capital y Solvencia Consolidado Resultados 3T17 FULL NIIF Patrimonio Técnico (COP $Billones) Descomposición Patrimonio Técnico (COP $Billones) +4.0% +46.7% $ 1,818 $ 1,890 $ 1,935 $ 2, % $ 2,773 Patrimonio Técnico TIER II Var.% Patrimonio Básico (Tier I) -0.1% $ 0,911 $ 0,910 $ 0,794 Patrimonio Adicional (Tier II) $1.818 $1.890 $1.935 $2.967 $ % -13.0% $ 1,812 $ 1,576 $ 0,906 $ 0,980 $ 1,141 $ 1,155 $ 1, A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Índice de Solvencia Total (%) 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Descomposición del Índice de Solvencia (%) 0.5pp 4.1pp -1.1pp Var.% Solvencia Total 0.5pp 4.1pp -1.1pp 17,54% 16,41% Solvencia Total 11.78% 12.30% 12.20% 17.54% 16.41% 11,78% 12,30% 12,20% Var.% TIER II Solvencia Básica (Tier I) 3.4pp -1.4pp 0.0pp 5,91% 5,92% 5,01% 10,72% 9,33% 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 Solvencia Adicional (Tier II) 5,88% 6,38% 7,19% 6,83% 7,08% 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17 18

19 Utilidad Neta Consolidada Margen Neto de Intereses (COP $Miles de millones) Resultados 3T17 FULL NIIF Margen Financiero (COP $Miles de millones) Margen Neto de Intereses* -10.1pp +1.5pp 41,45% 31.33% 35.07% 32.77% $780,47 $676,42 $208,43 $379, pp 32.82% $552,81 Ingresos por Comisiones** -0.45pp $1.017,25 $966, pp 7.71% 7.26% 6.77% 6.79% $277,69 $516, pp 7.06% $743, A 2016A 1Q17 Acum.2Q Acum.3Q Gastos de Personal y Administrativos (COP $Miles de millones) 2015A 2016A 1Q17 Acum.2Q Acum.3Q Utilidad Neta (COP $Miles de millones) Gastos / Activos Totales*** +0.08pp -0.28pp -0.04pp 2.10% 2.18% 2.24% 1.94% 1.90% $547,88 $571,68 $411,62 $277,19 $151, pp $195,79 $209, pp $63,26 $124, pp ROE 14.27% 13.43% 12.45% 13.46% 12.66% $153, A 2016A 1Q17 Acum.2Q Acum.3Q * Margen Neto de Intereses (%) = Margen Neto de Intereses ($) / Ingresos Totales ** Comisiones Netas (%) = Comisiones Netas ($) / Ingresos Totales *** Gastos/Activos = Gastos de Personal y Administrativos / Total Activo. 2015A 2016A 1Q17 Acum.2Q Acum.3Q 19

20 Gastos y Eficiencia Consolidados Resultados 3T17 FULL NIIF Gastos (COP $Miles de millones) & Eficiencia (%) Consolidados Gastos de personal Gastos de operación Eficiencia* Gastos Totales -3.13pp +2.5pp +1.32pp 53.86% 56.41% 54.09% 51.96% 53.28% 4,3% 48,5% $ $ $ $ $ $340,58 $353,02 $251,43 $170,86 $207,31 $218,66 $99,26 $52,73 $106,33 $160, A 2016A 1Q17 Acum.2Q Acum.3Q *Razón de Eficiencia = Gastos Operacionales / Margen Financiero 20

21 4. Anexos

22 Estado de Resultados Consolidado (PyG) Anexo, FULL NIIF Estado de Resultados Consolidado (COP $Milles de millones) Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. dic-15 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 INTERESES RECIBIDOS $ 1.646,14 $ 1.869,28 $ 525,04 $ 1.022,07 $ 1.493,91 INTERESES PAGADOS $ 865,67 $ 1.192,86 $ 316,62 $ 642,26 $ 941,10 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN $ 780,47 $ 676,42 $ 208,43 $ 379,82 $ 552,81 Comisiones, Cambios y Otros $ 236,78 $ 289,96 $ 69,26 $ 137,12 $ 190,27 MARGEN FINANCIERO $ 1.017,25 $ 966,39 $ 277,69 $ 516,93 $ 743,08 Gastos de Personal y Administrativos $ 547,88 $ 571,68 $ 151,99 $ 277,19 $ 411,62 MARGEN OPERACIONAL $ 469,36 $ 394,71 $ 125,69 $ 239,74 $ 331,47 Provisiones e ingresos no operacionales $ 166,81 $ 159,69 $ 47,98 $ 89,44 $ 144,14 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 302,56 $ 235,02 $ 77,71 $ 150,30 $ 187,33 Provision Impuesto de Renta $ 106,77 $ 25,80 $ 14,45 $ 25,66 $ 34,05 UTILIDAD NETA $ 195,79 $ 209,22 $ 63,26 $ 124,63 $ 153,28 Tasa de Cambio (TRM) $ 3.149,47 $ 3.000,71 $ 2.885,57 $ 3.050,43 $ 2.936,67 22

23 Balance Consolidado Anexo, FULL NIIF Balance Consolidado (COP $Billones) dic-15 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 DISPONIBLE $ 2,724 $ 2,718 $ 2,808 $ 2,870 $ 2,890 FONDOS INTERBANCARIOS $ 4,432 $ 4,632 $ 4,676 $ 6,075 $ 6,319 INVERSIONES $ 5,520 $ 5,285 $ 5,955 $ 5,078 $ 5,303 CARTERA DE CREDITO $ 12,635 $ 12,557 $ 12,626 $ 13,303 $ 13,211 OTROS ACTIVOS $ 0,786 $ 1,037 $ 1,127 $ 1,191 $ 1,140 TOTAL ACTIVO $ 26,098 $ 26,229 $ 27,192 $ 28,517 $ 28,864 DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES $ 16,755 $ 16,505 $ 17,858 $ 18,052 $ 18,296 INTERBANCARIOS Y REPOS $ 4,017 $ 4,523 $ 4,163 $ 4,208 $ 4,338 CREDITOS DE BANCOS $ 1,567 $ 1,369 $ 1,333 $ 1,299 $ 1,355 BONOS $ 1,739 $ 1,708 $ 1,638 $ 2,668 $ 2,539 OTROS PASIVOS $ 0,529 $ 0,521 $ 0,512 $ 0,506 $ 0,522 TOTAL PASIVO $ 24,607 $ 24,626 $ 25,504 $ 26,732 $ 27,050 TOTAL PATRIMONIO $ 1,491 $ 1,604 $ 1,687 $ 1,784 $ 1,814 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 26,098 $ 26,229 $ 27,192 $ 28,517 $ 28,864 TRM $ $ $ $ $

24 Calificaciones de Riesgo GNB Sudameris, Deuda Internacional, Senior / Subordinada Bonos Subordinados Bonos Senior 2013 Tier II 2017 Anexo Bonos Subordinados Tier II 2012 Moody's B1 Ba2 B1 Fitch Ratings BB BB+ BB GNB Sudameris, Calificaciones Locales Value & Risk Rating BRC Standard & Poor's Largo Plazo AAA Corto Plazo VrR1+ Largo Plazo AA+ Corto Plazo BRC 1+ 24

25 Glosario Anexo Cartera Vencida = Todos los préstamos por lo menos 31 días vencidos. Calidad de Cartera = Cartera Vencida (>90 días) / Total Cartera Cobertura de Cartera = Provisiones / Cartera Vencida Costo de Riesgo o Indicador de Riesgo = Cartera calificada en BCDE o Cartera diferente a "A" / Total Cartera Cubrimiento de Riesgo = Provisiones / Cartera Calificada en BCDE Morosidad = Cartera Vencida (>30d) / Total Cartera Margen Neto de Intereses = Margen Financiero (12 meses) / Promedio Activos Productivos Razón de Eficiencia = Gastos de Personal y Administrativos / Total Activo. Razón de Liquidez = Excedentes de Depósitos / Total Depósitos Razón de Solvencia = Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Nivel de Riesgo ROAA = Utilidad Neta (12 meses) / Activo Promedio ROAE = Utilidad Neta (12 meses) / Patrimonio Promedio 25

26 Resultados Trimestrales 3Q17* *Los Estados Financieros Consolidados Anuales están disponibles bajo las normas contables FULL NIIFdesde 2015,deacuerdoconlanormatividadinternacionalsobrelamateria. Los Estados Financieros Trimestrales Consolidados No Auditados bajo normativa FULL NIIF,estándisponiblesdesdeelprimertrimestrede2017,yfueronpreparadosdeacuerdo conlasdisposicioneslegalesvigentessobrelamateria.

27 Relación con Inversionistas Camila Estrada Echeverri (+571) Katrina Moscarella Chorny (+571)