ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA EN FARMACIAS Y BOTIQUINES

Transcripción

1 ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA EN FARMACIAS Y BOTIQUINES Intendencia de Abogacía de la Competencia Diciembre, 2014 Versión 1

2 ANTECEDENTES

3 CONSTITUCIÓN 2008 La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 32 establece que: La salud es un derecho que garantiza el Estado [ ] mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética [ ] ; en tal razón debe entenderse el acceso a los medicamentos como medio para garantizar el derecho a salud.

4 Socialización: Talleres y seminarios nacionales e internacionales IX Seminario Internacional "MERCADO FARMACÉUTICO (mayo/2013) 4 XI Seminario Internacional LA RELACIÓN ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA COMPETENCIA Y LAS POLÍTICAS DE ACCESO A LA SALUD (junio/2013) Seminarios internacionales (Quito) XVII Seminario Internacional y IX de TECNOLOGÍA Y REGULACIÓN DE MERCADO SECTOR SALUD (octubre/2013) XLI Seminario Internacional "TALLER SOBRE MEDICAMENTOS GENERICOS (noviembre/2014)

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6 INTRODUCCIÓN

7 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO SCPM: es un organismo técnico de control, con capacidad sancionatoria, [ ], y que pertenece a la Función de Transparencia y Control Social

8 PROCESOS REALIZADOS Análisis del marco legal y conceptual para la Planificación del Estudio y Manual del Sector Farmacéutico (Enero 2013) Elaboración del mapa de actores: entrevistas y estudios Evaluación de la base de datos del MSP Evaluación del Reglamento de Planificación de farmacias y botiquines independientes (Agosto 2014) CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA (Julio 2014) Georreferenciación de la base de datos del MSP (Julio 2014) Recomendaciones al Reglamento de Planificación de Farmacias y Botiquines (MSP) (Diciembre, 2015) MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES DEL SECTOR FARMACÉUTICO (Diciembre 2014)

9 MAPA DE ACTORES Laboratorios Farmacéuticos TRANSNACIONALES PRODUCTORES Laboratorios Farmacéuticos NACIONALES Casas de representación (importación, venta) Distribuidoras farmacéuticas (importación, exportación, venta) DISTRIBUIDORES Botiquines (rural y/o densidad de población) Farmacias y cadenas de farmacias (urbano) Instituciones públicas Tiendas o negocios pequeños COMERCIALIZADORES CONSUMIDOR FINAL / USUARIO

10 Base de datos GEOREFERENCIADA Región No. Farmacias y Botiquines Costa 2609 Sierra 2747 Amazonía 345 Galápagos 25 Z o n a n o 8 delimitada TOTAL 5734 Fuente: MSP, Octubre 2014 Elaboración: IAC, 2014

11 NÚMERO TOTAL DE FARMACIAS Y BOTIQUINES POR CIRCUITO CÓDIGO PROVINCIA 01 AZUAY 02 BOLIVAR 03 CAÑAR 04 CARCHI 05 CHIMBORAZO 06 COTOPAXI 07 EL ORO 08 ESMERALDAS 09 GUAYAS 10 IMBABURA 11 LOJA 12 LOS RIOS 13 MANABI 14 MORONA SANTIAGO 15 NAPO 22 ORELLANA 17 PICHINCHA 24 SANTA ELENA 23 SANTO DOMINGO 21 SUCUMBIOS 18 TUNGURAHUA 19 ZAMORA CHINCHIPE FUENTE Farmacias y Botiquines: Ministerio de Salud, 2014 Circuitos: SENPLADES,2014 División Política Administrativa. INEC, 2012 Censo de población y Vivienda. INEC, 2010

12 MARCO NORMATIVO (CUPOS) Art. 5.- El estándar poblacional para la creación del cupo de una farmacia es de habitantes, se trabajará con los circuitos como unidad mínima territorial, base los datos arrojados por el último Censo Nacional de Población y sus proyecciones anuales ajustadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En el caso de que existan poblaciones entre a habitantes se creará el cupo de un botiquín o una farmacia, sea zona rural o urbana, respectivamente [ ]. La Comisión de Planificación analizará la creación de cupos adicionales en las zonas geográficas de difícil acceso. Fuente: Reglamento para la Planificación Nacional de Farmacias y Botiquines. Acuerdo Ministerial Registro Oficial 69 de 29 de agosto de 2013.

13 NÚMERO DE FARMACIAS Y BOTIQUINES POR CIRCUITO QUE CUMPLEN CON LA NORMA DEL MSP. CÓDIGO PROVINCIA 01 AZUAY 02 BOLIVAR 03 CAÑAR 04 CARCHI 05 CHIMBORAZO 06 COTOPAXI 07 EL ORO 08 ESMERALDAS 09 GUAYAS 10 IMBABURA 11 LOJA 12 LOS RIOS 13 MANABI 14 MORONA SANTIAGO 15 NAPO 22 ORELLANA 17 PICHINCHA 24 SANTA ELENA 23 SANTO DOMINGO 21 SUCUMBIOS 18 TUNGURAHUA 19 ZAMORA CHINCHIPE FUENTE Farmacias y Botiquines: Ministerio de Salud, 2014 Circuitos: SENPLADES,2014 División Política Administrativa. INEC, 2012 Censo de población y Vivienda. INEC, 2010

14 NÚMERO DE FARMACIAS Y BOTIQUINES POR CIRCUITO QUE ESTÁN SOBRE LA NORMA DEL MSP CÓDIGO PROVINCIA 01 AZUAY 02 BOLIVAR 03 CAÑAR 04 CARCHI 05 CHIMBORAZO 06 COTOPAXI 07 EL ORO 08 ESMERALDAS 09 GUAYAS 10 IMBABURA 11 LOJA 12 LOS RIOS 13 MANABI 14 MORONA SANTIAGO 15 NAPO 22 ORELLANA 17 PICHINCHA 24 SANTA ELENA 23 SANTO DOMINGO 21 SUCUMBIOS 18 TUNGURAHUA 19 ZAMORA CHINCHIPE FUENTE Farmacias y Botiquines: Ministerio de Salud, 2014 Circuitos: SENPLADES,2014 División Política Administrativa. INEC, 2012 Censo de población y Vivienda. INEC, 2010

15 CIRCUITOS CON DÉFICIT DE CUPOS DE FARMACIAS Y/O BOTIQUINES CÓDIGO PROVINCIA 01 AZUAY 02 BOLIVAR 03 CAÑAR 04 CARCHI 05 CHIMBORAZO 06 COTOPAXI 07 EL ORO 08 ESMERALDAS 09 GUAYAS 10 IMBABURA 11 LOJA 12 LOS RIOS 13 MANABI 14 MORONA SANTIAGO 15 NAPO 22 ORELLANA 17 PICHINCHA 24 SANTA ELENA 23 SANTO DOMINGO 21 SUCUMBIOS 18 TUNGURAHUA 19 ZAMORA CHINCHIPE FUENTE Farmacias y Botiquines: Ministerio de Salud, 2014 Circuitos: SENPLADES,2014 División Política Administrativa. INEC, 2012 Censo de población y Vivienda. INEC, 2010

16 Principales operadores económicos del sector Laboratorios Laboratorios Laboratorios Distribuidoras Distribuidoras Casas de Representación Distribuidoras Distribuidoras Farmacias a, b,c Farmacias X,y,z Farmacia Farmacias GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E Fuente: Servicio de Rentas Internas/Operadores Económicos

17 NÚMERO DE FARMACIAS INDEPENDIENTES QUE HAN DESAPARECIDO = 2569 (Período ). (IMS, 2014) NÚMERO TOTAL DE FARMACIAS Y BOTIQUINES (MSP, 2014)= 5734 NÚMERO TOTAL DE FARMACIAS (MSP, 2014)= 5426

18 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 1. Concentración geográfica por la derogatoria de los 300 metros 2. Discriminación geográfica e inequidad de acceso a los usuarios tanto de zonas urbanas como rurales debido a la aplicación del Reglamento para la Planificación de Farmacias y Botiquines del Ministerio de Salud Pública (cupos para farmacias y botiquines considerando los circuitos y la población proyectada en estos). 3. Practicas anti competitivas producto de las Integraciones verticales y horizontales entre establecimientos farmacéuticos

19 CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA

20 OBJETIVO Determinar la concentración geográfica de los establecimientos farmacéuticos y sus prácticas competitivas. 1. Conocer y evaluar la distribución geográfica de los operadores económicos (farmacias y botiquines). 2. Identificar la o las isócronas donde se produce concentración geográfica de farmacias. 3. Identificar límites geográficos, donde la rivalidad de los competidores tiene efectos beneficiosos para los consumidores.

21 METODOLOGÍA Combina análisis cuantitativos y cualitativos con análisis geo-espacial. La identificación de mercados geográficos relevantes puede ser determinado usando varios métodos, uno de ellos son las isócronas. La Intendencia de Abogacía de la Competencia (IAC), plantea las isócronas como método de análisis de mercados geográficos relevantes, la propuesta se ejemplifica para el sector de farmacias, y considera a la ciudad de Loja como base de aplicación y validación metodológica.

22 Qué es mercado relevante? PAIS NIVEL CASO MERCADO RELEVANTE MERCADO GEOGRÁFICO Chile Local Colusión Producto o grupo de productos respecto de los cuales no se encuentran sustitutos suficientemente próximos. Honduras Regional Precios óptimos para consumidor. M o n o p o l i o Geográfico. Panamá Regional P r o m o c i ó n y Se analiza: protección de la Canales de distribución competencia Estrategia de precios Políticas de difusión y mercados. Área geográfica donde se produce, compra, vende. Distancia entre una farmacia y otra de 250 metros a la zona urbana y 100 m en la zona rural Sobre la base de la sustitubilidad de la demanda.

23 MERCADO GEOGRÁFICO MERCADO GEOGRÁFICO es la dimensión geográfica de los mercados relevantes de los medicamentos está determinada por las políticas de autorización, propiedad industrial, compras y reembolso nacionales, y la diferenciación de productos que realizan los propios laboratorios para poder discriminar (Comisión Federal de Competencia,2009). En el caso del presente estudio (Concentración de farmacias), mercado geográfico es la dimensión territorial, que se determina por las políticas de planificación de cupos, discriminación de precios establecida por las integraciones horizontales y verticales de los establecimientos farmacéuticos, la unidad espacial de planificación establecida por SENPLADES, y las distancias y tiempos entre los operadores económicos. (SCPM, 2014)

24 LAS ISOCRONAS Las isócronas son líneas que conectan puntos de igual distancia, lo que permite la identificación y evaluación de las concentraciones de los operadores económicos en mercados locales. Las isócronas como método de evaluación, permiten disponer de aproximaciones del mercado geográfico. El punto de inicio para el cálculo de la isócrona determina su tamaño e influye en el tiempo de viaje de un operador a otro, mismo que variará en función del producto o servicio analizado. El establecimiento de distancias como medida para normar la ubicación de una farmacia, no consideraba las características geográficas del territorio, por lo tanto las isócronas (tiempo de un operador a otro) puede considerar no solo variables biofísica (pendiente, relieve, condiciones climáticas, entre otras) sino también sociales (nivel y grado de educación, aspectos étnico culturales) y económicas (ingresos, actividad económica del usuario, etc.), de movilidad (tipo de vía, direccionalidad, tráfico, horas pico), que permite determinar el mercado geográfico relevante.

25 DISCRIMINACIÓN GEOGRÁFICA Fuente: GAD Municipal Loja, 2014 Elaborado : IAC, 2014

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27 ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN

28 OPERADOR MEDIANA GEOGRÁFICA Coordenada X Coordenada Y Operador a Operador b Operador c Operador d GRUPO A GRUPO B GRUPO C Operador independiente Operador f Operador g Operador h Operador i Operador j Fuente: GAD Loja, 2014 Elaboración: IAC, 2014

29 Patrón de Distribución de Farmacias por Operadores Económicos

30 APLICACIÓN DE ISOCRONAS Permite analizar la concentración de farmacias, esta metodología se evalúa y valida en la ciudad de Loja, para luego ser aplicada en ciudades piloto de la Sierra, Costa y Amazonía, con el objeto de determinar tendencias de operadores económicos por regiones, concentración geográfica e identificar distancias y tiempos (isócronas) que permitan delinear políticas públicas con criterio de territorio. Rango # Distancia Máxima metros Códigos de los operadores económicos (farmacias) No. Farma cias ,4,5, ,36,39,47,51,93,108, ,16,34,37,38,47,54,65,73, 40 75,94, ,15,16,22,29,34,37,38,45, 4 61,64,72,73,75,79,94,95, , ,14,36,43,54,59,60,73,75, 60 83,87,94,107, ,13,20,28,31,33,36,38,42, 6 43,47,60,65,71,73,83,87,94, ,108 20

31 EL ESTUDIO HA SERVIDO PARA: RECOMENDACIÓN AL MSP Distribución equitativa y garantice el derecho a la salud MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES PARA ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS. La SCPM realiza la investigación del sector farmacéutico e identifica: concentración geográfica de farmacias, existen cinco grupos económicos que tienen integraciones tanto horizontales, y estas relaciones producen practicas anti competitivas. verticales como

32 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES PARA ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS. El Manual de Buenas Practicas para Establecimientos Farmacéuticos, no crea derecho. El MANUAL es la aplicación de la LORCPM (Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado) en el sector farmacéutico. El Manual identifica cuando se está cometiendo prácticas restrictivas, prácticas desleales, abuso de poder de mercado, concentraciones, etc.