III REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE FELABAN

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1 N 1, Año 8 Lunes 23 de octubre de 217 III REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE FELABAN El día viernes 2 de octubre último, presentamos los hallazgos del III Reporte de Inclusión Financiera de FELABAN en el IV Foro de Educación e Inclusión Financiera organizado por el Centro de Estudios Financieros de ASBANC. Este reporte, próximo a publicarse oficialmente, muestra los datos actualizados sobre el acceso y uso de los servicios bancarios a partir de un trabajo de levantamiento de información cuantitativa y cualitativa; concentrándose en la percepción sobre los factores que afectan o impiden una mayor profundización de los servicios financieros. Además se pudo analizar también el rol de las fintech en el proceso latinoamericano de inclusión financiera. Créditos y depósitos latinoamericanos Es necesario considerar cifras por persona para lograr realizar una comparación adecuada entre países. De este modo, al analizar depósitos en términos per cápita,, que es el país que presenta el monto más alto de depósitos (y créditos) en términos absolutos, pasa a ocupar el cuarto lugar en la región, debajo de,, y. 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Depósitos per cápita 216 (en dólares) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Si vemos la evolución de los créditos totales per cápita para Latinoamérica, observamos que éstos presentaron un crecimiento de 11% entre el año 27 y 216, al pasar de US$ 1,76, a US$ 3,588 por persona. Mientras que los depósitos per cápita avanzaron en 95.87% en el mismo periodo, de US$ 1,962 a US$ 3,843 por persona. Es decir, que tanto los créditos como los depósitos por persona se duplicaron en los últimos nueve años en la región latinoamericana. +11% Créditos per cápita 216 (en dólares) 1,76 Evol de Créditos y Depósitos per cápita Cred p/c 3, % 1,962 Dep p/c 3,843 Similarmente, el análisis de los créditos en términos per cápita ubica a en el cuarto lugar de la tabla, por debajo de, y. Este comportamiento permitió a su vez un avance en los ratios de penetración financiera, los que ascendieron a 46.7% y 44.7%, respectivamente, al término del año

2 5% 45% 4% 35% 3% 25% 38.1% 33.5% Bancarización e Intermediación Depósitos/PIB 4.4% 35.4% Crédito/PIB 46.7% 44.7% Como es lógico, el avance a nivel de países ha sido heterogéneo. Si bien y son los países que han mantenido los ratios más altos de penetración financiera, son otros países, como,, y, los que han presentado los avances más significativos en el periodo analizado. Ecuador Créditos / PBI Depósitos / PBI Ecuador Puntos de acceso e indicadores de cobertura Los indicadores de acceso del sistema bancario latinoamericano, como son el número de oficinas, cajeros automáticos y cajeros corresponsales también han presentado avances en los últimos años. No obstante, si se analiza a nivel país, resalta el hecho de que, para el caso del número de oficinas, éste presenta una caída entre el año 211 y 216 en tres países (Ecuador, y ), mientras que en otros tres los avances fueron ínfimos (El Salvador, y ). Este desempeño se explicaría por el mayor impulso que se viene dando a canales alternativos, como son los corresponsales no bancarios, así como a otros canales no presenciales. Ello, con el objetivo de abaratar los costos operativos, sacando provecho de la tecnología y las recientes innovaciones en materia de provisión de servicios financieros. 2

3 Ecuador Nicaragua Guatemala 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5-5 Variación en número de oficinas Por otro lado, cuando consideramos a la población para relativizar el análisis de la cobertura bancaria (puntos por cada 1, habitantes adultos), sólo destaca en la cobertura mediante cajeros corresponsales, mientras que es el que ocupa el primer lugar en cuanto a oficinas, dejando el primer lugar en ATMs para Cobertura por cada 1, habitantes adultos Oficinas Ahora bien, al igual que hicimos con el análisis de depósitos y colocaciones, para comparar el acceso a los servicios bancarios que ofrecen los diferentes países de la región, es preciso revisar los puntos de atención en términos relativos. Así, si analizamos la dotación de oficinas, cajeros automáticos y corresponsales no bancarios en relación a la extensión territorial (puntos por cada 1, km cuadrados) se evidencia que es el país con mayor dotación relativa de cajeros automáticos (ATMs) y corresponsales, pero no en cuanto a oficinas, variable para la que presenta el lugar 1, dejando la primera posición a ATM's Corresponsales Cobertura por cada 1 mil km 2 Oficinas ATM's Acciones para promover la inclusión financiera El estudio en cuestión recogió la percepción de los bancos latinoamericanos respecto a cuáles son los factores más importantes que limitan los avances en inclusión financiera. Así, el más comentado fue la informalidad económica, seguido de una escasa educación financiera del público y elevada pobreza como segundo y tercer punto. 4, 3, 2, 1, Corresponsales 3

4 Obstáculos para la inclusión financiera Informalidad económica Escasa Educación Financiera del Público Pobreza de estas empresas-, menciona la necesidad de establecer reglas claras de operación, en particular para aquellas fintech que otorgan préstamos. El estudio menciona que, luego de registrar un crecimiento vertiginoso, de ser el caso, podrían generar riesgos no desdeñables para el sistema financiero. Barreras del tipo legal o de supervisión financiera Ausencia de incentivos de política pública Costo de los servicios financieros Desconfianza en los bancos (desconocimiento) Presencia entidades financieras no supervisadas Control a las tasas de interés Crédito dirigido Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que las fintech, en general, aún están en una etapa temprana de desarrollo, y no han pasado por ninguna crisis internacional, de modo que pueden no tener internalizados todos los riesgos inherentes a su operación. Además, al no estar obligadas a reportar y a rendir cuentas a un regulador, de la forma en que todas las entidades tradicionales lo hacen, cuentan con ventajas relativas de costos que terminan generando un ambiente no equitativo de competencia. Un tema que preocupa es que no todos los países cuentan con datos de inclusión financiera recogidos a partir de las encuestas de hogares que se aplican en cada territorio. Si bien el 87% de países dijeron contar con encuestas de hogares, sólo el 38% incluye una sección relacionada con inclusión financiera en la misma. Al mismo tiempo, sólo en el 13% de los casos existe una Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Esto puede resultar un factor limitante, pues la ausencia de datos dificulta, en primer lugar, la adecuada identificación de los problemas que se enfrentan. Ello finalmente limita la capacidad para solucionar estos mismos problemas. Al no tener data no es posible analizar la evolución de los fenómenos, ni los efectos de mejoras o temas en los que se ha retrocedido, y de ser el caso redefinir las políticas. Rol de las fintech Otros El III Reporte de Inclusión Financiera de FELABAN también analiza el rol de las fintech en la región y en el mundo. Si bien reconoce el aporte desde el lado de la mejor experiencia que generan al consumidor -que es en lo que radica la razón de ser 5 En conclusión, FELABAN recomienda que los reguladores sigan de cerca el desarrollo del segmento fintech, de modo que se asegure en todo momento la salud y solidez del sistema financiero y bancario, sin afectar a los consumidores finales. Comentarios finales A partir de lo conversado en el IV Foro de Educación e Inclusión Financiera realizado el viernes 2 de octubre en Lima (), y a la luz de los resultados del Reporte de FELABAN resumidos en el presente artículo, la conclusión es que, si bien se ha registrado mejoras en el proceso de inclusión financiera en el país, aún queda muchísimo por hacer. Factores como una todavía- muy elevada preferencia por el uso del dinero en efectivo, y la existencia de brechas importantes en los niveles de uso de servicios financieros entre hombres y mujeres, así como entre territorios urbanos y rurales, hacen urgente que las políticas que se vienen implementando se hagan más intensivas. Es fundamental que se multipliquen los esfuerzos que se vienen desplegando para hacer del un país más inclusivo. Es en esa dirección que deben apuntar las energías conjuntas del sector público y privado en los próximos años. 4

5 Gerencia de Estudios Económicos Alberto Morisaki Sergio Urday Gerente Jefe de información económica y del sistema financiero Estudios Económicos Estadísticas Arturo Hidalgo Analista Maura Rivera Analista Antonio Fasanando Practicante Lourdes Cruz Analista Priscila Condori Asistente Rocío Crespo Asistente estudioseconomicos@asbanc.com.pe 5