LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PAGOS DE BAJO VALOR EN EL PERÚ

Transcripción

1 LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PAGOS DE BAJO VALOR EN EL PERÚ Marylin Choy y Victor Roca Semana de Pagos - Amsterdam Octubre 2010

2 ESTABILIDAD MACROECONOMÓMICA Crecimiento sostenido, baja inflación y reducción de deuda. Datos Macroeconómicos / Junio Población (en miles) PBI Real (variación %) 6,8 7,7 8,9 9,8 0,9 10,1 PIB (nominal, en millones de USD) PIB per Cápita (en USD) Tipo de Cambio vs. USD 3,43 3,20 3,00 3,14 2,89 2,79 Inflación Anual 1,4 1,1 3,9 6,7 0,2 2,4 Deuda Pública (porcentaje PBI) 37,7 33,0 29,7 24,0 26,6 23,5 1 / Tipo de cambio e inflación al 30 de setiembre de

3 BAJA BANCARIZACIÓN Creciente pero todavía bajo nivel de bancarización Coeficiente de Monetización y Preferencia por Circulante Perú Chile Costa Rica Colombia Coef. de Monetización 30,3 31,2 97,3 96,5 51,9 55,3 38,5 39,1 Pref. por Circulante 29,2 29,3 4,6 5,3 12,5 12,0 14,4 14,5 3

4 CONCENTRACIÓN BANCARIA Los tres principales bancos mantienen el 80% de los depósitos transferibles* del sistema (* )Depósitos a la Vista + Depósitos de Ahorro 4

5 SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS DE BAJO VALOR Se canalizan a través de la CCE creada en noviembre de 2000: Cheques: La liquidación de un cheque se redujo de D+2 (y de 15 días en provincias) a D+1, con lo cual los usuarios disponen del efectivo en menos tiempo. Transferencias: Transferencias ordinarias, pagos de deuda de tarjeta de crédito, pago de haberes, pago a proveedores en general y del Estado. Operaciones en MN y ME. 5

6 EVOLUCIÓN DE LOS PAGOS DE BAJO VALOR Total de pagos creció 59% en valor y 25% en número. Las Transferencias de Crédito crecieron explosivamente Cheques PAGOS COMPENSADOS A TRAVÉS DE LA CCE Anualizado Var % 2005 / Monto (en millones de S/.) ,5 - Número (en miles) ,4 Transferencias de Crédito Total - Monto (en millones de S/.) ,0 - Número (en miles) ,7 - Monto (en millones de S/.) ,3 - Número (en miles) ,4 6

7 TAMAÑO RELATIVAMENTE PEQUEÑO El tamaño de los pagos de bajo valor respecto del PBI es aún pequeño respecto a otros países de la región Pagos Interbancarios de Bajo Valor vs PBI (Datos al 2009 para Chile, Colombia, Costa Rica y al 2010 para Perú) Chile Colombia Costa Rica Perú (MM Pesos) (MM Pesos) (MM Colonos) (MM Nuevos Soles) 1) PBI , , , ,0 a. Cheques* b. Transferencias c. Domiciliaciones ) TOTAL (a+b+c) Ratio 2/1 4,2 1,0 1,0 0,4 * Para el caso de Chile el dato de cheques corresponde al

8 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CANALES DE PAGO El sector financiero ha aumentado significativamente su infraestructura de pagos. Viene fortaleciendo el uso de sus Portales Web para pagos no presenciales. Infraestructura de Canales y Medios de Pago julio Cajeros Automáticos Cajeros corresponsales n.d Tarjetas de Débito Tarjetas de Crédito Oficinas Bancarias

9 PAGOS INTRABANCARIOS CRECIENTES Concentración y desarrollo de infraestructura ha implicado un fuerte crecimiento de los pagos intrabancarios: en el 2010 tienen 3,5 veces el volumen de diciembre de

10 EFECTOS POSITIVOS DE LA CCE Y LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS Personas naturales y empresas: Uso de instrumentos electrónicos seguros, oportunos y eficientes, sin requerir dinero en efectivo. Estado Peruano: Sustitución del cheque, reducción de gastos operativos y automatización de procesos. Sector Financiero: Ampliación de gama de servicios, ingresos por comisiones, reducción de costos operativos por atención en ventanilla. 10

11 ACCIONES PARA PROMOVER LOS SISTEMAS DE PAGOS Ley del Sistema de Pagos y de Liquidación de Valores: proporciona la seguridad jurídica para el desarrollo de sistemas seguros y bajo libre competencia Promoción y coordinación: BCR e instituciones financieras vienen trabajando en la estandarización, promoción y coordinación interinstitucional. Ley de Bancarización del pago de haberes: fomentará el uso del sistema financiero y de sus servicios. Proyecto de ley del dinero electrónico: se ha propuesto una ley para regular el uso de dinero electrónico y a las empresas que lo emitan. 11

12 TENDENCIAS FUTURAS Mayor bancarización Crecimiento de las transferencias de crédito. Integración de las entidades micro-financieras no bancarias al proceso de compensación. Intensificación de banca por internet Dinero electrónico como medio de inclusión financiera. Desarrollo de nuevos productos: botón de pagos 12

13 MUCHAS GRACIAS