Dinero Móvil: La revolución tecnológica del mercado financiero por empresas Fintech. Jorge E. Godínez tpago Guatemala

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Manuel Márquez Gallego
hace 5 años
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1 Dinero Móvil: La revolución tecnológica del mercado financiero por empresas Fintech Jorge E. Godínez tpago Guatemala

Origen del Dinero Móvil Filipinas 2001, SMART Money en

recibir dinero local e internacionalmente a través de

2 Origen del Dinero Móvil Filipinas 2001, SMART Money en sociedad con Banco de Oro. Kenia 2005, Mpesa Servicio que utiliza SIM Tool-Kit, permitía a los clientes comprar tiempo de aire, enviar y recibir dinero local e internacionalmente a través de dispositivos. En 2004 se lanzó Globe Telecom GCASH, una oferta basada en SMS. Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked

3 Dinero Móvil en el mundo durante últimos 15 años Las implementaciones crecieron de 1 a 277 Principalmente en África, Asia y Latinoamérica Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked

4 Crecimiento en la Última Década Crecimiento de 5 a 92 países De $1,200 millones transaccionados a $269,000 Más de 30,000 transacciones son procesadas por minuto Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked

5 Crecimiento en la Última Década 556 millones de cuentas registradas 174 millones de cuentas activas a 90 días (31%) 118 millones de cuentas activas a 30 días (21%) Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked

2% En el valor circulante las transferencias de persona a persona representan más del 90% En las

6 Transacciones dentro del ecosistema en los últimos 5 años Transferencias de bancos hacia billeteras crecieron de 1% a 9.2% En el valor circulante las transferencias de persona a persona representan más del 90% En las transacciones salientes el pago de servicios creció de 8% a 15% Las transferencias de billeteras a bancos crecieron de 3.9% a 5.3% Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked

7 Transacciones dentro del ecosistema en los últimos 5 años Las transacciones con mayor aumento fueron las de pago de servicios seguidas por pagos de nómina y recargas de tiempo de aire (monto) Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked

Dinero Móvil en el Mundo - Año 2017 276 implementaciones 90 países 690 millones de cuentas registradas que representan un 25% sobre 2017 47

8 Dinero Móvil en el Mundo - Año implementaciones 90 países 690 millones de cuentas registradas que representan un 25% sobre implementaciones con más de un millón de cuentas activas Industria factura arriba de USD $2,400 millones Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked

Dinero Móvil en el Mundo - Año 2017 La industria procesó en promedio USD $1,000 millones por día Más del 20% de las implementaciones ofrecen servicios de ahorro, pensiones o inversiones 37%

9 Dinero Móvil en el Mundo - Año 2017 La industria procesó en promedio USD $1,000 millones por día Más del 20% de las implementaciones ofrecen servicios de ahorro, pensiones o inversiones 37% tiene intenciones de hacerlo el próximo año 168 millones de cuentas activas a diciembre 2017 El promedio transaccionado por usuario es de $188 mensuales Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked

10 Sigue creciendo la industria? Las cuentas activas crecieron de 553 a 690 millones entre 2016 y 2017 que representa un 24.6% Las transacciones aumentaron de 1,500 a 1,800 millones (24.8%) El monto transaccionado creció de 26,000 a 31,500 millones de dólares (21.3%) Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked

11 Fintech en Latinoamérica

12 Fintech en Latinoamérica 703 entidades operando en la región 60% surgieron entre 2014 y 2016 Inclusión financiera: el común denominador Fuente: BID, Fintech América Latina

13 Fintech en Latinoamérica Fuente: BID, Fintech América Latina

Qué pasa con Latinoamérica? Las cuentas activas crecieron de 19.7 a 27.5 millones entre 2016 y 2017 que representa un 9.3% Las transacciones aumentaron de 59.

14 Qué pasa con Latinoamérica? Las cuentas activas crecieron de 19.7 a 27.5 millones entre 2016 y 2017 que representa un 9.3% Las transacciones aumentaron de 59.3 a 66.1 millones (11.3%) El monto transaccionado creció 6.4% Latinoamérica esta creciendo a menor ritmo que la industria global Fuente: GSMA, Mobile Money for Unbanked

15 Situación en Guatemala

16 Situación en Guatemala País Cantidad de Bancos Bancarización % Población PIB USD MM Guatemala ,9 El Salvador ,8 Honduras ,3 Nicaragua ,3 Costa Rica ,1 Panamá ,0 Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala (Foro económico regional 2018)

17 Situación en Guatemala País Sucursales bancarias por cada 100,000 adultos Guatemala 33.3 El Salvador 9.5 Honduras 19.6 Nicaragua 11.1 Costa Rica 21.7 Panamá 23.3 Fuente: Worldbank

18 Situación en Guatemala País ATMs por cada 100,000 adultos Guatemala 35.8 El Salvador 36.6 Honduras 23.9 Nicaragua 17.9 Costa Rica 63.8 Panamá 69.3 Fuente: Worldbank

19 Situación en Guatemala Fuente: Estudios cualitativos y cuantitativos, tpago por Xplico, S.A. 2017

20 Por qué siguen habiendo tantas filas en los bancos? Banco A Banco B Banco C Banco D Banco E Fuente: Estudios cualitativos y cuantitativos, tpago por Xplico, S.A. 2017

21 Situación en Guatemala A B C D E F G Fuente: Estudios cualitativos y cuantitativos, tpago por Xplico, S.A. 2017

Espacio sin atender Características Ingresos Mensuales Canal que más utilizan Riqueza familiar,

7% BANCA EN LINEA APP Altos ejecutivos, empresarios exitosos Q61,200 B 1.

9% BANCA EN LINEA APP Gerentes medios, empresarios pequeños Q17,500 C2 11.

22 Espacio sin atender Características Ingresos Mensuales Canal que más utilizan Riqueza familiar, grandes empresarios + Q100,000 A 0.7% BANCA EN LINEA APP Altos ejecutivos, empresarios exitosos Q61,200 B 1.11% BANCA EN LINEA APP Gerentes altos, empresarios Q25,600 C1 5.9% BANCA EN LINEA APP Gerentes medios, empresarios pequeños Q17,500 C2 11.6% BANCA EN LINEA APP Empleados que viven de su salario mensual Q11,900 C3 17.9% USSD APP Empleados con salario mínimo, negocios pequeños Q7,200 D1 50.7% SAB USSD Economía informal, personas con negocios pequeños Q3,400 D2 12.1% SAB USSD

23 Caso de éxito en República Dominicana

24 Caso de Éxito: República Dominicana Ecosistema abierto, multicanal que atiende las necesidades de los usuarios conectando a distintas instituciones, sin necesidad de internet o saldo en el celular.

25 Conclusiones

Conclusiones La industria del dinero móvil está creciendo como nunca antes en todo el mundo con servicios innovadores, generando un gran impacto comercial y social en economías emergentes debido al

26 Conclusiones La industria del dinero móvil está creciendo como nunca antes en todo el mundo con servicios innovadores, generando un gran impacto comercial y social en economías emergentes debido al surgimiento de las empresas Fintech. Sin embargo Latinoamérica no se está desarrollando al mismo ritmo, para lo cual es necesario cerrar la brecha digital entre los bancos y sus usuarios por medio de múltiples canales de atención que sean confiables y eficientes, abriéndose a nuevos esquemas comerciales que funcionen en ecosistemas abiertos, fomentando la cooperación competitiva. Está surgiendo competencia por muchos frentes distintos por lo cual innovar es la clave para mantener el liderazgo y seguir creciendo.

27 Gracias por su atención! Jorge E. Godínez Country Manager GCS Guatemala

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