Panel 3: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA. Caso: Nacional Financiera S.N.C.

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1 Panel 3: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA Caso: Nacional Financiera S.N.C. Ing. Luz Stella Lozano Chona Directora General Adjunta de Fomento

2 Considerando el Modelo de Negocios ya definido En el Programa de Garantías, NAFINSA comparte con sus Intermediarios Financieros el riesgo de los créditos otorgados a las empresas. La participación en el riesgo puede ser PARI PASSU o a PRIMERAS PÉRDIDAS. Conjuntamente con los aportantes se definen metas, esquemas y portafolios a desarrollar.

3 El modelo ha probado su efectividad con un crecimiento importante Aforo de garantías por tipo de portafolio Administración de recursos de contragarantía Programas sectoriales Alianzas con sectores estratégicos Subastas por segmento y tipo de IF 109% 179, ,633 Derrama anual de crédito (MDP) 85,763 40,873 43, ,200 5,492 9,818 13,936 19,832 27, Ago-2010

4 Con la participación de toda la Banca e Intermediarios Financieros Especializados NR FINANCE MÉXICO 21 Bancos operando 24 Intermediarios No Bancarios operando 59,939 MDP de saldo inducido Crédito hasta 14 MDP Monto de crédito promedio: $600 mil Arrendadora Arrendadora Arrendadora

5 Especialización del Esquema de Subasta BANCOS y FILIALES IFNB Independientes IF ESPECIALIZADOS REPECOS MICROEMPRESA PYMES MENORES PYMES MENORES PYMES MAYORES PYMES MAYORES EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DISTRIBUIDORES IND. AUTOMOTRIZ Plan Piso DISTRIBUIDORES IND. AUTOMOTRIZ Consumo DISTRIBUIDORES IND. AUTOMOTRIZ Plan Piso DISTRIBUIDORES IND. AUTOMOTRIZ Consumo

6 Con un efecto multiplicador de recursos Mejor tasa Mayor potenciación 57,718 Mayor número de empresas Recursos aportados Crédito otorgado 18,692 MDP 27,809 35,172 3, ,

7 Subasta Automotriz: Agosto 3 Intermediarios Financieros Bancarios participantes: 100 MDP a Subastar 2,656 MDP de Cartera 5 Intermediarios Financieros Especializados participantes:

8 Subasta 2/2010 (Septiembre 2010) Intermediarios Financieros Bancarios 320 MDP a Subastar Intermediarios Financieros Especializados 100 MDP a Subastar 5,816 MDP de Cartera 1,772 MDP de Cartera SEGMENTOS COBERTURA Microempresas Pymes menores y mayores Equipamiento (tasa fija) 6.0% para microempresas 4.5% - 5.0% para Pymes 7.0% para equipamiento Pymes menores y mayores Equipamiento (tasa fija) 5.0% para Pymes 7.0% para Equipamiento

9 Subasta de Transporte y Carga Federal 300 MDP a Subastar 4,284 MDP de Cartera DESTINO MONTOS PLAZO TASA Transportistas de carga y pasaje federales 7 MDP para tractocamiones y autobuses 6 años para adquisición de unidades. 3 años para capital de trabajo TIIE + 12 pp (All in).

10 Se ha logrado diversificar el portafolio Empresarial 53% Subasta 32% Microcrédit o 0% Sectorial 2% Emergente 13%

11 Con una cobertura nacional Jalisco 11% Nuevo Leon 10% México 8% Guanajuato 5% Coahuila 4% DF 21% Otros 41%

12 En 2003 definimos la estrategia de eliminar barreras de acceso: colaterales Con Aval 47% Sin Garantía 43% Con Garantía Prendaria 2% Con Garantía Hipotecaria 8%

13 Efectos de la crisis en la cartera empresarial Se observa una recuperación de la cartera a empresas por parte de la Banca Múltiple, la tasa de crecimiento promedio de octubre de 2008 a julio de 2010 es de 3.9% 829 MMDP Crisis Cartera Vigente de la Banca Múltiple a las Empresas (millones de pesos) 870 MMDP oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 Fuente: Banxico, julio 2010

14 Garantías: Monto pagado mensual (Millones de Pesos) ,126 MDP 2,014 MDP 1,432 MDP

15 Distribución de la Cartera Vencida al cierre de 2007 Estados con mayor concentración Distrito Federal con 168 MDP Jalisco con 72 MDP Estado de Mexico con 63 MDP. El resto del país Cartera vencida menor a 50 MDP. Hasta 50 MDP 29 Estados De 51 a 100 MDP 2 Estados De 101 a 200 MDP 1 Estado

16 Distribución de la Cartera Vencida al cierre de Junio 2010 Estados con mayor concentración Distrito Federal con 708 MDP Jalisco con 358MDP Estado de Mexico con 252 Nuevo León con 247 MDP. Resto del país Menos de 200 MDP Hasta 50 MDP De 51 a 100 MDP 10 Estados 11 Estados De 101 a 200 MDP De 201 a 500 MDP Mayor a 501 MDP 7 Estados 3 Estados 1 Estado

17 Variación de la Cartera Vencida de 2007 a Junio 2010 Incremento en la cartera vencida Distrito Federal, 322%. Estados con mayor crecimiento Morelos, 1,159% Guerrero, 1,018%, Menor al 100% Del 101% al 200% Del 201% al 300% Del 301% al 400% Del 401% al 500% Mayor al 500% 1 Estado 2 Estados 5 Estados 6 Estados 4 Estados 14 Estados

18 Hacia donde vamos?

19 Modelo de Crecimiento del Portafolio, soportado en las aportaciones de recursos federales La legislación actual permite disminuir el requerimiento de capital al contar con los fondos de contragarantía Modelo de Cobertura SALDO CONTINGENTE 2010 Capital Nafin Contragarantías Recursos Fiscales Pérdida no esperada ó sistémica Pérdida esperada

20 El crecimiento esta soportado en la optima administración de los recursos Aportantes SE SHCP Política de inversión Modelos de predicción Estrategia de Recuperación Disponibilidad de crecimiento GOBIERNOS ESTATALES SENER OTROS Mitigar pagos de garantías EFICIENCIA

21 Modelo de cobranza tipo consumo Creación de áreas especificas de recuperación de crédito PyME Definición de metas de recuperación anual Seguimiento a la cobranza Procesos de conciliación En cuanto a la estrategia de recuperación, Nafin y la Banca acordaron

22 Evolucionamos a un modelo de simetría en el riesgo con la banca en esquemas masivos MONTO MICROCRÉDIT O EMERGENCIA S SECTORIAL EMPRESARIAL Hasta $150 mil 50% Hasta 2 MDP Hasta 15 MDP 100% 80% 50% Canal Cobertura Destino Estrato

23 Distribución del portafolio por coberturas de riesgo Distribución del Portafolio Empresarial por porcentaje de garantía: (registros con saldo mayor a cero) 85% 80% 75% 70% 65% 60% 50% Ene- Dic 2009 Ene- Mayo 2010

24 Para evaluar el desempeño del portafolio se requiere Madurar en los modelos de administración de riesgo Modelos de predicción del comportamiento del portafolio Establecimiento de alertas tempranas Desarrollo de herramientas de análisis

25 Estrategia de Inversión productiva Capital de Trabajo 88% Activos Fijos 12% Estrategia coordinada con todas las contrapartes Fabricantes Distribuidores IF s Sistema de garantías Cifras al 30 de junio de 2010

26 En resumen Asegurar la sustentabilidad del Sistema en el mediano y largo plazo Especialización y profundización Medición impactos Evaluación del Desempeño del Portafolio Inversión productiva: Equipamiento