EQUINOS BOVINOS PORCINOS NOTAS RELEVANTES DEL MES AVÍCULTURA IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL

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2 EQUINOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL LÁCTEOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL IMPORTACIONES EXPORTACIONES BOVINOS PORCINOS BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL PRECIOS DE SUBASTAS IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL BALANZA PECUARIA IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL OVINOCAPRINOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL PRECIOS DEL CORDERO AVÍCULTURA IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL APÍCULTURA IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL NOTAS RELEVANTES DEL MES 2

3 IMPORTACIONES DE EQUINOS ANIMALES VIVOS Cabezas 15, , ,24 8 6, ,99 11,487 4,44 4,149 Precio promedio ($/Cb) Variación -14% -16.% Variación -7% 4.4% Variación 8% 24.2% DESPOJOS FRESCOS, CONGELADOS Y EN SALMUERA ,317 1,325 1,798 1, Variación 26% -14.4% Variación 26% -14.6% Variación 1% -.3% 3

4 EXPORTACIONES DE EQUINOS ANIMALES VIVOS Cabezas Precio promedio ($/Cb) Variación 9% -13.4% Variación -1% -25.3% Variación -18% -13.7% CARNE FRESCA Y CONGELADA , ,149 3,11 2,762 2,776 Variación 62% 82.8% Variación 42% 63.6% Variación -12% -1.5% 4

5 EXPORTACIONES DE EQUINOS DESPOJOS , ,215 2, , Variación 53% -47.4% Variación 568% -45.7% Variación 6% 3.2% BALANZA COMERCIAL ACUMULADA 15 12, ,811 Export. Import. Balanza -1,47 5

6 EXPORTACIONES DE CARNE DE EQUINO POR PAÍS DE DESTINO ( al mes de febrero) 6

7 IMPORTACIONES DE BOVINOS ANIMALES VIVOS Cabezas Precio promedio ($/Cb) 2,5 2, 1,5 1, ,194 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, ,518 3,129 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,937 1,444 3,15 1,426 Variación 143% 355.2% Variación 19% 16.1% Variación -51% -54.7% CARNE FRESCA Y CONGELADA 2, 15, 1, 5, 19,851 16,326 8,318 9,485 12, 1, 8, 6, 4, 2, 118,974 14,132 53,835 58,27 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6, 5,9 5,8 5,7 6,472 6,378 6,144 5,994 Variación 14% 21.6% Variación 8% 14.3% Variación -5% -6.% 7

8 IMPORTACIONES DE BOVINOS CARNE Y DESPOJOS 25, 2, 15, 1, 5, 22,935 23,968 11,586 11,597 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 61,426 52,91 3,737 25,43 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,653 2,678 2,19 2,27 Variación % 4.5% Variación -17% -13.9% Variación -17% -17.6% 8

9 IMPORTACIÓN DE CARNE DE BOVINO POR PAÍS DE ORIGEN ( al mes de febrero) 9

10 EXPORTACIONES DE BOVINOS ANIMALES VIVOS Cabezas Precio promedio ($/Cb) 25, 2, 15, 1, 5, 29, ,443 98, ,384 12, 1, 8, 6, 4, 2, 11,713 16,767 62,873 59, Variación 18% 37.7% Variación -5% 5.% Variación -19% -23.8% CARNE FRESCA Y CONGELADA 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 32,172 28,558 14,83 15,269 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 87,664 81,92 167, ,185 6, 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5, 5,911 5,871 5,364 5,352 Variación 3% 12.7% Variación -7% 2.7% Variación -9% -8.8% 1

11 EXPORTACIONES DE BOVINOS DESPOJOS 3, 2,5 2, 1,5 1, 1,419 1,521 2,643 2,852 12, 1, 8, 6, 4, 5,233 5,313 1,58 1,197 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,689 3,493 3,86 3, , 3,4 3,3 Variación 7% 7.9% Variación 2% 1.4% Variación -5% -6.1% BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 289,148 3, 25, 175,13 2, 15, 114,135 1, 5, Export. Import. Balanza TONELADAS 3, 262, ,366 25, 2, 15, 129, ,133 1, 5, Variación 3.8% 4.7% 11

12 EXPORTACIONES DE CARNE BOVINO POR PAÍS DE DESTINO ( al mes de febrero) 12

13 PRECIOS DE SUBASTAS DE BOVINOS TEXAS Y NUEVO MÈXICO Becerro de 3-35 lb, Becerro de 6-65 lb, Calidad 1 1/2 (dlls/lb) Calidad 1 ½ (dlls/lb) feb-16 feb-17 Prom 216 Prom 217. feb-16 feb-17 Prom 216 Prom 217 Variación -26.2% -24.2% Variación -18.9% -17.6% SONORA Becerro de 1-15 kg, Becerro de kg, ($/kg) ($/kg) feb-16 feb-17 Prom 216 Prom feb-16 feb-17 Prom 216 Prom 217 Variación -13.6% -15.2% Variación -11.1% -6.7% 13

14 PRECIOS DE SUBASTAS DE BOVINOS CHIHUAHUA Becerro de menos de 14 kg, Becerro de kg, ($/kg) ($/kg) feb-16 feb-17 Prom 216 Prom feb-16 feb-17 Prom 216 Prom 217 TAMAULIPAS Variación -11.4% -13.5% Variación -5.3% -4.3% Becerro Ligero (Hasta 18 kg) Becerro Pesado (Más de 18 ($/kg) kg) feb-16 feb-17 Prom 216 Prom ($/kg) feb-16 feb-17 Prom 216 Prom 217 Variación -12.5% -2.5% Variación -14.1% -5.% 14

15 PRECIOS DE SUBASTAS DE BOVINOS DURANGO Becerro de 9 a 13 Kg Becerro de 221 a 28 kg ($/kg) ($/kg) ene-16 ene-17 Prom 216 Prom ene-16 ene-17 Prom 216 Prom 217 Variación -13.9% -9.6% Variación -8.7% -7.% 15

16 IMPORTACIONES DE PORCINOS ANIMALES VIVOS Cabezas Precio promedio ($/Cb) 3,11 3,118 3,725 4,332 1, , feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 Variación % 16.3% Variación -53% -37.2% Variación -53% -46.% CARNE FRESCA Y CONGELADA 116,3 135, , ,886 1,547 1,621 1,597 55,689 63,65 86,148 13,172 1,52 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 Variación 14% 16.8% Variación 2% 24.1% Variación 5% 6.3% 16

17 IMPORTACIONES DE PORCINOS CARNE Y DESPOJOS 45,1 49,735 54,837 67,812 1,45 1,363 22,463 23,965 27,586 33,667 1,228 1,218 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 Variación 7% 1.5% Variación 22% 23.7% Variación 14% 11.9% 17

18 IMPORTACIONES DE CARNE DE PORCINOS POR PAIS DE ORIGEN ( al mes de febrero) 18

19 CARNE EXPORTACIONES DE PORCINOS 17,846 74,34 4,198 4,166 14,589 57,334 8,55 9,1 31,619 37,822 3,925 3,93 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 Variación 12% 22.3% Variación 2% 29.7% Variación 7% 6.% DESPOJOS 1,48 4,894 3,397 3,445 3, ,589 1,632 3, feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 Variación 21% 183.5% Variación 214% 199.8% Variación 1% 5.8% 19

20 PORCINOS BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 285, ,27 33,774 79, ,51 161,469-26,29 Export. Import. Balanza feb- 16 feb- 17 Acum 16 Acum 17 Variación -1.% -1.9% 2

21 EXPORTACIÓN DE CARNE DE PORCINOS POR PAÍS DE DESTINO ( al mes de febrero) 21

22 IMPORTACIONES DE OVICAPRINOS ANIMALES VIVOS 1, Cabezas , Precio promedio ($/Cb) 1, Variación -1% -99.1% Variación -1% -95.5% Variación # DIV/! 398.5% CARNE FRESCA Y CONGELADA 2, 1,5 1, ,86 1,57 6, 5, 4, 3, 1,894 5,726 5,395 2,526 4, 3,5 2,733 3, 2,5 2, 3,75 3,78 3, , 1, 1,5 1, 5 Variación -2% -15.6% Variación 33% -5.8% Variación 36% 11.7% 22

23 EXPORTACIONES DE OVICAPRINOS CARNE FRESCA Y CONGELADA ,5 14,317 14, , 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 12,861 12,125 Variación -4% -44.1% Variación 7% -34.% Variación 11% 18.1% BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 6, 4, 2, -2, -4, -6, 5,44 13 Export. Import. Balanza -5,3 12, OVINOS 1,949 11,329 1, 8, 5,361 5,362 6, 4, 2, CAPRINOS 7, 6,189 6,223 6, 5, 3,64 3,88 4, 3, 2, 1, Variación.% 3.5% Variación.8%.6% 23

24 PRECIO A PUERTA DE RANCHO CORDERO 48.6 Cordero ($/kg) ene-16 ene-17 Prom 216 Prom

25 IMPORTACIONES AVÍCULTURA ANIMALES VIVOS Cabezas Precio promedio ($/Cb) 6, 5, 4, 3, 2, 1, 522, , , ,281 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 4,351 4,725 2,69 1, Variación -45% -18.7% Variación 8% 8.6% Variación 228% 33.5% CARNE 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 75,14 69, , ,825 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 141,92 144,33 76,68 7,641 1,3 1,2 1,1 1, ,2 1,12 1,1 971 Variación -7% -1.6% Variación -8% 1.5% Variación -1% 3.1% 25

26 HUEVO IMPORTACIONES AVÍCULTURA 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8,997 6,72 4,627 3,389 25, 2, 15, 1, 5, 12,178 11,769 23,921 24,33 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3,594 3,56 2,544 2,71 Variación 37% 33.9% Variación -3% 1.6% Variación -29% -24.1% DESPOJOS 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8,383 8,77 4,449 4,723 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 16,748 16,522 32,148 31,742 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,835 3,764 3,619 3,498 Variación 6% 4.6% Variación -1% -1.3% Variación -7% -5.6% 26

27 IMPORTACIONES DE CARNE DE AVE POR PAÍS DE ORIGEN ( al mes de febrero) 27

28 CARNE EXPORTACIONES AVÍCULTURA Variación 466% 417.2% Variación 321% 334.2% Variación -26% -16.% HUEVO Y YEMAS , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8,197 7,911 6,892 5,958 Variación -31% -15.2% Variación -34% -26.7% Variación -3% -13.6% 28

29 EXPORTACIONES AVÍCULTURA DESPOJOS 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,568 2,314 1,482 1,286 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3,468 3,353 6,13 5,886 2,65 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 2,25 2,2 2,67 2,544 2,339 2,341 Variación -13% -9.9% Variación -3% -2.1% Variación 11% 8.6% BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 25, 2, 15, 1, 5, -5, -1, -15, -2, 24,83 6,59 Export. Import. Balanza -198,213 CARNE DE AVES HUEVO 7, 633, ,789 5, 433,62 442,397 6, 5, 4, 4, 315, ,151 3, 213, ,252 3, 2, 2, 1, 1, Variación 3.2% 2.5% Variación 1.7% 2.2% 29

30 APÍCULTURA IMPORTACIONES DE CERA 2, 15, 1, 5, Kilogramos 19,786 13,418 12,86 5,663 25, 2, 15, 1, 5, 218, , ,143 65, Precio promedio ($/Kg) Variación -58% -38.9% Variación -57% -4.9% Variación 3% -3.3% EXPORTACIONES DE COLMENAS Kilogramos , 12, 1, 8, 6, 4, 2, 12,84 4,965 6,36 3, Precio promedio ($/Kg) Variación 14% 188.4% Variación 66% 11.9% Variación -31% -3.% 3

31 APÍCULTURA EXPORTACIONES DE MIEL 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3,188 1,11 1, , 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 16,677 6,849 2,558 6,436 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6,17 4,13 5,231 3,94 Variación 74% 93.4% Variación 168% 159.1% Variación 54% 34.% BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 15, 1, 5, -5, -1, 129,143 4,767 Export. Import. Balanza -88,376 MIEL 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3,47 2,512 1,77 1,65 Variación 47.2% 16.5% 31

32 EXPORTACIÓN DE MIEL POR PAÍS DE DESTINO ( al mes de febrero) 32

33 IMPORTACIONES LÁCTEOS ANIMALES VIVOS 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Cabezas 3,336 1,767 2, ,81 6, 5, 3,788 3,183 4, 3, 1,216 2, 1, 1,81 1,8 1,79 1,78 1,77 1,76 1,75 1,74 1,73 1,72 1,71 1,7 1,81 Precio promedio ($/Cb) 1,794 1,773 1,739 LECHE FLUIDA 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Variación -62% -35.9% Variación -62% -34.7% Variación % 2.% 6,191 4,958 Precio promedio ($/'L) 899 5, 5, ,5 9 4, 3, , ,888 3, 6 2,281 1,72 2,5 1, , 4 1,5 3 1, Miles de litros Variación -21% -1.9% Variación 15% 42.9% Variación 46% 6.4% 33

34 IMPORTACIONES LÁCTEOS LECHE CONCENTRADA (INCLUYE LECHE EN POLVO) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 2,992 27,872 4,343 47,32 SUEROS Y LACTOSUEROS 12, 1, 8, 6, 4, 2, 6,44 5,836 11,723 11,782 12, 1, 8, 6, 4, 2, 41,967 64,19 81,24 18,264 2,35 2,3 2,25 2,2 2,15 2,1 2,5 2, 1,95 1,9 1,85 1,8 2, 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,999 2,33 2,13 2,288 Variación 33% 17.3% Variación 53% 33.3% Variación 15% 13.7% 25, 2, 15, 1, 5, 1,686 11,69 19,518 23,86 1,669 1,989 1,665 1,959 Variación -9%.5% Variación 9% 18.3% Variación 19% 17.7% 34

35 IMPORTACIONES LÁCTEOS MANTEQUILLA Y GRASAS LÁCTEAS 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2,73 2,242 4,765 5,67 25, 2, 15, 1, 5, 17,886 11,77 1,444 24,952 6, 5, 4, 3, 2, 1,. 5,222 3,825 4,924 3,753 QUESOS 25, 2, 15, 1, 5, Variación -18% 6.3% Variación 12% 39.5% Variación 37% 31.2% 1,421 9,763 2,52 18,49 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 75,198 74,892 39,514 4,827 4,2 4,1 4, 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,792 Precio 4,182promedio ($/Tn) 4,149 3,75 Variación -6% -1.% Variación 3% -.4% Variación 1% 1.6% 35

36 IMPORTACIONES LÁCTEOS PREPARACIONES 6, 5, 4, 2,781 2,689 3,829 5,29 18, 16, 14, 12, 12,283 16,818 16,25 9,713 4,5 4, 3,5 3, 4,417 4,393 3,613 3,223 3, 2, 1, 1, 8, 6, 4, 2, 2,5 2, 1,5 1, 5 Variación -3% 31.3% Variación -21% -3.6% Variación -18% -26.6% 36

37 IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO POR PAÍS DE ORIGEN ( al mes de febrero) 37

38 IMPORTACIONES DE QUESOS POR PAÍS DE ORIGEN ( al mes de febrero) 38

39 EXPORTACIONES LÁCTEOS LECHE FLUIDA 1,6 1,4 1,2 1, Miles de litros 1, ,4 1,2 1, ,325 1,133 1,4 1,2 1, Precio promedio ($/'L) 1, ,353 Variación -32% -43.8% Variación 1% -14.5% Variación 49% 52.2% LECHE CONCENTRADA (INCLUYE LECHE EN POLVO) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9,577 6,297 2,197 3,124 3, 25, 2, 15, 1, 5, 28,466 19,759 5,643 8,727 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3,138 2,972 2,568 2,793 Variación 187% 26.5% Variación 25% 226.2% Variación 22% 6.4% 39

40 EXPORTACIONES LÁCTEOS SUEROS Y LACTOSUEROS 3,5 3,338 4, 3,84 1,2 1,178 1,183 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,243 1,495 1,156 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,652 1,761 1,246 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,14 1,78 Variación 29% 48.8% Variación 41% 43.4% Variación 9% -3.6% MANTEQUILLA Y GRASAS LÁCTEAS 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1, ,681 1,17 12, 1, 8, 6, 4, 2, 11,48 5,627 2,755 4,59 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4, 3,9 4,57 4,435 4,66 4,121 3,8 Variación -56% -62.1% Variación -51% -59.2% Variación 12% 7.6% 4

41 EXPORTACIONES LÁCTEOS QUESOS 1, , 2,5 2, 1,5 1, 5 2,999 2,621 1,44 1,589 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3,84 3,938 2,971 3,33 PREPARACIONES 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Variación 41% 48.6% Variación 1% 14.4% Variación -22% -23.% 7,696 6,864 45, 4, 35, 3,716 3,438 3, 25, 2, 15, 1, 5, 43,128 5,8 36,258 5,6 2,626 5,4 16,925 5,2 5,55 5,64 5,282 4,923 5, 4,8 4,6 4,4 Variación -7% -1.8% Variación -18% -15.9% Variación -11% -5.7% 41

42 LÁCTEOS BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 3, 25, 2, 15, 1, 5, -5, -1, -15, -2, 77,17 256,144 Export. Import. Balanza -178,974 LECHE DE BOVINO Millones de litros 3, 2,522 2,562 2,5 2, 1,288 1,294 1,5 1, 5 Variación.4% 1.6% 42

43 BALANZA PECUARIA 1,68, , ,345 EXPORT. IMPORT. BALANZA 43

44 NOTAS RELEVANTES DEL MES 5 de febrero 1 de marzo 5 de marzo El gobierno federal a través de la SAGARPA, ofrece incentivos a los pequeños productores agropecuarios con programas como el Componente de Capitalización Productiva, que incentiva económicamente a las unidades pecuarias para adquirir activos productivos, infraestructura, maquinaria y equipo; ó el Programa de Apoyo a Pequeños Productores ante fenómenos meteorológicos, que brinda un seguro ante desastres naturales. Abren cupos para carne de res por 2, toneladas y 15, para arroz, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación El titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, inició su gira comercial por seis países asiáticos con lo que se espera el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias a Japón. 7 de marzo La COFECE prevé finalizar este año la investigación por posibles concentraciones ilícitas en el mercado de la leche en México 44