ACTUALIDAD Y FUTURO DEL SECTOR PECUARIO Y DE LA INDUSTRIA TIF POLÍTICA PÚBLICA PARA SER MAS COMPETITIVOS. Cumbre de la Industria Alimentaria TIF, 2015

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1 ACTUALIDAD Y FUTURO DEL SECTOR PECUARIO Y DE LA INDUSTRIA TIF POLÍTICA PÚBLICA PARA SER MAS COMPETITIVOS Cumbre de la Industria Alimentaria TIF, 2015 COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA NOVIEMBRE 12 DEL 2015

2 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO : Producción Mundial de Cárnicos 45 millones de toneladas 1979: Producción Mundial de Cárnicos 104 millones de toneladas Porcino 43% Pollo 4% Bovino 53% En 19 años se duplicó la Producción entre 1960 y 1979 Pollo 15% Bovino 40% Porcino 45% Pollo 29% 2002: Producción Mundial de Cárnicos 201 millones de toneladas Bovino 27% En 23 años se duplicó la Producción entre 1979 y 2002 Pollo 34% 2014: Producción Mundial de Cárnicos millones de toneladas Bovino 22% Porcino 44% Cambio en la composición entre bovino y pollo Fuente: Cattle Trader Center Porcino 44%

3 PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO 2022 Fuente: Osler Desouzart

4 PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO 2022 Fuente: Osler Desouzart

5 PERSPECTIVAS DE CONSUMO La estructura de la demanda es en gran medida estable en los países desarrollados, pero cambia en los países en desarrollo a un mayor consumo de alimentos, en particular, un mayor consumo de proteínas de carne y productos lácteos. Por región, en América del Norte y Europa Occidental, el consumo de alimentos ha sido y seguirá estancado, pero crecerá más en América Latina, Europa Oriental, Asia Central y en el resto de Asia; manteniendo la tendencia de los últimos diez años

6 MÉXICO

7 MÉXICO: DATOS RELEVANTES Superficie Territorial: 1,964,375 km2 USO Superficie % Agricultura 28.1 millones de HA 14 Ganadería 113 millones de HA 57 Áreas Naturales Protegidas 25.8 millones de HA 13 Aguas interiores y sistemas costeros 1.9 millones de HA 1 Forestal restauración 20 millones de HA 10 Otros 10 millones de HA 5 4,301 km de frontera de los cuales 3,152 km (73%) es con los EEUU. 2,918,107 km2 de zona marítima económica exclusiva Diversidad de Climas % del Territorio Húmedo 26 Templado 23 Seco 51 México se encuentra entre los doce primeros países megadiversos, con 12% de la biodiversidad del mundo Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

8 DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE LA GANADERÍA TMCA Variaciones en la Producción Pecuaria Carne de Ave Carne de Ovino 3.64 Huevo para plato 3.96 (%) 3.0 Leche de Bovino 2.50 Carne de Cerdo 2.25 Carne de Bovino Leche de Cabra Carne de Caprino 0.40 Miel TMCA Poblacional ,547 24,695 36,102 66, , , ,351 1,009,795 1,113,919 (Toneladas) Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

9 DATOS RELEVANTES DEL SECTOR Los bovinos de carne son el 3º exportador dentro del sector agroalimentario con un valor de $1,711 mmd; por encima de las exportaciones de tequila-mezcal y aguacate; apenas 69 mmd por debajo del tomate 700 mmd de la cerveza. Producto Pecuario Lugar en el mundo Carne de pollo Carne de bovino Carne de cerdo Producción (millones de toneladas) Leche vaca mil millones Huevo de plato millones Miel 6 57 mil ton. Exportaciones Totales del Sector Agroalimentario 2014: 25,529 mmd Cerveza Tomate Bovino Aguacate Tequila Otros Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

10 México: 7 Productor Mundial de Proteína Animal Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

11 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR No solo se ha crecido para mantener una oferta proporcional al crecimiento de la población, sino que en los últimos diez años se esta cambiando la relación comercial con el exterior: Fuerte tendencia a convertirnos en exportados de cárnicos Importaciones Exportaciones Año Importaciones 269, , , , , , , , , , , ,170 77,949 Exportaciones 5,167 10,233 26,761 25,303 28,315 27,833 35,078 72, , , , , ,165 Fuente: CGG-SAGARPA con datos de la SICM

12 Exportación de Ganado Bovino a los EUA Ciclos Ganaderos Semana N 5 del 30 de Septiembre al 6 de Octubre 1,600,000 23% 1,400,000 10% 16% 1,200,000 8% 10% Becerros Vaquillas 1,000,000 11% 6% 20% 18% 16% 800, , , ,000 90% 92% 89% 94% 90% 84% 77% 80% 82% 84% Año Ganadero Becerros 1,127, , , , ,988 1,163,957 1,191, , , ,453 63,972 Vaquillas 129,434 88,486 91,035 52, , , , , , ,443 5,584 Total 1,256,957 1,081, , ,985 1,061,278 1,378,525 1,550, , , ,896 69,556 Nota: El ciclo ganadero corresponde al avance de la semana 5. El ciclo ganadero inicia en el mes de septiembre del año en cuso al mes de agosto del siguiente año.

13 Kilogramos Per cápita Anual DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS: PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL México ha triplicado su población en los últimos 50 años y la disponibilidad de alimentos pecuarios ha crecido, especialmente los de origen pecuario: avícola, porcinos y leche; lo que ha incrementado su consumo per cápita Carne Bovino Carne Porcino Carne de Ave México: Población (Millones de Personas) Leche (Ltos) Huevo (Pzas) DISPONIBILIDAD CONSUMO NACIONAL APARENTE 2014 (Miles de Toneladas) PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES TOTAL DISPONIBILIDAD/PERCAPITA(Kg) Bovino 1, , Porcino 1, , Pollo 2, , ,914 1, , Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

14 Miles de HA Toneladas por HA Incremento sostenido de la productividad Los movimientos en la producción agrícola tiene dos fuentes. Por un lado. La extensión de la tierras cosechadas y los rendimientos. En el período de crecimiento sostenido de la producción, las dos variables tuvieron crecimiento, pero a partir de los años ochentas, las tierras de los cultivos dejaron de expandirse dejando solamente como variable explicativa del crecimiento a los rendimientos de los cultivos. Superficie Cosechada de Granos y Oleaginosas Rendimientos de Granos y Oleaginosas Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

15 También en la Ganadería En la ganadería el crecimiento posible de la actividad ya no radica en la expansión territorial para la actividad (por el término del reparto agrario) ni por el volumen de ganado en el inventario. En el período de crecimiento sostenido de la producción de la ganadería, las dos variables tuvieron crecimiento, factores adicionales como los fenómenos climáticos, cada ves más críticos a partir de los años ochentas, han generado impactos adicionales. Superficie Ganadera Inventario Ganadero y Producción 90 MILLONES DE HA Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP y el INEGI (*) Estimaciones de USDA

16 México: Tecnología en las Explotaciones Pecuarias El 30% de las Unidades de Producción Agropecuaria tienen Bovinos El 17.6% de las Unidades de Producción Agropecuaria tienen Porcinos Tecnología empleada Porcentaje ENA* 2012 ENA* 2014 Tecnología empleada Porcentaje ENA* 2012 ENA* 2014 Desparasitación interna o externa Vacunación Alimento balanceado Aplicación de Hormonas Baño contra parásitos de la piel Asistencia técnica ,4 Inseminación artificial Programa de mejoramiento genético Otra tecnología Desparasitación interna o externa Vacunación Alimento balanceado Que elaboran el alimento N/D 7.30 Consumo de alimento promedio diario por animal N/D 2.60 Asistencia técnica Inseminación artificial Programa de mejoramiento genético Otra tecnología (*) Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 Fuente: :INEGI

17 México: Proceso de Desinversión en el Sector Pecuario El sector pecuario no ha incrementado y/o mejorado los activos productivos y el valor de los acervos tiende a disminuir, factores ambos que permiten afirmar que el subsector no solo se está descapitalizando sino que no está realizando inversiones en capital que le permita mejorar su productividad. Formación Bruta de Capital Fijo en el Sector: Agricultura y la Ganadería, Acervo Neto de Capital en el Sector Agricultura y en la Ganadería,

18 Situación del sacrificio de ganado para el abasto en la República Mexicana: TIF vs Rastros Municipales DISTRITO FEDERAL BAJA CALIFORNIA NUEVO LEON SINALOA SONORA SAN LUIS POTOSÍ TAMAULIPAS VERACRUZ LLAVE TABASCO MICHOACÁN QUERÉTARO AGUASCALIENTES COAHUILA CHIHUAHUA YUCATÁN DURANGO GUANAJUATO MÉXICO CHIAPAS ZACATECAS CAMPECHE GUERRERO TLAXCALA QUINTANA ROO PUEBLA OAXACA NAYARIT MORELOS JALISCO HIDALGO COLIMA BAJA CALIFORNIA SUR mun % tif % Porcentaje del procesamiento de carne vacuna en rastros TIF, rastros municipales y privados 52% Rastros TIF * 48% Rastros Municipales ** Fuente: CGG, con datos del SENASICA, INEGI y el SIAP

19 EL CRÉDITO A LA GANADERÍA EN MÉXICO (2014) Crédito como Porcentaje del PIB de la Economía Crédito como porcentaje del PIB Pecuario 51% 6 % Ganadería 2014: Clase de Crédito [PORCENT AJE] Avio [PORCENT AJE] Refaccionario Mexico 2014: Monto de Crédito Descontado por Tipo de Ganadería Avicultura 17% Otras Especies 3% Mexico 2014: Monto de Crédito Descontado por Tipo de Actividad Comercializació n Ganadera 14% Servicios a la Ganadería 2% Porcicultura 13% Bovinos 67% Industria Pecuaria 23% Primaria 61% Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI y FIRA

20 LINEAS GENERALES DE PÓLÍTICA EN LA GANADERÍA REPOBLAMIENTO PRODUCTIVIDAD SUSTENTABILIDAD CAPITALIZACIÓN DE LAS UPP S CAPITALIZACIÓN DE LAS UPP`S POST PRODUCCIÓN INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

21 Evolución Presupuestal del Programa de Fomento Ganadero Pozos ganaderos, Bioseguridad, Innovación y transferencia, 310 Productividad, 440 PROPOR, Mtto Praderas, 475 Innovación y Bioseguridad, transferencia, Productividad, PROPOR, 75 Pozos ganaderos, 150 Repoblamient o, recría, equipamiento, 1,034 PROGAN, 4, % 2013 Recria, 480 Repoblamiento, recría, equipamiento, 928 PROGAN, 4, % PROGAN, 4, %

22 COMBINACIÓN DE FINANCIAMIENTO CON APOYOS Sin Apoyo ni Financiamiento Con apoyo Con Financiamiento, sin apoyo Con Apoyo y Financiamiento Valor de la Inversión $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 Apoyo Gubernamental $ - $ 500,000 $ - $ 500,000 Financiamiento $ - $ - $ 800,000 $ 450,000 Aportación del Beneficiario $ 1,000,000 $ 500,000 $ 200,000 $ 50,000 Se amplia el universo de Beneficiarios. Se reduce el apalancamiento del Beneficiario Se reduce el riesgo al Intermediario. Se aprovechan los esquemas de garantías de la Banca de Desarrollo: Fonaga, Fega Se incluye como valor agregado al financiamiento apoyos en tasa de interés y descuentos en costos de garantía

23 Millones de pesos 1, , , Instancias Ejecutoras: Derrama Económica y Beneficiarios del Programa de Fomento Ganadero Beneficiarios Financiera Nacional Bioseguridad pecuaria Financiera Nacional Infraestructura y Equipo del Repoblamiento Financiera Nacional / FIRA Manejo Postproducción Pecuario CONAZA/ Financiera Nacional / FIRA Productividad Pecuaria CONAZA/ Financiera Nacional Financiera Nacional / FIRA Programa Repoblamiento y Perforación y recría pecuaria Equipamiento de Pozos Ganaderos FINANCIAMIENTO ASOCIADO APOYO FEDERAL PRODUCTORES BENEFICIADOS