EQUINOS BOVINOS PORCINOS NOTAS RELEVANTES DEL MES AVÍCULTURA IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL

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2 EQUINOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL LÁCTEOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL IMPORTACIONES EXPORTACIONES BOVINOS PORCINOS BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL PRECIOS DE SUBASTAS IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL BALANZA PECUARIA IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL OVINOCAPRINOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL PRECIOS DEL CORDERO AVÍCULTURA IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL APÍCULTURA IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL OFERTA NACIONAL NOTAS RELEVANTES DEL MES 2

3 IMPORTACIONES DE EQUINOS ANIMALES VIVOS Cabezas Precio promedio ($/Cb) ,94 9,375 65,977 57, ,899 11,278 41,64 52, , Variación 5% -12.7% Variación 91% 26.1% Variación 82% 44.4% DESPOJOS FRESCOS, CONGELADOS Y EN SALMUERA , , , ,61 1,673 1, Variación -2% -2.5% Variación 32% -17.4% Variación 35% 3.9% 3

4 EXPORTACIONES DE EQUINOS ANIMALES VIVOS Cabezas Precio promedio ($/Cb) ,345 2, ,753 1, Variación -1%.2% Variación 21% 2.1% Variación 22% 1.8% CARNE FRESCA Y CONGELADA ,614 1, ,685 4, ,188 3,287 2,92 2, Variación -59% -16.4% Variación -57% -14.% Variación 3% 2.9% 4

5 EXPORTACIONES DE EQUINOS DESPOJOS ,794 2,593 2, , Variación 53% -15.9% Variación 42% -23.3% Variación -7% -8.8% BALANZA COMERCIAL ACUMULADA 6 53, ,31 Export. Import. Balanza -47,46 5

6 EXPORTACIONES DE CARNE DE EQUINO POR PAÍS DE DESTINO ( al mes de agosto) 6

7 IMPORTACIONES DE BOVINOS ANIMALES VIVOS Cabezas Precio promedio ($/Cb) 1, 8, 6, 4, 2, 8,943 9,628 2, , 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 14,547 1,28 2, ,5 2, 1,5 1, 5 2,78 1,627 1,45 1,68 Variación 417% 7.7% Variación 25% -29.3% Variación -32% -34.4% CARNE FRESCA Y CONGELADA 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 13,239 13,357 83,872 89,878 6, 5, 4, 3, 2, 1, 491,22 522,488 72,576 79,461 6, 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,949 5,857 5,813 5,482 Variación 1% 7.2% Variación 9% 6.4% Variación 9% -.7% 7

8 IMPORTACIONES DE BOVINOS CARNE Y DESPOJOS 1, 92,16 99,349 25, 235,7 238,16 2,8 2,773 8, 6, 4, 2, 13,37 13,242 2, 15, 1, 5, 31,889 36,716 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,446 2,562 2,397 2,2 Variación 2% 8.% Variación 15% 1.% Variación 13% -6.4% 8

9 IMPORTACIÓN DE CARNE DE BOVINO POR PAÍS DE ORIGEN ( al mes de agosto) 9

10 EXPORTACIONES DE BOVINOS ANIMALES VIVOS Cabezas Precio promedio ($/Cb) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 765,132 67,986 45,239 45,229 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 377,729 44,317 24,524 24, Variación % 25.8% Variación % 7.% Variación % -14.9% CARNE FRESCA Y CONGELADA 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 121, ,2 16,194 16,711 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 97,664 98, , ,652 6,1 6, 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 6,31 6,44 5,921 5,722 Variación 3% 7.9% Variación 1% 2.2% Variación -2% -5.3% 1

11 EXPORTACIONES DE BOVINOS DESPOJOS 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 11,514 12,215 1,443 1,675 5, 4, 3, 2, 1, 6,4 6,184 45,635 45,951 4,2 4,1 4, 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 4,186 3,963 3,762 3,691 Variación 16% 6.1% Variación 2%.7% Variación -12% -5.1% BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 1,2, 1,199,92 1,2, TONELADAS 1,95,221 1,142,596 1,, 8, 77,874 1,, 8, 6, 429,47 6, 4, 2, 4, 2, 141,7 144,87 Export. Import. Balanza Variación 2.7% 4.3% 11

12 EXPORTACIONES DE CARNE BOVINO POR PAÍS DE DESTINO ( al mes de agosto) 12

13 PRECIOS DE SUBASTAS DE BOVINOS TEXAS Y NUEVO MÈXICO Becerro de 3-35 lb, Calidad 1 1/2 (dlls/lb) Becerro de 6-65 lb, Calidad 1 ½ (dlls/lb) ago-16 ago-17 Prom 216 Prom ago-16 ago-17 Prom 216 Prom 217 Variación 8.3% -11.8% Variación 9.3% -5.4% SONORA Becerro de 1-15 kg, Becerro de kg, ($/kg) ($/kg) ago-16 ago-17 Prom 216 Prom ago-16 ago-17 Prom 216 Prom 217 Variación 4.5% -5.6% Variación -2.6% -.9% 13

14 PRECIOS DE SUBASTAS DE BOVINOS CHIHUAHUA Becerro de menos de 14 kg, ($/kg) Becerro de kg, ($/kg) ago-16 ago-17 Prom 216 Prom ago-16 ago-17 Prom 216 Prom 217 TAMAULIPAS Variación -1.3% -6.3% Variación.% -1.8% Becerro Ligero (Hasta 18 kg) Becerro Pesado (Más de 18 ($/kg) kg) ago-16 ago-17 Prom 216 Prom ($/kg) ago-16 ago-17 Prom 216 Prom 217 Variación -3.9% -2.% Variación 5.1% 1.4% 14

15 PRECIOS DE SUBASTAS DE BOVINOS DURANGO Becerro de 9 a 13 Kg ($/kg) ago-16 ago-17 Prom 216 Prom Becerro de 221 a 28 kg ($/kg) ago-16 ago-17 Prom 216 Prom 217 Variación 17.6% -2.% Variación 12.7%.4% 15

16 IMPORTACIONES DE PORCINOS ANIMALES VIVOS Cabezas Precio promedio ($/Cb) ,452 13,35 25, ,34 6, ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 Variación 783% 88.8% Variación 311% 56.7% Variación -53% -17.% CARNE FRESCA Y CONGELADA 463,9 517, ,8 887,376 1,83 1,793 1,715 1,699 66,61 66,26 119, ,37 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 Variación % 11.6% Variación -1% 12.6% Variación -1% 1.% 16

17 IMPORTACIONES DE PORCINOS CARNE Y DESPOJOS 176, , ,182 28,444 1,515 1,483 1,446 24,746 25,251 36,686 38,267 1,343 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 Variación 2% 9.9% Variación 4% 18.2% Variación 2% 7.6% 17

18 IMPORTACIONES DE CARNE DE PORCINOS POR PAIS DE ORIGEN ( al mes de agosto) 18

19 CARNE EXPORTACIONES DE PORCINOS 66,84 79,67 269, ,275 4,185 4,145 4,158 4,32 8,963 1,37 37,57 41,66 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 Variación 12% 19.3% Variación 11% 23.% Variación -1% 3.1% DESPOJOS 6,412 21,857 3,872 3,76 1,819 3,521 3,518 3, ,85 1,17 3,938 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 Variación -2% 18.5% Variación -28% 12.% Variación -9% -3.1% 19

20 PORCINOS BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 1,174,141 1,33,72 1,328, , , , ,1 Export. Import. Balanza ago- 16 ago- 17 Acum 16 Acum 17 Variación -2.3% -.2% 2

21 EXPORTACIÓN DE CARNE DE PORCINOS POR PAÍS DE DESTINO ( al mes de agosto) 21

22 IMPORTACIONES DE OVICAPRINOS ANIMALES VIVOS 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Cabezas 4,229 3, Precio promedio ($/Cb) Variación -3% -22.% Variación 13% -28.9% Variación 17% -8.9% CARNE FRESCA Y CONGELADA 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7,536 6, , 25, 2, 15, 1, 5, 25,7 22,174 2,345 2,939 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3,925 3,643 2,574 2,943 Variación -18% -8.7% Variación 25% 13.1% Variación 52% 23.8% 22

23 EXPORTACIONES DE OVICAPRINOS CARNE FRESCA Y CONGELADA , 12, 12,996 7,352 12,766 1, , , 6, 4, 1 1 2, Variación 119% 35.4% Variación 24% 9.7% Variación -43% -19.% BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 25,52 3, 2, 688 1, Export. Import. Balanza -1, -2, -3, -24,832 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, OVINOS 5,698 6,175 46,22 47,541 CAPRINOS 3, 25,41 25,52 25, 2, 15, 1, 3,263 3,287 5, Variación 8.4% 2.9% Variación.7%.4% 23

24 PRECIO A PUERTA DE RANCHO CORDERO Cordero ($/kg) ago-16 ago-17 Prom 216 Prom 217 Variación 2.1% 2.4% 24

25 IMPORTACIONES AVÍCULTURA ANIMALES VIVOS Cabezas Precio promedio ($/Cb) 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 2,561,356 2,149, ,72 27,297 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 3,366 3,654 19,38 18, Variación -26% -16.1% Variación 9% -3.5% Variación 46% 15.% CARNE 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 84,59 85, ,47 613,41 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 86,495 18,653 67,58 72,594 1,4 1,2 1, ,23 1,276 1,6 1,145 Variación 1% -3.% Variación 26% 4.8% Variación 25% 8.% 25

26 HUEVO IMPORTACIONES AVÍCULTURA 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 42,398 44,121 6,93 6,894 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 175, ,859 15,324 17,561 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 4,134 2,211 2,547 2,535 Variación -1% 4.1% Variación 15% -36.2% Variación 15% -38.7% DESPOJOS 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 34,72 36,887 4,54 5,397 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 135,9 144,961 17,821 22,58 4,2 4,15 4,1 4,5 4, 3,95 3,9 3,85 3,8 3,75 3,7 4,184 3,957 3,93 3,891 Variación 2% 6.2% Variación 27% 7.3% Variación 6% 1.% 26

27 IMPORTACIONES DE CARNE DE AVE POR PAÍS DE ORIGEN ( al mes de agosto) 27

28 CARNE EXPORTACIONES AVÍCULTURA 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,588 1, ,5 2, 1,5 1, 5 2,415 1, ,8 1,6 1,4 1,2 1, ,66 1, Variación 88% 149.3% Variación 193% 4.2% Variación 56% -43.8% HUEVO Y YEMAS ,5 2, 1,5 1, 5 2,123 1, , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7,918 5,457 5,768 5,823 Variación 83% 114.4% Variación 94% 57.7% Variación 6% -26.5% 28

29 EXPORTACIONES AVÍCULTURA DESPOJOS 12, 1, 1,397 9,336 3, 25, 25,942 25,5 2,7 2,65 2,646 2,683 8, 6, 4, 2, 1,225 1,328 2, 15, 1, 5, 3,112 3,516 2,6 2,55 2,5 2,45 2,54 2,495 2,4 Variación 8% -1.2% Variación 13% -3.4% Variación 4% 7.5% BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 1,, 5, -5, -1,, 978,41 29,588 Export. Import. Balanza -948,453 CARNE DE AVES HUEVO 3,, 2,644,636 2,721,167 2,, 1,812,448 1,879,583 2,5, 1,5, 2,, 1,5, 1,, 1,, 5, 34, ,78 5, 234,95 241,187 Variación 3.5% 2.9% Variación 2.7% 3.7% 29

30 APÍCULTURA IMPORTACIONES DE CERA Kilogramos Precio promedio ($/Kg) 12, 1, 116,554 8,939 1,2, 1,, 1,73, , , 6, 24,65 17,281 8, 6, 197,163 16, , 4, 4 2, 2, 2 Variación -3% -3.6% Variación -19% -2.4% Variación 16% 14.7% EXPORTACIONES DE COLMENAS Kilogramos 2,926 67, Precio promedio ($/Kg) 3, 2,5 2, 1,5 1, , 6, 5, 4, 3, 2, 1, 17,82 22,8 3, Variación 783% 355.8% Variación 471% 26.5% Variación -35% -32.8% 3

31 APÍCULTURA EXPORTACIONES DE MIEL 25, 2, 15, 1, 5, 23,153 21,285 3,745 2,669 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 88,997 1,32 9,215 65,424 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3,453 3,844 2,756 3,74 Variación -29% 8.8% Variación -11% 36.% Variación 25% 25.1% BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 1,, 5, -5, -1,, 864, ,61 Export. Import. Balanza -679,184 MIEL 1, 8, 6, 4, 2, -2, 8,758 6,186-1,543-1,697 Variación 1.% -29.4% 31

32 EXPORTACIÓN DE MIEL POR PAÍS DE DESTINO ( al mes de agosto) 32

33 IMPORTACIONES LÁCTEOS ANIMALES VIVOS 12, 1, 8, 6, 4, 2, Cabezas 1,485 9,629 1,234 1,249 LECHE FLUIDA 3, 25, 2, 15, 1, 5, Miles de litros 28,257 25,367 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 18,111 16,638 1,82 1,8 1,78 1,76 1,74 2,163 2,258 1,72 1,7 1,68 25, 19,965 Precio promedio ($/Cb) 1,88 1,753 1,728 1,727 Variación 1% 8.9% Variación 4% 8.9% Variación 3%.% 23,578 2, 15, 7,123 4,727 4,883 1, 5,224 5, Precio promedio ($/'L) 1,459 1,6 1,4 1,15 1, , Variación 3% -1.2% Variación 36% 18.1% Variación 32% 31.6% 33

34 IMPORTACIONES LÁCTEOS LECHE CONCENTRADA (INCLUYE LECHE EN POLVO) 25, 22,198 5, 193,782 45, 2, 4, 35, 15, 3, 25, 1, 2, 28,562 29,328 15, 5, 1, 5, SUEROS Y LACTOSUEROS 6, 5, 4, 3, 2, 1, 49,44 1,945 7,72 58,36 12, 1, 8, 6, 4, 476, ,53 58,419 6,978 2,163 2,2 2,15 2,79 2,45 2,1 2,5 1,969 2, 1,95 1,9 1,85 Variación 3% 13.6% Variación 4% 24.8% Variación 2% 9.9% 77,79 12,735 15,33 2, 1,65 1,8 1,398 1,586 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 2, 4 2 Variación 42% 18.3% Variación 2% 37.8% Variación -15% 16.5% 17,25 1,847 34

35 IMPORTACIONES LÁCTEOS MANTEQUILLA Y GRASAS LÁCTEAS 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 18,73 17,845 2,586 1,711 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 96,765 68,254 9,927 1,183 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,952. 5,423 3,839 3,776 QUESOS 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Variación -34% -1.3% Variación 3% 41.8% Variación 55% 43.6% 8,333 1,117 8,819 83,624 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 34,86 44,61 32, ,121 4,4 4,3 4,2 4,1 4, 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 4,9 4,355 3,74 4,79 Variación 21% 3.5% Variación 29% 12.8% Variación 6% 9.1% 35

36 IMPORTACIONES LÁCTEOS PREPARACIONES 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 5,562 3,756 3,958 21,39 12, 1, 8, 6, 4, 2, 14,971 16,689 11,739 78,51 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3, 3,663 3,125 3,391 Variación -32% -31.2% Variación -3% -25.6% Variación 4% 8.% 36

37 IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO POR PAÍS DE ORIGEN ( al mes de agosto) 37

38 IMPORTACIONES DE QUESOS POR PAÍS DE ORIGEN ( al mes de agosto) 38

39 EXPORTACIONES LÁCTEOS LECHE FLUIDA 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Miles de litros 9,123 2,765 3, , 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6,63 5,317 1, ,6 1,4 1,2 1, Precio promedio ($/'L) 1,475 1, Variación -77% -56.5% Variación -2% -19.8% Variación 241% 84.4% LECHE CONCENTRADA (INCLUYE LECHE EN POLVO) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 46,185 19,221 3,353 5,478 12, 1, 8, 6, 4, 2, 14,853 5,721 8,631 1,95 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,574 2,639 1,999 2,27 Variación 63% 14.3% Variación 27% 16.7% Variación -22% -14.% 39

40 EXPORTACIONES LÁCTEOS SUEROS Y LACTOSUEROS 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 13,42 1,474 1,713 1,634 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 16,43 13,419 2,57 1,973 1,6 1,4 1,2 1, ,463 1,27 1,281 1,226 Variación -5% 28.% Variación -21% 22.4% Variación -17% -4.3% MANTEQUILLA Y GRASAS LÁCTEAS 12, 1, 8, 6, 4, 2, 11,466 6,396 1,83 1,128 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 47,623 31,81 7,894 5,525 5, 4,8 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 4,898 4,974 4,315 4,153 Variación -38% -44.2% Variación -3% -33.2% Variación 14% 19.7% 4

41 EXPORTACIONES LÁCTEOS QUESOS 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2,962 4,31 14, 12, 1, 8, 11,88 13,943 4,5 4, 3,5 3, 2,5 3,754 4,11 3,342 3,235 2, 1,5 1, , 4, 2, 1,138 1,56 2, 1,5 1, 5 Variación 49% 45.5% Variación 32% 17.4% Variación -11% -19.4% PREPARACIONES 3, 25, 2, 15, 1, 5, 27,979 27,787 3,55 4,842 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 127, ,426 12,248 17,835 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 4,558 4,514 3,45 3,684 Variación 36% -.7% Variación 46% -1.6% Variación 7% -1.% 41

42 LÁCTEOS BALANZA COMERCIAL ACUMULADA OFERTA NACIONAL 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, -2, -4, -6, -8, -1,, 297,778 1,141,146 Export. Import. Balanza -843,368 LECHE DE BOVINO Millones de litros 12, 11,58 11,182 1, 8, 6, 4, 1,411 1,44 2, Variación -.5% 1.1% 42

43 BALANZA PECUARIA 5,8,8 2,72,748-2,935,26 EXPORT. IMPORT. BALANZA 43

44 NOTAS RELEVANTES DEL MES 6 de septiembre En Canadá se conocerán avances de negociación del TLCAN Durante la Segunda Ronda de la Renegociación del TLCAN, celebrada en la Ciudad de México, puntos importantes: Se consolidaron propuestas y los textos se revisarán en Otawwa a fin de mes ad1b2efe&pc=1 Anticipaban un texto unificado en tres temas: Facilitación comercial, pymes y telecomunicaciones ad1b2efe&pc=12 Separar reglas en comercio agropecuario Becker informó a los senadores que existe una controversia en las negociaciones con Canadá y Estados Unidos respecto al comercio de agricultura, pues México pide separar las reglas del libre mercado de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Excluye la SE de la negociación el tema salarial 2efe&pc=12 44