Buen desempeño de la economía de Antioquia en lo corrido de 2012.

Transcripción

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2 Buen desempeño de la economía de Antioquia en lo corrido de Antioquia cuenta con una base empresarial importante de empresas grandes para soportar su proceso de internacionalización. La base empresarial antioqueña frente a los acuerdos comerciales. Comentarios finales.

3 Buen desempeño de la economía de Antioquia en lo corrido de 2012.

4 Buen desempeño de la economía de Antioquia en lo corrido de 2012 La Cámara de Comercio de Medellín conserva su pronóstico del 4,8% para 2012 Antioquia. Evolución del PIB (Tasa de variación) Fuente: DANE ( ), Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2011). p: provisional, pr: proyectado, e: estimado.

5 Buen desempeño de la economía de Antioquia en lo corrido de 2012 Factores positivos Crecimiento de la inversión neta en sociedades de 45.89%. Buen ritmo de colocación de crédito de consumo: Crecimiento de 22.2% a junio, que ha favorecido la dinámica del consumo interno (con una variación de 4.8% en el primer semestre). Dinámica positiva del sector financiero. Presentó la tercer tasa de variación más alta en el país en el período enero junio, 5.9%. Moderado crecimiento de la industria manufacturera: Incremento de la producción de 6% en promedio (trimestres I y II). Recuperación al segundo trimestre en ventas con crecimiento de 8.8% frente a 3.3% del primer trimestre. Factores negativos Contracción de Europa y menor ritmo de crecimiento de Estados Unidos, lo que ha impactado las exportaciones de la región presentando un moderado crecimiento de 13% a agosto, frente a 31% de 2011, (disminución de las exportaciones de algunos sectores industriales, café y banano).

6 Buen desempeño de la economía de Antioquia en lo corrido de 2012 Otros factores clave: Variación Inversión Neta en Sociedades (Sept.): 45,8% Variación exportaciones (Agost.): 13 % Variación importaciones (Jul.): 14,4% Variación Producción industria (Jun.): 6,9% Variación Ventas industria (Jun.): 8,8% Tasa de desempleo (jun.-agost.): 12,5%

7 Buen desempeño de la economía de Antioquia en lo corrido de 2012 Inversión La Inversión Neta, en los últimos seis años ha crecido a una tasa compuesta anual de 30%. La Inversión Extranjera Directa acumulada en los últimos seis años, se estima en cerca de USD millones. Fuente: Banco de la República Cálculos ACI para 2011 y 2012.

8 Buen desempeño de la economía de Antioquia en lo corrido de 2012 Exportaciones Exportaciones esperadas para 2012: USD millones Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

9 Antioquia cuenta con una base empresarial importante de empresas grandes para soportar su proceso de internacionalización.

10 Antioquia cuenta con una base empresarial importante de empresas grandes para soportar su proceso de internacionalización En la base empresarial Representan el 0.7% de la base empresarial. Pero el 94,2% del capital. Total empresas y activos según tamaño de empresa* Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * Jurisdicción CCMA, 2011.

11 Antioquia cuenta con una base empresarial importante de empresas grandes para soportar su proceso de internacionalización En 2011, las empresas grandes representaron el 0.05% del total de sociedades constituidas*. Pero aportaron el 52% del nuevo capital constituido. En el período enero-septiembre de 2012 no se han constituido empresas grandes. Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * Jurisdicción CCMA, 2011.

12 Antioquia cuenta con una base empresarial importante de empresas grandes para soportar su proceso de internacionalización En la actividad exportadora Las empresas grandes de Antioquia representan el 68% del total exportado por la región; a pesar de que las mipymes han triplicado su participación durante la última década. Participación por tamaño de empresa en el total de empresas exportadoras, y en el valor total exportado en Antioquia Fuente: DANE.2011 Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

13 Antioquia cuenta con una base empresarial importante de empresas grandes para soportar su proceso de internacionalización Presencia en la industria, el comercio y la construcción Existe un amplio predominio de empresas grandes en el sector manufacturero, seguido por los sectores comercio, construcción y de actividades inmobiliarias. Empresas grandes según grandes ramas de la actividad económica Fuentes: Registro Público Mercantil de las Cámaras de Comercio de: Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente Antioqueño, Urabá, y Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

14 Antioquia cuenta con una base empresarial importante de empresas grandes para soportar su proceso de internacionalización Desempeño de las grandes más representativas de la región Variación en activos, ventas y ganancias de las 500 empresas más grandes de Antioquia (%) Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

15 Antioquia cuenta con una base empresarial importante de empresas grandes para soportar su proceso de internacionalización Desempeño de las empresas más grandes de América Latina Aumentaron sus ventas en 5.1% en 2011; ritmo menor al de los años anteriores, 2010 y 2009, cuando el incremento fue de 16.7% y 6.5% respectivamente. La incertidumbre internacional que castiga el desempeño mundial actual, será el gran reto para las corporaciones latinoamericanas que han venido expandiéndose a un ritmo muy dinámico en los últimos años. (América Economía, 2012) Empresas antioqueñas en el ranking de las quinientas más grandes empresas de América Economía RK 2011 RK 2010 EMPRESA PAÍS SECTOR / RUBRO VENTAS 2011 US$ Millones VENTAS 2010 US$ Millones VARIACIÓN VENTAS 11/10 (%) INVERSIONES ARGOS COL Cemento 2, , GRUPO EPM COL Servicios Básicos 5, , ALMACENES ÉXITO COL Comercio 4, , GRUPO NUTRESA COL Alimentos 2, , ISA COL Energía Eléctrica 2, , Fuente: América Economía 2012.

16 Antioquia cuenta con una base empresarial importante de empresas grandes para soportar su proceso de internacionalización Desempeño de las empresas más grandes de América Latina Los ingresos operacionales de las empresas de Antioquia incluidas en las 500 más grandes de Latinoamérica en 2011, no representan ni el 1% del total de ingresos operacionales de dicho grupo de empresas. Fuente: América Economía 2012

17 Antioquia cuenta con una base empresarial importante de empresas grandes para soportar su proceso de internacionalización Desempeño de las más grandes de Antioquia, comparado con las tendencias de las más grandes de América Latina Fuente: América Economía y Superintendencia de Sociedades.

18 Antioquia cuenta con una base empresarial importante de empresas grandes para soportar su proceso de internacionalización El referente de las Multilatinas Las multilatinas son empresas latinoamericanas con operaciones de valor agregado en mercados extranjeros de mayor tamaño y potencial de crecimiento*. Algunas de estas empresas vienen ganando participación en mercados extranjeros diferentes al latinoamericano, pasando a ser global latinas**. De las 65 multilatinas: País Participación empresas País Participación empresas BRASIL 25 COLOMBIA 4 MÉXICO 14 PERÚ 2 CHILE 12 BOLIVIA, GUATEMALA, PANAMÁ y VENEZUELA 1 ARGENTINA 4 RK 2012 RK ISA EMPRESA SECTOR Multilatinas de Colombia DATOS RELEVANTES 2011 Ventas MM USD VAR. VENTAS 11/10 % Utilidade s MM USD % Ventas en ext. VARIABLES DEL RANKING % Inversió n en Ext. % Trabajad ores en ext. Índice pot. crecimie nto Int. Índice de globaliza ción 2012 Trans. Energía Elect. 2240,3 27, ,1 92,3 65, , AVIANCA-TACA Aerolíneas 3279,4 9,3 N.D , , GRUPO NUTRESA Alimentos 2736, ,1 30,5 72,8 20, , GRUPO ARGOS Cemento 779,2-51,1 N.D ,7 38, * Nadborny, Daniel ** Lourdes Casanova y Matthew Fraser (2009) Fuente: Ranking Multilatinas 2012 de América Economía Intelligence.

19 La base empresarial antioqueña frente a los acuerdos comerciales.

20 La base empresarial Antioqueña frente a los Acuerdos comerciales Antioquia ha mantenido la tendencia creciente de sus exportaciones, y registra un desempeño destacado frente a otras regiones del país. Colombia. Exportaciones, según departamento de origen. Excluyendo petróleo y sus derivados (Ene-Ago) Departamento Variación Participación de Origen % (%) 2012 Total 18,7 100,0 Antioquia 11,3 22,1 Cesar 5,5 14,6 Bogotá, D.C. 6,9 12,9 La Guajira -9,4 10,6 Valle del Cauca -5,8 7,6 Cundinamarca -6,3 5,9 Bolívar 0,2 5,6 Atlántico 1,8 3,9 Córdoba 41,6 3,4 Caldas -3,3 2,2 Risaralda -14,3 2,0 Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

21 La base empresarial Antioqueña frente a los Acuerdos comerciales La región tiene retos importantes El crecimiento de las exportaciones en los últimos años ha sido explicado por las ventas de oro. En tanto que las exportaciones industriales han perdido dinamismo. Exportaciones de la industria manufacturera: totales con oro y sin oro. Enero - Agosto Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

22 La base empresarial Antioqueña frente a los Acuerdos comerciales El indicador de apertura exportadora* para Antioquia no es favorable, comparado tanto con el país (incluyendo petróleo) como con el promedio Latinoamericano. Exportaciones como % del PIB * Que muestra la influencia del comercio exterior sobre el crecimiento económico, y la eficiencia con la cual la región se inserta en los mercados internacionales. Fuentes: Banco Mundial, Dane. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

23 La base empresarial Antioqueña frente a los Acuerdos comerciales Las exportaciones per cápita del departamento se acercan a las USD 1.000, mientras que el promedio para Latinoamérica y el Caribe supera los USD Exportaciones per cápita 2011 Fuentes: Banco Mundial, Dane. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia..

24 La base empresarial Antioqueña frente a los Acuerdos comerciales Oportunidades en el marco de los TLC En el caso de Antioquia, el aprovechamiento de los acuerdos comerciales está ligado a que la región fortalezca y profundice la capacidad exportadora de la industria manufacturera. En este contexto, un mayor conocimiento y aprovechamiento por parte del sector privado, tanto de los acuerdos vigentes como de aquellos que se encuentran en negociación, representan un gran espacio de oportunidades.

25 La base empresarial Antioqueña frente a los Acuerdos comerciales Los tratados comerciales vigentes, suscritos y en negociaciónrepresentan grandes mercados que pueden ser aprovechados por la región para ampliar su participación.

26 La base empresarial Antioqueña frente a los Acuerdos comerciales Para ellos Antioquia tiene una base empresarial con experiencia exportadora en diversas actividades industriales. Antioquia, total empresas exportadoras, según actividad manufacturera Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

27 La base empresarial Antioqueña frente a los Acuerdos comerciales Para tener en cuenta Frente a los TLC todas las empresas tienen oportunidades y riesgos Es igual de importante que las empresas exportadoras aprovechen las oportunidades de los TLC, como preparar a las empresas enfocadas en el mercado local para enfrentar la competencia. Antioquia cuenta con empresas exportadoras, que representan tan solo el 1,6% del total de la base empresarial. En Antioquia existen alrededor de empresas importadoras. La base empresarial de Antioquia se acerca a las empresas

28 La base empresarial Antioqueña frente a los Acuerdos comerciales La innovación será el factor determinante para que tanto las empresas exportadoras, como las que enfrentan la competencia internacional en el mercado interno, enfrente de manera provechosa los acuerdos comerciales. Fuente: BID

29 Comentarios finales.

30 Comentarios finales En la región conviven hoy dos dinámicas muy importantes: La gran empresa que se consolida e internacionaliza comercial y financieramente. La mipyme que crece a tasas altas en participación de inversión, exportaciones y empleo. La apertura y profundización de las relaciones comerciales con otros países, constituye un espacio significativo de complementariedad entre la gran empresa y las mipymes.

31 Comentarios finales Estamos frente a dos realidades: El sector manufacturero continua teniendo mucha importancia en la economía antioqueña. Relevancia de la minería. Tres grandes retos: Proceso de Paz. Innovación. Infraestructura.

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