Comportamiento del PIB

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2 Contenido: 1. Comportamiento del PIB Comportamiento del PIB Análisis sectorial Análisis sectorial. 3. Exportaciones Exportaciones. 4. Comentarios finales Comentarios finales.

3 Contenido: 1. Comportamiento del PIB Análisis sectorial 3. Exportaciones COMPORTAMIENTO DEL PIB Comentarios finales

4 La economía de Antioquia se ha venido transformando: la fortaleza de la industria ha permitido el crecimiento de un sector de servicios especializados.

5 1. 1 Determinantes de crecimiento del PIB desde la demanda En 2014, la economía regional cerró con un crecimiento de 4,5 %, superior a 4,2 %, estimado inicialmente. La recuperación de la industria fue clave. La demanda interna, específicamente el consumo de las familias, sigue soportando el crecimiento de la economía de Antioquia. El consumo de las familias creció a una tasa de 5,3%*, con efectos positivos sobre: Recuperación de la industria, el comercio y la construcción. Importaciones de bienes intermedios y de capital. Las exportaciones se redujeron 12,36 %, debido a las menores ventas de oro. La Inversión Neta en Sociedades, sin considerar la liquidación de Hidroituango, sigue creciendo aunque no al nivel de *Tercer trimestre, año corrido, Dane Las compras de los hogares aumentaron 15% en 2014, la mayor tasa en los últimos ocho años. (Raddar, 2014). *El crédito de consumo aumentó a septiembre en 26%, mientras que en 2013 el incremento fue de 12%.

6 1. 2 Participación sectorial en el PIB ,9 % del PIB de Antioquia, se concentra en cuatro grandes ramas de actividad económica: Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales. Industria manufacturera. Comercio, restaurantes y hoteles. Servicios sociales y personales. Valor agregado de Antioquia según grandes ramas de actividad económica. Comparativo 2005/2014 Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013.

7 1. 2 Los sectores económicos y su aporte al crecimiento del PIB Tres sectores explican el 50% del crecimiento del PIB: Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresa Construcción Comercio, restaurantes y hoteles. Aporte por cada punto de crecimiento, según grandes ramas de actividad económica Fuente: DANE, Cuentas Departamentales Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

8 1. 2 Los sectores económicos y su aporte al crecimiento del PIB Comercio, industria y construcción, fueron los sectores que sustentaron el crecimiento de Antioquia. Comportamiento principales sectores en 2014 Sector Indicador Variación % 2012/2013 Variación % 2013/2014 Calificación comportamiento Actividad inmobiliaria (enero-diciembre) Construcción (diciembre) Comercio (enero-noviembre) Industria (enero-diciembre) Transacciones inmobiliarias cantidad - 1,59 3,6 + Transacciones inmobiliarias valor 22,46 9,74 Estable Área aprobada para construcción (mts2) - 14,91 10,99 + Cantidades físicas vendidas más altas (% de respuestas) 15,5 26,3 + Producción 1,4 4,9 + Ventas 1,7 3,9 + Consumo de Energía (Gwh)* - 0,8 3,4 + Utilización de la capacidad instalada 77,3 78,8 + Fuente: DANE, ANDI, Fenalco, La Lonja.

9 % de variación 1.3. Proyección crecimiento del PIB 2015 En 2015, el desempeño de la economía regional será similar al registrado en 2014; el crecimiento se ubicará alrededor de 4,5 %. Un comportamiento destacado de la industria, y un tipo de cambio que favorecerá las exportaciones, serán determinantes. 10,0 8,0 Variación del PIB de Colombia y Antioquia Efectos derivados de la caída del precio del petróleo serán mayores para el país 6,0 4,0 4,5 3,6 2,0 0,0-2,0 PIB ANTIOQUIA PIB COLOMBIA Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013, base Cálculos: , Unidad de Investigaciones Económicas * Proyección Banco de la República para Colombia: 3,6 %. Para Antioquia, cálculos Cámara de Comercio de Medellín

10 1.3. Determinantes crecimiento PIB 2015 Aspectos positivos Consolidación de la industria. Se mantiene buen desempeño del consumo. Tipo de cambio favorable para las exportaciones. Recuperación de Estados Unidos (3,6 %), y de México (3,2%). Dinámica inversión pública regional en el último año de gobierno. Adjudicación en 2014 de cinco de los nueve tramos de Autopistas de la Prosperidad, que en 2015 impactarán la dinámica económica regional. Aspectos desfavorables Bajo crecimiento o estancamiento de socios comerciales: Venezuela: - 7 %. Argentina: -1,3 %. Brasil: 0,3%. Chile: 2,8%. Las economías avanzadas crecerán 2,4%, y la Zona Euro 1,2%. Incertidumbre en mercado nacional por: Precio petróleo. Reforma tributaria.

11 Contenido: 1. Comportamiento del PIB Análisis sectorial 3. Exportaciones ANÁLISIS SECTORIAL 4. Comentarios finales

12 2.1. Servicios Financieros En 2014, la actividad de servicios financieros registró un incremento destacado y fue uno de los pilares de crecimiento. Antioquia: valor de las colocaciones Antioquia: composición por tipo de colocación. Variación promedio anual: 16,23 %. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67,2 68,7 68,2 71,3 73,0 72,5 71,8 69,1 5,8 5,0 6,4 5,1 5,3 5,7 6,4 6,7 26,3 24,8 23,5 21,9 20,2 20,4 20,2 22, Créditos de consumo Créditos comerciales Créditos de vivienda Microcréditos.

13 Billones 2.2. Sector Inmobiliario En 2014, el sector inmobiliario tuvo un crecimiento de 3,6 % en número de transacciones, comparado con el desempeño negativo de 2013: -1,6 %. Transacciones inmobiliarias, Valle de Aburrá. Valor de las transacciones inmobiliarias, Valle de Aburrá En 2014, se realizaron negocios inmobiliarios por $ 10.6 billones. Esto es 9,7 % más que en De esos, 24 % correspondió a vivienda nueva.

14 2.3. Sector Construcción. La construcción de edificaciones en 2014 revirtió la tendencia decreciente que se inició en 2011 Metros cuadrados aprobados para construcción En 2014, los metros cuadrados licenciados se incrementaron 10,99 %. El subsector vivienda, que explica 78,49 % del total, tuvo incremento en los metros licenciados de 8,11 %. Fuente: Dane. Incluye: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Rionegro y Yarumal.

15 Trim. I 07 Trim. II 07 Trim. III 07 Trim. IV 07 Trim. I 08 Trim. II 08 Trim. III 08 Trim. IV 08 Trim. I 09 Trim. II 09 Trim. III 09 Trim. IV 09 Trim. I 10 Trim. II 10 Trim. III 10 Trim IV 10 Trim. I 11 Trim. II 11 Trim. III 11 Trim IV 11 Trim. I 12 Trim. II 12 Trim. III 12 Trim IV 12 Trim. I 13 Trim. II 13 Trim. III 13 Trim IV 13 Trim. I 14 Trim. II 14 Trim. III 14 Trim IV 14* % 2.4. Sector Comercio El buen desempeño del consumo fue determinante en la recuperación del comercio en ,00 40,00 35,00 30,00 Porcentaje de respuestas: cantidades vendidas más altas. 25,00 20,00 15,00 26,4 % 10,00 5,00 0,00 Fuente: EOC, Fenalco. Los comerciantes reportaron un incremento en las ventas. El porcentaje promedio de mayoristas que registró mayores cantidades vendidas en 2014 fue 28,9 %, frente 19,4 % de En el caso de los minoristas, dicho porcentaje pasó de 13,6 % a 25 %.

16 2.5. Industria Manufacturera Recuperación de los indicadores industriales, sustentada en el mercado nacional. Fuente: EOIC ANDI

17 Contenido: 1. Comportamiento del PIB Análisis sectorial 3. Exportaciones EXPORTACIONES 4. Comentarios finales

18 Las oportunidades de Antioquia para el corto y mediano plazos están fundamentadas en: Dinámica del mercado interno y las inversiones públicas. Ventajas derivadas de los acuerdos comerciales vigentes.

19 3.1. Exporaciones totales Antioquia es el departamento más exportador del país. Colombia: exportaciones según el departamento de origen, excluyendo petróleo y sus derivados. Acumulado enero-diciembre de Fuente: DANE.

20 3.1. Exporaciones totales En 2014, las exportaciones de Antioquia fueron de USD millones. Presentaron una reducción de 12,36 %: El oro y los productos manufacturados registraron variaciones negativas. Los productos agropecuarios tuvieron un desempeño positivo.

21 USD Millones 3.1. Exporaciones totales Las exportaciones de oro tuvieron una variación de - 25,38 % en Desde 2008, las exportaciones de oro han representado en promedio 36 % del total exportado por la región. Antioquia. Exportaciones Totales Acumulado enero-diciembre , ,0 Crecimiento promedio anual 6.000, , ,0 Var. 2014/2013 en exportaciones de oro en Kilos: - 21,3 %. 22,8 % 3.000, ,0 3,6 % 1.000, Exportaciones sin oro Oro Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.

22 3.2. Exportaciones Industria Manufacturera Las exportaciones de la Industria Manufacturera (sin incluir oro), ascendieron a USD millones y registraron una disminución de 10,15 %. Explicado por las menores ventas de: Vehículos: -46,41 %. Confecciones: -11,79 %. Metales comunes y - 1,83 %. sus manufacturas: Materiales textiles: -1,18 %.

23 USD Millones 3.2. Exportaciones Industria Manufacturera 800 Se destaca el buen desempeño de las exportaciones de químicos y plásticos. Antioquia: exportaciones de los principales grupos de productos manufacturados. Acumulado enero-diciembre Máquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte Confecciones Productos de industrias químicas y conexas Materias plásticas y sus manufacturas Cemento y otros productos minerales, energía eléctrica Alimentos y bebidas Metales comunes y sus manufacturas Materias textiles 0 Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.

24 3.3. Exportaciones Sector Agrícola Las ventas del sector agropecuario al exterior en 2014 presentaron un incremento de 9,15 %, en comparación con Explicado por las mayores ventas de: Banano: 13,6 %. Flores: 5,9 %. Café: 4,8 %. Productos que en conjunto representaron 22,2 % del total exportado por el departamento.

25 USD Millones 3.3. Exportaciones Sector Agríocola Antioquia: exportaciones del sector agropecuario según los productos Acumulado enero-diciembre de Var. En kilos 2014/ ,5 % ,3 % 4,8 % Bananos y plátanos frescos Café Plantas vivas y productos de la floricultura Otros frutos comestibles cortezas de agrios y melones Animales vivos y productos del reino animal * Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * Todos los animales vivos, excepto peces, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos y microorganismos.

26 3.4. Exportaciones según principales destinos Las exportaciones a Estados Unidos, que representan 39,8 % del total, registraron una reducción de 17,69 %, explicada por las menores ventas de oro a dicho destino. Antioquia: exportaciones según los principales países de destino. Acumulado enero-diciembre (USD). PAÍS Var. (%) Estados Unidos , ,6-17,69 % Estados Unidos sin oro , ,3 11,10 % Suiza , ,3 7,45 % Suiza sin oro , ,6 146,3 % Ecuador , ,1 3,63 % Venezuela , ,5 8,30 % México , ,9-22,24 % Perú , ,0-10,72 % Reino Unido , ,6 28,80 % Bélgica , ,2-20,50 % Brasil , ,6 33,50 % Italia , ,7 82,38 % Subtotal , ,2-5,18 % Total Exportaciones , ,3-12,36 % Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

27 Exportaciones Metas del Plan Estratégico Exportador Regional PEER- La región ha retrocedido en materia exportadora. Una revisión de las metas establecidas en el PEER , hace evidente dicha situación Antioquia: exportaciones totales Plan Estratégico Exportador Regional PEER Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

28 USD per cápita 3.5. Exportaciones Metas del Plan Estratégico Exportador Regional PEER- Si bien la región superó en 2012 los USD exportados per cápita, este crecimiento estuvo explicado fundamentalmente por las exportaciones de oro, que desde 2009 registraron incrementos superiores al crecimiento tendencial Antioquia: exportaciones per cápita Para el 2009, llegar a tener USD de exportaciones per cápita Series Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

29 % 3.5. Exportaciones Metas del Plan Estratégico Exportador Regional PEER- En el año 2000, las exportaciones representaron 16,18 % del PIB. En 2014, dicho porcentaje se redujo a 11,25 %. Antioquia: exportaciones totales como porcentaje del PIB. 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 En 2009, las exportaciones representarán 35 % del PIB de Antioquia. 0, Series1 16,18 15,18 18,32 15,70 16,25 16,36 15,21 13,53 14,55 13,67 15,07 15,19 12,93 11,25 Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

30 USD 3.5. Exportaciones Aprovechamientos de los TLC s No se hace aún evidente un mayor aprovechamiento de los acuerdos comerciales para aumentar las ventas al exterior. Antioquia: exportaciones a Estados Unidos TLC Crecimiento promedio anual ,2 % 4,8 % Oro Resto de productos Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

31 Contenido: 1. Comportamiento del PIB Análisis sectorial 3. Exportaciones COMENTARIOS FINALES 4. Comentarios finales

32 3.5. Exportaciones Aprovechamientos de los TLC s La economía regional, especialmente el Valle de Aburrá, se mueve rápidamente hacia los servicios. Una mayor modernización de los sectores industrial y agropecuario podrán consolidar esta tendencia. El mercado nacional soporta de manera sostenida el crecimiento de Antioquia. La región y su sector exportador requieren del diseño de una estrategia orientada al crecimiento y diversificación de las exportaciones de la región, así como al acceso a un mayor número de mercados con la gran oportunidad poco aprovechada de los Tratados de Libre Comercio. La profundización de los tratados de libre comercio es también una responsabilidad del sector privado; conocer ampliamente qué se negoció y en qué condiciones es fundamental. De igual manera es crítico entender la dinámica comercial de los socios comerciales.