La presente guía metodológica para la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal (PDM), ha sido

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2 Presentación La presente guía metodológica para la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal (PDM), ha sido elaborada por la Dirección de Fortalecimiento de Autonomías Territoriales, del Gobierno Autónomo de Chuquisaca, enmarcados en la normativa legal vigente. El siguiente material es una herramienta de apoyo a los servidores públicos que desempeñen funciones técnico operativo de las Entidades Territoriales Autónomas del Departamento de Chuquisaca, con la finalidad de mejorar la gestión pública.

3 MANDATO LEGAL Artículo 298 C.P.E. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado: 22. Política económica y planificación nacional Artículo 302 C.P.E. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional Artículo 316 C.P.E. La función del Estado en la economía consiste en: 1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales. 1

4 OBJETIVO DEL PROCESO DE ELABORACION DEL PDM: Construir participativamente y en consenso, las propuestas de cambio y transformaciones de los territorios autónomos, para asegurar la articulación e implementación efectiva del Plan Departamental de Desarrollo, Plan de Desarrollo Económico y Social y la Agenda Patriótica RESULTADO ESPERADO: Un Plan de Desarrollo Municipal consensuado y concluido, para su implementación. 2 2

5 QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Es un proceso político, social y técnico de construcción participativa y consensuada del rumbo de una organización a mediano y largo plazo, eligiendo las rutas mas apropiadas, para alcanzar los objetivos y metas trazadas, con una organización y un equipo comprometido y motivado. 3

6 ESTRUCTURA DEL PDM MARCO ESTRATEGICO Diagnóstico Territorial Evaluación de la planificación Estado de situación del territorio Componente Biofísico Componente Socioeconómico Gestión de riesgos Análisis de contexto Análisis de actores Identificación de problemas y potencialidades Demanda Social Mandato político, económico y social Línea de Base Propuesta de Transformación Visión del Territorio Objetivos Estratégicos Económico Productivo Social Cultural Político Institucional Medio Ambiente Gestión de Riesgos (Objetivos específicos, metas e indicadores de desarrollo, programas y proyectos) MARCO PROGRAMATICO Programación Programas y proyectos Programación y presupuesto plurianual Estrategia de financiamiento e implementación Mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas 4 4

7 El Proceso * C.P.E. Constitución Política del Estado. L.M.A.Y.D. Ley Marco de Autonomías y Descentralización. P.G. Plan de Gobierno. C.S. Cumbre social 5

8 Marco EstratÉgico diagnóstico territorial 6 6

9 Evaluación de la planificación Análisis de objetivos, metas, estrategias, programas y proyectos institucionales planteados en los Planes de Desarrollo Municipal de períodos anteriores, en términos de establecer lo que se ha logrado, lo que no se pudo lograr y cuanto se avanzó. Preguntas orientadoras: Qué se ha logrado avanzar? Qué no se ha logrado avanzar? Qué faltó por hacer para lograr lo planificado? 7

10 Evaluación de la Planificación Se puede utilizar instrumentos como: 2014 Gestión Objetivos Estratégicos Estrategias Resultados Programados Resultados Logrados Observaciones (Razones por las cuales no se lograron los resultados programados)

11 Evaluación de la Planificación Gestión Anterior Gestión Actual Objetivos de Gestión/ Objetivos Específicos Resultados Programados Resultados Logrados Observaciones Objetivos de Gestión/ Objetivos Específicos Resultados Programados Resultados alcanzados a la fecha de análisis Observaciones Obj. Gest. 1 Obj. Esp 1.1 Obj. Esp 1.2 Obj. De Gest. 2 Obj. Esp 2.1 Obj. Esp 2.2 9

12 Estado de situación del territorio Es el análisis y evaluación de la situación actual del municipio localizando las principales dificultades para el cumplimiento de la propuesta e identificar las potencialidades que les favorezcan, debiendo considerar: Información biofísica, Información socioeconómica, Información político-institucional. Cuáles son los temas transversales que influyen o afectan al municipio? Equidad (Derechos humanos), Innovación, Gestión de riesgos, Medioambiente, Ordenamiento territorial

13 Contexto del territorio analizado Análisis de factores internos y externos del municipio, que tienen directa repercusión en sus acciones. Lineamientos Orientadores. ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Existencia de diversos microclimas que favorecen a la diversificación Potencialidad turística, cultural y productiva. DEBILIDADES Sector productivo débil, no articulado a las políticas departamentales. Insuficiente infraestructura de apoyo a la producción. OPORTUNIDADES Oferta de programas nacionales de desarrollo. Financiamiento nacional disponible para el desarrollo Municipal. AMENAZAS Factores climatológicos adversos. Topografía accidentada, que encarece la ejecución de programas y proyectos en todas las áreas de desarrollo. 11

14 Análisis de Actores 12 12

15 Análisis de Actores Nº Actor Público Programas ONGs Fundaciones Comunitarias - Naturales Principales Instituciones / Programas Bolivia Cambia Evo Cumple. Programas de desarrollo sectoriales (Caminos, riegos, agua, etc.). PASOS FAUTAPO Todas Tipo de Actor Rol / Responsabilidad Productos Interno De apoyo Directo Contribuir al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia Contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del departamento Promover y participar en todos los procesos de desarrollo económico y social que les correspondan y ser beneficiarios de los procesos de cambio propuestos. Obras físicas (Caminos, riegos, electrificación, etc.). Servicios (Agropecuarios, turísticos, de salud, de educación, de información, etc.). Bienes y servicios varios. Bienes y servicios, según su participación en los procesos de cambio. 13

16 Problemas y potencialidades identificadas Identificación, formulación y priorización de problemas y potencialidades del Municipio. Matriz de causalidad, y/o árbol de problemas. PROBLEMAS Inseguridad ciudadana POTENCIALIDADES Inseguridad ciudadana Existencia de zonas turísticas POTENCIALIDADES Organización de vecinos Centros culturales juveniles PROBLEMAS Insuficientes servicios para el turista Escasa promoción del turismo VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES Económico productivo Socio cultural Político Institucional Medio Ambiente Gestión de riesgos INFORMACIÓN RESPALDATORIA 14 14

17 Demanda social analizada e identificada Revisión de solicitudes, pliegos petitorios de organizaciones y movimientos sociales, instituciones. cívicas, organizaciones e instituciones privadas y cooperativas, identificando la demanda en materia económico-productiva ambiental, socialcultural, político institucional. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DEMANDAS IDENTIFICADAS ACTOR DIRECTO DEMANDA POR QUÉ ES CONSIDERADA PRIORITARIA PARA EL SECTOR? 15

18 Mandato político, social y económico del municipio Para identificar el mandato político, social y económico de la entidad: Se revisa y analiza la CPE y la normativa vigente relacionada con el territorio. Se revisa el PND-PDES y el PDD, el plan sectorial o territorial para identificar el mandato para el municipio. * P.N.D. Plan Nacional de Desarrollo P.D.E.S. Plan de Desarrollo Económico y Social. P.D.D. Plan de Desarrollo Departamental

19 LÍNEA BASE ESTABLECE EL PUNTO DE PARTIDA, ES LA PRIMERA MEDICION DE TODOS LOS INDICADORES. TIENE UN CARÁCTER CUANTITATIVO (FUENTES PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS). SE CONSTRUYE A PARTIR DE LOS INDICADORES DE PARTIDA. Qué permite realizar la línea base? Establecer la situación inicial del municipio. Determinar el estado de situación actual. Es prioritario la línea base para realizar un balance de la situación actual con y sin proyecto Confirmar los datos obtenidos en el diagnóstico. Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo, y con ello incluso se podría reformular los objetivos con miras a ganar mayor pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad potencial. Realizar una planificación correcta. PROBLEMAS INDICADORES AÑO BASE Baja cobertura de agua potable 46,08 % de la población del 2014 municipio no cuenta con agua potable POTENCIALIDADES INDICADORES AÑO BASE Bastante caudal de agua en las vertientes del municipio 53,92 % de la población del municipio cuenta con agua potable

20 Marco Estratégico Propuesta de TRANSFORMACIÓN Misión Visión Valores y Principios Análisis FODA Objetivos Estratégicos Plan Operativo 18 18

21 Enfoque y concepción del desarrollo territorial Análisis y explicación de la nueva concepción de planificación integral diferenciada de la planificación territorial, y la construcción del Estado Plurinacional, Autonómico Comunitario. En qué consiste el enfoque territorial? Qué elementos incluyen en el enfoque territorial? participación social, la multidimensionalidad, la multisectorialidad, la visión de economía del territorio. Cuáles son los enfoques transversales? 19

22 La Visión Territorial Es la situación futura (imagen objetivo) que se espera haber logrado, fruto de las acciones directas que cotidianamente una organización ejecuta, en un tiempo definido para: los actores directos la organización frente a la sociedad. Los servidores y servidoras públicas Lo que concretiza la misión en periodos determinados de tiempo

23 La Visión territorial El 20., fruto del trabajo directo de la Entidad Cómo estará el conjunto de actores para y con quiénes trabaja la organización? Cómo será reconocido el Municipio por el Estado y la Sociedad? Cómo se encontrarán las servidoras y servidores públicos del Municipio? Cómo nos gustaría estar como Municipio de aquí a cinco años? 21

24 Definición de Ejes/Políticas, Objetivos y Estrategias Construcción o Reconocimiento de la Visión. Identificación de Ejes / Políticas de Desarrollo Institucional. Definición de Objetivos Estratégicos según Área o Eje. Definición de Estrategias. Eje / Política A Eje / Política B Eje / Política C Objetivo Estratégico 1A Estrategia 1 Estrategia 2 Objetivo Estratégico 2A Estrategia 1 Objetivo Estratégico 1B Estrategia 1 Estrategia 2 Objetivo Estratégico 1C Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia

25 Cuadro resumen OBJETIVOS ESTRATÉGICOS META: POLÍTICA ACCIONES PRIORITARIAS METAS POLÍTICA 1 POLÍTICA 2 23

26 Marco PROGRAMÁTICo Programación plurianual 24 24

27 QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN? Es el proceso de carácter operativo de la planificación que permite concretar los objetivos estratégicos de la propuesta de desarrollo institucional, con el propósito de asignar recursos económicos, humanos, técnicos, tecnológicos y físicos a través de: La estructuración programática del PDM. La programación de la inversión pública. La gestión del financiamiento interno y externo. La programación y el presupuesto plurianual. La gestión de la información y de indicadores. El seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. 25

28 Estructura programática del pdm Formulación, priorización y definición de Programas y Proyectos y/o Acciones Estratégicas por Eje y Estrategia institucional. Matriz de Estructura Programática de la Entidad (EPE) Área: Ámbito: Política: Objetivo: Ámbito Objetivo Estratégico Estrategia Programa Proyectos / Acciones Estratégicas (AE) Estrategia A1 Programa 1 Proyecto 1 OEI 1 Proyecto 2 Eje 1 Estrategia B1 Programa 2 Proyecto 1 AE 1 OEI 2 Estrategia A2 Programa 1 Proyecto 1 AE 1 Eje 2 OEI 1 Estrategia Programa X Proyecto 1 Proyecto 2 Eje 3 OEI 2 Estrategia Programa Y Proyecto 1 AE 1 Estrategia Programa Z Proyecto 1 AE 1 Vinculación con la EP - PDES Código EP PDES Nombre de Programa Código EP PDES Nombre de Programa Código EP PDES Nombre de Programa Código EP PDES Nombre de Programa Código EP PDES Nombre de Programa Código EP PDES Nombre de Programa 26 26

29 Presupuesto Plurianual PDM Qué entendemos por Presupuesto Plurianual para el PDM? Es un instrumento mediante el cual se establecen los recursos financieros del Estado que se prevén recaudar y asignar en un mediano plazo (5 años), con sujeción al PDES y/o PSD, PDD y al marco fiscal de mediano plazo. Permite concretar objetivos estratégicos y metas planteadas en el marco estratégico, así como articular las políticas institucionales y el gasto público proyectado. La información del gasto de inversión que demandarán los programas, para el mediano plazo sirve de referencia para la asignación de recursos. El resultado del presupuesto plurianual es la consolidación de los gastos de inversión de los programas y proyectos en el mediano plazo, plasmados en un Programa de Inversión Pública Institucional. 27

30 PRESUPUESTO PLURIANUAL PDM 1. Ordenamos el costo total de los programas y proyectos por año, según montos requeridos y comprometidos, además de las fuentes de financiamiento. Cómo procedemos para trabajar el presupuesto plurianual? 2. Para el Presupuesto Plurianual, el primer año de la programación plurianual tiene que ser el Presupuesto Anual de los programas y proyectos de la institución (lo que se inscribe en el PGE). 3. Para los siguientes años el presupuesto es Proyectado de acuerdo al marco fiscal plurianual (este marco es de competencia del nivel central). 4. La proyección del presupuesto para el mediano plazo (5 años), es de carácter indicativo. 5. Considerar los requisitos solicitados por las fuentes de financiamiento, la normativa y procedimientos establecidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo - VIPFE, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 6. Para sistematizar criterios generales para la formulación del presupuesto plurianual, se plantea la Matriz de Presupuesto Plurianual

31 Presupuesto Plurianual PDM Matriz de Presupuesto Plurianual del Plan de Territorios Autónomos Eje /Política: Objetivo Estratégico de Desarrollo: Estrategia: Programa / Proyecto - AE Presupuesto Plurianual(En miles de Bs.) Financiamiento (en miles de (Bs.) Total Fuente- Nacional Fuente- Externa Total Programa Programa *Gasto Corriente correspondiente al Grupo de las Unidades Territoriales Total

32 PRESUPUESTO PLURIANUAL PDM Fuentes de Financiamiento Es un mecanismo para la búsqueda y gestión de financiamiento identificando los recursos para la ejecución de los programas y proyectos priorizados por el municipio, en el marco de sus objetivos estratégicos, en el periodo del PDM, viabilizando inversiones públicas, además de asegurar su financiamiento en forma oportuna. Parte del reconocimiento de las limitaciones del PPA de recursos internos y externos en contraposición al monto de los programas de inversión requeridos para la entidad

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34 Estrategia de implementación del Plan Definición de roles y responsables de la implementación del Plan Elaboración de la estrategia de financiamiento para la ejecución del PDM. Objetivos de gestión y metas para el primer año de implementación del PDM (POA 2014) relacionados con los objetivos y metas de mediano plazo

35 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTRATEGIA B, POR PROGRAMA Y PROYECTO Estrategia/ Programa/ Proyecto Nombre de la Estrategia/ Programa/ Proyecto Objetivo Estratégico/ Objetivo de Programa Objetivo de Proyecto Indicadores Línea Base Metas de corto plazo 2011 Metas mediano plazo 2015 Frecuencia de medición Medio de verificación Unidad responsable de la Institución Estrategia B Programa 1 Proyecto 1 Proyecto 2 Acción Estratégica 1 Dentro de las atribuciones establecidas por ley una vez concluido el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), se deberá enviar al Ministerio de Planificación del Desarrollo, para su compatibilización. 33

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