Gran Encuesta a las Microempresas 2018-I

Transcripción

1 Gran Encuesta a las Microempresas 2018-I Banco de la República Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica Abril 17 de 2018

2 I. En nombre del Gerente General y la JDBR agradezco esta invitación y felicito a ANIF por la primera medición de la encuesta a microempresas, en la que gracias al apoyo de varias entidades y agremiaciones es posible cubrir este segmento empresarial. II. no se contaba con un instrumento que midiera la actividad de las microempresas y La gran Encuesta de Microempresas es muy útil porque suministra información sobre las condiciones actuales y expectativas de la actividad económica para los microempresarios. III. IV. Como es ya tradición, El Banco acostumbra realizar comparaciones de los resultados de la Gran Encuesta con otras encuestas aplicadas a empresas e indicadores observados. En esta oportunidad el Banco realiza un breve repaso de la situación del microcrédito en Colombia.

3 Resultados generales de la GE-M 2018

4 GEM vs PIB Situación General actual 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Industria Comercio Servicios GEM PIB (%Var semestral)

5 GEM vs. Indicadores de actividad situación actual 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Industria Comercio Servicios GEM Indicadores de actividad DANE (IPI, IVT, Ing MTS)

6 GEM vs EOE-Fedesarrollo expectativas sobre ventas Industria Comercio 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá Balance 0% Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá Balance GEM EOE (dic 17) - Sit económica general GEM EOE (dic 17) - Sit económica general

7 Comportamiento Histórico del Microcrédito en Colombia

8 Mercado vigilado vs. No vigilado Fuente: Asomicrofinanzas, Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras.

9 may-02 feb-03 nov-03 ago-04 may-05 feb-06 nov-06 ago-07 may-08 feb-09 nov-09 ago-10 may-11 feb-12 nov-12 ago-13 may-14 feb-15 nov-15 ago-16 may-17 feb-18 Miles de millones % Microcrédito: Tasas de interés y desembolsos mensuales Los desembolsos por modalidad de leasing representan el 1% de los desembolsos totales de microcréditos Desembolsos Tasa (Eje der.) Fuente: Formato 088 (Datos semanales), Superintendencia Financiera. Cálculos: Banco de la República. *Promedio mensual ponderado por monto.

10 may-02 ago-03 nov-04 feb-06 may-07 ago-08 nov-09 feb-11 may-12 ago-13 nov-14 feb-16 may-17 may-02 sep-03 ene-05 may-06 sep-07 ene-09 may-10 sep-11 ene-13 may-14 sep-15 ene-17 % Microcrédito: Tasas de interés y desembolsos mensuales por tipo de entidad Participación por tipo de entidad Tasa mensual por tipo de entidad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bancos Comp. Fin Coop. Fin Bancos Coop. Fin Comp. Fin Usura microcrédito Fuente: Formato 088 (Datos semanales), Superintendencia Financiera. Cálculos: Banco de la República. *Promedio mensual ponderado por monto.

11 GEM - El principal préstamo le fue otorgado por: Bancos 73% 73% 75% Compañías de financiamiento u otras entidades financieras 5% 7% 12% Familia o amigos 10% 4% 7% Cooperativas 5% 5% 13% Prestamistas informales 1% 4% 6% ONGs o fundaciones 0% 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% Industria Comercio Servicios

12 may-02 sep-03 ene-05 may-06 sep-07 ene-09 may-10 sep-11 ene-13 may-14 sep-15 ene-17 may-02 sep-03 ene-05 may-06 sep-07 ene-09 may-10 sep-11 ene-13 may-14 sep-15 ene-17 % Microcrédito: Tasas de interés y desembolsos mensuales por plazo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Participación por plazos Tasas por plazo Menos de 1 año Entre 1 y 3 años Menos de 1 año Entre 1 y 3 años Entre 3 y 5 años Más de 5 años Entre 3 y 5 años Más de 5 años Usura microcrédito Fuente: Formato 088 (Datos semanales), Superintendencia Financiera. Cálculos: Banco de la República. *Promedio mensual ponderado por monto.

13 Factores que impiden otorgar microcrédito mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 dic.-16 mar.-17 jun.-17 sep.-17 dic.-17 Deuda superior a su capacidad de pago (sobrendeudamiento) Historial crediticio Falta de información financiera de los nuevos clientes o asociados Capacidad de pago de los clientes Deudas con más de tres entidades Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia. Banco de la República.

14 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18* Cambios en las exigencias en la asignación de nuevos microcréditos (porcentaje) Aumentaron Permanecieron igual Disminuyeron *Expectativas para marzo de Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia. Banco de la República.

15 GEM - Por qué no solicitó préstamos con el sistema financiero? 50% 45% 45% 45% 43% 40% 30% 31% 21% 20% 16% 18% 17% 10% 8% 11% 0% Exceso de trámites Nunca ha recibido una oferta de crédito 3% 0% El banco no entiende su negocio 5% 4% 4% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Considera muy elevados los costos financieros No lo necesita Tiene reportes negativos en las centrales de riesgo Supone que su solicitud será rechazada Alto nivel de endeudamiento Industria Comercio Servicios

16 dic-12 mar-13 jun-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 dic.-16 mar.-17 jun.-17 sep.-17 dic.-17 Cambio en la percepción de la demanda por nuevos microcréditos El indicador de percepción de demanda por nuevos microcréditos corresponde al balance ponderado de respuestas de las entidades, utilizando como ponderador su participación en el saldo total de la cartera de microcrédito otorgada por los intermediarios encuestados con corte al mes de diciembre de (porcentaje del balance de respuestas) ,8-0,7-0,1-0,5 0,1-0,4 0,10,1 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 dic.-16 mar.-17 jun.-17 sep.-17 dic.-17 0,14 0,13 Mercado de microcrédito Entidades supervisadas Mercado microcrédito (promedio último año) Entidades supervisadas (promedio último año) Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia. Banco de la República.

17 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 dic.-16 mar.-17 jun.-17 sep.-17 dic.-17 Acceso al microcrédito nuevo, según sector económico Porcentaje del balance de respuesta Comercio Servicios Industria Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia. Banco de la República.

18 Conclusiones De la GE MICROEMPRESARIOS: la Gran Encuesta Microempresarios sigue de cerca los resultados arrojados por encuestas similares para otro tipo de empresas y en gran parte están en línea con los indicadores observados. En general se observa poco acceso al sistema financiero de los microempresarios. ni para manejo del dinero, ni ahorrar ni acceder a crédito. Sobre el comportamiento del microcredito: Se observa que en su mayoría las microempresas que solicitan crédito al sistema financiero lo obtienen. Los altos costos financieros, exceso de tramites y no recibir ofertas de créditos son las principales razones para no solicitar créditos. Por el lado de la oferta los principales factores que impiden otorgar créditos son la capacidad de pago, sobreendeudamiento y falta de información financiera de los nuevos clientes.