Microfinanzas en Chile: La Experiencia de BancoEstado ENAPYME Javier Etcheberry C. Junio 2005

Transcripción

1 Microfinanzas en Chile: La Experiencia de BancoEstado ENAPYME 2005 Javier Etcheberry C. Junio 2005

2 TEMAS I. Importancia Económico-Social de las MyPEs II. III. IV. Acceso a Crédito Bancario BancoEstado: Programa Especializado Microempresas Programa Pequeña Empresa V. Desafíos Principales

3 I. Importancia Económico-Social de las MyPEs Constituyen un sector de alta significación económico-social en el país Conforman el 97% del total de las empresas formales Generan 70% del empleo agregado Realizan 13% de las ventas brutas anuales Se concentran en 4 actividades intensivas en trabajo de menor calificación relativa: comercio, transporte, servicios personales y del hogar y sector agropecuario

4 II. Acceso a Crédito Bancario Las MyPEs tienen un menor acceso al crédito bancario (% empresas con acceso respecto total, a fines 2002) Tamaño Micro Pequeñas Medianas Grandes TOTAL Relación Presente (%)

5 Colocaciones Red de Microfinanzas En los últimos 10 años: $ miles de millones Con 1,5 millones de operaciones Año 2004 (stock): Colocaciones: $ 215 miles de millones Total Clientes: > Crédito Promedio: $ Tasa Penetración Mercado: 28% Créditos MyPEs / Cartera Total Banca: 10%

6 Condiciones Históricas Oferta Crédito Bancario a los Microempresarios Vía plataformas comerciales no especializadas Operación sólo con un banco Acceden a fondos prestables de corto plazo Crédito promedio de elevado costo relativo Asociado a exigencia de garantías Acceso limitado por altos costos de evaluación y riesgo

7 Una Renovada Oferta de Microfinanzas En Chile, existen hoy nuevas alternativas de financiamiento y atención integral, a través de Bancos e Instituciones Financieras formales, ONG s y Cooperativas. En 1991 Banco del Desarrollo En 1993 Banefe (Banco Santander) En 1996 BANCOESTADO Programa especializado en Microempresas

8 III. BancoEstado: Programa Especializado Microempresas Modelo de Trabajo Segmentación de Clientes 145 plataformas especializadas y canales no presenciales (Banca a distancia, ATM s y Portal) Evaluación en terreno Evaluación sin exigencia de garantías ni avales Objetivo Ofertas específicas Provisión eficiente de productos y servicios Lograr información objetiva de negocio Extender acceso

9 (Continuación) Modelo de Trabajo Objetivo Amplia Oferta de productos especializados Oferta productos por familia Trabajo con gremios y asociaciones Programa de Microempresas Emergente Promover Atención Integral Cubrir necesidades / riesgos grupo familiar Promover asociatividad Desarrollo de negocios de personas de reducidos ingresos

10 Principales Resultados del Programa Programa exitoso y sustentable dado: Crecimiento anual N clientes ( ): 156% Cartera clientes (Proy. 2005): Total N Operaciones ( ): Monto Total créditos (miles de millones): $ 256 Nivel de cumplimiento: 99% % Clientes con renovación créditos: 65% Clientes por ejecutivo: 598

11 Impacto Económico-Social del Programa En , clientes frecuentes han experimentado: Crecimiento en ventas anuales: 20% Aumento en capacitación: 45% Reducción % trabajo infantil empresa: 17% Creciente acceso a TI y comunicaciones (celular, computador e internet): > 500%

12 Microempresa Emergente Definición Segmento: Microempresas formales e informales pertenecientes a sectores de bajos ingresos, que cumplan con las siguientes características: Ventas anuales hasta $ Nivel socio económico C3, D y E Escasas oportunidades de acceso a financiamiento

13 Principales Resultados Programas Puente: Convenios Colaboración (Sernam, ONG Kolping, Funasupo) Acuerdos de Cooperación (INFOCAP, Fundación Kast, etc.) Seminarios Transferencia Tecnológica clientes derivados atendidos Apoyo a Formación de Jóvenes Emprendedores

14 Cumbre Microcrédito Renovado Impulso al Programa

15 IV. Programa Pequeña Empresa Características centrales: Atención especializada presencial y a distancia Conocimiento profundo del sector Amplia gama de productos y servicios financieros disponibles Oferta específica para segmentos estratégicos

16 Requisitos de Acceso a Programa PE: Ventas anuales entre $ 41,8 millones y $ 435 millones Dos o más años como microempresario Buenos antecedentes comerciales: sin morosidad Declaración de impuestos al día Sin infracciones laborales ni previsionales

17 Principales Resultados Programa PE 2001 Proy % prom. anual Saldo Total Créditos (miles de millones $) ,9 N Clientes ,4 N Plataformas especializadas Riesgo Total (%) 7,5 2,9

18 V. Desafíos Principales Reforzar la bancarización de micro y pequeñas empresas Potenciar la innovación financiera Continuar reducción de costos de transacción y financiamiento Fortalecer el desarrollo de una cultura de pago Consolidar vínculos con la Red de Instituciones de microfinanciamiento