VII CONFERENCIA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE MICROFINANZAS «Creando Oportunidades para los Clientes»

Transcripción

1 VII CONFERENCIA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE MICROFINANZAS «Creando Oportunidades para los Clientes» Panel 4.Transparencia y Gobernabilidad: Las nuevas reglas del juego 12 de junio del 2014 La Gobernabilidad de las Microfinanzas en República Dominicana: una perspectiva desde su entorno, la oferta y los clientes Cristián González UNIFR Suiza EIBURS Programme

2 Introducción Proyecto de investigación ( ) financiado por el BEI ( Cuatro países: India, Marruecos, República Dominicana y Senegal

3 Introducción Análisis de las causas del no pago a tres niveles : Entorno Gobernabilidad externa Oferta Gobernabilidad interna Demanda Clientes Presentación de los primeros resultados: Entorno (González & Servet, enero 2014) Oferta (Labie, junio 2014) Demanda (Morvant-Roux & González, diciembre 2012 y febrero 2013, Morvant-Roux/Guérin/Afonso/Forcella, febrero 2014)

4 Gobernabilidad Externa Una situación que parece exitosa: porqué? Entorno macro-económico No hubo un gran impacto debido a la crisis financiera mundial en 2008 (mercado bursátil no tan desarrollado y pequeño) Crecimiento económico (PIB) Tipo de cambio Precio de materias primas Elementos que afectan directamente a todas las actividades financieras Sector financiero informal Marco legal y rol del Estado Cultura empresarial

5 Gobernabilidad Externa Una situación que parece exitosa: porqué? Elementos propios del sector microfinanciero Crecimiento sostenible del sector Competencia Buró de crédito (DataCrédito, TransUnion) Financiamiento externo Financiamiento de hogares (remesas)

6 Gobernabilidad Interna Primeras hipótesis Marco conceptual Objetivo y alcance Actores relevantes (roles y responsabilidades) Estructura (valores, misión, objetivos, alcances, comités, cargos, ) Realidad en República Dominicana Identificación de brechas Proceso burocrático (control eficiente) Tecnología crediticia Gestión de cartera y Gestión de riesgo Cultura microempresarial

7 Clientes y su situación Entrevistas con clientes en profundidad Clientes de 6 Microfinancieras (47) y no clientes (14) Encuentros Prestamistas privados (4) Empleados: Oficiales de Crédito (11), Gerentes sucursal (5), Gerentes (4) 2 zonas: Santiago de los Caballeros y Santo Domingo (varios barrios) Sondeo sobre niveles de endeudamiento en los clientes

8 Clientes y su situación Se obtuvo respuesta de 42 clientes entrevistados: Alto nivel de pago pero fragilidad financiera (sobre-endeudamiento) Sacrificios de corto plazo (43%) Sacrificios de largo plazo (38%)

9 Clientes y su situación Usos de los microcréditos 2.85 deudas promedio por hogar. 29% más de 4 deudas

10 Clientes y su situación - Causas Empleos y microempresas que generan bajos y irregulares recursos económicos Débil seguridad social y falta de reconocimiento de títulos de propiedad Incentivos al consumo Fácil acceso a las fuentes de crédito (en algunas categorías y áreas) Cuál es el papel del microcrédito? Difícil de medirlo pero: El nivel de competencia hace difícil para los oficiales de crédito cumplir con los objetivos de productividad, respetando las buenas practicas contra el sobre-endeudamiento Hay sobre-endeudamiento fuera del microcrédito, pero aún así el microcrédito abre la puerta a la acumulación de deudas

11 Clientes y su situación Porqué las personas pagan los microcréditos? La importancia de tener un historial de crédito Conseguir prestamos en el futuro Es una norma social: el banco es sagrado El papel del buró de crédito Cómo los pagan? De sus propios negocios y otros ingresos familiares Del uso del crédito informal: las personas combinan varias fuentes con diferentes temporalidades (diaria, semanal )

12 Análisis FODA - Demanda -Altos niveles de pago - Cultura empresarial F O D A - Importancia de un historial de crédito limpio - Crédito informal - Sostenido nivel de remesas - Necesidad de nuevos servicios orientados al ahorro y al microseguro -Fragilidad financiera de clientes -Poca capacidad de ahorro - Actividades de microempresarios con flujos económicos irregulares - Falta de seguridad social y títulos de propiedad - Juegos de lotería en vez de ahorrar - Sustitución de empleo (zonas francas) - Incentivos al consumo - Fácil acceso al crédito - Crédito informal

13 Análisis FODA - Oferta F O D A -Gran número de microempresarios no incluidos financieramente -Existencia de buró de crédito - Incentivos para los agentes de crédito - Financiamiento externo -Intervención del Estado - Bancarización - Segmentación de mercado (nuevos nichos) - Alta burocracia - Mala tecnología crediticia - Carencia de una clara regulación - Incentivos para los agentes de crédito - Cobranzas poco efectivas - Insuficiente gestión de riesgo - Intervención del Estado - Bancarización - Fuerte concentración geográfica (sobreoferta) -Incremento de la PAR 30 - Elevada tasa de crecimiento de la cartera -Poca capacidad de ahorro de clientes

14 CONCLUSIONES Estos primeros estudios nos permiten establecer un marco representativo de los procesos de las microfinanzas en República Dominicana La importancia de analizar la situación desde un punto de vista global para identificar tensiones en diferentes niveles de gobernabilidad interna, externa y de clientes Un alto nivel de pago no excluye la gran fragilidad financiera y de sobreendeudamiento Existe una creciente demanda pero muy pocas personas tienen la capacidad de seguir endeudándose de manera sucesiva Lo eficaz del buró de crédito no refleja la realidad que vive la gente Un análisis cuantitativo, como recomendación, debería servir de base para validar el trabajo de terreno, y generar los principales indicadores a tener en cuenta en el endeudamiento de clientes y en la eficiencia social de las instituciones de microfinanzas.