Monitoreo Legal de emprendimiento e innovación. 1. Seguimiento normativo general sobre emprendimiento e innovación

Transcripción

1 BOLETÍN No.1 SEPTIEMBRE 2013

2 Editado por: Unidad de Investigación Económica y de Mercado Está prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin citar debidamente a la fuente. Alianza para el Emprendimiento e Innovación, Boletín Número 1, Septiembre de Oficina: Av. Luis Cordero 341 y Andalucia. Edif. Elite PB Teléfonos: azurita@ceie.ec Visite

3 CONTENIDO LA IMPORTANCIA DEL CACAO DENTRO DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA 1. Agroindustria en el país: peso y evolución 7 2. Evolución y peso del cacao 8 3. Superficie y producción de cacao 9 4. Exportaciones de cacao y elaborados 9 5. Empleo de la actividad Perspectivas de la actividad cacaotera 12 CACAO ECUATORIANO, UNA FUENTE DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRENDEDORES Y PYME EXPORTADORAS MONITOREO LEGAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TENDENCIAS INTERNACIONALES Y OPORTUNIDADES DE MERCADO (CACAO Y SUS ELABORADOS) Ecosistema de emprendimiento 25 Fases del desarrollo de un emprendimiento 25 Componentes del ecosistema emprendedor 26 PACARI: UN EMPRENDIMIENTO DE ÉXITO A PARTIR DEL CACAO Situación inicial 30 Soluciones Beneficios y resultados 17 Aprendizaje 33 CHOCOART: CREATIVIDAD CON CACAO Antecedentes 35 Situación inicial 35 Beneficios y resultados 36 Aprendizaje 37 B1

4 INTRODUCCIÓN El desarrollo de emprendimientos productivos es una necesidad vital en toda economía ya que de éstos depende el crecimiento, generación de empleo y el dinamismo de la actividad en su conjunto. Esto hace que hacer un seguimiento de este tema en el Ecuador sea un aspecto de gran importancia, ya que a través de este proceso es posible destacar importantes avances como a su vez brindar información y elementos de aprendizaje a la ciudadanía en general. Dentro de este primer esfuerzo, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación ha desarrollado este boletín como un medio de difusión y conocimiento sobre los emprendimientos. Dentro de estas publicaciones se analizarán diversos temas en base a análisis sectoriales. De esta manera, en este primer número se analiza el cacao en el país. A continuación se presenta información que permite determinar la importancia de este producto en el país y a su vez la relación que se da con los emprendimientos. Es así como en primer lugar se analiza la importancia del cacao en la economía ecuatoriana, a nivel de agroindustria, peso en el PIB, producción, exportaciones, empleo y perspectivas a futuro. Posteriormente se revisan las oportunidades de negocio para PYMES y emprendedores de esta producción. En un tercer punto se analizan las características que debe tener un ecosistema de emprendimiento para finalmente detallar un caso de éxito de un emprendimiento en este sector: el caso de Pacari y Chocoart.

5

6 1 LA IMPORTANCIA DEL CACAO DENTRO DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

7 LA IMPORTANCIA DEL CACAO DENTRO DE LA 1 ECONOMÍA ECUATORIANA El cacao ha sido uno de los principales productos tradicionales para el Ecuador. Si bien su importancia ya no es la misma que se presentó a inicios del siglo XX, sigue siendo una destacada fuente de ingresos y de trabajo para el país. No obstante, uno de los principales inconvenientes de la actividad es el alto componente de productos primarios en materia de comercio exterior, lo que no permite que se aproveche todo el potencial que se tiene a nivel interno. Si bien Ecuador no tiene los más altos rendimientos en lo que a producción por hectárea se refiere, su cacao es de muy alta calidad, por lo que tiene suficientes elementos para posicionarse bien en el mercado internacional. Para comprender mejor la realidad que tiene esta producción en la economía ecuatoriana, a continuación se presenta un análisis en 6 partes. En primer lugar se analiza la importancia que tiene la agroindustria en la economía nacional, lo que da paso a la segunda sección, es decir, una evaluación del peso de la producción de productos de cacao, chocolates y confites. Posteriormente se estudia la superficie cultivada y producción de este producto a nivel nacional. En una cuarta sección se presenta la evolución de las exportaciones de este bien para en otra parte detallar el peso de esta producción en el empleo. A partir de la información presentada, finalmente se detallan los principales aspectos que se pueden concluir dentro de este análisis. 1. Agroindustria en el país: peso y evolución La agroindustria es una de las actividades más destacadas dentro del país y a su vez presenta un importante dinamismo. En el año 2012, de acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) se estima que la actividad tuvo una participación de 4,66% con relación al PIB y 12,8% frente a la manufactura en su conjunto. En el caso de la agroindustria, el desarrollo de la actividad ha sido importante, de tal manera que se proyecta que para 2013 su peso frente al PIB se incremente al 4,83%. Esto se da como resultado tanto de un aumento del consumo como del comercio de diversos productos del sector. 1 Artículo realizado por Corporación EKOS, Unidad de Investigación Económica y de Mercados. Autores: Fausto Maldonado, Juan Carlos Zabala y Víctor Zabala. -7- De acuerdo a esta información, dentro de la agroindustria se incluyen el procesamiento y conservación de carne, camarón, pescado y otros productos acuáticos, además de la elaboración de aceites y grasas, productos lácteos, molinería y panadería, azúcar, cacao y chocolate y confites, otros productos alimenticios y bebidas. Si bien dentro del BCE se desarrolló un proceso de cambio de año base al 2007, este proceso presenta resultados hasta el año Es así como se trabajó en base a la información de previsiones económica que publica la entidad, de tal manera de contar con la información más actual posible. Este grupo de actividades ha tenido un importante desarrollo en los últimos años y las proyecciones para 2013 son favorables. De esta manera, se estima un crecimiento de 6,85% en su producto para 2012 y 7,80% como proyección para En esta misma línea también se ubica el PIB nominal de la actividad, para el que se estima un valor de millones de dólares en Gráfico 1: Evolución del PIB de la agroindustria 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4.31% 6.85% Crecimiento (izq.) USD millones (der.) Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Corporación EKOS 7.80% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Los mejores niveles de ingresos y de condiciones de vida han incidido en el incremento del consumo de éste y otros sectores, lo que a su vez incide en la necesidad de hacer diversas inversiones y poder satisfacer así los requerimientos del mercado. A su vez, estos productos han conseguido un mejor posicionamiento en los mercados externos, como se presenta más adelante dentro de este análisis. En el caso de los hogares, el consumo se estima se incrementó en 5,55% en 2011, 4,10 en 2012 y se proyecta 3,97% en

8 Por otro lado, dentro de las actividades que lo componen, la elaboración de bebidas tiene el peso más alto (21%), seguido por el procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos (15%) y el procesamiento y conservación de carne (12%). Gráfico 2: Composición del sector agroindustrial por actividad (2012) 21% Elaboración de bebidas 15% Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos 12% Procesamiento de conservación de carne 11% Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos 10% Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 9% Elaboración de otros productos alimenticios 8% Elaboración de productos lácteos 8% Procesamiento y conservación de camarón 4% Elaboración de azúcar 2% Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 2. Evolución y peso del cacao Dentro de las cifras de previsiones económicas del Banco Central se maneja información de la elaboración de cacao, chocolate y otros productos de la confitería. Esta actividad presenta, como se puede observar en el Gráfico 2, un peso de 2,4% dentro de la agroindustria en general. A nivel de resultados, el producto generado por esta actividad asciende a los 73,53 millones de dólares. A su vez, este sector ha presentado un importante nivel de recuperación en 2012 y con una proyección aún más favorable para De acuerdo a estos resultados, en el año 2012 se estimó un crecimiento de 3,29%, luego de una caída de -1,42% en En base a los resultados favorables y a las expectativas de consumo y producción interna y externa, la entidad proyecta un crecimiento de 5% para este año. En este caso se consideran los diversos emprendimientos y avances en la oferta de productos del sector. Gráfico 3: Evolución del PIB de la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 21% 12% 8% Crecimiento (izq.) USD millones (der.) 9% 2% 4% 11% 8% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Corporación EKOS 10% 15% A su vez, dentro de esta actividad, el cacao ha sido uno de los productos tradicionales en el país, por lo que analizar su dinámica y peso dentro de la economía es fundamental. Es así como a continuación se presentan las principales características dentro de la economía de la producción de cacao en el país, debido a la importancia histórica que maneja y al ser uno de los principales productos de exportación para el país. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -1.42% 3.29% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Corporación EKOS 5.00% Las proyecciones favorables para el producto responden a las tendencias mundiales en relación a la demanda de cacao, las mismas que se analizan más adelante en relación al comercio exterior de esta producción. -8-

9 3. Superficie y producción de cacao A partir de la información que se maneja dentro de las Estadísticas Agropecuarias del Ecuador, fue posible establecer la importancia del cacao dentro de la producción local. Es así como se estima que en el país existen Ha. plantadas de cacao, de las cuales están en edad productiva y cosechadas. Si se evalúa el peso que tiene la superficie cultivada de cacao en relación al total de cultivos permanentes, se destaca su importancia al representar el 36,71% de ésta. A su vez, esto ha llevado a que la producción anual sea de Toneladas métricas de las cuales se vende el 98,33%. De la misma manera, el 75% de la producción se desarrolla en terrenos con menos de 20 Ha y 40% en menos de 11 Ha. Es así como es una producción que genera un alto nivel de dependencia dentro de los hogares que generan sus ingresos a partir de ésta, más aún al no poseer grandes extensiones de terreno. Por otro lado, uno de los principales problemas que se presentan dentro del país y en relación la producción agrícola son los bajos rendimientos que se dan. Es así como se estima que por hectárea cosechada la producción es de 0,43 Tm, cuando en otros países como Sierra Leona este rendimiento supera las 3 Tm por Ha. 4. Exportaciones de cacao y elaborados El mercado mundial de cacao presenta proyecciones más favorables en el año 2013 debido a las expectativas de recuperación de la demanda tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. A su vez, en lo que al Ecuador respecta la situación presenta dos elementos que pueden aportar al sector. Es así como una menor producción en el África, especialmente en Costa de Marfil, que es el mayor productor de cacao, debido principalmente a factores climáticos genera un incremento en los precios del producto, de tal manera que los mercados como el ecuatoriano se ven favorecidos por esta coyuntura, para este año y se proyecta que para parte del próximo. Adicionalmente, la especialización con la que se ha trabajado dentro del producto, al buscar diferenciarlo en base a su calidad, permite también obtener algunos beneficios dentro de su comercialización. En esta misma tendencia de incremento se manejan los precios de futuros del cacao. Esta coyuntura es de gran importancia si se toma en cuenta el desarrollo de las exportaciones de cacao y elaborados en el año anterior. Es así como éstas fueron de 454,82 millones de dólares, lo que representó un decrecimiento de -22,46%, sobre todo por una reducción en el precio del producto. Esto hace que las proyecciones que se presentan sean favorables siempre y cuando se puedan aprovechar. En el primer semestre del año 2013 las exportaciones de estos rubros se incrementaron en relación al mismo período de 2012, con un crecimiento de 4,66%, sin embargo estos resultados están aún lejos de lo que se alcanzó en el año 2011, en el que se registró un valor de 246,94 millones de dólares. Desde el año 2008, a pesar de la crisis, el cacao ecuatoriano y sus elaborados tuvieron un incremento en el monto exportado, a pesar de la crisis que incidió en la demanda mundial. Esto refleja el potencial con el que se cuenta en el país, no obstante todavía hay mucho trabajo que debe hacerse con el fin de aprovechar las oportunidades del mercado. Gráfico 4: Evolución de las exportaciones de cacao y elaborados Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Corporación EKOS En gran medida, éste es un producto muy sensible a la evolución que presenta la economía mundial, principalmente Estados Unidos y Europa. En el caso del cacao en sus formas primarias, el 36% de los exportado en 2012 fue hacia EE.UU., seguido por un 12% por Malasia y 11% México. En lo referente a Europa, ésta concentra cerca de un 30% de las exportaciones de cacao ecuatoriano, principalmente en Holanda (11%) y Alemania (10%). -9-

10 Esto hace que si estas economías presentan señales de recuperación, lo que incide de manera directa en los niveles de consumo de sus poblaciones, el consumo de cacao y sus derivados será más elevado. Por su parte, los elaborados tienen un menor nivel de concentración y presentan un mayor nivel de participación en la región. Es así como el 16% de estas exportaciones se dirige a Brasil, 12% a Colombia y Chile y 11% a Perú. En este caso las exportaciones a EE.UU. son solamente de 5% y a Europa cercanas al 20%. Estas dos cifras presentan uno de los principales desafíos para el país, ya que si bien el cacao como insumo tiene importante acogida en esas regiones, los elaborados ecuatorianos no los tienen. De esta manera, el producto ecuatoriano es aprovechado por los compradores externos, para procesarlo y exportarlo nuevamente. Gráfico 6: Destino de las exportaciones de los elaborados de cacao (2012) 16% Brasil 12% Colombia 12% Chile 11% Perú 9% Holanda 8% Argentina 5% Estados Unidos 5% Venezuela 4% España 3% Alemania 3% Francia 3% Japón 2% Bolivia 7% Otros Gráfico 5: Destino de las exportaciones de cacao (2012) 36% Estados Unidos 12% Malasia 11% México 11% Holanda 10% Alemania 4% China 3% España 3% Japón 3% Canadá 3% Italia 2% Bélgica 2% Otros Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Corporación EKOS A nivel de comercio, uno de los principales problemas que se presentan es que las exportaciones de esta cadena se concentran principalmente en los bienes primarios, como sucede en gran medida en las exportaciones del país. Es así como si se desagrega a nivel de partidas este grupo, es posible establecer el peso que tienen tanto los bienes primarios como los elaborados. Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Corporación EKOS Para esto se trabajó en base a las partidas de productos primarios como el fruto y las semillas y, dentro de las elaboradas están el cacao en polvo, mantecas, tostado, residuos y con otros tipos de procesamiento. En base a esta información, es posible establecer el peso que tienen las exportaciones primarias y las industrializadas dentro del monto total exportado, con porcentajes de 73,44% y 26,56% respectivamente. -10-

11 Esto hace que se desprenda la necesidad de desarrollar en mayor medida los productos industrializados, ya que estos pueden acceder de manera diferenciada a los mercados externos y a su vez enfrentar menores niveles de volatilidad en el precio. 5. Empleo de la actividad El aporte de una actividad a la economía depende en gran medida de diversos factores dentro de los que se destaca el empleo que genera. Para realizar esta medición se trabaja en función de los datos que genera la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbana y Rural (ENEMDUR) que realiza el INEC. En base a este levantamiento es posible evaluar la Población Económicamente Activa (PEA) de las actividades dentro de la economía ecuatoriana y sus características. Si se revisa la distribución de la PEA con respecto a las diversas actividades económicas, se observa la importancia que tiene la actividad agropecuaria en el país, de tal forma que el 26,2% de la PEA se clasifica en este sector. Esto hace que este sector sea el principal empleador dentro del país, si bien no es el que mayor producto genera y, a su vez, tampoco es el que presenta los niveles de ingreso más elevados. En base a la información del INEC, es uno de los sectores con el menor nivel de ingresos, con un valor promedio de 227 dólares mensuales para asalariados y empleados. En este sector, los patronos no perciben un ingreso muy superior al de los empleados, al ubicarse en promedio en 247 dólares. Además de ser el que tiene la mayor participación de la PEA, el número de personas también se ha incrementado en los últimos años, como resultado del incremento de la actividad. Otro problema es que en este caso, se puede estimar que el número de subempleados con respecto a la PEA es de 80%, de tal forma que quienes laboran en esta actividad, manejan condiciones de empleo bastante precarias y a su vez, manejan reducidos niveles de formación. De todas maneras, en base a la clasificación que se maneja de actividades en la encuesta, se trabaja en base a 2 principales. Dentro de la CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas), que permite clasificar las actividades económicas en base a actividades homogéneas a nivel internacional, dentro de la revisión 3.1 es posible identificar a la actividad de cultivo de cacao, no obstante dentro de lo manejado por el INEC, al ser una muestra, este cultivo se clasifica dentro de la actividad de cultivos de frutas, nueces y plantas que se utilizan para preparar bebidas y especias, lo que incluye también al cultivo de café, de té y otros productos para bebidas e infusiones. De todas maneras, esta actividad en conjunto emplea en el año 2012 al 6,03% de la PEA a nivel nacional. A su vez, también es necesario incluir otra actividad, que representa a la producción de elaborados en este campo. Es así como se incluye también a la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. En base a estos dos grupos, para 2012 el sector en su conjunto representó el 6,11% de la PEA. El año 2011 fue el de mayor peso para este sector, ya que en su conjunto llegó a tener una participación de 7,07% de la PEA. Cuadro 1: PEA del cultivo de cacao, otras frutas y elaboración de chocolate y confites. Año CIIU 3.1 rev Descripción Trabajadores como porcentaje de la PEA 0113 Cultivo de frutas, nueces y plantas que se utilizan para preparar bebidas y especias 6.73% Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería TOTAL SECTOR Cultivo de frutas, nueces y plantas que se utilizan para preparar bebidas y especias Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería TOTAL SECTOR Cultivo de frutas, nueces y plantas que se utilizan para preparar bebidas y especias Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería TOTAL SECTOR Cultivo de frutas, nueces y plantas que se utilizan para preparar bebidas y especias Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 0.12% 6.85% 6.27% 0.15% 6.42% 6.94% 0.12% 7.07% 6.03% 0.09% TOTAL SECTOR 6.11% Fuente: INEC - ENDEMDUR Elaboración: Corporación EKOS

12 6. Perspectivas de la actividad cacaotera La actividad cacaotera ha aportado históricamente a la economía ecuatoriana, tanto por los ingresos en materia de exportaciones, como empleo generado entre otros. Esto ha llevado a que dentro del país se desarrolle un producto de calidad que puede diferenciarse de otros similares. Sin embargo, la producción local, tanto de cacao como de otros productos no presenta los mayores rendimientos, de tal forma que son los principales productores los que superan al país en éste ámbito. Ésta es una situación en común de la economía ecuatoriana, si bien la agroindustria ha ganado un importante espacio en la economía nacional. El contar con un producto de calidad da la posibilidad de utilizarlo como materia prima para desarrollar bienes elaborados que puedan posicionarse mejor tanto en mercados externos como internos. En el caso del Ecuador, lo que más se exporta es el cacao sin procesar, lo que lleva a que sean otros países los que obtengan mayores beneficios al procesarlo. De todas formas, las proyecciones para el precio del producto son favorables debido a la menor oferta que se estima como resultado de condiciones climáticas desfavorables en África. En lo que a empleo se refiere, el cultivo de cacao tiene un peso mayor que la producción de elaborados, como sucede en las producciones primarias en general. No obstante, uno de los principales problemas en este ámbito son los menores niveles de ingreso que tienen quienes se dedican a estas actividades, más aún si se toma en cuenta que la mayor parte de la producción en este ámbito no se da en unidades productivas de gran extensión. En todo caso, la calidad del producto ha permitido que se desarrollen diversos emprendimientos en el país con el fin de aprovechar las fortalezas existentes. Esto hace que a pesar de la larga historia del producto en el país, todavía haya un largo camino que recorrer para aprovechar todo su potencial. -12-

13 CACAO ECUATORIANO, UNA FUENTE DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRENDEDORES Y PYME EXPORTADORAS

14 Cacao Ecuatoriano, una Fuente de Oportunidades de Negocio para Emprendedores y Pyme Exportadoras 2 elaboración artesanal del cacao en grano se los considera elaborados del cacao- (PRO Ecuador 2011,3). En el Ecuador el boom cacaotero da inicio a una etapa de bonanza económica, pues, en 1890 el país era el principal exportador de cacao a nivel mundial. Esto permitió la dinamización de la economía generando importantes divisas y dando origen a la formación de los primeros capitales, así como la creación de los primeros bancos y el desarrollo de sectores como el comercio (PRO Ecuador 2011,3). El país al cual se orientaba, al inicio del boom cacaotero ecuatoriano, la mayor cantidad de exportaciones de cacao era Gran Bretaña; siendo una de las principales causas de la gran demanda británica el hecho que, para esa época, este país europeo era la potencia económica dominante, cuyos habitantes gozaban de ingresos elevados que les permitían comprar productos especiales y de precios elevados como era, en esos tiempos, el cacao (Acosta 2006, 38). Desde sus inicios la producción extensiva de cacao estuvo basada en el uso de mano de obra barata y las bondades agroclimáticas ecuatorianas, es decir, el boom cacaotero, como también ha sucedido con otras coyunturas de bonanza económica el banano, por ejemplo-, más que basarse en esfuerzos grandes en tecnología y en productividad se basó en los dos factores internos antes señalados y en una oportunidad ofrecida por el mercado internacional caracterizada por la tendencia creciente de la demanda de cacao y productos tropicales, primero en Europa y luego en Norteamérica (Acosta 2006, 44). En la actualidad, el cacao producido en Ecuador proviene de una mezcla del cacao Nacional y Trinitario y Forastero. Ahora, centrándonos en los productos provenientes del cacao, mismos que son demandados por la industria chocolatera, podemos observar que de las semillas del cacao se obtienen algunos productos como el cacao en grano; productos intermedios que comprenden el licor de cacao, la manteca de cacao, pasta de cacao y el cacao en polvo; y como producto terminado tenemos al chocolate -los productos derivados de un proceso de industrialización o 2 Artículo preparado como un aporte del Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar UASB-, Sede Ecuador por: Wilson Araque Jaramillo Economista y Doctor, PhD en Administración y Director del Área de Gestión y Coordinador del Observatorio de la PyME de la UASB, Sede Ecuador- y Andrés Arguello Salazar Economista e Investigador del Observatorio de la PyME de la UASB, Sede Ecuador Es importante señalar, que según datos del Banco Central del Ecuador -BCE-, para el primer trimestre de 2013, las exportaciones de cacao y sus elaborados fueron el tercer producto más exportado, enmarcado dentro de las exportaciones no petroleras tradicionales, alcanzando un valor de 131 millones de dólares. Gráfico 7: Exportaciones no petroleras, tradicionales. Primer trimestre 2013, millones de dólares. Gráfico N.1 Exportaciones no petroleras, tradicionales Primer trimestre 2013 millones de dólares Banano y plátano Café y elaborados Camarón Cacao y elaborados Atún y pescado Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolivar Según datos del Censo Nacional Económico 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC- 143 empresas señalan que su principal actividad está relacionada a la elaboración de cacao, chocolate y 3 productos de confitería ; lo cual representa el 0.03% de las empresas a nivel nacional. Cabe señalar que el 85% de estas empresas son micro, seguidas de un 8% como pequeñas y 2% como medianas, esto quiere decir que el 95% del total de las empresas dedicadas a esta actividad son micro, pequeñas y medianas empresas -MIPyME-. En relación a la ubicación geográfica de las empresas de este sector sin incluir a las productoras agrícolas de cacao-, se puede observar que se encuentran distribuidas mayoritariamente, según el Censo Económico 2010, en las provincias de Azuay (18%), Guayas (7%), Pichincha (27%), Tungurahua (18%) y Santo Domingo (14%), citando las más representativas. 3 Dentro de esta clasificación no se incluyen a las empresas agrícolas productoras de cacao en bruto. 26% 11% 5% 6% 52%

15 El total de personal ocupado que se dedica a esta actividad es de personas, así mismo, este sector ha generado ingresos anuales de alrededor de 786 millones de dólares, datos obtenidos del mismo Censo Nacional Económico En lo que se refiere a las exportaciones de cacao y sus 4 elaborados, podemos ver, según datos del Banco Central del Ecuador que, del año 2002 al 2012, las exportaciones crecieron alrededor de 3.5 veces su valor, ubicándose en 455 millones de dólares, lo cual representa el 5% del total de las exportaciones no petroleras y el 2% de las exportaciones totales del Ecuador para el año Para el último período analizado y 2012-, se dio una reducción del 22% en el valor total de los ingresos provenientes de las exportaciones del cacao y sus elaborados con respecto al año que le antecede. Esta disminución estuvo influenciada por una caída del 5 5,13% en el número de toneladas métricas exportadas y, principalmente, por una disminución del 18,37% en el 6 precio promedio de cada tonelada métrica de cacao y sus derivados comercializada en el mercado internacional (PRO Ecuador 2013, 8-9). Integración ALADI- y el Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; en donde se presenta una caracterización de las PyME ecuatorianas exportadoras, así como la identificación de potenciales oportunidades de exportación que podrían tener las pequeñas y medianas empresas 8 nacionales en el marco de 11 países de la ALADI. Según el estudio, en el Ecuador la base exportadora está conformada principalmente por empresas grandes las cuales abarcan las principales partidas de exportación. En el 2010, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, éstas aportaron cerca de 65% del total de exportaciones no petroleras, por otro lado, las MIPyME aportaron con el 31%, recalcando la tendencia a una mayor participación. Al hablar de las relaciones comerciales del Ecuador, en la investigación citada anteriormente, se observa que estas relaciones con los países que conforman la ALADI son representativas, pues analizando el comercio exterior por zonas económicas, las exportaciones hacia ALADI representan para Ecuador aproximadamente el 25% del total de sus exportaciones, en el período Tendencias Internacionales y Oportunidades de mercado (cacao y sus elaborados) Una vez explicada la situación y evolución exportadora del Ecuador, vinculada al sector del cacao y sus elaborados, vamos ahora a orientar el análisis a la identificación de oportunidades de negocios en el mercado de varios países latinoamericanos. Para cumplir con este propósito se utilizarán los resultados obtenidos en la investigación Impulso y 7 fortalecimiento de PyME exportadoras del Ecuador, desarrollada entre la Asociación Latinoamericana de 4 Al momento de analizar el comportamiento de las exportaciones, también se incluye al cacao comercializado sin ningún procesamiento. 5 Las cantidades exportadas de cacao y sus derivados fueron: toneladas métricas en el 2011 y toneladas métricas en el 2012 (PRO Ecuador 2013, 9). 6 El precio promedio de cada tonelada métrica de cacao y sus derivados fue: 3218,66 dólares en el 2011 y 2627,46 dólares en el 2012 (PRO Ecuador 2013, 8-9). 7 Esta investigación inicia definiendo a la PyME exportadora, la cual se basa en la normativa de la Comunidad Andina CAN-, que toma en cuenta tanto el número de empleados como las ventas máximas anuales en dólares, en este sentido, la microempresa (1 a 9 trabajadores), pequeña empresa (10-49 trabajadores), mediana empresa ( trabajadores) y gran empresa (200 o más trabajadores); con este fundamento, se identificaron las PyME exportadoras según los registros de la Superintendencia de Compañías, y de las entidades oficiales competentes del registro de exportaciones y exportadores y del control aduanero. De igual forma, este estudio señala que las exportaciones de Ecuador hacia el bloque de la ALADI se concentran en cerca de tres cuartas partes en los países andinos como Perú, Colombia y Venezuela, añadiendo a este grupo el comercio hacia Chile, entonces 4 países explican el comportamiento exportador ecuatoriano con cerca del 95% del total regional. Relativamente son marginales los destinos de los países que conforman el MERCOSUR, así como también hacia Bolivia y México (Observatorio de la PyME y ALADI 2012). Para poder identificar las oportunidades de exportación que tendrían las PyME ecuatorianas hacia los mercados de la ALADI, se consideró la utilización del criterio capacidad de exportación actual, mismo que fue obtenido a través del cruce de datos entre los promedios de exportación durante el período y el condicionante que sean mayores a 10 mil dólares anuales. 9 8 La Asociación Latinoamericana de Integración ALADI- está constituida por 13 países, dentro de los cuales se incluye a Ecuador, cabe señalar que Panamá fue el último país en incorporarse a esta Asociación en el año La investigación sobre el impulso y fortalecimiento de PyMES exportadoras del Ecuador fue realizada durante el año 2012, motivo por el cual no se tomó en cuenta a Panamá como posible mercado para las exportaciones de la PyME ecuatoriana. 9 El valor de 10 mil dólares anuales es un monto mínimo que recoge cierta representatividad y al mismo tiempo deja de lado pequeños valores que no necesariamente corresponden a una determinada oferta exportable. -15-

16 Para facilitar la identificación de las oportunidades de exportación, se agrupó los productos según su naturaleza ya sean éstos primario agrícola, agroindustrial o manufactura. Estos grupos tienen relación con los capítulos arancelarios establecidos en la NANDINA. Con base en esta información, se estableció la oferta exportable de las PyME para cada uno de los mercados de la ALADI y con la metodología que utilizó este informe, logró concluir que existe un aproximado de 546 millones de dólares como oportunidad de ampliación de las exportaciones actuales de las PyME ecuatorianas y 28 millones de dólares como oportunidad de nuevas exportaciones, todo esto representando 1.6 veces la oferta de exportación 2012 la cual fue de 320 millones de dólares. De esta investigación también se logró identificar por subpartida arancelaria para cada grupo y por país las posibles oportunidades de exportación, es así que se ha determinado todas aquellas que tienen que ver con el cacao y sus elaborados, los cuales se presentan en el cuadro N 2. Dentro del cuadro No. 2 se puede observar que, desde la óptica de la ampliación de exportaciones de productos de cacao y sus elaborados, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Venezuela, representan posibles mercados en donde la oferta exportable puede crecer para las subpartidas señaladas en la tabla que se acaba de mencionar. Para finalizar, según el análisis realizado, la producción del cacao y sus elaborados siguen siendo una parte importante de los rubros de exportación del Ecuador, los cuales se podrían incrementar, aún más, mediante la orientación exportadora que se dé a PyME ecuatorianas hacia los mercados de la ALADI y subpartidas arancelarias señaladas anteriormente. De esta manera, el sector se puede convertir en una importante fuente de oportunidades de negocio para emprendedores y pequeñas y medianas empresas que ya están exportando y/o tienen la capacidad para asumir los retos de una orientación exportadora. Cuadro 2: Resumen de oportunidades de exportación hacia los países de la ALADI por parte de las PyME ecuatorianas, con referencia a los productos elaborados a base de cacao, chocolate y productos de confitería Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolivar PAÍS Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba México Paraguay Perú Bibliografía: OPORTUNIDAD SECTOR TIPO DE PRODUCTO Ampliación en las exportaciones Ampliación en las exportaciones Ampliación en las exportaciones No identificadas Ampliación en las exportaciones No identificadas Ampliación en las exportaciones No identificadas No identificadas Agroindustria: cacao y elaborados Agroindustria: cacao y elaborados Agroindustria: cacao y elaborados Agroindustria: cacao y elaborados Agroindustria: cacao y elaborados Aceite de cacao (180400); sin desgrasar (180310); Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante ( Manteca, grasa y aceite de cacao (180400); Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante (180500) Sin desgrasar (180310); y los demás (chocolates) (180690) Cacao en polvo s in adición de azúcar ni otro edulcorante (180500) Manteca, grasa y aceite de cacao (180400) Fuente: Investigación Impulso y fortalecimiento de PyMES exportadoras del Ecuador - Acosta, Alberto Breve historia económica del Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional. - Banco Central del Ecuador Estadísticas Anuales y trimestrales. - Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y ALADI Impulso y fortalecimiento de PyMES exportadoras del Ecuador. - Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO Ecuador) Análisis Sectorial de cacao y elaborados. - Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO Ecuador) Análisis Sectorial de cacao y elaborados

17 MONITOREO LEGAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

18 Monitoreo Legal de emprendimiento e innovación. La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) monitorea las normas que emiten las instituciones gubernamentales con efectos en para el emprendimiento y la innovación. En este boletín encontrará una explicación de las normas emitidas, con referencia a su Registro Oficial de publicación y a normas conexas. Esta revisión panorámica no debería sustituir la asesoría que su empresa reciba de un profesional del Derecho. 1. Seguimiento normativo general sobre emprendimiento e innovación Se han expedido algunas normas que pueden tener efecto en las actividades de emprendedores o en decisiones empresariales de innovación. Este informe presenta las normas más relevantes emitidas a nivel nacional y de los municipios de Quito y Guayaquil Resumen de la Ley de Incentivos al Sector Productivo Tras cerca de un mes de tramitación, fue publicada la Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, en el Suplemento del Registro Oficial Nº 56 de 12 de Agosto del Esta ley estableció varias reformas para incentivar el uso de dos figuras jurídicas: a. El certificado de abono tributario b. El mecanismo de cálculo del impuesto a los consumos especiales para bebidas alcohólicas El abono tributario es una compensación que realiza el Estado a exportadores que pagan aranceles o sobretasas a otros países en la exportación de sus productos cuyo nivel de acceso a un determinado mercado hayan sufrido una desmejora, ya sea por cambios en niveles arancelarios o imposición de sanciones unilaterales. La compensación regularmente sirve para pagar obligaciones tributarias o aduaneras, pero la reforma permite también que se paguen créditos de la banca pública. No se puede pagar con abono tributario obligaciones ante el IESS ni ante gobiernos autónomos descentralizados. 10 El certificado de abono tributario fue creado por una Ley emitida el 27 de julio de 1979 por la dictadura militar, pero perdió vigencia desde el 12 de agosto de 1986, con la expedición del Decreto Ejecutivo Nº Nuevamente se reactivó esta figura con los Decretos Ejecutivos Nº 265 y 742 de 12 de marzo de 2010 y 9 de mayo de 2011 y fueron aplicados durante algunos meses de 2011, mientras demoraba la renovación de las preferencias arancelarias otorgadas por Estados Unidos (ATPDEA). Esta ley reformatoria fue enviada con el carácter de económico urgente a raíz de una advertencia emitida por un congresista estadounidense de no renovar las preferencias arancelarias a Ecuador, si éste concedía asilo político a Edward Snowden, quien había revelado una práctica de espionaje internacional por parte de su país. Las reformas introducidas por la Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo al certificado de abono tributario son las siguientes: - La entidad responsable de emitir normas y regulaciones sobre el abono tributario es el Comité de Comercio Exterior, COMEX; La entidad responsable de emitir normas y regulaciones sobre el abono tributario es el Comité de Comercio Exterior, COMEX; El COMEX establece los productos, porcentajes y valores máximos para otorgar certificados de abono tributario. Si la exportación es a un paraíso fiscal, o se realiza por intermedio de un agente comercial ubicado en un paraíso fiscal, no se recibe certificado de abono tributario. Los certificados de abono tributario se solicitan por medio del sistema ECUAPASS del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). La falsa declaración para beneficiarse indebidamente del abono tributario se sanciona con el triple del valor que se pretendía cobrar y la cancelación definitiva de los beneficios del abono. El Director Distrital de la Aduana puede incluso suspender provisionalmente los beneficios, hasta estudiar el caso. Si la mercadería es devuelta al exportador, éste debe restituir el monto del abono tributario recibido a la Aduana en 30 días. A raíz de la aprobación de la ley, se han emitido las siguientes normas para su aplicación: 10 Articulo realzado por SDR Lawyers. Autor: David Ochoa -18-

19 - Reglamento a la Ley de Abono Tributario, expedida por Decreto Ejecutivo Nº 1000, publicado en el Registro Oficial Nº 257 de 16 de Agosto de 2010, cuyas principales disposiciones son: - Indica que la lista de productos debe estar detallada a nivel de subpartidas a diez dígitos. - Permite al SENAE establecer márgenes de tolerancia por producto, bajo los cuales es admisible una diferencia entre el volumen realmente exportado y lo declarado. - No se requiere un certificado de estar al día en obligaciones laborales y patronales, pero el exportador sí debe declarar juramentadamente que está al día. El Ministerio de Relaciones Laborales puede realizar inspecciones para comprobar lo declarado. Se enlistan los requisitos para acceder al abono tributario Se establece un procedimiento para realizar controles posteriores. Se faculta al SENAE a emitir instructivos para la emisión y pago del abono tributario. El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una circular para beneficiarios de certificados de abono tributario que deseen solicitar reemplazar sus certificados por notas de crédito desmaterializadas. Fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 91 de 30 de septiembre de El Comité de Comercio Exterior aprobó la nómina de los productos, beneficiarios y porcentajes que se aplicarán para la concesión de los certificados de abono tributario, mediante Resolución Nº 105 publicada en el Registro Oficial Nº 99 de 10 de octubre de Además de esta reforma, la misma ley modificó la forma de calcular el impuesto a los consumos especiales para bebidas alcohólicas o bebidas de moderación, de modo que anualmente se ajuste a la inflación. Las principales reformas introducidas son las siguientes: El Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) se transforma en Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), y se modifica la integración de su directorio. Se aclaran y modifican las normas sobre preferencia a bienes ecuatorianos, participación local y micro, pequeña y mediana empresa. Permite a las entidades contratantes declarar desierto un proceso con evidente simulación o falsedad de la oferta. El tiempo para solicitar verificar la capacidad nacional, antes de permitir una contratación de consultoría con extranjeros, se reduce de treina a ocho días. El proceso de contratación de Cotización ahora incluye a todos los oferentes. Para contrataciones de menor cuantía, se requieren tres cotizaciones, salvo que no sea posible obtenerlas. Los procesos de ínfima cuantía y feria inclusiva son incorporados a la Ley con más detalle. Se modifican los montos mínimos y máximos para otorgar garantía de fiel cumplimiento de la oferta. Se limita el porcentaje de los contratos complementarios para actividades hidrocarburíferas. Se prohíben y sancionan los conflictos de interés en servidores públicos a cargo de la contratación. Se permite al SERCOP suspender procesos de contratación, y Se establece un trámite para atender reclamaciones de particulares. Tras la publicación de esta reforma legal, no se ha expedido reformas al Reglamento ni resoluciones normativas del SERCOP (a la fecha de elaboración de este boletín) Resumen de la norma sobre clausura de establecimientos turísticos En aplicación de esta reforma, el SRI emitió la Resolución Nº 494, que dispone que, para efectos de establecer la base imponible del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, se ajusta el valor del precio ex fábrica, a (USD 4,10). Esta Resolución fue publicada en el Registro Oficial Nº 87 de 24 de septiembre de Resumen de la reforma a la Ley de Contratación Pública Mediante Ley reformatoria publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 100 de 14 de octubre de Esta reforma busca incrementar el control y facilitar los procesos de contratación pública. El 17 de julio se publicó el Acuerdo Ministerial Nº 118 del Ministerio de Turismo en el Registro Oficial Nº 38. Esta norma establece el procedimiento para la imposición de clausura y multas a los establecimientos turísticos, conforme lo que establece el art. 52 de la Ley de Turismo y su Reglamento de Aplicación. Este Acuerdo Ministerial establece que, cuando se conociere de un incumplimiento a la Ley de Turismo, se deba llamar al particular a una audiencia a las 48 horas de iniciado el trámite, para recibir los descargos del particular. Las Direcciones provinciales o Coordinaciones Zonales pueden suspender temporalmente la operación del establecimiento turístico. -19-

20 Tras la audiencia, el Director Provincial o Coordinador Zonal emite la resolución, que puede ser apelada ante el Ministro. La norma denomina al particular presunto infractor, lo que podría contravenir el principio constitucional de presunción de inocencia Resumen de la norma sobre tasa máxima para bomberos Mediante Decreto Ejecutivo Nº 94, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 83, de 18 de septiembre de 2013, se reformó el Reglamento General a la Ley de Defensa contra Incendios, estableciendo que el cobro de los permisos anuales que establece el artículo 35 de la Ley de Defensa contra Incendios, no podrá ser superior al cero punto quince por mil del valor del impuesto predial Resumen de ordenanzas sobre permisos de construcción y regularización de construcciones En el Distrito Metropolitano de Quito se han expedido las siguientes ordenanzas de interés para el emprendimiento en el sector inmobiliario: El 15 de agosto de 2013 se aprobó la Ordenanza Metropolitana Nº 433, por la cual se establece el régimen administrativo del suelo para emitir las Licencias Metropolitanas Urbanísticas LMU 10 y LMU 20, a través de una entidad colaboradora, mediante procedimientos en línea. El 12 de septiembre de 2013, se aprobó la Ordenanza Metropolitana Nº 434, que permite durante dos años regularizar construcciones que se realizaron sin los permisos municipales correspondientes. No se pueden sujetar a esta norma las construcciones que ocupan espacio público, propiedad ajena, zonas de riesgo como quebradas, bienes patrimoniales o bienes sin servicios básicos Seguimiento normativo sobre agroindustria, cacao, chocolate y productos de confitería Las actividades de elaboración de Cacao, Chocolate y productos de confitería han recibido también recientemente normas específicas: 2. Seguimiento específico sobre el sector: 2.1. Resumen del Convenio Internacional del Cacao Ecuador se adhirió al Convenio Internacional del Cacao de Instrumento internacional que actualmente regula el comercio internacional de cacao y agrupa tanto a países productores como a países exportadores en la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés). El ICCO surgió con el primer Convenio Internacional del Cacao, suscrito en 1972, tras la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao, organizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Desde entonces, se han dictado tratados en: 1972, 1975, 1980, 1986, 1993 y Ecuador se ha adherido a los convenios de 1972 y 1993, que se publicaron en el Registro Oficial. Podría haberse suscrito otros convenios, pero no constan en el Registro Oficial. El Convenio suscrito fue acordado por los países el 25 de junio de 2010, y sustituye al Convenio de El Convenio de 2001 entró en vigencia desde el 2 de noviembre de 2005, cuando el total de países suscriptores superaron el 80% de la producción mundial de cacao. Ecuador participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao de 2010 y la Función Ejecutiva solicitó el 14 de octubre de 2011 la revisión a la Corte Constitucional sobre si requiere o no aprobación legislativa. El 26 de julio de 2012, la Corte Constitucional dictaminó que la adhesión a este convenio requiere aprobación legislativa, la cual se dio el 4 de junio de 2013, base para su ratificación mediante Decreto Ejecutivo Nº 34, de 24 de junio de El convenio se publicó en el Registro Oficial Nº 121 de 12 de noviembre de Al participar en el Convenio Internacional del Cacao, el Ecuador accede a información de mercados y puede validar la calidad de su exportación, asegurando la trazabilidad y adecuada identificación, tanto de cacao CCN51 como de cacao fino o de aroma. La reducción de plomo y otros elementos puede ser verificada por el ICCO, lo que asegura un mercado más confiable para los productos exportados por el Ecuador. El Ecuador asume obligaciones de proveer información, pero también se beneficia de información sobre el mercado cacaotero. También hay obligaciones económicas para el mantenimiento del ICCO, y la posibilidad de acceder a iniciativas del Instituto para promover el desarrollo sostenible del entorno cacaotero. El precio indicativo diario se calcula en función de un promedio entre los precios de futuros de -20-

21 los siguientes tres meses más activos en las bolsas de futuros NYSE Liffe Futures and Options y ICE Futures US, a la hora en que cierra la bolsa de Londres, por lo que el precio diario aparece después de las 14h00 de ese mismo día, hora de Ecuador. El ICCO participa en el mercado internacional del cacao mediante varias medidas: Fijación de un precio indicativo, que sirve de referencia para el comercio internacional. Coordina las existencias mundiales de cacao para fines de transparencia de mercado. Recopila y genera información estadística y estudios sobre el cacao. Disuade la producción y el uso de sucedáneos del cacao. Promover entre los países miembros, condiciones laborales mínimas y proteger el ecosistema del sector. El ICCO publica boletines mensuales y cuatrimestrales, con información estadística sobre el desenvolvimiento del mercado del cacao a nivel mundial. En internet, publica un precio indicativo diario, en dólares por tonelada y en derechos especiales de giro por tonelada. La publicación diaria en línea incluye la cotización de futuros en Londres y Nueva York. En 2001, se creó un Consejo Consultivo de la Economía Mundial del Cacao, que asesora al ICCO en la conservación y promoción de un mercado internacional armonizado, integrado por 16 delegados del sector privado. Actualmente, ha ampliado sus integrantes a 41 miembros. Integran el comité asociaciones de productores, de exportadores, empresas e institutos de investigación, sin que necesariamente pertenezcan a países miembros del Convenio. El consejo consultivo aporta con iniciativas no vinculantes para contribuir a consolidar y difundir un concepto uniforme de economía sustentable del cacao y los indicadores para medir su cumplimiento. Ha emitido recomendaciones tendientes a reducir y regular el uso de pesticidas y a suprimir el trabajo infantil en la etapa de producción. La representación del Ecuador ante el ICCO la ejerce el embajador de Ecuador en Londres, en coordinación con los Ministerios de Agricultura, de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores Resumen de la reforma al Comité Ecuatoriano del Codex Alimentarius El 12 de septiembre de 2013 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial Nº 79 el Decreto Ejecutivo Nº 82 que reorganiza el Comité Nacional del Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius es el documento que consolida todos los estándares internacionales sobre inocuidad alimentaria, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Ecuador, al ser parte de esos organismos, se adhiere al Codex Alimentarius, junto con otros 184 países y con la Unión Europea, único organismo internacional que, como tal, es parte del Codex Alimentarius. Cada país signatario debe integrar un comité nacional, que promueva y vigile que la industria local y las entidades gubernamentales cumplan el Codex Alimentarius. Muchos de los estándares del Codex aún no han sido adaptadas ni aplicadas al ordenamiento jurídico ecuatoriano, a pesar de que el comité nacional fue creado hace casi diez años, mediante Decreto Ejecutivo Nº 2132, publicado en el Registro Oficial Nº 437 de 7 de octubre del El comité se integraba anteriormente por instituciones públicas y organizaciones gremiales privadas relacionadas con el sector alimentos, con la misma jerarquía y capacidad de decisión. La reforma separa al organismo en un Comité enteramente público, que puede adoptar decisiones y un Comité consultivo, que tiene voz informativa, pero no voto. El consejo consultivo se reúne con periodicidad generalmente anual y emite recomendaciones no vinculantes para el ICCO y su Consejo Directivo. Actualmente, el Ecuador tiene únicamente un asiento en el consejo consultivo, representación ejercida por la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO). Su más reciente reunión fue en septiembre de