BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR PRIMER SEMESTRE 2016

Transcripción

1 BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR Panorama de negocios Desempeño Comercial Ecuador : Key Findings Comercio bilateral Ecuador- (Enero-Junio, 216) Principales socios comerciales Ranking de productos PRIMER SEMESTRE 216

2 INTRODUCCIÓN PANORAMA ECONÓMICO DE PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES PROMEDIO DE CRECIMIENTO DEL PIB: (últimos diez años): USA, UE, Ecuador, Colombia y Perú RELACIONES COMERCIALES Ecuador- DESTINO Nº 1 exportaciones petroleras y no petroleras ESTADOS UNIDOS NO PETROLERA 26% de las exportaciones totales se dirigen a 19% de las importaciones provienen de ECUADOR Exportaciones no petroleras de Ecuador Resto del mundo 74% 26% USA 1% 8% 6% PAÍS Bolivia Perú Colombia Estados Unidos Unión Europea Chile Argentina Brasil Ecuador 4% 2% % 44% tienen como mercado principal a 4,8 3,26 3,8 2,43 1,99 2,7 1,2-3,85,2 216 (prev) 3,8 3,74 2,5 2,4 1,84 1,54-1,1-3,8-4,5 Entre y 216 1er semestre de 216 Fuente: FMI 3 incremento en el total exportado 754 Empresas exportaron entre 1 mil y 76 millones de USD FOB La cifra asciende 1714 millones de USD (99l total de las exportaciones) millones de USD en exportaciones millones de USD en pagos de arancel ad valorem empresas importaron al menos 1. USD en valor FOB

3 INTRODUCCIÓN PANORAMA ECONÓMICO DE PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES COMPETITIVIDAD: Del Foro Económico Mundial DOING BUSINESS 1 CRITERIOS ECUADOR PERÚ COLOMBIA CHILE ESTADOS UNIDOS De manera global, Ranking Doing Business desarrollado por el Banco Mundial. REQUERIMIENTOS BÁSICOS Instituciones Infraestructura Ambiente macroeconómico Salud y Educación primaria 3,3 4, 5,8 3,4 3,6 5,4 5,3 3,3 3,7 5, 5,4 4,5 4,7 5,4 5,7 5, 5,9 4,6 6,2 PAÍS POSICIÓN 7 Perú 5 Colombia 54 Ecuador 117 Top 1 POTENCIADORES DE EFICIENCIA FACTORES DE INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN Educación superior y entrenamiento Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Desarrollo del mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño del mercado Sofisticación de negocios Innovación RANKING GLOBAL 4,3 3,8 3,6 3,4 3,5 3,9 3,7 3, 4,1 4,3 4,7 3,6 3,8 2,8 4,1 4,1 4,8 4,3 4,7 4, 3,3 5,2 4,6 4,8 5,1 4,5 4,1 3,4 5,9 5,2 5,5 5,6 6, 6,9 5,6 5, El reporte de competitividad global analiza el escenario competitivo de 14 economías y provee ideas clave acerca de las variables sobre las cuales dependen la productividad y prosperidad. El reporte asigna a cada indicador una calificación entre 1 y 7 y calcula un ranking para cada país evaluado. En la última edición Ecuador se ubicó en el puesto 91, presentando una caída de 15 puestos respecto al ranking de en el cual llegó al puesto 76. Fuente: Foro Económico Mundial En la mayoría de criterios de categorización, Ecuador se encuentra muy lejos de los países de la región. CRITERIOS Apertura de una empresa Manejo de permisos de construcción Obtención de Electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de los inversionistas minoritarios Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resolución de la insolvencia ECUADOR COLOMBIA El índice Doing Business evalúa y presenta medidas objetivas sobre regulaciones empresariales para firmas locales en 189 países. Cada criterio analiza la efectividad, requisitos, agilidad de tramites, costos, etc, de las regulaciones que las empresas tienen que cumplir en cada país. Fuente: Banco Mundial PERÚ CHILE ESTADOS UNIDOS

4 COMERCIO GLOBAL ECUADOR EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA: Balanza Comercial (millones de USD) Balanza Comercial no petrolera (Enero-Junio, millones de USD) Petroleras No Petroleras La política de restricción de importaciones aplicadas desde finales de 214, es la principal razón por la cual el año cierra con una balanza comercial no petrolera menos deficitaria que en el período anterior. La importante caída de las importaciones no petroleras y no un mejor desempeño de las exportaciones (mejora de competitividad, acceso a nuevos mercados, etc), han contribuido a este resultado. Unión Europea China Comunidad Europea Balanza Comercial no petrolera por país (, millones de USD) Vietnam UE Rusia Venezuela Turquía México Corea del Sur Brasil CAN China Balanza Comercial -3.

5 COMERCIO GLOBAL ECUADOR EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES: Exportaciones (millones de USD, toneladas) Productos Primarios Productos Industrializados Banano y plátano Café -26% 8% Derivados de petróleo Café elaborado -17% 19% Toneladas FOB Toneladas FOB 214 Camarón -11% Elaborados de cacao -1% Petroleras No Petroleras Cacao 2% Harina de pescado 7% Exportaciones por destino Abacá 12% Otros elab. productos -24% Madera 14% Químicos y fármacos 1% Otros Turquía 2% Argentina 2% Chile 2% Venezuela 3% 15% 26% Estados Unidos Atún Pescado -3% -22% Manufacturas de metales Sombreros 27% -1% China 5% Rusia 6% Vietnam 7% 9% 23% UE Flores Naturales Otros 3% -3% Manufacturas de textiles Otros -24% -2% CAN * Porcentaje de cambio respecto al año 214

6 ENERO - JUNIO 216 EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES: Materias Primas Bienes de Capital Importaciones (millones de USD) Bienes de Consumo Materias Primas Bienes de Capital Combustibles y lubricantes Diversos % -19% -37% -2% -15% % Agrícolas -11% Industriales % Materiales de Construcción Al cierre de se ha observado una importante caída en dos rubros fundamentales para la actividad económica de Ecuador: materias primas y bienes de capital. Con un decrecimiento de 15 y 2% frente a 214 respectivamente, este fenómeno involucra en algunos casos una contracción, en otros se puede deber a un cese de actividades o desistimiento de incurrir en nuevas inversiones, lo cual se deriva del decrecimiento en la importación de bienes de capital, que son tradicionalmente inelásticos y están directamente ligados a las decisiones de inversión de las empresas. Importaciones por país de orígen % Agrícolas -19% Industriales % Equipos de transporte 214 Otros 22% 19% * Porcentaje de cambio respecto al año 214 Corea del Sur México Brasil 3% 4% 4% 19% China CAN 16% 13% UE

7 ENERO - JUNIO 216 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NO PETROLERAS: (millones de USD) RANKING DE PRODUCTOS: 216 Unión Europea 216 China 216 Comunidad Andina 216 Exportaciones Importaciones Alrededor del 9 las exportaciones no petroleras hacia se concentran en 1 capítulos del arancel ecuatoriano. Los productos más demandados en son productos del mar, rosas y flores y frutas que en conjunto representan más del 6 las exportaciones no petroleras totales hacia ese país Capítulo Pescados, Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos Plantas vivas y productos de la floricultura Frutas y frutos comestibles, cítricos, melones y sandías Perlas finas, piedras y metales preciosos; y manufacturas de estas materias Cacao y sus preparaciones Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos y moluscos Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas Azúcares y artículos de confitería participación 3,7% 19,4% 15,7% 9,7% 6,2% 3,1% 2,4% 2,3% 2,%,5% participación en las exportaciones totales Rosas Camarones y langostinos Los demás langostinos Los demás camarones y langostinos Los demás flores Los demás hortalizas Plátanos Banano (Cavendish Valery) Atún Cacao Demás países es, si no el principal mercado, uno muy importante para muchos productos. El gráfico muestra la proporción enviada a respecto a las ventas totales de cada producto incluido en el análisis. Se puede apreciar, que el principal destino, tanto para camarones y plátanos es.

8 ENERO - JUNIO CAPÍTULOS DEL ARANCEL CON CRECIMIENTO IMPORTANTE : CAPÍTULOS DEL ARANCEL CON DECRECIMIENTO IMPORTANTE: Los siguientes capítulos representan una porción importante de las exportaciones no petroleras hacia, y son los que han presentado un mejor desempeño y han crecido de manera importante en el primer semestre de 216 en comparación al mismo período de. En todos los casos, el crecimiento se da tanto en valor como en cantidad 2 Con el fin de analizar la tendencia general, la información se presenta por capítulos arancelarios. Es importante mencionar que dentro de cada uno existen subpartidas que presentan desempeños diferentes. AMCHAM ofrece todo tipo de análisis estadístico para observar las distintas variables que determinan el comportamiento de mercados y/o productos específicos, de requerir mayor información comuníquese a info@ecamcham.com Capítulo cambio en valor FOB cambio en cantidad Los siguientes capítulos representan una porción importante de las exportaciones no petroleras hacia, y son los que han presentado una caída importante en el primer semestre de 216 en comparación al mismo período de. En algunos casos, como el del capítulo 71, es evidente que la caída se explica por un efecto decreciente en la cotización de los precios mundiales (se exporta más cantidad pero cae el valor FOB). Capítulo cambio en valor FOB cambio en cantidad Pescados, Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Café, té, yerba mate y especias 31% 92% 72% 6,18% 12,26% 55,86% Perlas finas, piedras y metales preciosos; y manufacturas de estas materias Cacao y sus preparaciones -57% -32% 25,21% -42,27% Residuos de industrias alimentarias Productos cerámicos Cereales 1.328% 89% 18% 226,99% 82,12% 14,73% Preparaciones de carne, pescado, etc Plástico y sus manufacturas -13% -13% -7,15% -24,31% 73 5 Manufacturas de fundición, hierro o acero Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 151% 174% 353,97% 92,22% 78 Plomo y sus manufacturas -41% -37,59% 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 55% 3,76% 32 Extractos curtientes o tintóreos 57% 64,94%

9 ENERO - JUNIO 216 ARANCELES PAGADOS: COMERCIO EXTERIOR Exportaciones a por tipo de programa (millones de USD, ) 12% 1% 8% 6% 4% 2% Colombia Ecuador Perú Aranceles pagados (millones de USD, ) Ecuador Colombia Perú Victor Murillo Director de Comercio, Información y Capacitación Santiago Calahorrano Especialista en Comercio Exterior Sin programa Tratado Comercial En, el 96 las exportaciones no petroleras de Ecuador ingresaron a Estados Unidos sin ningún tipo de programa o acuerdo comercial. La cifra se vuelve aún más preocupante si se compara con los países vecinos en la que más del 5 las exportaciones no petroleras si ingresaron a bajo un régimen o tratado de libre comercio. Frente a la realidad presentada en el gráfico anterior, es evidente que Ecuador, en comparación con Perú y Colombia, es el país que más tributos ha pagado para ingresar al mercado norteamericano. Los productos ecuatorianos se vuelven más costosos para distribuidores y consumidores finales y cada vez pierden más mercado. NÚMERO DE EMPRESAS: Más de mil empresas importaron, durante el primer semestre de 216, al menos 1. USD en valor FOB, desde. Aportando en conjunto más de 4 millones de USD solo en pagos de arancel ad valorem. En el primer semestre de 216, 754 empresas exportaron entre 1. y 76 millones de USD FOB hacia. En total la cifra asciende a millones de USD (99l total de las exportaciones no petroleras hacia dicho mercado). CONTACTOS scalahorrano@ecamcham.com OCTUBRE 216