BALANCED SCORECARD. Creación de Tableros Tablero de Indicadores. Cartilla I

Transcripción

1 BALANCED SCORECARD Creación de Tableros Tablero de Indicadores Cartilla I

2 Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Tablero de Indicadores? 3. Cómo se Crea un Tablero? 4. Cómo se Consulta y/o Modifica un Tablero? 5. Cómo se Elimina un Tablero? 6. Cómo se Incluyen los Datos en los Indicadores?

3 Presentación El presente documento explica el proceso para crear Tableros de Indicadores de acuerdo a las necesidades específicas del cliente

4 TABLERO DE INDICADORES CREACION DE TABLEROS Qué es un Tablero de Indicadores? El Tablero de Indicadores es una herramienta gerencial para visualizar, en una sola pantalla (tablero), el estado de los indicadores previamente definidos en el modulo Generador de Indicadores. En cada Indicador es posible visualizar: Historial (Grafica y datos de su comportamiento histórico) Detalle (Desagregación del indicador en niveles más bajos) Plan de acción (Plan y acciones para mejorar el resultado) Fórmula (Como se obtiene el resultado) Descripción (Detalle de que es y para que sirve) Semáforo (Sistema de alerta mediante colores (rojo, amarillo y verde) del resultado) Importante: El tablero de indicadores se alimenta de varios sistemas (Ejemplo. SIIGO o bases de datos propias de la empresa). Cómo se Crea un Tablero? La creación de tableros se puede realizar por cualquiera de las siguientes rutas: 1. Archivo Nuevo Tablero

5 2. Desde el menú principal utilizar el ícono que se habilita en la parte superior derecha Sin importar cual de las dos opciones se utilice el sistema realiza los mismos procesos, para ello se habilita una ventana donde el software solicita confirmación de la creación de un nuevo tablero A continuación se debe digitar una descripción para el Grupo y Nombre del tablero que se va a crear, de igual forma se debe seleccionar si el tablero es público o privado y si solo aplica para la empresa en la que se está trabajando

6 Por último se debe dar clic en la pestaña De esta manera queda creado el nuevo tablero y queda ubicado en el Listado de Tableros Públicos y Privados, como se visualiza a continuación: Cómo se Consulta y/o Modifica un Tablero? Para consultar y/o modificar un Tablero se debe: 1. Localizar el Tablero que se desea modificar, esto se puede realizar con el buscador que se encuentra en la parte superior derecha

7 2. Después de buscar y seleccionar el tablero, se puede realizar la modificación de las siguientes maneras: a. Ingresar por la Ruta: Editar Modificar Tableros a. Ubicando el Tablero en el listado de Tableros Públicos y Privados, ingresando hasta la última opción que habilite el árbol del tablero, se debe dar clic derecho y aparecerá un menú en el cual se debe seleccionar la opción de Propiedades del Tablero

8 De esta manera se abrirá la ficha del Tablero en la cual es posible consultar o modificar las descripciones definidas para el Grupo y el Nombre Después de modificada la información se da clic en la pestaña para almacenar los cambios realizados Para salir de la ventana después de realizar la modificación y guardar los cambios o de simplemente consultar la información se debe dar clic en la pestaña

9 Ejemplo. Cambiar la descripción del Nombre, de Gestión de Cartera por Gestión de Cobranza Cómo se Elimina un Tablero? Para borrar un Tablero se debe: 1. Identificar cual es el Tablero que se va a eliminar. Importante: Cada tablero puede tener varios subtableros o Tableros hijos, en caso de tener varios hijos es necesario borrar cada uno de ellos para poder borrar el tablero padre, si el tablero solo tiene un hijo con borrar el hijo será borrado el padre también Ejemplo. Tablero Padre: Productividad Asesores Cartera Tableros Hijos: Gestión de Cobranza Número de Llamadas Número de Clientes Se borrar el Tablero (Hijo) llamado Número de Clientes

10 3. Después de seleccionar el tablero (hijo), dar clic derecho y aparecerá un menú en el cual se debe seleccionar la opción de Borrar Tablero Con ello el sistema solicita confirmación del proceso a realizar Al confirmar el proceso y volver a consultar el Tablero Padre, ya no se encuentra el Tablero - Hijo Numero de clientes

11 Al momento de intentar borrar un Tablero que ya tiene asociada información, el sistema presenta un mensaje informativo y en el cual se puede confirmar si se desea continuar o no con el proceso Cómo se Incluyen los Datos en los Indicadores? La información (valores, datos, porcentajes entre otros) se pueden incluir de dos formas al indicador, estas son: 1. Si se requiere reflejar información en los indicadores que ya el sistema trae por defecto, los cuales se encuentran en las opciones Datos e Indicadores

12 Estos datos el software los alimenta de SIIGO, en este caso los datos se incluyen o actualizan con el proceso de sincronización 2. En caso que se tengan más indicadores, es porque estos se crearon en el Generador de Indicadores Y desde allí se ingresa la información, con la edición o Importación de Datos Permite alimentar la información directamente en la aplicación

13 , Esta opción permite alimentar los datos por medio de archivos planos, Archivos de Excel o Bases de Datos Dependiendo de la fuente de información seleccionada se debe definir: Archivo Plano: En este formato la información se debe digitar en un archivo.txt Archivo Excel: En este formato la información se debe digitar en un archivo.xls Base de Datos: Información consultada por medio de sentencias de SQL a otras bases de datos