PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SOBRE ENDEUDAMIENTO EN EL ECUADOR MICROCRÉDITO

Transcripción

1 PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SOBRE ENDEUDAMIENTO EN EL ECUADOR MICROCRÉDITO

2 SOBRE ENDEUDAMIENTO El sobre endeudamiento del microempresario es la excesiva deuda en relación a su flujo de caja, lo que le impide atender oportunamente sus compromisos de pago.

3 OBJETIVO Con las bases de información que dispone Credit Report sobre el sistema financiero regulado y no regulado, analizar la situación de sobre endeudamiento que tienen los microempresarios en Ecuador.

4 ASPECTOS A REVISAR En base a la información disponible, presentar un diagnóstico de la deuda de los microempresarios en el Ecuador. Conocer la evolución del nivel de endeudamiento en los microempresarios. Evaluar el número de acreedores. Definir la evolución del perfil de riesgo. Identificar el acceso a otros productos. Definir la importancia del Intercambio y estandarización de la información de crédito de IMF s No Reguladas.

5 ALCANCE MICROEMPRESARIO: Se define como microempresario a aquel sujeto que tiene registrada por lo menos una operación crédito directo vigente en categoría microcrédito (el microempresario tiene créditos con categoría: consumo, tarjetas de crédito, comercial, vivienda). SALDOS: Para el estudio solo se consideran créditos directos (titular o codeudor), incluyen demanda y castigo.

6 CONSIDERACIONES CALIFICACIÓN DEL CLIENTE: Considerando para efectos de mora, la más baja de las calificaciones de las operaciones vigentes. CALIFICACION CARTERA CARTERA MICROEMPRESA* CONSUMO* A Hasta 5 Hasta 15 CARTERA AL DIA B C D CARTERA EN MORA E > 90 > 120 * Fuente: Normativa vigente de la Superintendencia de Bancos PERÍODO ANALIZADO: Desde el año 2002 al 2005 con corte a diciembre y el año 2006 con corte a septiembre. FUENTE: Información Superintendencia de Bancos y Seguros, procesada por Credit Report y Bases de Datos de las Entidades no reguladas SBS, que han entregado su información a Credit Report.

7 LIMITACIONES No se cuenta con la información de la acumulación patrimonial de los clientes. No se cuenta con el nivel de liquidez con que cuenta los clientes para hacer frente a sus obligaciones.

8 DATOS MICROEMPRESA SBS

9 DATOS CARTERA MICROEMPRESA SBS (En miles de dólares) BANCOS PRIVADOS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO SOCIEDADES FINANCIERAS TOTAL No. DE OPERACIONES VIGENTES No. DE INSTITUCIONES MORA Dic % Dic % Dic % Dic % Sep % Fuente: Superintendencia de Bancos

10 EVOLUCIÓN DE SALDOS CRÉDITO DE MICROEMPRESARIOS ( SEPTIEMBRE 2006 ) Saldos Cart. Micro + Cons + TC + Vvda + Com (BURÓ) Saldos Cart. Micro (SUPER)

11 EVOLUCIÓN NÚMERO DE CLIENTES MICROCRÉDITO ( SEPTIEMBRE 2006 ) Cartera Micro + Consumo + Tarj Créd. + Vivienda + Comercial (BURÓ)

12 EVOLUCIÓN DE SALDOS DE CRÉDITO MICROEMPRESARIOS: otras operaciones microcrédito Año Microcrédito 39 % 54 % 49 % 66 % 68 % Otras operaciones 61 % 46 % 51 % 34 % 32 %

13 EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PROMEDIO MICROEMPRESARIOS ( SEPTIEMBRE 2006 ) Saldo prom ( U$ )

14 EVOLUCIÓN ÍNDICE DE MORA ( SEPTIEMBRE 2006 ) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % vencido cli micro ( Cart. Micro ) % vencido cli micro ( Cart. Micro + Cons + TC + Vvda + Com) El microempresario que opera exclusivamente en microcrédito tiene una mora del 6 %, mientras que el que tiene operaciones adicionales a las de microcrédito su mora es del 15 %. Una mora de 1.4 veces

15 MICROEMPRESARIOS POR NÚMERO DE ACREEDORES ( SEPTIEMBRE 2006 ) 450, ,000 # cli x # acred 100% 95% # cli x # acred 350, , , , , ,000 Con más de 5 instituc Con 4 instituc Con 3 instituc Con 2 instituc Con 1 instituc 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Con más de 5 instituc Con 4 instituc Con 3 instituc Con 2 instituc Con 1 instituc 50, % 50% 50% Clientes microempresarios # Clientes Saldo USD Con 1 instituc 69% 35% Con 2 instituc 21% 30% Con 3 instituc 7% 17% Con 4 instituc 2% 9% Con más de 5 instituc 1% 9% TOTAL 100% 100% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % VCDO ( # CLI ) Con 1 instituc Con 2 instituc Con 3 instituc Con 4 instituc Con más de 5 instituc 0%

16 SALDOS MICROEMPRESARIOS POR NÚMERO DE ACREEDORES ( SEPTIEMBRE 2006 ) saldo x # acreed 100% saldo x # acreed Con más de 5 instituc Con 4 instituc Con 3 instituc Con 2 instituc Con 1 instituc 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Con más de 5 instituc Con 4 instituc Con 3 instituc Con 2 instituc Con 1 instituc Clientes microempresarios # Clientes Saldo USD Con 1 instituc 69% 35% Con 2 instituc 21% 30% Con 3 instituc 7% 17% Con 4 instituc 2% 9% Con más de 5 instituc 1% 9% TOTAL 100% 100% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % VCDO ( SALDOS ) Con 1 instituc Con 2 instituc Con 3 instituc Con 4 instituc Con más de 5 instituc 0%

17 SALDOS PROMEDIOS DE CRÉDITO MICROEMPRESARIOS POR NÚMERO DE ACREEDORES 14,000 ( SEPTIEMBRE Saldo prom 2006 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 Con 1 instituc Con 2 instituc Con 3 instituc Con 4 instituc 2, Saldo prom Con más de 5 instituc

18 NÚMERO DE MICROEMPRESARIOS CON CRÉDITO POR TIPO CARTERA ( SEPTIEMBRE 2006 ) # cli x tipo cart 100% # cli x tipo cart % Microcredito y otros ( cons/com/tc) Microcredito y vivienda Microcredito y comercial Microcredito y consumo Solo microcredito 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Microcredito y otros ( cons/com/tc) Microcredito y vivienda Microcredito y comercial Microcredito y consumo Solo microcredito 40% 35% 30% % VCDO ( TIPO RG ) Solo microcredito 25% Microcredito y consumo 20% 15% 10% Microcredito y comercial Microcredito y vivienda 5% 0% Microcredito y otros ( cons/com/tc)

19 ESTRATIFICÁCIÓN POR MONTO DE SALDOS ( SEPTIEMBRE % ) Rango saldos 90% 80% 70% Saldo mayor a Saldo entre Saldo entre Saldo hasta % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rango saldos Saldo mayor a Saldo entre Saldo entre Saldo hasta % 20% % VCDO ( RANGO SALD) 15% Saldo hasta Saldo entre % Saldo entre Saldo mayor a % 0%

20 MICROEMPRESARIOS Y LAS TARJETAS DE CRÉDITO ( SEPTIEMBRE 2006 ) % de partic. de los Clientes 16.8% de partic. de los Clientes TOTAL # MICROEMP CON TC TOTAL # TARJETAS DE CRÉDITO En este año, los microempresarios con tarjetas de crédito han crecido en un 72 % a septiembre 1.5 tarjetas por microempresario 1.3 tarjetas por microempresario

21 MICROEMPRESARIOS Y LAS TARJETAS DE CRÉDITO 23% de partic. del Saldo Total ( SEPTIEMBRE 2006 ) 26% de partic. del Saldo Total % de partic. del Saldo Total 7% de partic. del Saldo Total SALDO MICROCRÉDITO USD TOTAL CUPOS TARJETAS USD SALDO TARJETA USD

22 INFORMACIÓN DE ENTIDADES NO REGULADAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS OPERANDO REGULADO NO REGULADO BANCOS 17 COOP SOC FINAN 6 MUT 2 ONG 170 TOT El Comercio / 10 Oct P REGULADO NO REGULADO BANCOS COOP. SOC FINAN MUT ONG

23 INFORMACIÓN ENTIDADES NO REGULADAS EVOLUCIÓN # BDD NO REGULADAS CREDIT REPORT AÑO 2005 ENERO FEBRERO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE EVOLUCIÓN # REGISTROS NO REGULADAS CREDIT REPORT AÑO 2005 ENERO FEBRERO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

24 INFORMACIÓN ENTIDADES NO REGULADAS ( NOVIEMBRE 2006 ) DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA BDD NO REGULADAS CREDIT REPORT SIERRA SUR; 4; 4% SIERRA CENTRAL; 33; 34% ORIENTE; 2; 2% COSTA; 15; 15% SIERRA NORTE; 44; 45%

25 INFORMACIÓN DE ENTIDADES REGULADAS SBS Y NO REGULADAS SBS

26 INFORMACIÓN DE ENTIDADES REGULADAS SBS Y NO REGULADAS SBS BDD NO REGULADAS # # BDD 98 # REGISTROS 253,311 # PERSONAS 186,642 # PERSONAS DEUDA DIRECTA 139,967 # PERSONAS DEUDA INDIRECTA 71,113 TIPO DE DEUDA AL DIA VENCIDA TOTAL % DEUDA DIRECTA USD 145,421,618 31,723, ,144,838 18% NOTA: VENCIDA = VENCIDA+NO DEV INTERÉS+DEMANDA+CASTIGO

27 CONCLUSIONES Hay algunos indicios claros de sobre endeudamiento: El microempresario que opera exclusivamente en microcrédito tiene una mora del 6 %, mientras que el que tiene otro tipo de operaciones adicionales tiene una mora del 15 % ( 1.4 veces más ) El nivel de mora aumenta cuando el cliente es financiado por varios acreedores (mora con un acreedor 9% y mora con 5 acreedores 27%). El cliente de monto pequeño, presenta un nivel mayor de mora (22%) por su mayor vulnerabilidad.

28 CONCLUSIONES La combinación de productos produce un mayor incremento de mora. Analizando el número de microempresarios vencidos, la mejor combinación con otros productos es: Microcrédito y vivienda Microcrédito exclusivamente Microcrédito y consumo Microcrédito y otras operaciones (consumo, comercial, otros) Microcrédito y comercial 14 % 16% 20 % 24 % 26 % Los clientes microempresarios con tarjeta de crédito va en aumento al 2005 un 10% de microempresarios tenían tarjeta de crédito a Sept-2006 son un 17%. Actualmente hay 1.3 tarjetas por cada microempresario Si los microempresarios que tienen tarjeta de crédito usarían su cupo disponible su deuda subiría de USD 300MM a USD 519MM (un 73% de incremento)

29 CONCLUSIONES Existe la amenaza de que el número de clientes sobre endeudados siga en aumento, por la falta de técnicas adecuadas para medir la capacidad de pago de los microempresarios en algunos oferentes. Existe un importante grupo de IMF s no reguladas que no son tomadas en cuenta en la determinación del pasivo del microempresario.

30 RECOMENDACIONES Para determinar el grado de sobre endeudamiento, se necesita realizar una evaluación más profunda, en donde se analice caso a caso los excedentes versus el cumplimiento de los compromisos en tiempo y forma de los microempresarios. Aplicación de tecnologías adecuadas para atender el sector microempresarial por parte de los oferentes que carecen de ella. El Órgano de Control del Sistema Financiero SBS deberá velar por el cumplimiento de lo anterior Las instituciones deben incorporan inmediatamente en sus evaluaciones de crédito información de las deudas de los clientes del sistema financiero no regulado. Es de singular importancia monitorear el cupo de las tarjetas de crédito concedidas y en base a alertas tempranas proceder a su reconsideración. Insistir sobre la importancia de obtener la información de todos los actores no controlados.