II Foro Nacional sobre Desarrollo Industrial

Transcripción

1 II Foro Nacional sobre Desarrollo Industrial TLCAN: Vislumbres y Líneas de Futuro a Veinte Años de su Vigencia Veinte años del TLCAN: Saldos y Propuestas para el Siglo XXI Dr. René Villarreal 7 de octubre de

2 1. Resultados TLCAN veinte años después 2

3 Resultados del TLCAN: Comercio En 20 años el comercio total de mercancías de México se multiplicó por 6.5 para alcanzar 761 mil millones de dólares. 800, , , , , ,000 TMCA Comercio Total: 9.8% Exportaciones: 10.5% Importaciones: 9.2% Comercio de mercancías de México (Millones de dólares) 340, , , , % del PIB 381, , , , ,253 65,367 51, Exportaciones (X) Importaciones (M) Comercio Total (X+M) Fuente: Banxico. 3

4 Resultados del TLCAN: Estructura de las exportaciones Las exportaciones manufactureras presentaron mayor dinámica de crecimiento, con ello incrementaron su participación en las exportaciones totales en 4 puntos porcentuales. 400, , , , , , ,000 50,000 51,886 41,103 7, ,790 Exportación de mercancías por tipo (Millones de dólares) TMCA Exportaciones Totales: 10.5% Petroleras: 9.8% Manufactureras: 10.7% Agropecuarias: 7.2% 380, ,573 49,493 11, Petroleras Agropecuarias Manufactureras Exportaciones (X) Manufactura Participación en las exportaciones totales (Porcentaje) Petroleras Manufacturas Agropecuarias 5 3 Fuente: Banxico. 4

5 Resultados del TLCAN: Inversión Extranjera Directa La inversión extranjera directa a México de 1995 a 2013 se multiplicó por 4.1, alcanzando 39 mil millones de dólares en TMCA % Inversión extranjera directa en México (Millones de dólares) 32,340 30,003 28,578 23,997 25,091 24,741 20,889 23,491 23,720 18,302 18,898 17,503 17,810 39,172 9,526 9,185 13,940 12,830 12, Fuente: Banxico. 5

6 Paradoja: Modelo Exportador dinámico con desindustrialización (Manufactura de ensamble) Modelo exportador dinámico con baja capacidad de arrastre (se reduce la participación de la manufactura en el PIB) En México la industria manufacturera redujo su participación en el PIB de 20.2% en 1998 a 17.1% en el Participación del PIB manufacturero en el PIB total (%) y exportaciones totales (MMD) Fuente: INEGI. Part. (%) Exportaciones (MMD) 6 6

7 El modelo exportador se quedó en un modelo de manufactura de ensamble con desarticulación interna de las cadenas productivas 7 Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (%), promedio Nacional Importado Manufactura global Televisiones Equipo de audio y video Equipo aeroespacial Automóviles y camiones INEGI: El valor agregado nacional en la exportación de manufactura (VAEMG) fue de 37.8% en el periodo OECD Y OMC: El valor agregado nacional en nuestras exportaciones fue de 30.2% en 2009.

8 Porcentaje La región perdió competitividad y posicionamiento en el comercio mundial [VALOR] El TLCAN como estrategia regional de competitividad se agotó, en el 2000 se tenía el 19% de la participación de mercado en la exportación mundial (market share). En 2013 menos del 13% (12.85%), mientras que China pasó del 3.86% a 11.74%, para el mismo periodo [VALOR] Del 19% al 13% (-6 puntos) TLCAN CHINA Del 4% al 12% (+ 8 puntos) Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 8

9 Cuota de mercado 9 VCR México, Estados Unidos y Canadá, Exportaciones al Mercado Mundial EE.UU. Canadá México Canadá Estados Unidos México (-3.72 puntos) (-1.85 puntos) (-0.57 puntos) También de manera individual los tres países han perdido competitividad Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Estados Unidos perdió 3.72 puntos porcentuales, de una participación en el mercado mundial de por ciento en 2000 pasó a 8.39 por ciento en 2013; Canadá perdió 1.85 puntos porcentuales al pasar de 4.28 a 2.43 por ciento y México 0.57 puntos porcentuales al pasar de 2.58 a 2.01 por ciento, en el mismo periodo.

10 10 El TLCAN no ha logrado una integración eficiente, lo cual se hace patente en el comportamiento de las importaciones del propio Estados Unidos, en la pérdida de posicionamiento de Canadá y el estancamiento de México en su mercado respecto a China.

11 Canadá China 11.6% México Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 11

12 12 2. Propuestas: Estrategia de competitividad regional y nacional. Del TLCAN II: de la integración comercial a la productiva. Estrategia de apertura, defensa a la competencia desleal e incentivos a la competitividad (calzado, textil y vestido). Ley y Programa de Productividad y Competitividad.

13 13 EL TLCAN, COMO ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD SE AGOTÓ Es necesario: Pasar del TLCAN I al TLCAN II, de la integración comercial a la integración productiva vía clusters regionales y una política de competitividad industrial. Estrategia nacional de apertura con defensa a la competencia desleal e incentivos a la competitividad. Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional: Impulsar una política nacional de desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, que se implementará a través de un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad con un enfoque sistémico: Microeconómico: apoyo a las MIPYMES. Sectorial y regional: fomento a la integración de clúster y cadenas de valor. Transversal: desarrollo tecnológico, innovación e infraestructura. Fomentar los sectores y actividades dinámicos e intensivos en conocimiento y tecnología.

14 Integración Productiva: Objetivo TLCAN ll 14 La integración de América del Norte debería tener el OBJETIVO DE FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL BLOQUE REGIONAL y por ello avanzar no solamente en mejorar lo flujos comerciales, sino también fortalecer la competitividad de la FÁBRICA REGIONAL, A TRAVÉS DE CLÚSTER como el automotriz, sectores como el energético, de telecomunicaciones y de infraestructura que abren un amplio potencial para fortalecer la integración productiva en la región.

15 % 39.0% VCR de la Industria Automotriz Líderes exportadores de vehículos automotores al mercado estadounidense % 30.0% 25.0% Canadá -16 puntos porcentuales -15 puntos porcentuales 23.9% 20.0% México ganó 16 puntos porcentuales. 22.4% 15.0% 13.1% 10.0% 5.0% 7.4% 7.2% Alemania Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. ganó 6 puntos porcentuales Canadá perdió 16 puntos porcentuales, de una cuota de mercado de 39 por ciento en 1994 pasó a 23.9 por ciento en 2013; Japón perdió 15 puntos porcentuales al pasar de 35.8 a 20 por ciento; México ganó 16.5 puntos porcentuales al pasar de 7.4 a 23.9 por ciento en el mismo periodo y Alemania ganó 5.9 puntos porcentuales al pasar de 7.2 por ciento a 13.1 por ciento.

16 16 Innovación Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) Agroalimentario Biotecnológico Automotriz Electrodomésticos Clúster en Nuevo León El clúster es un conglomerado productivo y comercial que genera economías de aglomeración mayor productividad y competitividad Software Vivienda Monterrey Ciudad de la Salud Nanotecnología Se están impulsando el energético y agroclúster.

17 Clúster en Querétaro 17 Aeronáutico Automotriz Tecnologías de la información y comunicación Industria de la construcción Biotecnología

18 18 Apertura con defensa a la competencia desleal e incentivos a la capacidad competitiva SHCP y Economía afinan estímulos a la industria textil y del vestido, como se hizo con el calzado. Defensa a la competencia desleal Endurecimiento aduanal para mercancía subvaluada proveniente de Asía (China). Programa integral de SHCP y SE para Textil, vestido y calzado Apertura Acuerdos comerciales con 60 países. Sectores competitivos en el mercado local y global Incentivos a la industria nacional Desarrollo de capacidades competitivas. NO SE DETIENE EL PROCESO DE APERTURA, se busca generar las condiciones para que las empresas puedan competir (transición hacia la innovación y mayor valor agregado) y defenderlas de las prácticas de comercio desleal.

19 19 Defensa a la competencia desleal y competitividad: Calzado Decreto presidencial, publicado el 29 de agosto, con ocho medidas para la defensa de la industria local. 1. Sólo se permitirá importar calzado por 9 de las 33 aduanas aduanas, por las que entra mayor carga de zapatos, cuentan con peritos especializados para detectar pares subvaluados. 3. Ampliar la gradualidad de la desgravación arancelaria a las importaciones de calzado terminado. Las importaciones pagarán un arancel de entre 25 y 30% del valor en aduana. 4. Restablecimiento de los precios estimados de garantía en la importación. 5. Establecimiento del Padrón Sectorial de Importadores de Calzado, no podrán importar sino están inscritos. 6. Será obligatorio emitir avisos con cinco días de anticipación a las importaciones. 7. Desdoblamiento de fracciones arancelarias, para poder identificar con mayor precisión el calzado. 8. Se están haciendo revisiones y auditorías a todas las importaciones de calzado, cuando llegan a la aduana y posteriores a la importación.

20 20 Defensa a la competencia desleal y competitividad: textil y vestido Las secretarías de Hacienda y Economía pondrán en marcha un programa de apoyo integral que incluye estímulos y supervisión aduanal especial contra la mercancía subvaluada proveniente de Asia. Esto con el fin de controlar el impacto negativo de la competencia desleal principalmente por productos de origen chino que enfrentan la industria textil y vestido en México.

21 Escalamiento de valor de la agroindustria a la mentefactura Niveles de productividad (hora/hombre) 12 Mejorando mi participación en la cadena global de valor en el mismo sector Escalamiento entre sectores Agroindustria Textiles Productos de Madera y Papel 1 Carbón, Plástico Productos de Metal Otra maquinaria 4 Químicos Maquinaria Eléctrica Industria Automotriz Máquinas Herramientas 8 Software Avanzado Farmacéuticos Nutracéuticos Electrónica Instrumentos Telecomunicaciones Aeronáutica Especialidades químicas Biotecnología Materiales Avanzados Derechos reservados, CECIC, 2003 Salario Promedio (USD/hr) Productividad (USD/hr) Agroindustria Manufactura Básica Manufactura Compleja Mentefactura $3.00 $6.00 $12.00 $24.00 $10.00 $40.00 $ >$

22 Cómo se genera valor en el clúster? Modelo de Clústers de Jeans en Torreón Nicho de Producto Diferenciado / Mercado Hipercompetencia Global en los mercados local e internacional Clúster / Polo Regional Innovación Cadena de Abastecimiento Producción Logística y Distribución Comercialización Derechos reservados, CECIC, Competir vía Valor Agregado-Precio Productos diferenciado NO sólo vía Costo-Precio mínimo Innovación en el proceso, producto y servicios a lo largo de la cadena Producir lo que se vende 22

23 Política Nacional de Fomento Económico 23 Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad la Competitividad de la Economía Nacional Política de Fomento Económico Política Industrial Promoción permanente de la competitividad Incremento continuo de la productividad Implementación de una política nacional de desarrollo industrial Orientada al incremento sostenido de la productividad y la competitividad Transformación de la estructura productiva Fortalecimiento de cadenas productivas y mayor valor agregado Escalamiento productivo y mayor contenido tecnológico Fomento al emprendimiento Política Industrial

24 Programa Especial para la Productividad y la Competitividad con un enfoque integral 24 Política transversal Nivel empresa Nivel sectorial Nivel Regional Innovación Logística Financiamiento Infraestructura Mipymes Emprendedores Sectores y actividades dinámicos e intensivos en conocimiento y tecnología Integrar la cadena exportadora vía incentivos a las empresas para promover proveeduría en territorio nacional. Innovación aplicada a través de la articulación entre las empresas, instituciones educativas y de investigación. Clúster sectoriales Integración de cadenas de valor. Conformación de núcleos productivos (clúster regionales) Identificación de regiones económicas estratégicas a partir de vocaciones; sectores a desarrollar y polos regionales. Desarrollar regiones con rezago.

25 CONCLUSIONES El TLCAN tuvo una etapa de auge para el crecimiento en el comercio, el impulso a las manufacturas y la inversión extranjera directa. Se agotó la competitividad de la región del TLCAN, es necesario potenciarla. 25 La estrategia a seguir: Sectores modernos: pasar de la integración comercial a la integración productiva (del TLCAN I al TLCAN II) mediante clúster integrados funcionalmente. En sectores tradicionales: apertura con defensa a la competencia desleal e incentivos a la competitividad. Caso calzado, textil y vestido. Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

26 DR. RENÉ VILLARREAL 26 RENÉ VILLARREAL obtuvo en 1976 el Grado de Doctor por la Universidad de Yale y se hizo acreedor al Premio Nacional de Economía con su tesis "Industrialización, Competitividad y Desequilibrio Externo en México: Un Enfoque Macroindustrial y Financiero ", FCE, Quinta Edición Ampliada. Recientemente recibió el reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo Profesional 2009 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, en la universidad de Yale, obtuvo en 1974 el Master of Arts y en 1975 el Master of Philosophy, con especialidad en los campos de Comercio y Finanzas Internacionales y Desarrollo Económico. Asimismo, obtuvo el grado de Maestro en Economía por el Colegio de México y la licenciatura en Economía por la Universidad de Nuevo León. Sus más recientes libros se titulan El Modelo Económico del Cambio. Crecimiento Competitivo e Incluyente y la Reindustrialización de México y Clúster un Modelo de Asociatividad y Competitiviad Sistémica en la Cadena Global de Valor (amazon.com).

27 Disponibles en 27