Reporte de Inversión Extranjera Directa en la Industria de la Construcción en 2016 y perspectivas.

Transcripción

1 Reporte de Inversión Extranjera Directa en la Industria de la Construcción en 2016 y perspectivas. Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 16 de Febrero de 2017 CDMX 1

2 La Inversión Extranjera Directa en el Sector de la Construcción 2016: En 2016 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de la construcción sumo un total de US$1 mil 082 millones de dólares, significando una reducción de (-) 53.8%, con respecto al año anterior. La IED en la Construcción registró su mayor caída en el Subsector de Obras de Ingeniería Civil en (-) 63.9%, consecuencia del recorte presupuestario y falta de proyectos donde la empresa extranjera pudiera participar. Comparativo de la distribución sectorial de la IED reportada enero diciembre de 2015 y 2016 * (millones de dólares) 2015 Participación 2016 Participación IED Total 33, % 26, % IED en la Industria de la Construcción Construcción de Obras de Ingeniería Civil Trabajos especializados para la Constr. 2, % 1, % 1988,.5 6.0% % % % Edificación % % Var % 2016 / % -53.8% -63.9% 9.1% -21.5% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, con datos de la Secretaría de Economía. Nota: La suma de los parciales puede diferir con los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo Inversión Extranjera Directa Realizada por Subsector Económico de la Construcción: 2016 (Millones de pesos) 28.5% 5.3% Construcción de Obras de Ingeniería Civil Edificación Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, con datos de la Secretaría de Economía. 66.2% Trabajos Especializados para la Construcción 2

3 Resulta importante destacar que frente a la reducción de recursos por parte del Gobierno Federal, la Inversión de otros países en el desarrollo de Infraestructura, es el elemento que se ha encontrado incentivando el crecimiento de la Industria de la Construcción en los últimos años. Inversión Extranjera Directa en la Industria de la Construcción (Millones de dólares) Año Edificación Construcción de Obras de Ingeniería Civil Trabajos Especializados para la Construcción Total IED en la Industria de la Construcción % de participación en la IED de la Construcción en la IED Total Nacional Total de IED Nacional % 18, % 30, % 24, % 18, % 24, % 26, % 21, , , % 32, , % 29, % 18, % 27, , , % 24, , , % 21, , % 47, , % 27, , , % 33, , % 26,738.6 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, con datos de la Secretaría de Economía. Nota: La suma de los parciales puede diferir con los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo 3

4 Estructura de la IED en México por Subsector Económico 2016 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, con datos de la Secretaría de Economía. Nota: La suma de los parciales puede diferir con los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo A principios del año 2016, uno de los principales elementos en la caída de la IED en la Industria de la Construcción, está relacionada con los diversos recortes por parte del Gobierno Federal, los cuales desalientan a los inversores extranjeros. Sin embargo, conforme el año avanzó el principal factor en la reducción de IED, estuvo ligado a la especulación presentada ante las votaciones y posteriormente los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Perspectivas Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la posible implementación por parte del país del norte de medidas que obstaculicen el comercio exterior y la inversión extranjera, México se encuentra vulnerable y en riesgo de que su actividad económica se vea afectada de manera negativa. Es necesario tomar en cuenta, que la región de América del Norte es la zona con mayor competitividad en todos los bloques comerciales hoy en día, el intercambio comercial, de mano de obra e incluso cultural, hacen que esta región se encuentre generando beneficios trilaterales. 4

5 La relación comercial entre México y Estados Unidos es de total integración e interdependencia en la cadena de suministro, con un 60% de las exportaciones de manufacturas se encuentran clasificadas como bienes intermedios lo que refleja un ecosistema industrial muy unido a través de fronteras: En 2016, México exportó a los Estados Unidos US$294 mil millones de dólares, ocupando el segundo lugar como país exportador hacia los Estados Unidos, desplazando a Canadá al tercer sitio, el año pasado. En 2016, México fue el segundo destino de las exportaciones estadounidenses alcanzando los US$231 mil millones de dólares En 2016, Estados Unidos presentó un déficit comercial con México por US$63 mil millones de dólares. El déficit comercial que Estados Unidos (E.U) tiene con México es el cuarto detrás del déficit comercial que E.U. tiene con China por US$ 347 mil millones; con Japón por US$69 mil millones y Alemania con US65 mil millones. El valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos representan el 30% del PIB de México. De enero a sector trimestre de 2016, la inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos en México representó el 36% de la IED realizada en México Un gravamen al libre flujo de mercancías o inversiones entre México y los Estados Unidos traería consecuencias negativas para el crecimiento económico de México y afectaría de manera indirecta la actividad económica de la Industria de la Construcción. Una disminución en los flujos de Inversión extranjera hacia el sector industrial mexicano, principalmente al sector manufacturero, lo que se traduce en una reducción significativa en la construcción de fábricas, almacenes, parques industriales, infraestructura industrial. Al reducirse la construcción de infraestructura industrial, se traduce en menores fuentes de empleo y menores ingresos. Al reducirse el ingreso disponible se tiende a un menor consumo y para la industria de la construcción significaría una menor demanda de vivienda y de construcción de centros comerciales. Un círculo perverso al cual no queremos llegar. 5

6 Se generaría un aumento en los precios de los insumos utilizados en la Industria de la Construcción, consecuencia de una reducción de la oferta en el mercado interno y un encarecimiento de los productos en el mercado externo (hoy en día esta situación se acentúa con la pérdida del valor del peso mexicano frente al dólar y el encarecimiento de productos como el Acero) Salida de inversiones ya establecidas al ver que los costos de producción ya no son competitivos, principalmente en el rubro automotriz y manufacturas. Ante esta incertidumbre, es necesario que México adopte una política de reindustrialización globalmente competitiva y productiva, y esto debe lograrse a través del desarrollo de infraestructura, innovación y progreso tecnológico elementos necesarios, que permitan a nuestro país competir ventajosamente en los mercados internacionales. En este contexto y dadas las condiciones actuales de gran incertidumbre, el panorama económico luce complicado, tanto para la economía nacional como para la industria de la construcción en particular. Es necesario que el gobierno mexicano se replantee la necesidad de impulsar los proyectos infraestructura incluidos en el PNI , con la participación de países como Alemania Japón y China, expertos en el desarrollo de infraestructura de alta tecnología (por ejemplo; la reactivación del proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro), siempre y cuando las condiciones resulten beneficiosas para México. 6