América Latina Tratado de Asunción MERCOSUR Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela (2006) Bolivia (2015) Asociados (6)

Transcripción

1 América Latina 1991 Tratado de Asunción MERCOSUR Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela (2006) Bolivia (2015) Asociados (6) Integración regional Coordinación de políticas económicas reestructuración productiva cadenas de valor mercado común

2 China º. Plan Quinquenal-reformas/apertura crecimiento promedio 7.9% primeras reformas Sistema Ciencia y Tecnología Programa Antorcha-zonas especiales Vínculos academia-empresa parque científico, centros de innovación º. Plan Quinquenal: crecimiento promedio 8% IED China empresas estatales Go global empresas privadas/mixtas Objetivo: tecnología/aprendizaje forma: -entrada OMC Plan: desarrollo de innovación local º. Plan Quinquenal: crecimiento promedio 7.8%

3 Proyecto de integración MERCOSUR se incrementa el flujo interregional incremento precios commodities (demanda China e India) -exportaciones hacia afuera del MERCOSUR -importaciones de manufacturas de fuera del MERCOSUR -competencia por mercados 2008 Crisis global países desarrollados=estancamiento países en desarrollo de América Latina= crecimiento y precios commodities al alza

4 MERCOSUR Tasa de crecimiento promedio anual- producción manufacturera País Argentina Brasil Paraguay Uruguay Participación de la manufactura en el PIB (%) País Argentina Brasil Paraguay Uruguay Fuente: Hirakuta (2016)

5 MERCOSUR Exportaciones % Hacia: China E.U MERCOSUR Asociación Latinoamericana de Com. (sin MERCOSUR) U.E Importaciones % Desde: China E.U MERCOSUR Asociación Latinoamericana de Com. (sin MERCOSUR) U.E Fuente: Hirakuta (2016) Nota: Datos MARCOSUR sin Venezuela

6 Venezuela Exportaciones (millones de dls. y %) Total 27,032 70,599 EU 59.7 EU 42.8 Cuba 3.7 India 18.7 Canadá 3.2 China 16 Colombia 2.9 Singapur 6 Brasil 2.8 España 2.4 República Dominicana 2.7 Brasil 1.7 España 2.4 Malasia 1.2 Importaciones (millones de dls. y %) Total 17,043 38,132 EU 33.4 EU 29.2 Colombia 10.2 China 14.8 Brasil 6.4 Brasil 12.1 México 4.6 Argentina 5.2 Japón 4.4 México 4.1 Alemania 2.4 Nota: algunos datos reportados por Venezuela indican: área no especificada Fuente: Hirakuta (2016)

7 Venezuela % de exportaciones totales: petróleo 96.8% de exportaciones a China: petróleo 46.0% de importaciones de China: maquinaria y equipo 16.0% de importaciones de China: autos y tractores % de exportaciones a MERCOSUR: petróleo importaciones de MERCOSUR: 23.7% carne 11.8% leche 8.1% animales vivos 7.0% grasas/aceites

8 Mercosur (sin Venezuela) Exportaciones Importaciones (% de total) (% del total) de maquinaria, equipo transporte, eletrodomésticos desde China (millones de dólares) Déficit comercial con China EU UE , ,000 10,000 24,000

9 Principales exportaciones de MERCOSUR: Soya y agropecuarios mineral de hierro petróleo vertical -Entre el MERCOSUR predomina comercio intra-industrial- filiales EMEs -MERCOSUR hacia afuera predomina inter-industrial

10 América Latina y Caribe A partir de 2003 China 2º. Socio comercial de ALC 1er. Socio comercial de Brasil, Chile y Perú 2º. Socio comercial de México y Argentina *Principales exportaciones: *de ALC: materia primas y manufacturas vinculadas a materias primas *de China: manufacturas nivel tecnológico medio y alto A partir de China * 2ª. Fuente de IED para la región *Fuente de financiamiento importante *Proyectos de infraestructura llave en mano

11 Principales socios comerciales (exportaciones+ importaciones)(% en comercio total) ALC Año EU (53.5) Brasil (3.5) Japón (3.1) Alemania (3) Argentina (2.9) 2014 EU(37.1) China (12.9) Brasil (3.7) Alemania (2.9) Japón (2.7) Argentina Año Brasil (26.1) EU (15.4) Chile (6.4) China (3.8) Alemania (3.6) 2014 Brasil (21.0) China (11.4) EU (9.6) Alemania (3.8) Chile (2.7) Brasil Año EU (23.8) Argentina (11.8) Alemania (6.3) Japón (4.9) Italia (3.9) 2014 China (17.2) EU (13.8) Argentina (6.3) Alemania (4.5) Países Bajos (3.6) Chile Año EU (18.0) Argentina (10.0) Japón (9.3) Brasil (6.6) China (5.3) 2014 China (22.8) EU (15.9) Japón (6.7) Brasil (6.6) Corea S. (4.8) Fuente: Ortiz (2016)

12 Desplazamientos ALC: comercio por socios (% del total) Total exportaciones Intra ALC EU China UE Total importaciones Intra ALC EU China UE ALC: bienes intermedios: exportación= 64% del total importación= 65% del total

13 ALC: De EU De China Importación Bienes intermedios 62% 74% Bienes de capital Menos 9 puntos Importación Bienes intermedios 40% 50% Bienes de capital 9% 30%

14 ALC concentración comercio ALC entre si petróleo con resto del mundo minerales automotriz autopartes eléctrico Análisis amenazas de competencia China (%) Exportaciones a ALC totales manufacturas automotriz autopartes y eléctricos de Argentina 60 (d) 75 (d) parcial directa de Brasil 44 (d) 52 (d) parcial parcial de Chile 50 (d) 59 (d) - - de Estados Unidos 79 (d) 99 (d) directa directa de UE - 73 (d) - - de México 15 (d) 15 (d) - - de México a resto del mundo 66 (p) 84 (p) parcial parcial

15 Autopartes y eléctricos en % de exportaciones intra-tlcan 51% de importaciones de ALC desde China : en ALC EU perdió 37% cuota de mercado (269,650 millones de dls.) China ganó 82.4% cuota de mercado (210,183 millones de dls.)

16 700,000 IED de China Acervos 600, , , , , , Asia África Europa América del Norte América Latina

17 IED de China Acervos (millones de dólares) % $ % $ % incremento Total 117, ,097, Asia 79, , África 4, , Europa 4, , ,777 América del Norte 3, , ,510 ALC 24, , $ % de ALC $ % de ALC % sin P.F incremento Argentina 157 1, ,141 Brasil 190 2, ,088 Islas Ca. 16, , Colombia ,814 Ecuador 49 1, ,055 México Perú Venezuela 144 2, ,844 Islas Vi. 6, , Nota: P.F= paraíso fiscal

18 IED China a AML disparidad info (millones de dólares) suma MOFCOM CEPAL M.Pérez Ludeña Argentina 1,654 6,293 6,570 Brasil 1,785 29,535 31,171 Chile Colombia 329 2,972 1,345 Ecuador 1,025 2, México Perú ,383 16,121 Venezuela 2,548 2,540 6,615 Pérez Ludeña Miguel (2017) ECLAC, ONU

19 10 mayores adquisiciones de EME chinas en LAC (millones de dólares) año compañía país comprador industria valor 2010 Repsol Brasil (40%) Brasil Sinopec petróleo 7, Las Bambas Mine Perú Minmetals minería 7, Petrogal Bra Brasil Sinopec petróleo 4, Julia & Ilha Brasil Three Gorges electr. 3, Bridas (50%) Argentina CNOOC petróleo 3, Peregrino (40%) Brasil Sinochem petróleo 3, Petrobras Perú Perú CNCP petróleo 2, Occidental Argentina Sinopec petróleo 2, Cía Bra Met (15%) Brasil China Niobium minería 1, Ribeira Preto Brasil State Grid electr. 1,701 Fuente: Pérez Ludeña (2017), Bloomberg

20 China (desde 2013:estrategia un cinturón-un camino Proyectos infraestructura (millones de dólares) y (%). (puertos, FFCC, aerop.) Presencia financiera total proyectos 1,007 monto 578,070 Asia África ALC 9.48 Venezuela 2.16 Argentina 2.07 Brasil 1.05 México : 120,000 millones de dólares (Venezuela, Brasil, Bolivia)