Caracterización de la Inversión Extranjera Directa de países asiáticos en los países de la Alianza del Pacífico

Transcripción

1 Caracterización de la Inversión Extranjera Directa de países asiáticos en los países de la Alianza del Pacífico - Mauricio de Miranda Parrondo, Ph. D. CECP CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CUENCA DEL PACÍFICO CECP.javerianacali.edu.co

2 Motivación. Importancia de Asia como fuente de inversiones directas en el mundo. Papel de la inversión en la formación de cadenas productivas globales. Dinamismo económico de la región asiática. Importancia de una inserción eficiente de los países de la Alianza del Pacífico y de Colombia en particular. Atractivo que representa la Alianza del Pacífico, que reúne a varias de las economías más dinámicas de la región y las que mayor compromiso tienen con la apertura hacia los negocios con Asia.

3 Preguntas de investigación. Cuál ha sido la evolución de la Inversión Extranjera Directa de los países Asiáticos en los países de la Alianza del Pacífico? Cuáles han sido los países asiáticos con mayor IED en los países de la Alianza del Pacífico? Cuáles han sido los sectores más atractivos para la IED de los países asiáticos en los países de la Alianza del Pacífico? Cuáles son las principales razones que argumentan la IED de países asiáticos en los países de la Alianza del Pacífico? Cuáles son los retos de los países de la Alianza del Pacífico para atraer mayor inversión procedente de Asia?

4 La economía de los países de la Alianza del Pacífico, Un PIB de 1,87 Billones de USD (8ª) 2,54% del PIB mundial 1400 PIB- TC (miles de millones de USD) 140 Población Total: 218,4 millones (5º). 2,99 % de la población mundial Población (millones de personas) , ,2 0 Chile Colombia México Perú 0 Chile Colombia México Perú Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas del Fondo Monetario Internacional en WEO Database (2016).

5 La Alianza del Pacífico en el contexto americano, (Tamaño de las economías) PIB- TC (miles de millones USD) Población (millones de habitantes) Considerada en su conjunto, la AP es la tercera economía del continente americano. 36,5 % del PIB de América Latina y Caribe ,6 36% de la población de América Latina y el Caribe 204,5 218, ,83 - EE.UU Canadá Brasil Alianza Pacífico 0 EE.UU Brasil Canadá Alianza Pacífico Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas del Fondo Monetario Internacional en WEO Database (2016).

6 Dinámica del crecimiento económico de los países de la Alianza del Pacífico en el contexto latinoamericano E Colombia 6,59 4,04 4,87 4,39 3,08 4,59 2,17 Chile 5,79 5,54 4,03 1,83 2,30 3,89 1,70 México 4,05 4,02 1,36 2,25 2,47 2,82 2,09 Perú 6,45 5,95 5,82 2,39 3,28 4,77 3,75 Alianza Pacífico 4,89 4,46 2,69 2,47 2,60 3,42 2,60 Costa Rica 4,52 5,17 1,76 2,97 3,68 3,61 4,25 Panamá 11,81 9,23 6,62 6,05 5,78 7,87 5,20 Argentina 6,00-1,03 2,41-2,51 2,46 1,42-1,76 Brasil 3,91 1,92 3,01 0,10-3,85 0,98-3,27 América Latina y Caribe 4,64 3,01 2,92 1,03-0,03 2,30-0,55 Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas del Fondo Monetario Internacional en WEO Database (2016).

7 Los países de la Alianza del Pacíficoen el comercio internacional (Miles de Millones de USD) Exportaciones Chile 81,4 77,8 76,5 75,7 63,4 Colombia 56,9 60,1 58,8 54,8 35,7 México 349,6 370,8 380,0 397,1 380,8 Perú 46,4 47,4 42,9 39,5 34,2 Total Alianza 534,3 556,1 558,2 567,1 514,1 Importaciones Chile 74,7 80,1 79,2 72,2 63,0 Colombia 54,2 59,0 59,4 64,0 54,1 México 361,1 380,5 391,0 411,6 405,3 Perú 37,7 42,5 43,7 42,3 37,9 Total Alianza 527,7 562,1 573,3 590,1 560,3 Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio, 2016.

8 La Alianza del Pacífico en el comercio internacional (Miles de Millones de USD) Exportaciones Estados Unidos 1.482, , , , ,9 Unión Europea 6.092, , , , ,3 China 1.898, , , , ,9 Japón 823,2 798,6 715,1 690,2 624,9 Brasil 256,0 242,6 242,0 225,1 191,1 Alianza Pacífico 534,3 556,1 558,2 567,1 514,1 Importaciones Estados Unidos 2.266, , , , ,9 Unión Europea 6.330, , , , ,1 China 1.743, , , , ,0 Japón 855,4 885,8 833,2 812,2 648,5 Brasil 237,0 233,4 250,6 239,2 178,8 Alianza Pacífico 527,7 562,1 573,3 590,1 560,3 Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio, 2016.

9 Acuerdos comerciales de países de la Alianza del Pacífico. México Chile Perú Colombia NAFTA Unión Europea EFTA Chile Colombia Perú Uruguay Centroamérica ALADI Japón Corea (neg.) TPP EE.UU Canadá Unión Europea EFTA Colombia México Perú Panamá ALADI Centroamérica Turquía Japón China India Australia Corea Hong Kong Malasia Vietnam TPP EE.UU Canadá Unión Europea EFTA CAN Panamá Costa Rica Chile México ALADI Japón China Corea Singapur TPP EE.UU Canadá Unión Europea EFTA Chile México CAN Triángulo del Norte Costa Rica ALADI Corea del Sur Japón (neg.) Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio, RTAs Database 2016.

10 45,0 Comercio de Chile con Asia, (Miles de millones de USD) 40,0 38,9 37,9 37,2 38,2 35,0 31,9 30,0 25,0 21,6 23,1 24,6 23,5 22,8 20,0 15,0 17,3 14,8 12,6 14,7 10,0 9,0 5,0 0, Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de Trademap, 2016.

11 25,0 Comercio de Colombia con Asia, (Miles de millones de USD) 20,0 15,0 10,0 14,0 8,1 16,1 10,2 16,8 11,5 19,1 16,2 5,0 5,4 5,4 0, ,0-10,0-15,0-6,5-8,6-8,0-7,6 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial -10,8 Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de Trademap, 2016.

12 150,0 100,0 Comercio de México con Asia, (Miles de millones de USD) 107,5 114,1 120,0 128,3 136,2 50,0 14,8 17,7 19,0 18,0 16,3 0, ,0-100,0-150,0-92,7-96,5-100,9 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial -110,2-119,9 Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de Trademap, 2016.

13 20,0 Comercio de Perú con Asia, (Miles de millones de USD) 15,0 12,211,9 13,4 13,8 12,7 14,6 14,8 14,5 11,3 11,0 10,0 5,0 0,0-5,0 0, ,5 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial -1,9-3,4-3,4 Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de Trademap, 2016.

14 Matriz de la estructura de Comercio de paísesde la Alianza del Pacífico con países de Asia Países Exportaciones Importaciones Colombia Chile México Perú Petróleo crudo, carbón (86,8%). Otros: hierro y acero, café. Cobre y sus desechos, pulpa de madera y materia de celulosa, pescados y crustáceos, rutas y cítricos. (89,2%) Automóviles, petróleo y sus derivados, concentrados de mineral de cobre, aplicaciones eléctricas para telefonía, máquinas para procesamiento de datos. (71,6%) Cobre y sus desechos, harina de pescado, aceites minerales. (90,2%) Maquinaria eléctrica y equipos electrónicos, máquinas de procesamiento de datos, impresoras, vehículos, hierro y acero (52,3%) Maquinaria eléctrica y equipos electrónicos, automóviles, máquinas de procesamiento de datos e impresoras, confecciones textiles, calzado. (63,4%) Máquinaria eléctrica y equipos electrónicos, máquinas de procesamiento de datos, partes y componentes de computadores, automóviles, aparatos de óptica, imágenes, medicos. (71,8%) Maquinaria eléctrica, equipos electrónicos, automóviles, máquinas de procesamiento de datos, hierro y acero (49,6%) Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de COMTRADE, 2016.

15 Asia en las corrientes de Inversión Extranjera Directa, (Miles de millones USD) 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0 565,6 504,0 522,1 497,1 465,5 456,7 440,7 434,3 436,7 441,7 431,1 474,2 399,4 362,1 361,7 364,7 309,8 324,2 301,9 237,6 216,6 139,0 98,6 93,2 75,2 72,2 59,8 72,1 91,3 15,0 9, ,5-25,1 Entrada Salida IED Neta Recibida Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de UNCTADstat, 2016.

16 Principales países inversionistas de Asia en el mundo (miles de millones de USD) ASIA 139,0 216,6 324,2 362,1 301,9 364,7 441,7 431,1 504,0 522,1 474,2 Japón 45,8 50,3 73,5 128,0 74,7 56,3 107,6 122,5 135,7 113,6 128,7 China 12,3 17,6 26,5 55,9 56,5 68,8 74,7 87,8 107,8 123,1 127,6 Hong Kong 27,0 44,5 64,2 48,4 59,7 88,0 96,0 84,1 81,0 125,1 55,1 Singapur 12,6 20,1 40,9 8,0 32,0 35,4 31,5 18,3 39,6 39,1 35,5 Corea del Sur 8,3 12,8 22,1 19,6 17,4 28,3 29,7 30,6 28,4 28,0 27,6 Taiwán 6,0 7,4 11,1 10,3 5,9 11,6 12,8 13,1 14,3 12,7 14,8 Malasia 3,1 6,0 11,3 15,0 7,8 13,4 15,2 17,1 14,1 16,4 9,9 Israel 2,9 15,4 8,6 7,2 1,8 8,7 9,2 3,3 5,5 3,7 9,7 Emiratos, A, U. 3,8 10,9 14,6 15,8 2,7 2,0 2,2 2,5 8,8 9,0 9,3 Tailandia 0,8 1,5 2,3 1,9 4,8 8,2 6,3 10,6 11,9 4,4 7,8 India 3,0 14,3 17,2 21,1 16,1 15,9 12,5 8,5 1,7 11,8 7,5 Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de UNCTADstat, 2016.

17 Inversión de Asia y Pacífico en la Alianza del Pacífico, (Millones de USD) Total México 1.496, , , , , , , , , , , , Perú 959,2 4, , , , ,4 637,4 120,2 317, ,6 38,7 209, Chile 608,4 26,0 11, ,2 169,4 570,7 600,7 318, ,2 105, ,9 2, Colombia 3,9 3,2 317,4 43,2 25,0 479, ,0 53,7 39,0 238,5 25,9 48, Total Inversión acumulada proveniente de Asia México y Perú concentran la mayor parte de las inversiones directas asiáticas. Después de conformada la Alianza, se produce un incremento significativo de las inversiones provenientes de Asia para México, Chile y Colombia. M É X I C O P E R Ú C H I L E C O L O M B I A Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de FDI Markets, 2016.

18 Principales países asiáticos inversionistas en los países de la Alianza del Pacífico ( Millones de USD, Valores acumulados ) México Perú Chile Colombia Subtotal AP Mundo Porcentaje AP/Mundo Japón ,8% Corea del Sur ,5% Hong Kong ,7% China ,2% Australia ,5% India ,4% Taiwán ,2% Singapur ,7% Filipinas ,2% Vietnam ,6% Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de FDI Markets, 2016.

19 México: Estructura sectorial de la IED proveniente de Asia % 33% 8% 11% 24% Componentes automotríces Depósito y almacenamiento Otros sectores Automóviles Metales Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de FDI Markets, 2016.

20 México: Estructura de las actividades desarrolladas por la IED de proveniente de Asia, ,7% 2,1% 1,8% 7,4% 13,6% 72,4% Manufacturas Electricidad Educación Logística, distribución y transporte Ventas, mercadeo y soporte Otras actividades Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de FDI Markets, 2016.

21 Perú: Estructura sectorial de la IED proveniente de Asia ,9% 7,7% 7,1% 62,9% 13,2% Metales Comunicaciones Otros sectores Carbón, petróleo y gas natural Productos Quimicos Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de FDI Markets, 2016.

22 Perú: Estructura de las actividades desarrolladas por la IED de proveniente de Asia, ,4% 8,8% 2,4% 1,8% 66,6% Extracción Infraestructura de Internet Manufacturas Servicios de negocios Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de FDI Markets, 2016.

23 Chile: Estructura sectorial de la IED proveniente de Asia ,1% 7,7% 14,6% 34,8% 15,9% 22,9% Servicios de negocio Metales Automoviles Carbón, Petroleo y gas natural Energía Alternativa / Renovable Otros Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de FDI Markets, 2016.

24 Chile: Estructura de las actividades desarrolladas por la IED de proveniente de Asia, ,7% 6,5% 37,4% 11,8% 34,7% Electricidad Reciclaje Extracción Manufactura Otras actividades Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de FDI Markets, 2016.

25 Colombia: Estructura sectorial de la IED proveniente de Asia ,5% 14,1% 9,2% 58,3% 13,9% Carbón, petroleo y gas natural Bodegaje y almacenamiento Otros Energia alternativa/renovable Transporte no automotriz Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de FDI Markets, 2016.

26 Colombia: Estructura de las actividades desarrolladas por la IED de proveniente de Asia, % 8,80% 9,2% 15,5% 58,3% Extracción Logistica, distribución y transporte otros Ventas, mercadeo y soporte manufactura Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de FDI Markets, 2016.

27 Matriz de las razones expresadas por los inversionistas asiáticos para argumentar sus inversiones en países de la Alianza del Pacífico (porcentaje de los proyectos). Países México Chile Perú Colombia Crecimiento potencial del mercado doméstico Proximidad a los mercados o a los consumidores Regulaciones y clima de los negocios 40,3% 60,0% 20,0% 80,0% 42,9% 20,0%... 40,0% 14,3% 40,0% 80,0% 30,0% Bajos costos 11,7% Incentivos financieros y tributarios Infraestructura y logística 3,9% ,2% 20,0% 10,0%% Fuente. FDI Intelligence.

28 Retos de los países de la Alianza del Pacífico para atraer mayor IED de los países de Asia. Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica en las condiciones de incertidumbre en que se desenvuelve la economía mundial. Desarrollo de un más adecuado clima de negocios, con mayor transparencia. Mayor desarrollo logístico y de infraestructura, especialmente en el caso de Colombia. Mayores avances en la inserción económica internacional, especialmente en la región de los países asiáticos.

29 A manera de resumen. La IED de países asiáticos ha venido creciendo desde la constitución de la Alianza del Pacífico en los casos de México y Perú, no así en el caso de Colombia y Chile. México es el país miembro de la AP más atractivo para la IED procedente de Asia. Es la economía más grande, con mayor desarrollo industrial, así como la más integrada con el mercado norteamericano y con industrias que hacen parte de cadenas productivas globalizadas. La IED de países asiáticos en los países de la AP son diversificadas de acuerdo a la estructura sectorial, y, la mayor parte se dirige a actividades industriales y/o energéticas, pero desde el punto de vista del tipo de actividades, existe una relativa concentración en la actividad manufacturera, la logística y distribución.

30 Referencias. Centro Internacional de Comercio, ITC (2016). Trade Statistics for International Business Development, Trademap, Base de datos. Disponible en: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. (2015). World Investment Report Recuperado de fdi Markets. (2016). Estadísticas de inversión extranjera directa. Disponible en: Organización Mundial del Comercio, OMC. (2015). Estadísticas del comercio internacional Base de datos. Disponible en:

31 Gracias por su atención. CECP CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CUENCA DEL PACÍFICO CECP.javerianacali.edu.co