INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO"

Colombia tiene todas las condiciones para ser un jugador importante en la producción mundial de vehículos y el país puede tener una industria automotriz sólida y eficiente, que genere empleos de alta

1 Colombia tiene todas las condiciones para ser un jugador importante en la producción mundial de vehículos y el país puede tener una industria automotriz sólida y eficiente, que genere empleos de alta calidad. Juan Manuel Santos, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO Colombia es el segundo mayor productor de motocicletas en la región después de Brasil, con más de 660 mil unidades anuales. Acolfa, 2015 Fuente: ACOLFA, 2015 Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica, con más de 130 mil unidades ensambladas por año. ACOLFA,2015. Colombia cuenta con una amplia red de fabricantes y distribuidores de partes y piezas para vehículos y motos con capacidad para atender el mercado exterior. Colombia cuenta con la presencia de reconocidas ensambladoras: Renault, General Motors, Hero, Toyota-Hino, Suzuki.

2 INCREMENTO EN LA DEMANDA Y VENTAS DEL SECTOR Entre 2013 y 2015, las ventas de vehículos superan en promedio las 300 mil unidades. ANDI, Sofasa-Renault y General Motors Colmotores son las ensambladoras con mayor volumen de producción y ventas de vehículos en el mercado local. En vehículos de carga el líder en producción y ventas es Hino. El 66% de los vehículos vendidos en Colombia son importados y 34% son ensamblados. ANDI, Autos particulares, utilitarios, camionetas Pick Up y vehículos de carga son los segmentos con mayor participación en las ventas en el país. ANDI, La producción de motocicletas casi se duplicó entre y 2014 registrando un crecimiento promedio anual de 16%. La producción representa el 94% del consumo aparente y las importaciones el 6%. Se espera que la venta de vehículos crezca a una tasa promedio de 5,8% entre 2015 y 2019, con lo cual las ventas superarían las 430 mil unidades. Business Monitor, 2015 VENTA DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA MILES DE UNIDADES PRODUCCIÓN DE MOTOCICLETAS EN COLOMBIA MILES DE UNIDADES e 2016e 2017e 2018e 2019e e 2016e 2017e 2018e Fuente: ANDI y Business Monitor International e = estimado Fuente: Acolfa y Business Monitor International e = estimado

3 COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE VEHÍCULOS Las exportaciones de vehículos registraron un crecimiento compuesto anual de 15% entre y DANE, 2016 Colombia exporta principalmente automóviles particula res y vehículos de carga, con destino a países de la región como México, Ecuador, Chile y Perú. DANE, 2016 PROYECTOS QUE IMPACTAN A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Las exportaciones de motocicletas registraron un crecimiento compuesto anual de 22% entre y Ecuador y Venezuela son los principales destinos de las exportaciones. DANE, En razón a los 13 tratados de libre comercio suscritos por Colombia, el país ha logrado acceso preferencial con un arancel del 0% - en las principales partidas arancelarias de vehículos comerciales de pasajeros y carga, motos y vehículos utilitarios, a países como México, Perú y Chile. El desarrollo de la producción automotriz en Colombia, principalmente en la región Pacífico, permitirá organizar la cadena productiva alcanzando ventajas logísticas y de escala para la exportación de vehículos y autopartes. La implementación de los Sistemas Integrados de Transporte en las principales ciudades del país favorecerá el incremento en la demanda de vehículos comerciales de pasajeros. En 2014, el número de vehículos en servicio del transporte tradicional disminuyó 13% mientras que los pertenecientes a los Sistemas Integrados de Transporte aumentaron 46%. Se espera que para el 2020 la flota llegue a 20 mil buses aproximadamente. La expectativa de crecimiento en el comercio del país derivado de los nuevos acuerdos comerciales, el desarrollo de la industria manufacturera, y los proyectos de infraestructura vial que adelanta el Gobierno Nacional, incentivan la demanda de vehículos de carga, puesto que el 73% de la carga se moviliza por vía terrestre. El parque automotor vehículos de carga se duplicó entre 2000 y 2014 al pasar de a vehículos. El 73% del transporte de carga está constituido por camiones. Colfecar, 2015

4 MERCADO AUTOPARTISTA EN DESARROLLO Y AMPLIA OFERTA DE PROVEEDORES DE EQUIPO ORIGINAL Y DE REPOSICIÓN La producción en el sector de autopartes se duplicó en diez años al pasar de USD 414 millones en 2002 a USD 945 millones en 2012, registrando una tasa promedio de crecimiento anual de 10%. Las principales empresas fabricantes de autopartes se encuentran localizadas al interior del país, cerca a los centros de ensamble de automóviles, en departa mentos como Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia. - cerca de 140 posiciones arancelarias, destacándose los acumuladores eléctricos, neumáticos y vidrios de seguridad. Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, México y Perú se encuentran entre los principales destinos de las exportaciones de autopartes. OTROS FACTORES PARA INVERTIR EN EL SECTOR Mano de obra capacitada: el promedio anual de graduados de carreras relacio nadas con el sector es alrededor de 30 mil. Observatorio Laboral, El salario por hora en la industria manufacturera en Colombia es el segundo más bajo de la región con USD 2,41. IMD- World Competitiveness Yearbook 2015 Colombia ofrece los siguientes incentivos y programas que benefician a la industria automotriz: (1) Programa de Fomento para la Industria Automotriz PROFIA; (2) Régimen de ensamble para la Industria Automotriz en el marco de CAN; (3) Depósitos Habilitados para Transformación y/o Ensamble (DHTE); (4) Zonas Francas para ensamble; (5) Producción o ensamble de vehículos o equipos amigables con el ambiente; (6) Convenio Automotor Colombia Brasil. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE AUTOPARTES -2014, USD MILLONES Fuente: Programa de Transformación Productiva NÚMERO DE GRADUADOS EN ÁREAS AFINES A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Fuente: Ministerio de Educación. Los datos corresponden a graduados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica y afines

5 COLOMBIA, UN PAÍS CON MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO CUNDINAMARCA Bogotá es el principal centro de la industria, con 5 de las 8 ensambladoras del país. Bogotá tiene el parque automotor más grande de Colombia. En 2013 circulaban alrededor de 1,8 millones de automóviles en la ciudad, esto representa el 39% del parque vehicular del país. Bogotá absorbe el 37% de los vehículos nuevos matriculados en el país. Bogotá cuenta con más de 100 compañías autopartistas, que generan cerca del 85% de a producción de autopartes del país. Fuente: Invest in Bogotá VALLE DEL CAUCA Oportunidades de ensamble de buses, camiones, vehículos ligeros y motocicletas. Plataforma ideal para atender el mercado doméstico y los mercados internacionales por tener En Cali se encuentra el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria Automotriz (CDTIA-TECNNA), que busca incrementar la innovación, productividad y competitividad de la industria de autopartes y vehículos de Colombia. Oportunidad para la fabricación de autopartes: el Valle del Cauca es líder en la fabricación de acumuladores y baterías eléctricas y en la producción de llantas, neumáticas y otros productos de caucho. Fuente: Invest PAISAJE CULTURAL CAFETERO Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros. Régimen de incentivos competitivos: El desarrollo de la zona franca en Pereira permitirá que empresas de la industria automotriz puedan aprovechar el crecimiento del mercado interno y las posibilidades que ofrece el pacifico para exportar a la región. El desarrollo del sector metalmecánico en la región es una fortaleza importante para la producción de maquinaria y equipo y de equipo de transporte. Oportunidades en la fabricación de partes. CARIBE Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros Zonas Francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos Puerto de entrada para el material CKD proveniente de Europa y Norte América La ubicación estratégica del departamento en la costa caribe permite tener fácil acceso al mercado de Centro América y la región Andina El fortalecimiento de la industria metalmecánica en el departamento se constituye un factor que permiten el desarrollo de proyectos de producción de autopartes. Pro Barranquilla.

6 IMPORTANTES EMPRESAS EXTRANJERAS HAN ESCOGIDO A COLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN General Motors-Colmotores. Hero. Baterías MAC y Jhonson Controls. La compañía estadounidense General Motors invirtió USD $200 millones en su Zona Franca industrial para construir una planta de estampado y grafado. La compañía india, líder mundial en fabricación de motos, construyó una planta de producción con el objetivo de convertirse en plataforma de distribución hacia Centro y Suramérica por cuenta de las condiciones logísticas idóneas. La empresa líder en la producción de baterías en la región del Valle del Cauca realizó un Joint Venture con la empresa norteamericana Jhonson Controls, principal productor de baterías en el mundo.

Documentos relacionados

Sector Automotriz. Septiembre 2009

Sector Automotriz. Septiembre 2009 COLOMBIA: LA TRANSFORMACIÓN DE UN PAÍS Sector Automotriz Septiembre 2009 Sector Automotriz Industria Dinámica Las exportaciones colombianas se incrementaron un 46% en el periodo(06-08) Excelente posición