INVERSIÓN EN EL SECTOR LÁCTEO

Transcripción

1 Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina, con un volumen aproximado de 6700 millones de litros anuales, superado solo por Brasil, México y Argentina. (FAO) INVERSIÓN EN EL SECTOR LÁCTEO Colombia cuenta con diferentes regiones que proveen leches de diferentes características y composiciones, las cuales pueden ser utilizadas para el procesamiento de una alta gama de productos lácteos millones de litros de leche fresca disponibles para el procesamiento por parte de nuevas industrias, cantidad que actualmente no entra al canal formal de transformación. (Fedegán, 2015). Con una población de 48 millones de habitantes y un consumo per cápita de leche de 140 litros/persona, Colombia tiene un consumo per cápita tres veces superior al consumo promedio en países desarrollados (44 litros/persona). (Fedegán, 2015). PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS EN AMÉRICA LATINA, 2015, A MILES DE MILLONES DE LITROS 34,25 Fuente: FAOStat

2 EXPORTACIONES Y USO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO En 2015 Venezuela fue el principal importador de productos lácteos colombianos, con una participación del 80,2% (USD18,7 millones), seguido por Estados Unidos con una participación del 13,6% (USD3,2 millones). En 2015 los principales productos lácteos exportados por Colombia fueron leches y natas, quesos, requesones, leche condensada y mantequilla. (DANE-2015). (DANE-2015) Alemania, China, Italia, Países Bajos, Francia y Reino Unido fueron los mayores importadores de productos lácteos en el mundo durante Es importante señalar que estos países tienen tratado de libre comercio con Colombia. (Trade-Map, 2015). Países como México y Ecuador importaron pequeñas cantidades de productos lácteos colombianos, USD 0,7 millones y USD 0.5 millones, respectivamente. (DANE-2015). Las empresas establecidas en Colombia podrán realizar exportaciones lácteas a Centro y Sur América (México, Guatemala, Ecuador, Perú y Chile), con previa autorización emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). ESTADOS UNIDOS Colanta está exportando productos lácteos a los Estados Unidos como: leches y natas, mantequilla, yogur, queso fresco y requesón. (USD 1,1 millones exportados en 2015). (DANE) GUATEMALA Alpina puede exportar leche en polvo y arequipe a este mercado. VENEZUELA Colanta Costalac, Colombina, parmalat, entre otras exportan productos lácteos a Venezuela, los productos exportados más relevantes son.leches, natas, leche condensada y mantequillas (USD 18,6 millones en 2015). (DANE). CHILE A Bufallabella y Colanta se les permite exportar productos lácteos a Chile como: queso, requesón, yogur y lactosueros. PERÚ Nestlé de Colombia está exportando leche condensada y leches y natas concentradas y sin concentrar a Perú (USD 0.07 millones exportados en 2015). (DANE). ECUADOR Colanta esta exportando (USD 0.11 millones en leche y nata en 2015). (DANE).

3 DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS FRUTAS FRESCAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS PRODUCCIÓN DE LECHE La producción de frutas (excluyendo banano y plátano) en Colombia se incrementó un 9%, 12,3%, pasando de 3,5 millones de toneladas producidas en 2012 a 4 millones de toneladas en (Ministerio de Agricultura) La disponibilidad de diferentes tipos de leche en función de la región. Colombia es un país tropical con una gran variedad de ecosistemas donde cerca de 95 tipos de frutas son propias del país y otras especies son traídas de otras zonas ecuatoriales. Colombia es el tercer país de América Latina en número de hectáreas destinadas a la producción de frutas con una participación del 10,6% equivalente a ha; siendo además el tercer productor de la región con 7,6% equivalente a 9,5 millones de toneladas (FAO) REGIÓN 03 REGIÓN 02 REGIÓN 04 % PROMEDIO GRASAS 3,6% 3,9% 3,6% Colombia tiene uno de los mayores potenciales de tierra disponible para uso agrícola, 7,4 millones de hectáreas son aptas para usos frutícolas. (Asohofrucol). NACIONAL 3,7% 3,5% % PORCENTAJE DE PROTEÍNAS 3,07% 3,32% FRUTAS PROCESADAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS 3,97% 3,02% 3,02% Para la producción de lácteos como yogures, leches saborizadas y otra variedad de productos lácteos, Colombia ofrece una alta variedad de frutas procesadas congeladas (IQF). Dentro de la oferta colombiana de frutas procesadas sobresalen frutas como piña, mango, papaya, fresa, melón, uchuva y banano. (Olmué, 2013). En 2013 Colombia produjo más de 200 mil toneladas de alimentos elaborado a partir de frutas y verduras, los principales productos procesados fueron salsas de tomate, pulpa de frutas, patatas y salsas para las tablas. (DANE-Cuentas Nacionales de 2013). REGIÓN 01 TOTAL PROMEDIO SÓLIDOS 12,11% 12,57% 12,08% 12,16% % Fuente: FEDEGÁN. 11,82%

4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GANADERÍA Históricamente, la ganadería en Colombia ha sido extensiva. De las 114 millones de hectáreas del territorio nacional existe un potencial para uso de ganadería de alrededor de 20,3 millones de 30.4 sobreutilizando su capacidad. Este escenario genera una oportunidad para invertir en alianzas con Genética, alimentación y pasturas. Implementar modelos de ganadería intensiva. USO ACTUAL Y POTENCIAL DE SUELOS EN COLOMBIA OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS (MILLONES DE HECTÁREAS) La leche es uno de los productos más importantes en la dieta de los colombianos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los consumidores gastan alrededor de 2,5% del total de sus ingresos en productos lácteos. 71,5 80,5 JOINT VENTURE CON SOCIOS LOCALES: inversión en plantas industriales a través del desarrollo tecnológico e innovación en procesos y productos. 39,2 4,9 21,5 AGRICULTURA USO ACTUAL Diferentes oportunidades de negocio: DESARROLLO DE NEGOCIOS CERTIFICADOS: productos orgánicos y amigables con el ambiente cada vez tienen una mayor importancia tanto en el mercado colombiano como en el mundo. 19,3 GANADERÍA otros USOS USO POTENCIAL LECHE EN POLVO: Joint Venture con socios comerciales para incrementar la capacidad de producción. PRODUCTOS LÁCTEOS: acceso a mercados internacionales a través de alimentos procesados como: yogures, quesos y productos lácteos que obtengan admisibilidad sanitaria.

5 TEJIDO EMPRESARIAL Existe un potencial de socios estratégicos, compañías enfocadas en la producción, transformación y comercialización de productos lácteos con conocimiento en patrones de consumo y distribución nacional. Existen más de 80 compañías en Colombia en el sector lácteo reportadas por la Superintendencia de Sociedades; más del 50% están ubicadas en Bogotá y Antioquia. PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE LÁCTEOS EN COLOMBIA REGIÓN CARIBE REGIÓN ANDINA Atlántico: Cooperativa de Productores de Leche del Atlántico Ltda. y Cooperativa Industrial Lechera de Colombia. Bogotá: Alpina, Productos Alimenticios S.A., Procesadora de Leches S.A., Daity Partners Américas Manufacturing Colombia Ltda., Parmalat Colombia Ltda., Helados Modernos de Colombia S.A., Industria Colombiana de Lácteos INCOLÁCTEOS Ltda, y Productos Lácteos Robin Hood S.A. Cesar: Freskaleche S.A. Magdalena: Alquería. Córdoba: Colanta. Cundinamarca: Colanta Ltda., Algarra S.A., Danone-Alquería S.A. y Productos Lácteos El Recreo S.A. REGIÓN CAFETERA Santander: Freskaleche S.A. Antioquia: Colanta Ltda. y PCA Productora y Comercializadora de Alimentos S.A., Alpina, Alquería, Parmalat. REGIÓN PACÍFICO Caldas: Central Lechera de Manizales S.A., Alpina. Valle del Cauca: Parmalat. Risaralda: Parmalat. Quindío: Colanta Ltda. Cauca: Parmalat, Alpina. Fuente: BPR Benchmark 2013.

6 IMPORTANTES EMPRESAS HAN ESCOGIDO A COLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN PARMALAT, ITALIA La compañía llegó a Colombia en 1995 con el lanzamiento de su primer producto: Leche Pasteurizada Parmalat. INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN DE LECHE DANONE, FRANCIA La compañía francesa Danone entró al mercado colombiano en una alianza con Alquería abriendo una planta de producción en Cajicá, Cundinamarca. GRUPO GLORIA, PERÚ La compañía peruana adquirió el 100% de la compañía colombiana Algarra en lácteos en Colombia: (i) régimen de Zona Franca, que incluye un régimen especial para los productos lácteos, (ii) los incentivos de formalización de negocios, (iii) los incentivos de creación de empleo. APOYO DE ENTIDADES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: busca desarrollar sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocio sectoriales, para favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de alianzas público-privadas. FEDEGÁN, FEDERACIÓN NACIONAL DE GANADEROS DE COLOMBIA. PROCOLOMBIA: encargada de la promoción de inversión, exportaciones y turismo de Colombia.