Comenzar a trabajar con Tableau Server 7.0

Transcripción

1 Comenzar a trabajar con Tableau Server 7.0 Bienvenido a Tableau Server. Esta guía lo conducirá a través de los pasos básicos para instalar y configurar Tableau Server, luego use algunos datos de muestra para explorar una vista. También aprenderá cómo agregar usuarios al servidor. Mientras esta guía lo inicia, asegúrese de además ver la Guía completa del administrador en la ayuda del servidor en línea (también disponible como un archivo PDF). Qué hay en esta guía? Instalación y configuración...2 Activación de licencia...3 Explore el servidor...4 Abrir una vista...5 Administre los usuarios...6 Página 1

2 Instalación y configuración Luego de descargar el archivo de instalación de Tableau Server desde el Centro de Cuentas de Clientes de Tableau, siga las siguientes instrucciones para instalar el servidor. 1. Haga doble clic en el archivo de Configuración Haga doble clic en el archivo de Configuración y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 2. Verifique las opciones de configuración De manera predeterminada, Tableau Server se ejecuta en una cuenta de máquina llamada Network Service y utiliza un sistema de administración de usuarios interno. Si quiere usar una cuenta de usuario específica o Active Directory, continúe al Paso 3, de otra forma, salte al Paso Configuración de usuario y Active Directory (Opcional) Si quisiera utilizar una cuenta de usuario específica (útil si utiliza NT Authentication con fuentes de datos), especifique un Usuario y Contraseña. 4. Seleccione si desea instalar datos de muestra Seleccione si desea instalar datos de muestra junto a tres cuentas de usuario de muestra. Puede usar las muestras para ayudarse a comenzar a usar Tableau Server. Para usar Active Directory, seleccione Active Directory como el tipo de Autenticación. Escriba el dominio de Active Directory y nickname en los cuadros de texto correspondientes. Haga clic en Guardar. Página 2

3 Activación de licencia Para comenzar a usar Tableau Server, primero debe activarlo. Necesita al menos una clave de producto. Puede accede a sus claves en nuestro Centro de Cuentas de Clientes de Tableauen línea. Luego de instalar y configurar el servidor, el administrador de claves de producto abre automáticamente la ubicación donde puede ingresar su clave y registrarse. 1. Active el producto Seleccione Activar este producto cuando se abra el administrador de claves de producto. 2. Ingrese su clave de producto Pegue su clave de producto en el cuadro de texto correspondiente y haga clic en Activar. 3. Registre el producto Luego de activarlo, debe registrar el producto. Proporcione la información necesaria y haga clic en Registrar. 4. Cree la cuenta de administrador Si está usando Active Directory, digite un nombre de Nombre de usuario y Contraseña para el usuario de Active Directory quien será el administrador. Si está usando una Autenticación local, cree una cuenta administrativa digitando un Nombre de usuario y Contraseña (dos veces) a su elección. Página 3

4 Explore el servidor Cuando se registre por primera vez en el servidor, verá una lista de vistas y un área de navegación en el lado izquierdo de la página. Tómese un momento para explorar la interfaz de Tableau Server. Las áreas más importantes se describen a continuación. A B C D E A. Área de navegación El área de navegación le ayuda a explorar los proyectos, los libros de trabajo y las vistas en el servidor. Puede usar los vínculos rápidos para ir a las listas comunes filtradas y ordenadas (ej.: vistas ordenadas por proyecto). Si está conectado como Administrador, el área de navegación incluirá además vínculos que le ayudarán a administrar el servidor. B. Lista de vistas La lista de vistas muestra todas las vistas en el servidor. De manera similar, puede ver una lista de libros de trabajo, proyectos, fuentes de datos, etc. La lista se puede ver como vistas en miniatura o texto. C. Acciones El menú de Acciones contiene varios comandos para aplicar a los ítems seleccionados en la lista. Por ejemplo, puede configurar los permisos, modificar etiquetas e incluso eliminar. Las Acciones varían con relación a su nivel de licencia y derechos. D. Opciones de orden Ordene la lista por nombre, proyecto, fecha de modificación, etc. Puede ordenar de manera ascendente o descendente. E. Búsqueda Busque contenidos en el servidor. Puede usar palabras clave relacionadas para limitar la búsqueda a un atributo específico. Por ejemplo, al buscar por nombre:retornos de proyecciones de venta, solo aparecerán ítems cuyos nombres contienen las palabras ventas o proyecciones. Página 4

5 Abrir una vista Cuando navegue en una vista específica, puede interactuar con la visualización. Fijémonos en la vista de Rendimiento del Área de Ventas que está instalada junto a los libros de trabajo y usuarios de muestra. Puede interactuar con la vista usando la barra de herramientas, los filtros rápidos, las acciones para resaltar y filtrar configuradas entre el mapa, la tabla de texto y el diagrama de dispersión. La interactividad depende de su nivel de licencia y permisos. Con un nivel de licencia de interaccionador, puede ordenar, filtrar, ver datos seleccionados y más. Por ejemplo, esta vista muestra las ventas por segmento de cliente y código postal. Use el filtro rápido a su izquierda para excluir segmentos de clientes específicos. Desmarque la casilla Corporativa para excluir todas las ventas corporativas de la vista. Sitúese sobre una marca para explorar más detalles. Use las sugerencias para filtrar o sacar las marcas rápidamente, y para ver los datos. Página 5

6 Administre los usuarios Como administrador usted es responsable de agregar usuarios y asignarles niveles de licencia. Inicie sesión como administrador y luego siga las instrucciones para aprender a hacerlo. La sección de Administración del área de Navegación ofrece herramientas para administrar usuarios, grupos, proyectos, sitios, licenciamiento y más. Por ahora, enfoquémonos en la página de Usuarios. Haga clic en el vínculo de Usuarios. Si instaló los datos de muestra, verá dos usuarios en la lista: la cuenta de administrador a la que ya está conectado y Tableau Software. Al mirar a través de la tabla podrá ver el nivel de licencia de cada usuario y otros atributos. Puede modificar cualquiera de estos atributos seleccionando el usuario y luego seleccionando una acción en la barra de Acciones. Preparado, listo, ya! Ahora está listo para agregar sus propios usuarios y distribuir niveles de licencia. Haga clic en el vínculo Agregar usuario al final de la lista para comenzar a agregar usuarios. Puede obtener ayuda en cualquier momento al hacer clic en el vínculo de Ayuda en la parte superior de cada página del servidor. El sistema de ayuda incluye una Guía de administrador en línea (también disponible como PDF) la que incluye información acerca de la configuración, seguridad y más. Página 6