Expectativas del Precio de Energía Eléctrica para los

Transcripción

1 Expectativas del Precio de Energía Eléctrica para los Grandes Usuarios Presentado en la Reunión de Cambio de Junta Directiva de Grandes Usuarios 22 de Agosto 2012

2 Contenido 1 2 Indicadores del Sector Eléctrico de Guatemala Cambios en la Oferta Importantes: Licitaciones tanto de Generación como de Transporte 3 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación

3 1 De qué Depende la Expectativa de los Precios en el Mercado Eléctrico? En cualquier mercado, la formación de precios depende del nivel de OFERTA y DEMANDA que hay. La OFERTA en Guatemala del mercado eléctrico esta constituida por: Generación Transporte Distribución Comercialización

4 Factores Condicionante del Precio Factores Exógenos (precio de Combustibles, consumo específico, demanda, hidraulicidad, disponibilidad Comportamiento de los Participantes del Mercado Derivados de la estructura de la producción y generación Evolución del entorno regulatorio (pagos por capacidad, tipo de mercado obligatorio, físico, spot- otros) Estos Factores Determinarán la Expectativa de Precio de Energía Eléctrica

5 1 Indicadores del Sector Eléctrico de Guatemala Los indicadores del sector eléctrico nos permiten tener un panorama de la situación actual de las variables del Sistema Nacional Interconectado -SNI-, entre las cuales se encuentran la demanda y oferta de energía eléctrica, índices de electrificación, precios de energía, recursos utilizados para la generación de energía eléctrica, etc.

6 1 Indicadores del Sector Eléctrico de Guatemala Relación PIB vrs crecimiento del consumo de energía 12.0% 10.0% 10.9% 10.4% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 6.6% 2.96% 4.36% 6.9% 4.99% 6.0% 3.85% 3.61% 4.2% 2.33% 6.3% 6.2% 3.87% 2.53% 6.8% 3.15% 6.5% 4.9% 5.38% 3.26% 6.1% 6.30% 3.30% 0.5% 0.9% 2.7% 2.78% 0.0% % TASA CRECIMIENTO PIB TASA CRECIMIENTO DEMANDA DE ENERGÍA Existe una relación directa entre el PIB y el consumo de energía a través del tiempo, reflejándose en los cambios que existen en las tasas de crecimiento de cada una de dichas variables.

7 1 Indicadores del Sector Eléctrico de Guatemala Indicadores del SNI del año 2011 Generación Local 8,146.5 GWh Evolución del Consumo de Energía Consumo Interno GWh Exportaciones GWh Importaciones GWh Precio Promedio SPOT US$/MWh Demanda Máxima 1, MW GWh Consumido Factor de Carga % Año Exportación e Importación de Energía Eléctrica Histórico del precio SPOT de la energía GWH Precio (US$/MWh) EXPORTACIONES IMPORTACIONES Precio Spot

8 2 Resultados de las Licitaciones recientes en el Subsector de energía eléctrica.

9 2 Introducción de la Planificación en el Sector Eléctrico. Año 2008 Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación Objetivos del Plan: Cumplir la Política Energética aprobada por el MEM en 2007 Diversificar la composición de la matriz energética, priorizando el desarrollo de los recursos renovables Promover las inversiones en generación eficiente Reducir los costos del suministro de energía eléctrica Minimizar el impacto en el medio ambiente de las emisiones de CO 2 Impulsar la integración energética regional Conformar una base de datos para la elaboración del Plan de Expansión del Sistema de Transporte. 100% 90% 80% 70% Evolución de la Matriz Energética Diesel Importación Bunker 60% 50% 40% 50% 57% 52% 59% 60% 65% Carbón Bíomasa 30% 20% 10% 0% Proyección 2012 Hidroelectricidad Geotérmia Recursos Renovables

10 2 Resultados de las Licitaciones recientes en el Subsector de energía eléctrica. Año 2008 Licitación Abierta para la Contratación de una Planta de Carbón de 200MW. Año 2007 La CNEE mediante resolución CNEE aprobó las Bases de Licitación para adicionar nueva generación tal y como lo establece las reformas a los reglamentos. Objeto de la licitación Contratación por 15 años de una central térmica que operara a base de carbón mineral, que inicie operación comercial en el año 2012

11 2 Resultados de las Licitaciones recientes en el Subsector de energía eléctrica. Año 2009 Licitación Abierta PET La CNEE efectuó en marzo del año 2009, el lanzamiento del proceso de Licitación Abierta PET que permitió obtener el menor valor de Canon Anual por la prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica STEE- por el diseño, construcción, constitución de servidumbres, supervisión, operación y mantenimiento de las obras de transmisión del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica Subestación el Rancho 230/69kV Subestación El Estor 230/69kV

12 2 Resultados de las Licitaciones recientes en el Subsector de energía eléctrica. Año 2012 Resultados de la Licitación Abierta PEG Adjudicación Recurso Proyectos que Respaldan Potencia. Potencia Garantizada MW Precio de la Potencia USD/kW-mes Precio de la Energía USD/ MWh Año 2012 Proyecto Nuevo o Existente 1 Hidro Existente 2 Hidro Nuevo 3 Hidro Nuevo 4 Hidro Nuevo 5 Hidro Nuevo 6 Hidro Nuevo 7 Hidro Nuevo 8 Hidro Nuevo Total Recursos Proyectos de Generación Distribuida Renovable Precio de la Energía Potencia a Instalar Generada MW USD/MWh Año 2012 Proyecto Nuevo o Existente 1 Hidro Nuevo 2 Hidro Nuevo 3 Hidro Nuevo 4 Hidro Nuevo 5 Hidro Nuevo 6 Hidro Nuevo 7 Hidro Nuevo 8 Hidro Nuevo Total 16.3 La potencia adjudicada total es de MW de Hidroeléctricas

13 3 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación

14 3 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación En el mes de enero de 2012, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la actualización de: El Plan de Expansión del Sistema de Generación para el período El Plan de Expansión del Sistema de Transporte para le período

15 3 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación Resultados Técnicos Para cada uno de los escenarios de expansión del sistema de generación se obtuvieron los siguientes resultados y proyecciones: Potencia Nueva Potencia Disponible Despacho Hidro-Térmico Inserción del Plan Matriz Energética (%) Emisiones de CO 2

16 3 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación Resultados Técnicos Para cada uno de los escenarios de expansión del sistema de generación se obtuvieron los siguientes resultados y proyecciones: Potencia Nueva Potencia Disponible Despacho Hidro-Térmico Inserción del Plan Matriz Energética (%) Emisiones de CO 2

17 3 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación Potencia Nueva Óptima a Instalar (Escenario 4 Todos los Recursos) 16.3% 17.8% 65.9% Hidro Como resultado del escenario 4, es necesario Biomasa-Carbón la instalación de 1,110 MW de centrales Carbón hidroeléctricas (Incluyendo Palo Viejo), Gas Natural 300 MW de Geotérmicas y se incluye los 275 MW de Jaguar. Geotermia 1,685 MW

18 3 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación Despacho Hidro-Térmico (Escenario 4 Todos los Recursos) 1 GWh 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2026 Hidro Búnker Inteconexión Carbón Carbón (2) BIomasa (2) Carbón (1) Biomasa (1) Gas Natural Geotermica Consumo Local

19 3 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación Evolución de la Matriz Energética 100% 90% Introducción de la Geotermia 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GWh anual Interconexión Búnker Gas Natural Carbón Carbón (2) Geotermia Biomasa Hidro

20 3 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación Resultados Económicos Para cada uno de los escenarios de expansión del sistema de generación se obtuvieron los siguientes resultados y proyecciones económicos, de las centrales nuevas: Inversión Anual Costo de KW anual Costo Marginal Costo Monómico

21 3 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación Costo anual de Inversión (Escenario 4 Todos los Recursos) Millones US$ Hidroeléctrica Térmica (Gas Natural) Térmica (Geotérmica) Térmica (Búnker) Térmica (Biomasa-Carbón) Térmica (Jaguar)

22 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación Tendencia del Costo Marginal (Escenario 4 Todos los Recursos) US$/MWh 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2026 Costo Marginal Tendencia Costo Marginal

23 44 40 Tendencia del Costo Monómico de Energía (Escenario 4 Todos los Recursos) 36 Costo de la Potencia (US$/KW-mes) Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación US$/KWh 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2026 Costo Promedio Mensual de Operación Costo Promedio Mensual de Potencia Instalada Tendencia de Monómico (US$/KWh)

24 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación Tendencia del Costo Marginal INCORPORACIÓN JAGUAR 120 US$/MWh / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2026 Biomasa-Carbón Gas Natural Sin Geotérmicas Todos los Recursos Exportaciones Eficiencia Energética Tendencias y Demanda Alta

25 Tendencias de los Costos Mayoristas Estimados en el Plan de Expansión de Generación Tendencia del Costo Monómico de Energía US$/KWh 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2026 Biomasa-Carbón Gas Natural Sin Geotérmicas Todos los Recursos Exportaciones Eficiencia Energética Tendencias y Demanda Alta

26 Resultados Económicos Integrados No. de los escenarios del Plan de Expansión de Generación Escenario Costo de Inversión (Millones US$) Costo de Operación Promedio (Millones US$) Costo Total (Millones US$) Promedio Costo Marginal US$/MWh Promedio del Costo Monómico US$/KWh Promedio Costo de Potencia Nueva US$/kWmes 1 biomasa-carbón 1, , , gas natural 1, , , Sin Geotérmicas 1, , , Todos los Recursos 1, , Exportaciones 2, , , Eficiencia Energética 1, , Tendencias y Demanda Alta 2, , , Para cumplir con el Plan de Expansión de la Generación es necesario realizar inversiones entre un rango aproximado de 1500 a 2400 Millones de USD ( ), lo que supone un costo del pago de inversión que va dentro del rango estimado de 28 a 32 USD/KW-mes.

27 Resultados Económicos Integrados de los escenarios del Plan de Expansión de Generación Si se realizan las inversiones consideradas dentro del Plan de Expansión se obtendrían costos marginales promedio anuales dentro del rango de 75 a 95 USD/MWh. Al momento de realizar las nuevas inversiones el costo monómico promedio de las mismas estaría dentro de un rango de 80 a 120 USD/MWh. La incorporación de la Planta de Generación Jaguar, tiene el efecto de disminuir el costo marginal. Para mantener la tendencia hacia la baja del costo marginal promedio es necesario seguir instalado nuevas plantas de generación, de acuerdo a lo planificado. Todo lo anterior es considerando los precios del año 2012.

28 Gracias