Comercio Exterior del Aceite de Oliva español. Campaña 2014/15.

Transcripción

1 Comercio Exterior del Aceite de Oliva español. Campaña 214/15. 18ª REUNIÓN MESA SECTORIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA. Madrid, 27 de enero de 216 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES

2 Qué vamos a estudiar -Comercio Exterior de Aceite de Oliva de España: Exportaciones Importaciones -Período de referencia: campaña 214/15 (1/1/214 3/9/215) -Comparación con campaña 213/14 y la media de las cuatro anteriores a la objeto de análisis. -Fuente utilizada: EUROSTAT -Partidas que comprende: Aceite de oliva lampante: (AOL) Aceites de oliva vírgenes (extra y virgen): (AOV y AOVE) Aceite de oliva-contiene y aceite de oliva refinado: 1599 (AOR) 2

3 PRODUCCIÓN t EXPORTACIONES t PRODUCCIÓN t DISPONIBILIDADES t Fuente: EUROSTAT y COI t IMPORTACIONES DISPONIBILIDADES t 3

4 Toneladas DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES CUÁNTO HEMOS EXPORTADO? Volumen (t) % -5 % /14 214/15 Media 4 últimas 4

5 Miles de euros DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES CUÁNTO HEMOS EXPORTADO? Valor (miles ) % + 32% /14 214/15 Media 4 últimas 5

6 2.364, ,36 /t 3.278,53 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES CUÁNTO HEMOS EXPORTADO? Valor unitario ( /t) % respecto de la media /14 214/15 Media 4 últimas 6

7 1.- CUÁNTO HEMOS EXPORTADO? El comportamiento de las exportaciones de aceite de oliva en su conjunto en esta campaña 214/15 ha sido: -Menos volumen -Más valor -Mayor valor unitario 7

8 2.- QUÉ HEMOS EXPORTADO? AOR 22% AOL 6% AOVE + AOV 72% Esta distribución tradicional también se ha mantenido en la campaña 214/15 Correspondencia entre la partida arancelaria consultada y las categorías Partida arancelaria 15911: Aceite de oliva lampante. AOL Partida arancelaria 15919: Aceite de oliva virgen extra y vírgenes. AOVE + AOV. Partida arancelaria 1599: Aceite de oliva contiene y aceite de oliva refinado. AOR. 8

9 1.88, ,1 /t 2.74, Toneladas Miles de euros DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES 2.- QUÉ HEMOS EXPORTADO? Aceite de Oliva Lampante Exportaciones de AOL. Volumen (t) Exportaciones de AOL. Valor (miles ) /14 214/15 Media 4 últimas Exportaciones de AOL. Valor unitario ( /t) /14 214/15 Media 4 últimas 32% en volumen respecto media 17% en volumen respecto 213/14 94% en valor respecto a la media y del 18% respecto a campaña 213/14 38% en valor unitario respecto a la media y del 44% respecto a campaña 213/14 213/14 214/15 Media 4 últimas 9

10 2.414, ,45 /t 3.397, Toneladas Miles de euros DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES 2.- QUÉ HEMOS EXPORTADO? Aceite de Oliva Virgen y Virgen Extra Exportaciones AOVE y AOV. Volumen (t) 213/14 214/15 Media 4 últimas Exportaciones de AOVE y AOV. Valor unitario ( /t) Exportaciones AOVE y AOV. Valor (miles ) 213/14 214/15 Media 4 últimas 7% en volumen menos que la media y un 27% que campaña 213/14 3% en valor más que la media y un 2,5% que campaña 213/14 41% en valor unitario tanto con respecto a media como a campaña 213/ /14 214/15 Media 4 últimas 1

11 2.319, , ,4 /t Toneladas Miles de euros Exportaciones AOR. Volumen (t) DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES 2.- QUÉ HEMOS EXPORTADO? Aceite de oliva contiene y Aceite de Oliva Refinado 6. Exportaciones AOR. Valor (miles ) /14 214/15 Media 4 últimas 213/14 214/15 Media 4 últimas Exportaciones de AOR. Valor unitario ( /t) % en volumen menos que la media y un 22% que campaña 213/14 25% en valor más que la media y un 1,7% que campaña 213/14 32% en valor unitario tanto con respecto a media 213/14 214/15 Media 4 últimas 11

12 2.- QUÉ HEMOS EXPORTADO? GRANEL O ENVASADO AOR 42% 58% AOV+AOVE 49% 51% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Envasado Granel Fuente: ASOLIVA Con una representación sobre las exportaciones totales de AOVE y AOV del 6% y para AOR del 9% 12

13 2.- QUÉ HEMOS EXPORTADO? -Misma distribución de las exportaciones entre las categorías de la media de las últimas cuatro. -La evolución de las exportaciones ha venido marcada por lo que ha sucedido en AOVE + AOV y AOR. -El AOL ha tenido unos crecimientos mayores que el resto, pero su proporción en el conjunto es muy bajo. -Siguen siendo superiores las exportaciones a granel que envasadas. 13

14 Toneladas DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Empezó por encima de la campaña 213/ CUÁNDO HEMOS EXPORTADO? Distribución mensual de las exportaciones Y a partir de febrero fue por debajo de la media OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Media 4 últimas 213/14 214/15 14

15 4.- A DÓNDE HEMOS EXPORTADO ACEITE DE OLIVA? INTRA UE vs EXTRA UE. Volumen (t) Media / ,8% respecto a la media ,3% respecto a la media 213/ EXTRA UE INTRA UE Aumento de las exportaciones EXTRAUE respecto a la media y retroceso de las INTRAUE, respecto a la campaña 213/14 reducción en ambas zonas pero más significativa en la INTRAUE 15

16 4.- A DÓNDE HEMOS EXPORTADO ACEITE DE OLIVA? INTRA UE vs EXTRA UE. Valor unitario ( /t) Media /15 213/ , , , , , ,53 Mayor revalorización de las exportaciones INTRAUE (+ 41% respecto a la media) que en la zona EXTRAUE (+26% respecto a la media) EXTRA UE INTRA UE Disminución del diferencial entre la zona INTRAUE y EXTRAUE que según la media era 32% al actual 18,5%. 16

17 Exportaciones de AOVE y AOV. Valor unitario ( /t) 4.- A DÓNDE HEMOS EXPORTADO ACEITE DE OLIVA? Media 4 últimas 214/ , , , ,67 P nacional AOVE 214/15 = 3.345,51 /t 213/ , ,82 P nacional AOV 214/15 = 3.82,39 /t P nacional AOR 214/15 = 2.969,75 /t Exportaciones de AOR. Valor unitario ( /t) EXTRA UE INTRA UE Media 4 últimas 2.672, ,79 Menor valor unitario de las exportaciones en INTRAUE que el precio medio nacional en la campaña 214/15 para AOR. 214/15 213/ , , , ,38 EXTRA UE INTRA UE 17

18 4.- A DÓNDE HEMOS EXPORTADO ACEITE DE OLIVA? Campaña 214/15 Media 4 últimas Volumen Valor Valor unitario Volumen Valor Valor unitario (t) (miles ) ( /t) (t) (miles ) ( /t) ITALIA , ,14 PORTUGAL , ,7 FRANCIA , ,7 REINO UNIDO , ,97 ESTADOS UNIDOS , ,49 BRASIL , ,76 JAPÓN , ,22 CHINA , ,31 AUSTRALIA , ,6 RUSIA , ,79 COREA DEL SUR , ,61 RESTO DEL MUNDO , ,6 TOTAL MUNDO , ,36 18

19 4.- A DÓNDE HEMOS EXPORTADO ACEITE DE OLIVA? JAPÓN 3% REINO UNIDO 5% BRASIL 1% AUSTRALIA 1% CHINA 3% ESTADOS UNIDOS 9% COREA DEL SUR 1% RUSIA 1% RESTO DEL MUNDO 15% FRANCIA 1% PORTUGAL 11% ITALIA 4% Es una distribución tradicional 19

20 /t Toneladas DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES 4.- A DÓNDE HEMOS EXPORTADO ACEITE DE OLIVA? Comparación del volumen de exportación según destino Valor unitario de las exportaciones según destino /15 Media Los mayores valores unitarios se logran en los países fuera de la UE especialmente en los nuevos mercados, donde el porcentaje de AOVE y AOV es más alto V unitario 214/15 V unitario media

21 2.14, , , ,76 /t 3.11, , Toneladas Miles de euros Volumen exportado a Italia de AO DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES 213/14 214/15 Media 4 últimas Valor unitario de exportaciones de AO a Italia vs. precio nacional de AO % Valor unitario 5.- PRINCIPALES MERCADOS 213/14 214/15 Media 4 últimas Precio medio en España AO Italia Valor de exportaciones a Italia de AO 213/14 214/15 Media 4 últimas Valor unitario exportaciones a Italia < Precio medio nacional Precio medio nacional = media ponderada de los precios nacionales por campaña para las diferentes categorías según su peso en la exportación 21

22 2.31, , , , ,7 2.87,76 /t Toneladas Miles de euros Volumen exportado a Portugal de AO DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES 5.- PRINCIPALES MERCADOS Portugal Valor de exportaciones a Portugal de AO /14 214/15 Media 4 últimas Valor unitario de exportaciones de AO a Portugal vs Precio nacional % respecto a la media /14 214/15 Media 4 últimas Valor unitario exportaciones a Portugal < Precio medio nacional En el caso de Portugal el porcentaje de AOVE y AOV en las exportaciones es menor a la media, lo que explicaría esta situación pero en Italia, no. 213/14 214/15 Media 4 últimas Precio nacional AO 22

23 2.481, , , , ,76 /t 3.144, Toneladas Miles de euros Volumen exportado a EEUU de AO DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES 5.- PRINCIPALES MERCADOS EEUU 9% respecto a la media Valor de exportaciones a EEUU de AO /14 214/15 Media 4 últimas En EEUU la reducción respecto a la campaña 213/14 más importante que en el resto, incluso en cuanto a valor, frente a lo que ha sucedido en global, donde el valor ha aumentado /14 214/15 Media 4 últimas Valor unitario de exportaciones de AO a EEUU vs Precio nacional 33% respecto a la media 5 213/14 214/15 Media 4 últimas 23 Precio nacional AO

24 3.99, , , , , ,76 /t Toneladas Miles de euros Volumen exportado a China de AO DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES 5.- PRINCIPALES MERCADOS China Valor de exportaciones a China de AO /14 214/15 Media 4 últimas Valor unitario de exportaciones de AO a China vs Precio nacional 18% respecto a la media 213/14 214/15 Media 4 últimas Precio nacional AO 213/14 214/15 Media 4 últimas En China se lograron incrementar las exportaciones respecto a la campaña anterior, hecho diferenciador En los mercados asiáticos, el 9% de nuestras exportaciones son de AOVE y AOV. 24

25 5.- PRINCIPALES MERCADOS -Los países de la UE han sufrido una revalorización en los valores unitarios a la exportación más elevada que países fuera de la UE, y más cercano a lo que ha sucedido en el mercado nacional español, el caso de Italia el más evidente. -La revalorización de nuestras exportaciones fuera de la UE ha sido menor a la subida de precios nacionales experimentada en 214/15 en España, posiblemente los exportadores han amortiguado estos vaivenes en aras de mantener su cuota de mercado. -Los mercados asiáticos, China y Japón, crecen en este 214/15, con aceites vírgenes y vírgenes extra. Inicio 25

26 Importaciones. 1.- CUÁNTO HEMOS IMPORTADO? Media / Volumen (t) % Campaña muy diferente al resto: Cantidad Cambio en el origen del producto. 213/ % Toneladas INTRA UE28 EXTRA UE28 26

27 Importaciones. 1.- CUÁNTO HEMOS IMPORTADO? Valor (Miles ) Media % 214/ % 213/ Miles INTRA UE28 EXTRA UE28 Importante aumento del valor tanto por la cantidad vista como el valor unitario 27

28 Importaciones. 1.- CUÁNTO HEMOS IMPORTADO? Comparación Valor unitario ( /t) importaciones AO en España. Media , ,57 4% 51% 214/ , ,71 213/ , ,87, 5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3., 3.5, EXTRA UE28 INTRA UE28 28

29 Importaciones. 1.- CUÁNTO HEMOS IMPORTADO? Campaña 214/15 se ha importado más cantidad, especialmente de fuera de la UE a un valor superior, cuya revalorización es semejante a la que han sufrido los precios en nuestro país. La revalorización ha sido superior en la zona UE que fuera, observándose que los valores para esta campaña han sido muy similares independientemente del origen. 29

30 Importaciones. 2.- QUÉ HEMOS IMPORTADO? Variación del porcentaje importado por categorías Media /15 Cambio en la estructura de importación AOR AOV+AOVE AOL, ligeramente 213/14 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% AOL AOV+AOVE AOR 3

31 Toneladas importadas DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Importaciones. 3.- CUÁNDO HEMOS IMPORTADO? 25. Distribución mensual de las importaciones AO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 213/14 214/15 Media La campaña 214/15 también ha experimentado un cambio en la distribución mensual de las importaciones, teniendo picos más marcados que la media 31

32 Importaciones. 27% 488% 65% 415% 4.- DE DÓNDE HEMOS IMPORTADO ACEITE DE OLIVA? Volumen (t) Campaña 214/15 Valor (miles ) Valor unitario ( /t) Media 4 últimas Volumen (t) Valor (miles ) Valor unitario ( /t) PORTUGAL , ,45 TUNEZ , ,88 ITALIA , ,9 FRANCIA , ,21 GRECIA , ,29 TURQUÍA , ,39 MARRUECOS , ,8 ARGENTINA , ,93 EGIPTO , ,78 CHILE , ,36 AUSTRALIA , ,63 BULGARIA , ,46 RESTO DEL MUNDO , ,61 TOTAL MUNDO , ,62 32

33 Importaciones. 4.- DE DÓNDE HEMOS IMPORTADO ACEITE DE OLIVA? Cambio en la estructura de importación de aceite de oliva según orígenes. MARRUECOS 7% GRECIA 2% FRANCIA 1% ITALIA 7% RESTO DEL MUNDO 2% ARGENTINA EGIPTO 1% 1% AUSTRALIA 1% TUNEZ 54% PORTUGAL 24% MARRUECOS 3% TURQUÍA 5% GRECIA 6% FRANCIA 9% RESTO DEL MUNDO 2% ITALIA 9% Media ARGENTINA 2% CHILE EGIPTO 1% AUSTRALIA 1% 1% TUNEZ 2% PORTUGAL 41% PESO ESPECIFICO Túnez Portugal 33

34 Toneladas Toneladas DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Importaciones ANÁLISIS DE PRINCIPALES ORÍGENES: TÚNEZ Y PORTUGAL Distribución mensual de las importaciones de AOL de Túnez OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 213/14 214/15 Media IMPORTACIONES PORTUGAL DE AOL: 214/15: t Media 4 últimas : 8.96 t IMPORTACIONES TÚNEZ DE AOL (3% del total): 214/15: t Media 4 últimas : 5.7 t Distribución mensual de las importaciones de AOL de Portugal OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 213/14 214/15 Media

35 Toneladas Toneladas DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Importaciones ANÁLISIS DE PRINCIPALES ORÍGENES: TÚNEZ Y Distribución mensual de las importaciones de AOVE y AOV de Túnez OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 213/14 214/15 Media IMPORTACIONES PORTUGAL DE AOV y AOVE (65% del total importaciones PT): 214/15: t Media 4 últimas : t PORTUGAL IMPORTACIONES TÚNEZ DE AOV y AOVE (68% del total importaciones Tu): 214/15: t Media 4 últimas : t Distribución mensual de las importaciones de AOVE y AOV de Portugal OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 213/14 214/15 Media

36 Importaciones. -Gran incremento de las importaciones. -Estructura de las importaciones diferente a la media en diferentes aspectos: -Categorías -Cantidades mensuales -Orígenes -Gran importancia del aceite tunecino importado durante la campaña 214/15 36

37 Muchas gracias DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES