CONTENIDO. 11. Las pequeñas y medianas empresas en la base empresarial. 22. Desempeño exportador de las pymes

Transcripción

1 Desempeño de las pymes antioqueñas en los mercados externos

2 CONTENIDO 11. Las pequeñas y medianas empresas en la base empresarial 22. Desempeño exportador de las pymes 33. Soporte a las pymes exportadoras - Antioquia Exporta Más-

3 1 Las pequeñas y medianas empresas en la base empresarial

4 Total empresas 1. Las pequeñas y medianas empresas en la base empresarial Las Pymes representan 10,2 % de la base empresarial de Antioquia, y 9 % de los activos reportados por las empresas. En los últimos diez años, el total de pymes en la región se incrementó una tasa promedio anual de 6 %; dos puntos por encima de la tasa de crecimiento de la base empresarial (3,8 %). Total pymes* ,0% ,6% 8,9% 8,9% 9,3% 9,1% 9,0% 9,8% 10,2% 10,1% 9,9% 10,2% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% Participación Total pymes 5,0% * Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Fuente: Registro Público Mercantil - CCMA

5 1. Las pequeñas y medianas empresas en la base empresarial Actividades económicas que reportan los mayores incrementos en el número de pymes ( ) Actividades de administración empresarial Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Actividades de consultaría de gestión Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata Construcción de otras obras de ingeniería civil Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Actividades de la práctica médica, sin internación Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Cría de ganado bovino y bufalino Construcción de edificios residenciales 15,2% 14,6% 14,2% 13,7% 13,3% 12,0% 11,9% 10,8% 8,7% 20,8% 20,4% 19,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% * Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Fuente: Registro Público Mercantil - CCMA

6 Miles de pesos 1. Las pequeñas y medianas empresas en la base empresarial En 2016, se constituyeron en la CCMA 182 nuevas sociedades de tamaño pequeño y mediano con activos por $ 205 mil millones. La base total de pymes en su conjunto, realizó una inversión de $ 566 mil millones en el último año (53 % de la inversión total); y durante los últimos cinco, esta inversión registró un incremento promedio anual de 19,8 %. Inversión neta en sociedades de las pyme * Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Fuente: Registro Público Mercantil - CCMA

7 2 Desempeño exportador de las pymes

8 2. Desempeño exportador de las pymes En 2016, Antioquia exportó USD 4,330 millones. De estos, se estima que 760 pymes exportaron USD 700 millones. Antioquia. Exportaciones totales vs. exportaciones de las pyme Crecimiento promedio anual , , Total exportaciones Exportaciones Pyme Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

9 2. Desempeño exportador de las pymes Las participación de las pymes exportadoras se redujo en el período Participación de las pymes en el total de empresas exportadoras de Antioquia ,2% 24,5% Grande 33,6% 18,6% Pyme Micro 58,3% 47,8% Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

10 2. Desempeño exportador de las pymes La participación de las pymes en el valor exportado se redujo 10 puntos porcentuales entre 2007 y Participación de las pymes en el total exportado de la región 1,4% ,5% 26,0% 72,6% Grande Pyme Micro 16,1% 79,4% Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

11 2. Desempeño exportador de las pymes Las pymes exportan a 89 países, pero sus exportaciones están concentradas en Estados Unidos, Bélgica, India y Ecuador; países que representan 61 % del total exportado por este grupo de empresas. Principales países de destino de las exportaciones de las pymes Resto de países 36% Estados unidos 41% Ecuador 6% India 7% Bélgica 10% Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

12 2. Desempeño exportador de las pymes Cerca del 76 % de las exportaciones de las pymes se concentran en cuatro grupos de productos: flores, frutas, oro y confecciones. Principales productos exportados por las pymes 1,1% 2,8% 1,4% 2,3% 3,6% 3,7% 3,4% 3,1% 3,5% 13,5% 18,2% 24,6% 18,8% Flores Frutas Oro Confecciones Animales vivos Productos químicos Material eléctrico y de transporte Materias plásticas y sus manufacturas Metales comunes y sus manufacturas Alimentos y bebidas Muebles Cuero y sus productos, excepto calzado Otros productos Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

13 2. Desempeño exportador de las pymes Continúa siendo un reto para las pymes de la región alcanzar un crecimiento sostenido de las exportaciones a partir de la venta de bienes manufacturados de mayor valor agregado. Cerca a un 70 % se concentra en recursos naturales y bienes de baja tecnología. Exportaciones pymes por clasificación tecnológica Alta Tecnología 7% Media Tecnología 25% Recursos Naturales 45% Baja Tecnología 23% Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

14 2. Desempeño exportador de las pymes Coherente con los resultados de las exportaciones desde la clasificación tecnológica, del total de pymes exportadoras cerca al 50 % exportan confecciones, seguido en importancia por máquinas y aparatos mecánicos. Número de pymes exportadoras por grupo de producto Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

15 2. Desempeño exportador de las pymes Respecto a los rangos exportados, 18,56 % de las pymes exportadoras de Antioquia exportó en el último año más de un millón de dólares; mientras que un 34,62 % exportó entre USD 1 y USD Pymes por rango de exportación (% participación) Entre USD 1 y USD 50 mil Entre USD 50 mil y USD 100mil Entre USD 100 Mil y USD 1 Millon Entre USD 1 Millón y USD 50 Millones Más de USD 50 millones 1 34,62 12,11 34,71 17,78 0,77 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

16 % de empresas que vuelve a exportar 2. Desempeño exportador de las pymes De las pymes que inician su actividad exportadora en un año determinado, 64,4 % vuelve a exportar al año siguiente, y solo 44,9 % vuelve a exportar al quinto año. Continuidad en la actividad exportadora de las pymes que incursionan en mercados internacionales en un año determinado 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Las probabilidades que tienen las nuevas empresas especialmente las de menor tamaño de seguir exportando en los años siguientes a su ingreso a mercados internacionales son bajas debido a una capacidad técnica y financiera limitada; así como una escaza diferenciación de productos. Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

17 2. Desempeño exportador de las pymes Diagnóstico en Pymes Exportadores Principales aspectos Capacidad de Producción Recursos o sistemas de apalancamiento para financiar su proceso Conocimiento y cumplimiento de requisitos legales Personal idóneo para acceder mercados internacionales Identificación de su Modelo de Negocios Internacional Nivel de Experiencia en procesos de Internacionalización Presupuesto de inversión detallado para identificar recursos Plan Comercial Internacional Investigación de Mercados Certificaciones de calidad Identificación de ventaja competitiva de sus productos/servicios Definición de estrategias de precios 48% 46% 45% 38% 36% 32% 32% 70% 66% 62% 60% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Diagnóstico empresarial. Resultado de 86 empresas que diligenciaron el Diagnóstico de Internacionalización. Nota: Calificación de 0 a 100, siendo 0 la peor calificación.

18 3 Soporte a las pymes exportadoras -Antioquia Exporta Más-

19 3. Soporte a las pymes exportadoras -Antioquia Exporta Más- En Antioquia se tienen tres retos importantes asociados a las pymes: Aumentar la base de empresas exportadoras, y lograr permanencia en los mercados externos Lograr inserción en un mayor número de mercados Alcanzar un crecimiento sostenido de las exportaciones a partir de la venta de bienes manufacturados de mayor valor agregado. Para ello se ha impulsado el grupo Antioquia Exporta Más con los siguiente resultados:

20 3. Soporte a las pymes exportadoras -Antioquia Exporta Más- Articulación e integración de iniciativas públicas y privadas El grupo busca igualmente articular los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas con el objetivo de identificar proyectos, programas y herramientas que impacten positivamente la gestión del comercio exterior y la actividad exportadora de la región.

21 Trabajo conjunto de la institucionalidad regional y nacional 9. Fortalecimiento exportación de servicios 1. Promoción de la cultura exportadora 2. Desarrollo de capacidades estratégicas 8. Formación de capital humano 3. Diseño y desarrollo de productos y servicios 7. Plataforma productiva 4. Apertura y expansión de mercados 6. Fortalecimiento empresarial 5. Acceso a capital

22 Creación de Cultura Exportadora o Sistema Regional de Consultorios en Comercio Exterior: se estandarizó la metodología de intervención en los diferentes consultorios, se identificaron públicos a trabajar y se articuló agenda de eventos. Meta 2016: Prestar servicios 118% Logro 2016: servicios prestados Meta 2017: Prestar servicios 27% Avance Marzo 2017: servicios prestados

23 Sistema Regional Consultorios en Comercio Exterior Empresas acompañadas en Comercio Exterior TOTAL Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara de Comercio de Aburra Sur, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y Procolombia

24 Sistema Regional Consultorios en Comercio Exterior Empresas Exportadoras 168 de las atendidas por los Consultorios están exportando. De estas 98 % empezó a exportar un año después de haber sido acompañadas. Empresas acompañadas que han exportado, según años exportando 10% Título del gráfico 15% 15% 10% 17% 17% 58% 58% Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara de Comercio de Aburra Sur, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y Procolombia

25 Desarrollo de Capacidades estratégicas o Plan Exportador 2016 : 22 empresas beneficiadas a las cuales se le construyó su estrategia de internacionalización y plan de acción a seguir. 18 Empresas 4 Empresas o Plan Exportador 2017: en proceso de convocatoria de estudiantes y empresas. Meta: 25 empresas

26 Desarrollo de Mercados Eventos propuestos a desarrollar en el 2017*: 1. Rueda de Negocios de Químicos y Ciencias de la vida, en segundo semestre 2. Misión de Exportadores al Caribe en julio 3. Rueda de Negocios Textil Confeccion, diseño y moda 4. Rueda de Negocios Materiales de Construcción / Sector Ferretero Octubre 5. Rueda de Negocios Desarrollo Software / Contenidos Digitales Junio 6. Rueda de Negocios Alimentos Procesados/Frescos Julio * Procolombia, Alcaldía de Medellín y Cámara de Comercio de Medellín

27 Desarrollo de Mercados En alianza con el Municipio de Medellín se desarrollará las siguientes actividades: 1. Participación de los empresarios acompañados en Plan Exportador en los eventos de ciudad. 2. Crear cultura Exportadora a través de los Cedezos mediante: Asesorías en Comercio Exterior Charlas de sensibilización sobre la importancia de la internacionalización y oportunidades comerciales. 3. Realizar Programas de Formación Exportadora en alianza con Procolombia.

28 GRACIAS!