XXVIII Asamblea General Asociación Panamericana de Fianzas

Transcripción

1 XXVIII Asamblea General Asociación Panamericana de Fianzas NORMA ALICIA ROSAS RODRÍGUEZ Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Cancún, México, 2 de mayo

2 Orígenes, mopvaciones y realidades de la nueva normapva mexicana NORMA ALICIA ROSAS RODRÍGUEZ Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Cancún, México, 2 de mayo

3 CONTENIDO Los sectores asegurador y afianzador: Un breve vistazo. Mo3vos y precondiciones: Para el cambio regulatorio. Aplicación: Nuevo Modelo de Solvencia Mexicano 4 Consideraciones finales

4 InsPtuciones e Intermediarios 2015* 2015* ,000 43, , ,000 25, InsPtuciones de Seguros y Fianzas 15,000 Intermediarios

5 Estructura del sector 100 Aseguradoras (48) 2000 (70) 2005 (86) 2010 (99) 2015 (102) (21) Afianzadoras (15) 2005 (13) 2010 (15) 2015 (15) Fuente: CNSF

6 Estructura del sector por origen del capital ParPcipación de Mercado SEGUROS FIANZAS 38% 33% 62% 67% Nacional Filiales Fuente: CNSF

7 Tamaño del sector Prima directa (mercado total) (Miles de millones de pesos constantes de diciembre de 2015) Seguros Periodo Crecimiento Real Promedio % Fianzas (Miles de millones de pesos constantes de diciembre de 2015) Periodo Crecimiento Real Promedio % Fuente: CNSF

8 Crecimiento del sector Prima directa (mercado total) 20% Prima directa total PIB 10% 7.3% Seguros 0% 2.5% -10% % PRIMA DIRECTA TOTAL PIB 15% 5% 2.5% Fianzas -5% % -15% Fuente: CNSF, INEGI

9 Crecimiento del sector 2015 Tasa real anual de crecimiento de la prima directa OPERACIÓN / RAMO DE ASEGURAMIENTO DICIEMBRE 2015 (MILLONES DE PESOS) INCREMENTO REAL ANUAL INCREMENTO REAL ANUAL (AJUSTADO 1 ) Vida 162, % 6.8% Pensiones 19, % -5.9% Accidentes y Enfermedades Seguros 59, % 3.0% Daños 147, % 7.0% Daños (sin autos) 71, % 5.8% OPERACIÓN / RAMO DE AFIANZAMIENTO Fianzas DICIEMBRE 2015 (MILLONES DE PESOS) INCREMENTO REAL ANUAL AdministraPvas 6, % Fidelidad 1, % Judiciales % Crédito % FIANZAS 9, % Autos 75, % 8.0% SEGUROS 388, % 5.5% 1 Ajuste anualizando la prima de póliza multianual de Pemex. Fuente: CNSF, INEGI

10 Tamaño del sector Penetración 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 1.2% Primas / PIB % Pesos de diciembre ,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,367 Primas Per Cápita , Seguros 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 6.5% 1994 Responsabilidades por fianzas en vigor / PIB % 2015 Pesos de diciembre ,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 responsabilidades x fianzas en vigor Per Cápita 5,408 1, Fianzas Fuente: CNSF, INEGI

11 Tamaño del sector Número de Pólizas Seguros Pólizas Pólizas Percapita 1.55 Millones Fianzas Miles 1,800 1, , Pólizas , póliza x 100 habitantes Pólizas Percapita Fuente: CNSF, CONAPO

12 CONTENIDO Los sectores asegurador y afianzador: Un breve vistazo. Mo3vos y precondiciones: Para el cambio regulatorio. Aplicación: Nuevo Modelo de Solvencia Mexicano 4 Consideraciones finales

13 2 MoPvos para el cambio regulatorio Avances importantes en la regulación internacional Optimizar la utilización del capital Estimular el crecimiento y la competencia Mantenimiento de un marco regulatorio de supervisión eficiente y efecpvo, actualizado conforme a estándares y mejores prácpcas internacionales. PermiPr la correcta capitalización de las insptuciones de conformidad con los riesgos que asumen Incrementar el crecimiento y la penetración. Fortalecimiento en el nivel de competencia. PolíPcas públicas adecuadas. Crecimiento de los sectores asegurador y afianzador.

14 2 Precondiciones existentes en el mercado mexicano ADD YOUR TITLE HERE Transparencia y revelación de información (disciplina del mercado) desde 2006 Industria con un gobierno corporapvo en linea con el sistema financiero desde 2002 Conocimiento actuarial, información estadíspca y experiencia suscribiendo y modelando riesgos. Actuarios cerpficados desde el 2004.

15 CONTENIDO Los sectores asegurador y afianzador: Un breve vistazo. Mo3vos y precondiciones: Para el cambio regulatorio. Aplicación: Nuevo Modelo de Solvencia Mexicano 4 Consideraciones finales

16 3 De Solvencia I a Solvencia II 1990 Solvencia I 2015 Solvencia II (1) En 1990, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas puso en operación el primer régimen técnico de solvencia para las instituciones aseguradoras, basado en el entonces recientemente establecido esquema de la Unión Europea denominado Margen de Solvencia conocido hoy como Solvencia I. (2) El 5 de junio de 2015, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Comisión Europea hizo el anuncio de que México fue incluido en el primer grupo de 7 países con regímenes regulatorios equivalentes con Solvencia II.

17 Solvencia I Solvencia I Primer esquema técnico de solvencia. Eliminación de barreras de entrada al mercado y liberación de tarifas Seguridad Social (IMSS) Implantación de los seguros de pensiones para trabajadores asegurados del IMSS Apertura de los mercados Establecimiento de filiales y eliminación de las inversiones obligatorias. Creación de los sistemas estadísticos.

18 Supervisión basada en riesgo Implementación de un esquema de supervisión basada en riesgo de la CNSF Regulación de reaseguro Nueva regulación de reaseguro basada en la calidad crediticia de las contrapartes Regulación de seguros de terremoto Empleo de modelos para estimar de primas de riesgo y pérdidas máximas probables (PML) Seguros de salud Regularización del mercado de servicios de medicina pre-pagada dentro del ámbito asegurador Gobierno Corporativo Incorporación de normas en materia de gobierno corporativo, en línea con el resto del sistema financiero.

19 Evaluación de intermediarios 2004 Estándares y certificación de actuarios Adopción de estándares de práctica actuarial y de un sistema de certificación de actuarios Regulación de seguros de huracán Empleo de modelos para estimar de primas de riesgo y pérdidas máximas probables (PML) Inicio de proyecto de Solvencia II Inicio de trabajos para adoptar un esquema tipo Solvencia II, como parte de un proyecto de nueva legislación. Modernización del esquema de evaluación de intermediarios de seguros y fianzas Revelación de la información Incorporación de estándares y mejores prácticas internacionales en materia de revelación de la información Microseguros Primera regulación en materia de micro-seguros para ampliar la protección de la población de bajos ingresos.

20 Solvencia II Convergencia contable Adopción de las Normas de Información Financiera (NIF S) Promulgación de la LISF Fase final de implementación ( ). Inicio del proceso de equivalencia con Solvencia II Entrada en vigor de la LISF 4 de Abril de 2015: Entrada en vigor del nuevo marco regulatorio tipo Solvencia II: 2009 Seguridad Social (ISSSTE) 2015 Equivalencia con Solvencia II Ampliación del ámbito de los seguros de pensiones, para cubrir a los trabajadores del ISSSTE. 5 de Junio de 2015: Anuncio de equivalencia de México con Solvencia II.

21 Modelo Regulatorio de la LISF Solvencia II Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Reservas técnicas y Requerimiento de capital de solvencia Gobierno corporativo Transparencia y revelación de información Requerimientos cuantitativos Revisión y control Revisión de parte del mercado

22 Modelo Regulatorio de la LISF Solvencia II Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Reservas técnicas y Requerimiento de capital de solvencia Gobierno corporativo Transparencia y revelación de información Disciplina regulatoria Auto-disciplina Disciplina de mercado

23 Modelo Regulatorio de la LISF Solvencia II Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 5 Estudios de Impacto CuanPtaPvo (validación del modelo general de requerimiento de capital) 1 Prueba final obligatoria Reuniones bilaterales con cada empresa que lo solicitó. 3 Estudios de impacto cualitapvo 2 Reportes de seguimiento (con compromisos claros de cumplimiento de la nueva regulación) Atención personalizada de consultas 4 Pruebas de los Sistemas de entrega de información 1 Prueba final obligatoria de los principales reportes para fines de supervisión Mesa de ayuda informápca Disciplina regulatoria Auto-disciplina Disciplina de mercado

24 CONTENIDO Los sectores asegurador y afianzador: Un breve vistazo. Mo3vos y precondiciones: Para el cambio regulatorio. Aplicación: Nuevo Modelo de Solvencia Mexicano 4 Consideraciones finales

25 4 Consideraciones finales: CRECER cuidando: (1) Solvencia (2) Competencia (3) Protección a los usuarios (4) Sano desarrollo de largo plazo (1) Fortalecer la posición de solvencia de las instituciones como una forma de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus clientes. (3) Protección a los usuarios de estos servicios financieros a través de esquemas de revelación de información y transparencia. (2) Estimular la competencia, de tal manera que se generen eficiencias adicionales en los mercados, y que éstas se transmitan a los consumidores de seguros y fianzas, buscando un mayor acceso a este tipo de productos financieros por parte de nuestra población.. (4) Buscar el sano desarrollo de largo plazo de estas industrias, no por el desarrollo en sí mismo, sino por lo que eso representa, que no es otra cosa que más mexicanos, más familias, más empresas tengan forma de acceder a productos financieros que le permitan cubrir los riesgos a los que están expuestos de manera cotidiana.

26 Orígenes, mopvaciones y realidades de la nueva normapva mexicana NORMA ALICIA ROSAS RODRÍGUEZ Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Cancún, México, 2 de mayo