Ranking Bancario. Principales cuentas de balance. Octubre de Actualización 9 de agosto de 2016 con diapositivas: 16-22, 39-41, 53-60

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1 Ranking Bancario Principales cuentas de balance Octubre de 2016 Actualización 9 de agosto de 2016 con diapositivas: 16-22, 39-41, de noviembre de 2016

2 Ranking de principales cuentas de balances Posición * Bancos Activos Totales Préstamos Netos Préstamos brutos Depósitos Patrimonio Ingresos Utilidades 1 Agrícola 4, , , , Davivienda 2, , , , Scotiabank 2, , , , de América Central 2, , , , Cuscatlán 1, Promerica 1, Hipotecario G&T Continental Fomento Agropecuario ProCredit Industrial Citibank N.A Azul El Salvador Azteca *: Posiciones tomando como base los activos Ranking de principales cuentas de balances Al 31 de octubre de 2016 En millones de dólares 16, , , , , ,

3 Ranking de principales cuentas de balances Posición * Bancos Activos Préstamos Netos Préstamos brutos Depósitos Patrimonio Ingresos Utilidades 1 Agrícola 26.5% 26.6% 26.7% 25.9% 27.0% 26.2% 49.3% 2 Davivienda 14.3% 14.5% 14.5% 13.3% 14.1% 14.4% 17.0% 3 Scotiabank 12.7% 13.8% 13.9% 12.3% 14.4% 11.6% 11.7% 4 de América Central 12.6% 12.9% 12.8% 12.8% 10.6% 11.6% 15.3% 5 Cuscatlán 8.5% 8.2% 8.3% 9.0% 11.8% 12.6% -3.7% 6 Promerica 6.5% 6.7% 6.7% 7.2% 4.8% 7.5% 9.5% 7 Hipotecario 5.6% 5.9% 5.8% 5.9% 4.6% 4.4% 4.8% 8 G&T Continental 3.8% 3.7% 3.6% 4.0% 2.6% 2.4% 1.4% 9 Fomento Agropecuario 2.1% 2.1% 2.1% 2.3% 1.8% 2.2% 0.3% 10 ProCredit 1.9% 2.2% 2.1% 1.7% 1.3% 2.2% 0.1% 11 Industrial 1.9% 1.6% 1.6% 1.8% 1.6% 1.3% 0.5% 12 Citibank N.A. 1.8% 0.2% 0.2% 2.1% 1.5% 0.4% 0.3% 13 Azul El Salvador 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 2.1% 0.8% -7.5% 14 Azteca 0.6% 0.3% 0.3% 0.4% 1.6% 2.3% 1.0% Totales 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% *: Posiciones tomando como base los activos Ranking de principales cuentas de balances Al 31 de octubre de 2016 Participación del total de bancos (%) 3

4 Cuentas seleccionadas de balances: resumen Cuentas seleccionadas de balance de bancos Octubre (En millones de dólares y porcentajes) Bancos y Financieras Octubre Diciembre Octubre Variación anual punto a punto oct-16 Variación oct-16 respecto a dic Valor % Valor % Total de activos Total sistema 15, , , % % Cartera de préstamos bruta Total sistema 10, , , % % Cartera de préstamos neta Total sistema 10, , , % % Préstamos vencidos Total sistema % % Reservas por incobrabilidad de préstamos Total sistema % % Cartera de depósitos Total sistema 10, , , % % Total de patrimonio Total sistema 2, , , % % Total de utilidades Total sistema % % Nota: Utilidades de octubre 2016 respecto a diciembre 2015 es dato anualizado 4

5 Indicadores financieros seleccionados Sistema Bancario: Indicadores financieros (%) Indicadores Octubre Diciembre Octubre I. De Liquidez Coeficiente de liquidez neta 33.76% 32.26% 30.41% II. Solvencia Fondo patrimonial sobre activos ponderados 16.80% 16.82% 16.87% III. Calidad de la cartera Préstamos vencidos sobre préstamos brutos 2.45% 2.31% 2.15% IV. Cobertura de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos % % % V. Suficiencia de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos brutos 2.77% 2.68% 2.46% VI. Rentabilidad Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre patrimonio neto promedio 8.26% 7.93% 6.84% Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre activos de intermediación promedio 1.07% 1.02% 0.87% 5

6 Bancos Cifras del Balance (en millones de dólares) Saldos al 31 de octubre de Rubros Activo AGRICOLA CUSCATLAN DAVIVIENDA SCOTIABANK AMÉRICA CENTRAL PROMERICA HIPOTECARIO I. Activos de intermediación ( ) 3, , , , , , , , , , , Disponibilidades Adquisición temporal de Doc. netos Inversiones financieras Préstamos netos 2, , , , , , , , II. Otros activos III. Activo Fijo IV. Total de activos (I + II + III) 4, , , , , , , , , , , , V. Derechos futuros y contingencias netas VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V) 4, , , , , , , , , , , , Pasivo I. Pasivos de intermediación ( ) 3, , , , , , , , , , Depósitos 2, , , , , , , , , Préstamos Obligaciones a la vista Títulos de emisión propia Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros II. Otros pasivos III. Obligaciones convertibles en acciones IV. Deuda subordinada V. Total pasivo (I + II + III + IV) 3, , , , , , , , , , Patrimonio 1. Capital Social Pagado Aportes de capital pendientes de formalizar Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Patrimonio Restringido Resultados del presente ejercicio VI. Total patrimonio ( ) VII. Compromisos futuros y contingencias Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII) 4, , , , , , , , , , , ,

7 Bancos Cifras del Balance (en millones de dólares) Saldos al 31 de octubre de Rubros Activo I. Activos de intermediación ( ) 1. Disponibilidades 2. Adquisición temporal de Doc. netos 3. Inversiones financieras 4. Préstamos netos II. Otros activos III. Activo Fijo IV. Total de activos (I + II + III) V. Derechos futuros y contingencias netas VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V) PROCREDIT FOMENTO CITIBANK N.A. G&T CONTINENTAL INDUSTRIAL , , , , , , , , , , , ,645.0 AZTECA AZUL TOTAL SISTEMA Pasivo I. Pasivos de intermediación ( ) 1. Depósitos 2. Préstamos 3. Obligaciones a la vista 4. Títulos de emisión propia 5. Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros II. Otros pasivos III. Obligaciones convertibles en acciones IV. Deuda subordinada V. Total pasivo (I + II + III + IV) , , , , , , , ,988.4 Patrimonio 1. Capital Social Pagado 2. Aportes de capital pendientes de formalizar 3. Reservas de capital 4. Resultados de ejercicios anteriores 5. Patrimonio Restringido 6. Resultados del presente ejercicio VI. Total patrimonio ( ) VII. Compromisos futuros y contingencias Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII) , , , , , ,

8 Bancos Cifras del Estado de Resultados (en millones de dólares) Saldos al 31 de octubre de Rubros I. Ingresos de operaciones de intermediación 1. Cartera de préstamos A. Intereses B. Comisiones C. Otras comisiones y recargos sobre créditos 1/ 2. Cartera de inversiones 3. Operaciones de pacto de retroventa 4. Interéses sobre depósitos AGRICOLA CUSCATLAN DAVIVIENDA SCOTIABANK AMÉRICA CENTRAL PROMERICA HIPOTECARIO II. Costos de captación de recursos Costos de depósitos Costos de préstamos Costos por emisión de títulos valores Otros 2/ III. Reservas de Saneamiento IV. Castigos de activos V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV) VI. Ingresos de otras operaciones VII. Costos de otras operaciones VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón) IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII) X. Otros ingresos y gastos no operacionales Ingresos Gastos XI. Impuesto sobre la renta XII. Contribuciones especiales XIII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI-XII)

9 Bancos Cifras del Estado de Resultados (en millones de dólares) Saldos al 31 de octubre de Rubros I. Ingresos de operaciones de intermediación 1. Cartera de préstamos A. Interéses B. Comisiones C. Otras comisiones y recargos sobre créditos 1/ 2. Cartera de inversiones 3. Operaciones de pacto de retroventa 4. Interéses sobre depósitos PROCREDIT FOMENTO* CITIBANK N.A. G&T CONTINENTAL AZTECA INDUSTRIAL AZUL EL SALVADOR TOTAL SISTEMA , II. Costos de captación de recursos Costos de depósitos Costos de préstamos Costos por emisión de títulos valores Otros 2/ III. Reservas de Saneamiento IV. Castigos de activos V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV) VI. Ingresos de otras operaciones VII. Costos de otras operaciones VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón) IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII) X. Otros ingresos y gastos no operacionales Ingresos Gastos XI. Impuesto sobre la renta XII. Contribuciones especiales XIII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI) (*) Para estos bancos el detalle de ingresos y costos de operaciones de intermediación a diciembre de

10 Activos Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Agrícola 4, , , Davivienda 2, , , Scotiabank 2, , , de América Central 1, , , Cuscatlán 1, , , Promerica 1, , , Hipotecario G&T Continental Fomento Agropecuario ProCredit Industrial Citibank N.A Azul El Salvador Azteca Total sistema 15, , , Total de activos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 10

11 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Activos 5,000 4,295.8 Activos Saldos al 31 de octubre de ,000 Total sistema Millones de dólares 15, , , , ,000 15,000 12,000 3,000 2,000 2, , , ,000 6,000 1,000 1, , ,000 0 Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 0 $ Variaciones % Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 11

12 Activos Activos Porcentajes de variación anual punto a punto octubre de 2016 y respecto a diciembre % 800% 600% 400% 200% 0% -200% Citibank N.A. Azul El Salvador G&T Continental de América Central Industrial ProCredit Fomento Agropecuario Promerica Agrícola Hipotecario Davivienda Scotiabank Cuscatlán Azteca Total sistema Oct16 - Oct % 146.7% 17.4% 8.3% 6.1% 5.3% 4.5% 4.2% 4.2% 4.1% 2.4% 1.0% -15.1% -20.5% 4.8% Oct16 - Dic % 73.7% 13.7% 10.5% 3.4% 3.0% 4.1% 3.1% 2.2% 4.0% -0.1% 1.2% -13.1% -22.2% 3.9% 12

13 Préstamos brutos Cartera de préstamos bruta Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Davivienda 1, , , Scotiabank 1, , , de América Central 1, , , Cuscatlán 1, Promerica Hipotecario G&T Continental ProCredit Fomento Agropecuario Industrial Azul El Salvador Azteca Citibank N.A Total sistema 10, , ,

14 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Préstamos brutos Préstamos brutos Saldos al 31 de octubre de 2016 Total sistema Millones de dólares 3, ,500 10, , , , ,000 7,500 1, , , , ,500 0 Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 $ Variaciones % Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 14

15 Préstamos brutos Préstamos brutos Porcentajes de variación anual punto a punto octubre 2016 y respecto a diciembre % 5000% 4000% 3000% 2000% 1000% 0% -1000% Citibank N.A. Azul El Salvador G&T Continental Industrial de América Central Hipotecario Fomento Agropecuario ProCredit Davivienda Promerica Agrícola Scotiabank Cuscatlán Azteca Total Sistema Oct16 - Oct % 250.8% 17.0% 15.3% 10.2% 7.5% 7.0% 6.0% 5.4% 5.0% 4.2% 1.5% -6.3% -18.9% 5.8% Oct16 - Dic % 100.2% 13.9% 9.4% 13.2% 4.5% 5.9% 5.3% 2.8% 3.3% 1.8% 0.2% -4.8% -10.1% 4.2% 15

16 Cartera de préstamos por sector económico Saldo Estructura Saldo Estructura Saldo Estructura $ % $ % Consumo 3, % 3, % 3, % % % Vivienda 2, % 2, % 2, % % % Comercio 1, % 1, % 1, % % % Industria Manufacturera % 1, % 1, % % % Servicios % % % % % Otras Actividades % % % % % Agropecuario % % % % % Construcción % % % % % Total 10, % 10, % 11, % % % Sector Nota: Agropecuario incluye FICAFE, fuente BCR. Cartera de préstamos por sector económico En millones de dólares y porcentajes Octubre Diciembre Octubre Variación Oct/16 - Dic/15 Saldo Variación Oct/16 - Oct/15 Saldo Otras actividades incluye: Minería y canteras Electricidad, gas, agua y servicios Transporte, almacenaje y comunicaciones Instituciones financieras Otras no clasificadas 16

17 Cartera de préstamos por sector económico Cartera de préstamos por sector económico A octubre 2016 Cartera de préstamos por sector económico A diciembre 2015 Otras Actividades, 7.1% Servicios, 8.0% Agropecuario, 3.4% Construcción, 2.7% Consumo, 34.6% Otras Actividades, 6.8% Servicios, 7.9% Agropecuario, 3.4% Construcción, 3.0% Consumo, 34.1% Industria Manufacturera, 9.5% Industria Manufacturera, 9.4% Comercio, 13.4% Vivienda, 21.4% Comercio, 13.5% Vivienda, 22.0% Variaciones entre Octubre/16 y Diciembre/15 Estructura Saldo Cons um o 0.47% 5.7% Otras Actividades 0.32% 9.1% Indus tria Manufacturera 0.10% 5.3% Servicios 0.10% 5.5% Agropecuario -0.02% 3.6% Com ercio -0.06% 3.7% Cons trucción -0.26% -4.7% Vivienda -0.65% 1.1% Total 0.00% 4.2% 17

18 Refinanciamiento préstamos por sector económico Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Consumo Adquisición de Vivienda Agropecuario Comercio Servicios Industria Manufacturera Construcción Transporte, almacenaje y comunicación Minería y Canteras Electricidad, gas, agua y servicios Instituciones Financieras Otras Actividades Total sistema Sector Refinanciamiento de Préstamos por Sector Económico Saldos y posiciones (En millones de dólares) Posición 18

19 Refinanciamiento préstamos por sector económico Refinanciamiento de préstamos por sector económico octubre 2016 Refinanciamiento de préstamos por sector económico Diciembre 2015 Industria Manufacturera, 4.0% Construcción, 3.4% Transporte, almacenaje y comunicación, 1.0% Industria Manufacturera, 4.8% Construcción, 3.6% Transporte, almacenaje y comunicación, 1.0% Servicios, 3.9% Servicios, 3.9% Comercio, 8.6% Comercio, 8.4% Consumo, 42.2% Consumo, 39.7% Agropecuariio, 9.5% Agropecuario, 7.8% Adquisición de Vivienda, 27.4% Adquisición de Vivienda, 30.7% 19

20 Refinanciamiento préstamos por banco Refinanciamiento de Préstamos Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda Cuscatlán Hipotecario de América Central Fomento Agropecuario ProCredit Promerica G&T Continental Industrial Azul El Salvador Azteca Citibank N.A Total sistema

21 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Refinanciamiento préstamos por banco Refinanciamiento de Préstamos Saldos al 31 de octubre de 2016 Total sistema Millones de dólares Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 $ Variaciones % Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 21

22 Refinanciamiento préstamos por banco 60% Refinanciamiento de Préstamos Porcentajes de variación anual punto a punto octubre 2016 y respecto a diciembre % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Fomento de América Azul El G&T Hipotecario Cuscatlán ProCredit Davivienda Industrial Azteca Citibank N.A. Agrícola Scotiabank Promerica Agropecuario Central Salvador Continental Total Sistema Oct16 - Oct % 37.9% 31.1% 21.4% 20.4% 9.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% -0.8% -3.5% -14.6% -16.0% 10.1% Oct16 - Dic % 36.4% 30.7% 15.4% 15.8% 10.3% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.6% -3.2% -8.4% 1.2% 9.1% Fuente:SSF 22

23 Préstamos netos Ranking Bancario mensual Octubre 2015 El Salvador Cartera de préstamos neta Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Davivienda 1, , , Scotiabank 1, , , de América Central 1, , , Cuscatlán Promerica Hipotecario G&T Continental ProCredit Fomento Agropecuario Industrial Azul El Salvador Azteca Citibank N.A Total sistema 10, , ,

24 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Préstamos netos Préstamos netos Saldos al 31 de octubre de 2016 Total sistema Millones de dólares 3,000 2, ,000 10, , , , ,500 10,000 2,000 8,000 1,500 1, , , ,000 1, ,000 2,000 0 Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 $ Variaciones % Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 24

25 Préstamos netos 250% Préstamos netos Porcentajes de variación anual punto a punto octubre 2016 y respecto a diciembre % 150% 100% 50% 0% -50% Azul El G&T de América Fomento Total Industrial Hipotecario ProCredit Davivienda Promerica Agrícola Scotiabank Citibank N.A. Cuscatlán Azteca Salvador Continental Central Agropecuario Sistema Oct16 - Oct % 17.0% 15.0% 10.4% 7.9% 7.3% 6.3% 5.3% 4.8% 4.5% 1.7% 0.0% -5.1% -11.0% 6.1% Oct16 - Dic % 14.0% 9.0% 13.4% 6.1% 4.2% 5.4% 2.7% 3.3% 1.9% 0.4% 0.0% -3.7% -5.2% 4.4% Fuente:SSF 25

26 Cartera de préstamos vencidos por sector económico Junio Diciembre Junio Variaciones dic./15-jun./16 Variaciones jun./15-jun./16 SECTOR Saldo Saldo Saldo Estructura % Saldo Estructura % Saldo Estructura % $ % $ % Vivienda % % % % % Construcción % % % % % Agropecuario % % % % % Servicios % % % % % Comercio % % % % % Industria Manufacturera % % % % % Otras actividades % % % % % Consumo % % % % % TOTAL % % % % % Nota: cartera a partir de un día de vencida. CARTERA DE PRÉSTAMOS VENCIDOS CLASIFICADA POR SECTORES ECONÓMICOS CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES Otras actividades incluye: Minería y canteras Electricidad, gas, agua y servicios Transporte, almacenaje y comunicaciones Instituciones financieras Otras no clasificadas 26

27 Préstamos vencidos Préstamos vencidos Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Scotiabank Agrícola Davivienda Cuscatlán de América Central Promerica Fomento Agropecuario Hipotecario ProCredit G&T Continental Azteca Azul El Salvador Industrial Citibank N.A Total sistema

28 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Préstamos vencidos Cartera de préstamos vencidos Saldos al 31 de octubre de 2016 Total sistema Millones de dólares Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 $ Variaciones % Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 28

29 Préstamos vencidos Préstamos vencidos Porcentajes de variación anual punto a punto octubre 2016 y respecto a diciembre % 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% Industrial Hipotecario Promerica Agrícola G&T Continental Azul El Salvador Scotiabank Fomento Agropecuario Davivienda ProCredit de América Central Cuscatlán Azteca Citibank N.A. Oct16 - Oct % 20.9% 17.9% 17.7% 5.7% 0.0% -0.8% -3.2% -10.5% -11.7% -18.6% -36.7% -69.3% % -7.2% Oct16 - Dic % 20.6% 12.0% 21.4% 10.8% 0.0% -3.7% 16.5% -1.0% -2.8% -13.9% -33.2% -53.5% % -3.2% Total Sistema 29

30 Índice de morosidad de la cartera Ranking Bancario mensual Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Azteca 13.22% % % 1 2 Fomento Agropecuario 4.26% % % 2 3 Cuscatlán 5.43% % % 3 4 Scotiabank 3.66% % % 4 5 Davivienda 2.89% % % 5 6 Agrícola 1.63% % % 6 7 Promerica 1.53% % % 7 8 ProCredit 2.02% % % 8 9 Hipotecario 1.15% % % 9 10 Azul El Salvador 0.00% % % de América Central 1.32% % % Industrial 0.19% % % G&T Continental 0.71% % % Citibank N.A. 0.00% % % 14 Total sistema 2.45% 2.31% 2.15% Morosidad de cartera Indicador y posiciones En porcentajes 30

31 Índice de morosidad de la cartera Ranking Bancario mensual Morosidad de la cartera al 31 de octubre de 2016 Préstamos vencidos entre préstamos brutos Total sistema 6% 3.0% 5% 4% 5.01% 3.85% 3.67% 3.57% 2.5% 2.0% 2.45% 2.31% 2.11% 2.15% 3% 1.5% 2.45% 2% 1.84% 1.72% 1.68% 1.0% 1% 1.29% 1.14% 0.97% 0.81% 0.64% 0.5% 0% 0.00% 0.0% Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 Variación Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 31

32 Reservas por incobrabilidad de préstamos Reservas por incobrabilidad de préstamos Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda Cuscatlán de América Central Hipotecario Promerica Fomento Agropecuario ProCredit G&T Continental Azteca Industrial Azul El Salvador Citibank N.A Total sistema

33 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Reservas por incobrabilidad de préstamos Reservas por incobrabilidad de préstamos Saldos al 31 de octubre de 2016 Total sistema Millones de dólares Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 $ Variaciones % Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 33

34 Reservas por incobrabilidad de préstamos 2000% Reservas por incobrabilidad de préstamos Porcentajes de variación anual punto a punto octubre de 2016 y respecto a diciembre % 1000% 500% 0% -500% Azul El Salvador Industrial Hipotecario Promerica G&T Continental Davivienda de América Central Scotiabank Agrícola ProCredit Fomento Agropecuario Cuscatlán Azteca Citibank N.A. Oct16 - Oct % 65.1% 20.1% 15.7% 7.1% 6.4% 0.7% -2.8% -4.5% -13.8% -15.0% -30.0% -68.3% -97.3% -5.9% Oct16 - Dic % 59.7% 20.5% 6.7% 2.3% 7.4% 1.2% -3.7% -3.7% 2.5% 2.3% -28.0% -52.9% -97.3% -4.3% Total Sistema 34

35 Suficiencia de reservas Ranking Bancario mensual Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Azteca 13.70% % % 1 2 Cuscatlán 4.83% % % 2 3 Scotiabank 3.66% % % 3 4 Fomento Agropecuario 4.26% % % 4 5 Agrícola 2.99% % % 5 6 Davivienda 2.41% % % 6 7 Hipotecario 1.73% % % 7 8 Promerica 1.50% % % 8 9 de América Central 1.72% % % 9 10 ProCredit 1.49% % % Azul El Salvador 0.20% % % Industrial 0.67% % % G&T Continental 0.64% % % Citibank N.A. 0.00% % % 14 Total sistema 2.77% 2.68% 2.46% Suficiencia de reservas Indicador y posiciones En porcentajes 35

36 Suficiencia de reservas Ranking Bancario mensual 6% 5% 5.35% Suficiencia de reservas al 31 de octubre de 2016 Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre cartera bruta 3.0% 2.5% 2.77% Total sistema 2.68% 2.45% 2.46% 2.0% 4% 3.60% 3.50% 3.59% 1.5% 3% 2.74% 2.43% 1.0% 2% 1.94% 1.65% 1.57% 0.5% 1.21% 1.14% 0.97% 1% 0.59% 0.0% Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct % 0% Variación Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 36

37 Cobertura de reservas Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 de América Central % % % 1 2 Hipotecario % % % 2 3 Agrícola % % % 3 4 Industrial % % % 4 5 Azteca % % % 5 6 Azul El Salvador 0.00% % % 6 7 Davivienda 83.39% % % 7 8 Cuscatlán 88.94% % % 8 9 Scotiabank % % % 9 10 Promerica 97.73% % % G&T Continental 91.06% % % Fomento Agropecuario % % % ProCredit 73.91% % % Citibank N.A. 0.00% % % 14 Total sistema % % % Cobertura de reservas Indicador y posiciones En porcentajes 37

38 Cobertura de reservas 240% 180% Cobertura de reservas al al 31 de octubre diciembre de de de Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos 120% 125% Total sistema % % % % % % % 160% 140% 180% 120% 100% 120% 80% 60% % % % % % % % % % 99.21% 98.29% 98.00% 95.88% 92.30% 87.89% % % % 99.21% 98.29% 98.00% 95.88% 92.30% 72.16% 87.89% 72.16% 100% 90% 75% 60% 50% 30% 25% 60% 40% 20% 0% 0.00% 0% 0% Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 Oct 15 Sep 16 Oct 16 Variación Oct16 - Oct % Variación Oct16 - Sep % Oct16 Oct % Oct16 - Dic % Oct16 Sep % 38

39 Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Davivienda 1, , , Scotiabank 1, , , de América Central 1, , , Cuscatlán Promerica Hipotecario G & T Continental Procredit Fomento Agropecuario Industrial Azul El Salvador Azteca Citibank N.A Total sistema 10, , , % % #N/A Nota: Citibank de El Salvador S.A., cambio de nombre a Banco Cuscatlán a partir de julio

40 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Saldos al 31 de octubre de ,000 Total sistema Millones de dólares 3,000 2, ,000 10, , , , ,400 8,000 1,800 6,000 1, , , ,000 1, ,000 0 Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 0 $ Variaciones % Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 40

41 Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B 250% Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Porcentajes de variación anual punto a punto octubre 2016 y respecto a diciembre % 150% 100% 50% 0% -50% Azul El G & T de América Fomento Total Industrial Davivienda Procredit Hipotecario Agrícola Promerica Scotiabank Citibank N.A. Cuscatlán Azteca Salvador Continental Central Agropecuario Sistema Oct16 - Oct % 17.2% 14.4% 10.9% 7.8% 6.7% 6.3% 5.2% 4.8% 3.8% 1.1% 0.0% -4.0% -6.0% 6.3% Oct16 - Dic % 13.8% 8.5% 14.1% 6.3% 3.9% 5.6% 2.6% 2.2% 2.8% -0.2% 0.0% -2.7% -2.3% 4.7% 41

42 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Saldos del crédito de la banca no radicada 2,200 Crédito de la Banca no Radicada 55% 1,900 1,600 40% 1,300 25% 1,000 10% % -20% * Créd. Banca no Rad. 1, , , , , , , , , , , , , , , ,963.6 % de variación anual % Fuente: BCR Nota: En 2009 BCR ajustó la f orma de calif icación de las empresas * Dato a marzo 42

43 Depósitos Cartera de depósitos Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Davivienda 1, , , de América Central 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán 1, , Promerica Hipotecario G&T Continental Fomento Agropecuario Citibank N.A Industrial ProCredit Azul El Salvador Azteca Total sistema 10, , ,

44 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Depósitos Depósitos Saldos al 31 de octubre de 2016 Total sistema Millones de dólares 3,000 2, ,000 10, , , , ,500 9,600 2,000 7,200 1,500 1, , , ,800 1, , Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 $ Variaciones % Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 44

45 Depósitos Depósitos Porcentajes de variación anual punto a punto octubre 2016 y respecto a diciembre % 400% 300% 200% 100% 0% -100% Azul El G&T de América Fomento ProCredit Industrial Hipotecario Salvador Continental Central Agropecuario Agrícola Davivienda Citibank N.A. Scotiabank Promerica Cuscatlán Azteca Total sistema Oct16 - Oct % 19.2% 5.1% 5.1% 4.4% 4.3% 4.2% 2.9% 2.7% 0.0% -0.7% -0.8% -19.1% -31.2% 3.8% Oct16 - Dic % 17.0% 5.8% 4.3% 1.4% 3.6% 4.4% 2.2% 3.4% 0.0% 1.5% -0.1% -16.8% -32.2% 3.9% 45

46 Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta Octubre Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta En millones de dólares y porcentajes Diciembre Ranking Bancario mensual Variación Oct/16 - Oct/15 Saldo Sector Saldo Estructura Saldo Estructura Saldo Estructura $ % $ % Depósitos a la Vista 5, % 5, % 6, % % % -En cuenta Corriente 3, % 3, % 3, % % % -En cuenta de Ahorros 2, % 2, % 2, % % % Depósitos a Plazo 4, % 4, % 4, % % % -Pactados hasta un año plazo 3, % 3, % 4, % % % -Pactados a más de un año plazo % % % % % Depósitos Restringidos e Inactivos % % % % % Depósitos Totales 10, % 10, % 10, % % % Octubre Variación Oct/16 - Dic/15 Saldo 46

47 Patrimonio Total de patrimonio Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda Cuscatlán de América Central Promerica Hipotecario G&T Continental Azul El Salvador Fomento Agropecuario Azteca Industrial Citibank N.A ProCredit Total sistema 2, , ,

48 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Patrimonio Patrimonio Saldos al 31 de octubre de 2016 Total sistema Millones de dólares ,400 2, , , , , , Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 $ Variaciones % Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 48

49 Patrimonio Patrimonio Porcentajes de variación anual punto a punto octubre 2016 y respecto a diciembre % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Promerica G&T Continental de América Central Scotiabank Fomento Agropecuario Hipotecario Davivienda Azteca Industrial Citibank N.A. Agrícola ProCredit Cuscatlán Oct16 - Oct % 20.1% 9.6% 9.1% 7.7% 7.5% 4.4% 2.3% 2.3% 1.1% -0.7% -3.5% -8.3% -18.9% 2.8% Oct16 - Dic % 9.2% 8.6% 7.9% 1.2% 6.0% 2.6% 3.6% 1.8% 1.2% -2.4% -2.2% -8.1% -15.7% 1.5% Azul El Salvador Total sistema 49

50 Utilidades Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Agrícola Davivienda de América Central Scotiabank Promerica Hipotecario G&T Continental Azteca Industrial Citibank N.A Fomento Agropecuario ProCredit Cuscatlán Azul El Salvador Total sistema Total de utilidades de bancos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 50

51 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Utilidades Utilidades Saldos al 31 de octubre de Total sistema Millones de dólares Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct $ Variaciones % Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic15 (anualizadas) % 51

52 Utilidades Utilidades Porcentajes de variación anual punto a punto octubre % 150% 100% 50% 0% -50% -100%. -150% -200% -250% -300% Azul El Salvador Industrial Scotiabank Citibank N.A. Promerica Davivienda de América Central Agrícola Hipotecario G&T Continental Azteca ProCredit Cuscatlán Fomento Agropecuario Oct16 - Oct % 75.1% 16.9% 12.8% 8.7% 2.0% -3.6% -8.8% -14.8% -15.0% -54.4% -77.9% % % -14.8% Total sistema 52

53 Rentabilidad patrimonial Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Promerica 15.62% % % 1 2 Agrícola 14.18% % % 2 3 de América Central 11.10% % % 3 4 Davivienda 8.47% % % 4 5 Hipotecario 9.01% % % 5 6 Scotiabank 5.08% % % 6 7 Azteca 9.67% % % 7 8 G&T Continental 5.02% % % 8 9 Industrial 1.22% % % 9 10 Citibank N.A. 0.00% % % Fomento Agropecuario -0.73% % % ProCredit 1.32% % % Cuscatlán 2.30% % % Azul El Salvador -6.61% % % 14 Total sistema 8.26% 7.93% 6.84% Rentabilidad patrimonial Indicador y posiciones En porcentajes Ranking Bancario mensual 53

54 Rentabilidad patrimonial Ranking Bancario mensual Rentabilidad patrimonial al 31 de octubre de 2016 Utilidad o pérdida después de impuestos entre patrimonio neto 10% Total sistema 20% 15% 10% 14.52% 13.10% 9.81% 8.51% 7.06% 8.26% 7.93% 6.72% 6.84% 5% 5.54% 4.21% 3.75% 0% 2.09% 1.42% 1.08% 0.29% 5% -5% -1.91% -10% -15% -20% -25% % 0% Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 Variación Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 54

55 Rentabilidad de activos Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Agrícola 1.81% % % 1 2 Azteca 2.55% % % 2 3 Promerica 1.26% % % 3 4 de América Central 1.22% % % 4 5 Davivienda 1.04% % % 5 6 Scotiabank 0.68% % % 6 7 Hipotecario 0.96% % % 7 8 G&T Continental 0.45% % % 8 9 Citibank N.A. 0.00% % % 9 10 Industrial 0.15% % % Fomento Agropecuario -0.08% % % ProCredit 0.12% % % Cuscatlán 0.39% % % Azul El Salvador -5.05% % % 14 Total sistema 1.07% 1.02% 0.87% Rentabilidad de activos Indicador y posiciones En porcentajes 55

56 Rentabilidad de activos Ranking Bancario mensual Rentabilidad de activos al 31 de octubre de 2016 Utilidad o pérdida después de impuestos entre activos de intermediación promedio Total sistema 4.0% 1.2% 2.0% 0.0% 1.60% 1.43% 1.26% 1.10% 1.02% 0.78% 0.76% 0.34% 0.28% 0.23% 0.12% 0.02% 1.0% 0.8% 1.07% 1.02% 0.86% 0.87% -0.34% 0.6% -2.0% 0.4% -4.0% 0.2% -6.0% -6.54% 0.0% Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct % Variación Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 56

57 Coeficiente de fondo patrimonial Solvencia: fondo patrimonial entre activos ponderados totales Indicador y posiciones Ranking Bancario mensual Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Citibank N.A. 0.00% % % 1 2 Azteca 53.63% % % 2 3 Azul El Salvador 80.23% % % 3 4 Cuscatlán 22.13% % % 4 5 Scotiabank 18.59% % % 5 6 Industrial 19.21% % % 6 7 Davivienda 15.35% % % 7 8 Agrícola 16.26% % % 8 9 de América Central 14.25% % % 9 10 Hipotecario 14.06% % % Promerica 12.27% % % Fomento Agropecuario 14.03% % % ProCredit 13.79% % % G&T Continental 12.32% % % 14 Total sistema 16.80% 16.82% 16.87% 57

58 Coeficiente de fondo patrimonial Ranking Bancario mensual Coeficiente de fondo patrimonial al 31 de octubre de 2016 Fondo patrimonial entre activos ponderados totales Total sistema 90% 80% 84.38% 20% 16.80% 16.82% 16.99% 16.87% 70% 71.03% 15% 60% 50% 10% 40% 30% 27.08% 23.66% 19.41% 17.15% 5% 20% 15.57% 15.56% 14.24% 14.19% 14.15% 13.91% 12.80% 12.69% 10% 0% 0% Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 Variación Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 58

59 Coeficiente de liquidez neta Coeficiente de liquidez neta Indicador y posiciones En porcentajes Ranking Bancario mensual Bancos Octubre Diciembre Octubre Posición Posición Posición 1 Citibank N.A. 0.00% % % 1 2 Azteca 78.59% % % 2 3 Industrial 51.83% % % 3 4 Fomento Agropecuario 36.74% % % 4 5 Agrícola 38.84% % % 5 6 Davivienda 37.51% % % 6 7 Hipotecario 28.15% % % 7 8 Promerica 27.82% % % 8 9 de América Central 29.76% % % 9 10 Azul El Salvador 80.55% % % Cuscatlán 35.79% % % Scotiabank 22.70% % % ProCredit 24.38% % % G&T Continental 24.83% % % 14 Total sistema 33.76% 32.26% 30.41% 59

60 Coeficiente de liquidez neta Ranking Bancario mensual 120% Coeficiente de liquidez neta al 31 de octubre de % Total sistema 100% 96.97% 90.77% 35% 30% 33.76% 32.26% 31.15% 30.41% 80% 25% 20% 60% 46.18% 15% 40% 32.03% 31.81% 29.88% 28.98% 28.52% 27.56% 26.97% 26.27% 24.55% 23.79% 10% 20% 21.05% 5% 0% Oct 15 Dic 15 Sep 16 Oct 16 0% Variación Oct16 - Oct % Oct16 - Sep % Oct16 - Dic % 60