Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Mayo 2015

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a marzo 2015 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, marzo Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, marzo Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, marzo Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, marzo Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, marzo Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, marzo Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, marzo Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, marzo Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, marzo Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, marzo Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, marzo Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, marzo Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de lácteos a marzo de 2015 La recepción de leche en las plantas que informan a Odepa en el primer trimestre de 2015 alcanzó un volumen total de 515,8 millones de litros. Esto significa una caída de 6,7% en la entrega de leche en relación con igual período del año anterior, luego de un segundo mes de baja en los volúmenes de compra por las industrias lecheras más importantes. A nivel país, las entregas en marzo culminaron con una baja cercana a 23,8 millones de litros, 13,5% menos que en el mismo mes del año anterior. Con ello se habría alcanzado el mayor déficit de producción, originado por las escasas precipitaciones en las zonas lecheras, cuyos efectos recién en abril han comenzado a solucionarse parcialmente. Sin embargo, los daños se harán presentes en el resto del año, prolongándose probablemente para la temporada 2016, como efecto de una menor condición corporal que puede afectar los parámetros de fertilidad. En las zonas lecheras del sur no se produjo la esperada lluvia en marzo: hubo sólo un par de eventos de precipitaciones en algunos sectores, que permitieron realizar labores en el suelo y la siembra de cultivos suplementarios y forrajeras para esta época, la mayoría en seco, en espera de la humedad necesaria para la germinación. Las tasas de crecimiento forrajero en la Región de Los Lagos alcanzaron la mitad de lo experimentado en el año pasado. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), marzo se caracterizó por un déficit de agua caída a partir de la zona centro- sur. Las diferencias más importantes de observaron entre Chillán y Coyhaique, con déficits entre 70% y 100%. En Osorno, por ejemplo, frente a un promedio normal de 42,7 mm de agua caída, sólo se registraron 4,5 mm, lo que equivale a un déficit de 90%. En Coyhaique la situación fue similar: normalmente caen 44 mm y se acumularon sólo 14 mm, lo que lleva a un déficit de 70%. Para la ciudad de Osorno, la acumulación normal de precipitaciones para los últimos cincuenta días debería estar sobre 90 mm, pero la precipitación real acumulada fue de sólo 50 mm, empujada por las precipitaciones durante los primeros días de abril. En marzo el balance hídrico fue significativamente más negativo que el de igual mes del año pasado. Las temperaturas efectivas de crecimiento durante marzo se mantuvieron sobre los promedios. La DMC, basada en observaciones de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial central durante el trimestre marzo- abril- mayo de 2015, pronostica un otoño con precipitaciones por sobre lo normal y la temperatura mínima promedio del trimestre será más alta que lo normal. Con un evento de El Niño débil en otoño, se mantiene la incertidumbre de que sea un trimestre lluvioso, a pesar de que el pronóstico estacional así lo muestra. Durante el mes de marzo las tasas de crecimiento forrajero siguieron estando muy por debajo de lo esperado para estos meses, aunque mostraron un leve aumento, llegando en la Región de Los Lagos a 9 kg MS/día/ha y a 25 kg MS/día/ha en Los Ríos. Este último promedio se ve abultado por la tasa de 84 kg MS/día/ha observada en sectores de riego de Panguipulli Curaco. La calidad nutritiva de las praderas de pastoreo decayó, con disminución de los aportes proteicos y energéticos, y el manejo del pastoreo con cerco eléctrico se realizó con rotaciones largas, por sobre 50 días. Se destinaron potreros de sacrificio para mantener los animales y alimentarlos, lo que es habitual en la época de invierno. Sólo queda esperar que en los próximos meses las precipitaciones vuelvan a rangos de normalidad para la época, que permitan obtener una respuesta de las praderas recién establecidas y regeneradas y cultivos suplementarios de invierno. Adelantos parciales de las compras de leche en abril de 2015 siguen mostrando caídas de cierta significación en relación con 2014, pero, debido a las lluvias en ese mes, desde La Araucanía al sur, exceptuando los sectores donde cayeron cenizas del volcán Calbuco, los sectores de pastos han recuperado el verdor característico de la zona sur. Considerando la época y dado que las temperaturas han estado altas, aún hay poca densidad y escaso volumen de forraje, pero en algunos sectores, como resultado del pastoreo, se está observando cierta recuperación en los registros de recepción. Ello se favorece por las pariciones de otoño, que, aunque en menor proporción, aún se mantienen en un importante número de planteles lecheros. Entre las plantas cuya información de recepción está más al día, en el transcurso del cuarto mes del año y hasta el día 26, Colún presentó una baja de 9,7% en su recepción, comparada con igual mes del año anterior. Por su parte, en todas sus plantas, Soprole- Prolesur reduce 5,2% sus compras en igual período; Watt s está bajando aproximadamente 13% su recepción a igual fecha de abril; Surlat informa una disminución por sobre 12% y Danone muestra una caída de 19,9%. El conjunto de estas cinco importantes plantas de la industria láctea mayor presenta hasta el 26 de abril de 2015 una baja inferior a dos dígitos, que bordea 9,4%, lo que demostraría que la caída en la recepción está tendiendo a reducirse.

5 Para ayudar a resolver el problema de escasez de alimentos, que obliga a recurrir a forrajes conservados para el invierno y/o a comprar granos y forrajes, se han establecido líneas de crédito de reprogramación de deudas, así como para hacer cultivos suplementarios de invierno: nabos, ballicas anuales, avenas forrajeras. En el caso de Indap, operan también ayudas para cultivos y suplementos de los recursos para el programa de suelos degradados. Los bajos precios de maíz y soya favorecen el uso de tales insumos para la alimentación. Las entregas de leche para el primer trimestre muestran la mayor caída en La Araucanía (13%). La siguen la Región de Los Lagos, que baja 9,6%, y la Región de Los Ríos (5,1%). Las otras regiones muestran volúmenes de compra superiores, destacando la Metropolitana, con un incremento de 4,2%, seguida por la Región del Bío Bío, que sube su recepción en 2,6%. Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, en el primer trimestre de 2015 se observa una caída en la producción de los principales derivados lácteos. Destaca la baja en la elaboración de leches en polvo (14,6%, algo más de toneladas). También son significativas las caídas en la producción de leche UHT (8%, poco menos de 9 millones de litros), y cremas (1,1%). La producción de leche condensada crece 27,2%; la de manjar, 23%, y también suben su elaboración quesillos (5%), quesos (3,7%), yogur (2%) y mantequilla (1,8%). Con respecto a los precios pagados por la leche, los antecedentes de Odepa dan cuenta de una caída de 10,3% en términos reales entre el período enero-marzo de 2015 e igual período de 2014, pasando de $ 231,49 a $ 207,75/litro. Sin embargo, el mes de marzo muestra un alza de casi $ 7 por litro respecto de febrero, lo que se debe esencialmente a ajustes que hicieron algunas industrias, sumados al mejoramiento de los porcentajes de sólidos en la entrega de leches de esta época. El precio medio de marzo equivale a USD 0,331 por litro, levemente por sobre lo que se alcanzó en febrero último. A nivel internacional este precio es superior al que se paga en Brasil (USD 0,30) y Nueva Zelanda (USD 0,28). Por encima del precio que se paga en Chile están los precios que reciben los productores en Argentina (USD 0,37) y Uruguay, donde el precio mostró una leva baja en marzo, quedando en USD 0,36 por litro. Cabe destacar que en los remates de Fonterra del mes de marzo de 2015 la leche entera en polvo presentó bajas reiteradas: el 3 de marzo se remató a USD por tonelada y el 17 de marzo, a USD Esta tendencia continuó en las rondas del 1 y el 15 de abril, cayendo a valores de USD y USD 2.446, respectivamente. Al cierre de este boletín, el 5 de mayo, se observa una nueva baja, que lleva el precio a USD Este último es el menor nivel desde el 2 de diciembre de 2014, cuando llegó a USD por tonelada. Esta evolución se presenta a pesar de una sequía que en Nueva Zelanda parece agravarse y expectativas de mayores compras de parte de China, por disminución de sus existencias, que siguieron a la eliminación de las cuotas de producción en los países de la Unión Europea. Tal como se señaló en el boletín anterior, no debe descartarse la posibilidad de un eventual mejoramiento de los precios de la leche a productor, si la recepción sigue baja y los precios internacionales empiezan a recuperarse, lo que no se vería hasta el segundo semestre. En relación con lo primero, algunas empresas anunciaron bonos de invierno, que se aplican a partir del 1 de mayo y duran hasta agosto. Nestlé anunció un bono de invierno de $ 14 por litro (hasta septiembre), en tanto Watt s señaló $ 13 y Danone comunicó $ 12. Soprole, junto a un paquete de medidas de apoyo técnico a sus proveedores, recientemente ofreció, como ayuda para contar con mayor liquidez y enfrentar la coyuntura del déficit hídrico, la entrega en marzo de $ 40/litro a cada productor, que se devuelve en tres cuotas iguales dieciocho meses más adelante, en octubre, noviembre y diciembre de 2016, sin intereses. Comercio exterior de lácteos durante el primer trimestre de 2015 Importante caída de las importaciones y las exportaciones: balance positivo Durante el primer trimestre del presente año se registró una baja de 36% en el valor de las importaciones de lácteos con respecto a igual período de 2014, alcanzando a casi USD 39 millones. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegaron a 85,3 millones de litros, lo que representa una baja de 14% con respecto al volumen importado en igual período de Lo anterior, si bien representó una recuperación respecto de lo importado en los dos primeros meses del presente año, igual parece estar favorecido por las bajas de los precios internacionales e influido por menores ventas en el mercado interno, que siguen estando lentas desde los últimos meses de 2014, cuando se acumularon ciertos volúmenes que parecen estar disminuyendo en la actualidad, por la menor entrega de leche a plantas. Estados Unidos fue el principal origen de las internaciones, con USD 12,2 millones y 31% de participación, seguido de Argentina. Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en las leches en polvo descremadas, que alcanzaron a cerca de toneladas, casi tres veces lo importado en igual período del año anterior. También subió la importación de leche condensada, más que duplicando su volumen, y la leche evaporada, ambas dentro de cantidades pequeñas. Entre los productos que registraron bajas importantes están las mantequillas, producto del cual se importaron sólo 75 toneladas en este primer trimestre, en circunstancias que en 2014 se habían traído sobre toneladas. Los quesos cayeron cerca de 30%, llegando a toneladas, destacando como proveedor Estados Unidos, que colocó más de 40% de toda la importación. La leche en polvo entera se redujo en 62% y el manjar, en 33%. Estados Unidos fue origen del 54% de la leche en polvo importada en el primer trimestre. Uruguay, Nueva Zelanda y la Unión Europea fueron otros abastecedores de leche en polvo, con más de 10% del total cada uno y precios apenas superiores a USD por tonelada, bastante más bajos 5

6 Las exportaciones de lácteos en el primer trimestre de 2015 alcanzaron a casi USD 63 millones, con una baja cercana a 20% respecto a lo registrado en igual período de En litros equivalentes, llegaron a 94,7 millones y fueron 19% inferiores a las de igual período de Las exportaciones de leches en polvo bajaron 50% y alcanzaron a toneladas, de las cuales sobre (40%) se enviaron a Venezuela y (30%) a Colombia. Además en marzo aparece como tercer destino China, con 600 toneladas, y también Brasil, mercados que en la temporada 2014 estuvieron muy demandantes del producto nacional. Del total de quesos exportados hasta marzo (2.534 toneladas, volumen muy parecido al del año anterior), el mayor volumen se envió a México, nuestro tradicional comprador, surgiendo Rusia con compras por toneladas y una participación de casi 42%, quedando Venezuela como tercer mercado, con una participación de 8%. Las importaciones de queso, que superaron las toneladas, más que duplicaron las importaciones. El valor de las exportaciones de lácteos del primer trimestre de 2015 superó al de las importaciones en más de USD 24 millones (62%). La diferencia porcentual es menor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues en este caso las exportaciones superaron en 9,4 millones de litros a las importaciones (11%). 6

7 Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2014 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92,4 Fuente : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 Ene , , , , , ,3 Feb , , , , , ,3 Mar , , , , , ,5 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total año Total ene-mar , , , , , ,7 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - marzo Variación Participación % % Soprole ,5 24,8 Colún ,1 24,9 Nestlé ,6 18,8 Watt's S.A ,7 12,2 Surlat ,2 6,9 Valle Verde ,5 3,3 Lácteos del Sur ,7 2,6 Quillayes ,3 2,4 Danone Chile S.A ,3 2,2 Chilolac ,1 1,2 Bioleche ,2 0,7 Lácteos Valdivia Lácteos Puerto Varas Total ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Valle Verde 3,3% Surlat 6,9% Gráfico 3. Recepción de leche Enero - marzo 2015 Participación por plantas lecheras Otras plantas 9,1% Soprole 24,8% Watt's S.A. 12,2% Nestlé 18,8% Colún 24,9% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 235,89 227,56-3,5 226,43 219,50-3,1 223,21 215,53-3,4 204,41 189,48-7,3 211,91 206,28-2,7 213,02 203,88-4,3 Feb 240,28 225,41-6,2 228,17 217,15-4,8 226,88 207,11-8,7 210,78 197,65-6,2 218,89 201,26-8,1 219,03 203,61-7,0 Mar 244,58 227,42-7,0 235,11 218,89-6,9 230,69 211,67-8,2 222,63 204,88-8,0 226,44 210,65-7,0 227,45 210,91-7,3 Abr 247,38 239,73 235,90 226,91 232,15 232,47 May 274,91 250,05 252,98 237,27 241,51 244,29 Jun 276,56 254,38 253,71 236,84 237,39 243,44 Jul 275,89 256,77 246,25 229,29 231,31 238,39 Ago 274,63 257,95 243,57 228,14 232,44 237,56 Sep 253,21 252,07 235,72 218,69 226,76 228,52 Oct 251,28 242,72 229,34 214,00 224,06 223,89 Nov 250,62 244,88 220,47 210,44 219,70 219,91 Dic 248,67 241,12 219,39 208,00 217,39 217,72 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de abril de 2015 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 249,46 229,98-7,8 239,46 221,83-7,4 236,05 217,82-7,7 216,17 191,50-11,4 224,10 208,47-7,0 225,28 206,05-8,5 Feb 253,66 227,64-10,3 240,87 219,30-9,0 239,50 209,16-12,7 222,51 199,60-10,3 231,07 203,25-12,0 231,23 205,62-11,1 Mar 256,96 228,85-10,9 247,01 220,26-10,8 242,37 213,00-12,1 233,90 206,17-11,9 237,90 211,97-10,9 238,96 212,24-11,2 Abr 257,73 249,76 245,77 236,40 241,86 242,19 May 284,64 258,90 261,93 245,67 250,06 252,94 Jun 285,38 262,50 261,80 244,40 244,96 251,21 Jul 284,56 264,83 253,99 236,49 238,58 245,87 Ago 282,61 265,45 250,65 234,77 239,19 244,46 Sep 259,72 258,55 241,78 224,31 232,59 234,39 Oct 255,59 246,88 233,27 217,67 227,90 227,73 Nov 252,28 246,51 221,94 211,84 221,16 221,38 Dic 250,28 242,68 220,81 209,34 218,80 219,12 Promedio año 264,17 251,70 240,23 225,61 231,81 234,13 Promedio ene-mar 253,32 228,87-9,7 242,41 220,53-9,0 239,17 213,69-10,7 223,87 198,26-11,4 230,55 207,87-9,8 231,49 207,75-10,3 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de abril de 2015/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor $ de abril de 2015/litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - marzo Variación % Unidades /2014 Recepción de leche lt ,7 Elaboración de leche fluida lt ,0 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,4 Leche pasteurizada descremada lt ,9 Leche esterilizada con sabor lt ,8 Leche esterilizada descremada lt ,7 Leche esterilizada lt ,2 Elaboración de leche en polvo kg ,6 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,5 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,1 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,1 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,3 Leche en polvo descremada kg ,9 Quesillos kg ,0 Quesos kg ,7 Yogur lt ,2 Leche cultivada o fermentada lt ,9 Crema kg ,1 Mantequilla kg ,8 Suero en polvo kg ,1 Leche condensada kg ,2 Manjar kg ,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - marzo Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Estados Unidos ,4 31,4 Argentina ,1 24,2 Nueva Zelanda ,5 12,9 México ,2 7,5 Uruguay ,4 4,9 Brasil ,4 3,0 Francia ,3 2,5 Perú ,2 2,2 Alemania ,9 2,1 Países Bajos ,9 1,7 Irlanda ,6 1,6 Australia ,5 1,5 Dinamarca ,6 1,1 Canadá ,1 1,0 Italia ,7 0,8 Colombia ,9 0,3 Polonia ,4 0,3 España ,8 0,3 Reino Unido ,2 Malasia ,2 Japón ,0 Corea del Sur ,0 0,0 China ,8 0,0 Grecia 0 4 0,0 Bélgica ,1 0,0 Tailandia ,6 0,0 Finlandia 0 0 0,0 Lituania 0 0 0,0 Chile Taiwán 1 0 Total ,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - marzo Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,1 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,7 Total lácteos ,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2015 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2015 Valor miles USD Otros productos 5,2% Preparaciones para la alimentación infantil 12,9% Leche entera 3,5% Leche descremada 15,6% Suero y lactosuero 9,3% Quesos 53,5% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,4-75,7-33,4 Feb ,7-83,7-35,8 Mar ,7-25,2-27,1 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar (A) ,7-74,0-32,5 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,7 232,1-20,1 Feb ,7 9,4-33,6 Mar ,6 64,9-38,1 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar (B) ,3 99,2-30,2 Total ene-dic (B) Total ene-mar(a+b) ,7-9,9-33,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa. 18

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Estados Unidos , ,6 53,9 Uruguay , ,7 Australia , ,7 Unión Europea , ,2 10,4 Nueva Zelanda , ,7 Argentina , ,5 0,7 Chile* , Otros , ,8 Total , ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2014 Toneladas Nueva Zelanda 5,1% Otros 12,8% Estados Unidos 35,0% Argentina 17,4% Uruguay 29,7% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - marzo 2015 Toneladas Unión Europea 10,4% Nueva Zelanda 10,7% Otros 1,5% Australia 6,7% Estados Unidos 53,9% Uruguay 16,7% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Estados Unidos , ,4 40,9 Argentina , ,5 22,6 Nueva Zelanda , ,4 24,5 Alemania , ,8 Brasil , ,0 3,0 Uruguay , ,8 1,4 Francia , ,1 1,4 Otros , ,2 2,4 Total , ,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2014 Toneladas Brasil 4,3% Francia 0,9% Otros 3,1% Argentina 22,1% Nueva Zelanda 39,4% Estados Unidos 30,1% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - marzo 2015 Toneladas Nueva Zelanda 24,5% Alemania 3,8% Brasil 3,0% Otros 5,3% Estados Unidos 40,9% Argentina 22,6% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2015 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco 50,8 190, Crema 1.287, , Mozzarella 724, , Demás quesos frescos 6,5 57, Total 2.068, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 100,9 873, Fundido, excepto el rallado o en polvo 172,1 942, Pasta azul 56,6 489, Gouda y del tipo gouda 1.813, , Cheddar 656, , Edam 11,6 84, Parmesano 10,1 98, Los demás 369, , Total 2.862, , Total 5.260, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - marzo 2015 Toneladas: 5.260,1 Cheddar 13% Edam 0% Parmesano 0% Los demás 7% Fresco 1% Crema 24% Mozzarella 14% Gouda 35% Demás quesos frescos 0% Pasta azul 1% Fundido 3% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - marzo Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % México ,4 16,6 Venezuela ,7 13,0 Estados Unidos ,4 9,4 Rusia ,6 8,1 Colombia ,1 7,6 Perú ,6 7,6 Nicaragua ,4 5,8 Costa Rica ,1 5,4 Panamá ,6 3,7 Guatemala ,8 3,5 Honduras ,4 3,3 Ecuador ,2 3,1 China ,9 3,0 El Salvador ,5 2,3 Cuba ,4 2,1 Bolivia ,5 1,5 Corea del Sur ,0 1,5 Brasil ,1 0,8 Argentina ,4 0,7 República Dominicana ,5 0,4 Paraguay ,5 0,1 Trinidad y Tobago ,9 0,1 Japón ,1 0,1 Barbados ,6 0,1 Jamaica ,3 0,1 Granada ,1 Uruguay ,6 0,0 Reino Unido ,1 0,0 Territorio Británico en América ,5 0,0 Argelia Canadá 1 0 Emiratos Árabes Unidos Suecia 2 0 Total ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 3 3 1, , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% Nata edulcorada Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Los demás quesos , ,9 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , ,5 Total lácteos ,5 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2015 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2015 Valor miles dólares FOB Manjar 3,0% Preparaciones para la alimentación infantil 21,6% Otros 0,0% Leche fluida 0,4% Leche descremada 0,2% Leche entera 20,4% Quesos 18,2% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 6,6% Suero y lactosuero 6,1% Leche crema y nata 0,2% Yogur 0,3% Leche condensada 23,1% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,0-78,4-20,1 Feb ,2 63,3 1,9 Mar ,7-83,6-49,1 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar (A) ,2-59,6-17,2 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,7 212,5-14,1 Feb ,5 36,9-19,7 Mar ,4 22,1-60,7 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - mar (B) ,8 39,8-27,5 Subtotal ene - mar (A+B) ,7-59,3-17,5 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 6.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,5 70,4 5,5 Feb ,7-20,1 294,7 Mar ,5-60,0-75,8 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar ,2 4,4 16,3 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - febrero Variación Participación % % % Venezuela , ,6 Colombia , ,2 Bolivia , ,9 3,3 Perú , ,6 2,5 China , ,9 18,1 Brasil , ,0 6,0 Argelia , Emiratos Árabes Unidos , Cuba , Panamá , ,3 0,3 Japón , Otros , ,0 0,0 Total , ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2014 Toneladas: Emiratos Árabes Unidos 5,3% Argelia 8,3% Otros 11,6% Venezuela 24,2% Colombia 13,6% Brasil 15,7% China 21,4% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - marzo 2015 Toneladas Bolivia 3,3% Otros 26,9% Colombia 30,2% Venezuela 39,6% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,9 22,3-8,7 Feb ,7-17,7-12,8 Mar ,6-33,2-15,9 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar ,2-13,5-12,4 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Rusia , ,7 México , ,7 45,9 Venezuela , ,6 7,9 Perú , ,0 0,9 Corea del Sur , ,2 2,7 Cuba , ,0 Bolivia 0 0 0, ,5 0,0 Reino Unido 0 0 0,0 0 0,0 Colombia ,3 Brasil ,0 Territorio Británico en América 1 1 0, ,5 0,0 Estados Unidos 0 0 0,0 Guatemala , ,0 Otros , ,9 Total ,2 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2014 Toneladas: Perú 2% Cuba 0% Otros 11% México 50% Corea del Sur 16% Venezuela 21% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - marzo 2015 Toneladas: Venezuela 7,9% Otros 4,6% Rusia 41,7% México 45,9% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2015 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,1 0, Queso de crema frescos 0,0 0, Mozzarella 29,0 137, Total 29,1 138, Gouda y del tipo gouda 2.504, , Queso cheddar 0,5 4, Queso parmesano 0,0 0, Total 2.504, , Total 2.534, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - marzo 2015 Toneladas: Queso cheddar 0% Queso parmesano 0% Quesos frescos 1% Gouda y del tipo gouda 99% 31

32 Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero - marzo (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2014 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,0 Leche en polvo descremada Ton , ,3 Leche en polvo entera Ton , ,7 Cremas Ton Leche evaporada Ton , ,0 Leche condensada Ton , ,9 Yogur Ton ,3 Mantequilla Ton ,4 Quesos Ton ,2 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,6 Manjar y otros Ton , ,7 Bebidas lácteas Miles lts TOTALES ,0 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,3 Leche en polvo descremada Ton , ,0 Leche en polvo entera Ton , ,2 Cremas Ton ,2 Leche evaporada Ton , ,5 Leche condensada Ton , ,0 Yogur Ton ,6 Mantequilla Ton ,1 Quesos Ton ,2 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,5 Manjar y otros Ton , ,8 Bebidas lácteas Miles lts ,6 TOTALES ,9 BALANCE ENERO - MARZO * Incluye preparaciones para alimentación infantil ,6 32

33 Cuadro 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años Valor (miles de dólares de cada año) Item / año Enero - marzo Exportaciones Totales Mercosur Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 3,7 1,6 Importaciones Totales Mercosur Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 31,6 18,6 32,2 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo ##### Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 33