Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior. Mayo 2014

Transcripción

1 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Mayo 2014 Julio 2014

2 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Mayo 2014 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Julio 2014

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, mayo Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, mayo Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, mayo Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, mayo Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, mayo Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, mayo Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, mayo Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, mayo Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, mayo Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, mayo Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, mayo Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, mayo Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de lácteos de los primeros cinco meses de 2014 Durante los primeros cinco meses del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de 861 millones de litros. Esto significa una caída de 2,6% en relación con igual período del año anterior. En el mes de mayo se observó una leve reducción de la baja en la entrega de leche enlaregiónde Los Lagos, que fue 7,1% menor que la de igual mes del año anterior (en abril la baja había sido de 10,8%). En cambio, tanto en la Región de Los Ríos como en La Araucanía se observan datos positivos para el quinto mes, que hacen que la recepción acumulada sea igual a la del año anterior en Los Ríos y un 4,2% superior en La Araucanía. El aumento en esta última se basa en parte en compras que la empresa Surlat realiza en las regiones de Los Lagos y Los Ríos. La Región Metropolitana sigue presentando aumentos anuales, en tanto la Región del Bío Bío mantiene su acumulado positivo, aunque presenta en mayo una baja en comparación con mayo del año anterior. Es interesante observar que estas dos regiones presentan en mayo entregas superiores a las de abril, lo que no sucede en las regiones más al sur, donde la producción parece ser más estacional. Esta situación de menor entrega a plantas se debe en parte a factores meteorológicos en la primavera y el verano 2013/14, caracterizados por altas temperaturas y escasas lluvias, con el consecuente menor volumen de producción y conservación de forrajes (-40%), a lo que se agrega inferior calidad. Además, parte de los forrajes conservados para el invierno debieron entregarse en forma adelantada (abril-mayo). A lo anterior habría que sumar datos del INE que indican un aumento del beneficio de vientres en general entre enero y mayo de 2014 (24% en vaquillas y 16% en vacas). Según informe del Departamento Agrícola de Soprole, durante la primera quincena de mayo se registró una condición pluviométrica normal para la fecha. Sin embargo, las semanas posteriores se vieron fuertemente afectadas por precipitaciones. Para toda la zona sur el crecimiento de los pastos experimentó un descenso en sus tasas de crecimiento, siendo lo esperado para la época, producto de la disminución de las horas luz y las bajas temperaturas que se presentaron. Sin embargo, las condiciones desfavorables del período estival siguen condicionando la producción del período invernal, lo que se ve reflejado en una menor producción de forraje con respecto al año pasado, condición que se mantendrá hasta el próximo repunte primaveral. La producción de biomasa forrajera habría decrecido 25% en la Región de Los Lagos y 37% en la Región de Los Ríos, con respecto a mayo de Las tasas de crecimiento disminuyeron con respecto al mes anterior, alcanzando 18 kg MS/ha/día y 23 MS/ha/día, respectivamente. En ambas regiones los parámetros energía y proteína de las praderas muestreadas aumentaron levemente, alcanzando 2,74 Mcal/kg MS y 28%, respectivamente, en la Región de Los Lagos, y 2,79 Mcal/kg MS y 27%, respectivamente, en la Región de Los Ríos, siendo lo esperado para la época, dada la fenología de las gramíneas. Por otro lado, compensando parcialmente la caída de recepción de las plantas que informan a Odepa, datos preliminares del INE para la encuesta láctea menor en el primer trimestre de 2014 dan cuenta de un incremento de 6,5% en la recepción de leche a nivel país, alcanzando un volumen aproximado de 85 millones de litros. Este desvío de leche se estaría produciendo hacia empresas productoras de queso, permitiendo incrementos en la elaboración de quesos y quesillos a tasas superiores a 3% y 8,6%, respectivamente, según dicha encuesta. Respecto a la producción industrial, en los primeros cinco meses del año destaca el incremento en la elaboración de leche fluida, que hasta mayo sobrepasó 178 millones de litros, con un aumento de 5,7% respecto de igual período de También creció en forma importante la producción de leche condensada (12,5%, más de toneladas), revirtiendo la tendencia observada durante el año Subió también la elaboración de manjar y leche cultivada (3% y 1%, respectivamente). Estable está hasta mayo la producción de quesos y quesillos, con variaciones de -0,3% y 0,1%, respectivamente. 4

5 Las leches en polvo, consideradas en forma global, fueron el producto que más bajó su producción (6,6%, toneladas), debido a una menor elaboración de leches con 0% y 28% MG, contrarrestada parcialmente con aumentos en las leches con 26% y 18% MG. Otros productos que continuaron mostrando caídas de su producción, al igual que en 2013, fueron las cremas y las mantequillas (-0,4% y -7,5%, respectivamente). Precios a productor y a consumidor El precio medio nacional del período enero-mayo alcanzó a $ 229,86 por litro de leche entregado a planta, en pesos de junio de 2014, 10% superior al precio del mismo período del año precedente. El precio de mayo a nivel país ($ 245,12 por litro) superó en más de $ 10 al precio pagado en abril y fue $ 11,60 superior al de igual mes del año anterior (10%). Así, el precio pagado por la leche a productor siguió mostrando un crecimiento de dos dígitos respecto al año anterior, en parte atribuible a la floja respuesta productiva de estos primeros meses de 2014, la que también se proyecta para el invierno. En términos de dólar, el precio pagado en mayo alcanzó a USD 0,44 mostrando un alza de 5% respecto de abril reciente. En las subastas de Fonterra del mes de mayo de 2014 los precios de los lácteos registraron dos bajas consecutivas. La leche en polvo entera se remató el 6 de mayo en USD por tonelada (- 1,6%), y volvió a bajar, a US$ por tonelada (-1,3%), el 20 de mayo. De acuerdo con el último informe de Rabobank, los motivos del descenso de los precios internacionales son la mejora de la producción de leche en las regiones de exportación y la disminución de las compras por parte de China. Por otra parte, en mayo pasado Fonterra informó que en la próxima temporada pagará a los productores de Nueva Zelanda siete dólares neozelandeses (USD 5,98) por kilo de sólidos de leche, mucho menos que los USD 8,40 que pagaba en el anterior período, que terminó el 31 de mayo. Se espera que la producción mundial de leche se desacelere considerablemente en el segundo semestre de 2014, como consecuencia de los precios más bajos. El consumo en las regiones exportadoras también mejoraría lentamente, debido al aumento de los ingresos de los consumidores, el crecimiento del empleo y la caída de los precios minoristas. Esta mejora en la demanda podría conducir a una mejoría de los precios a fines de 2014 y principios de Al respecto, un analista del Rabobank explicó que los precios actuales en el mercado internacional han caído por debajo de lo que vemos como sostenible a mediano plazo. El empuje en los precios, sobre fin de año o comienzos de 2015, se sustentará en la reaparición de la demanda de lácteos por parte de China y la posible desaceleración en la producción mundial. El ajuste de precios será gradual, si se considera que China cuenta con existencias acumuladas. Las expectativas también se centran en la posible llegada de un evento El Niño, fenómeno que puede generar condiciones de sequía en el sureste de Australia y exceso de lluvias en Argentina, lo que podría afectar la producción en esos dos países exportadores. En cuanto a la variación de los precios de los lácteos a consumidor en Chile, desde hace un tiempo Odepa está haciendo un seguimiento en supermercados de los más importantes derivados lácteos. En mayo de 2014 se produjeron alzas en relación a mayo de 2013 en los precios al consumidor de leche en polvo entera (4,9%), leche fluida entera (7,2%), mantequilla (11,3%), queso gauda (19,9%) y yogur (5,9%), arrojando un ponderado de 12,6% para estos derivados lácteos, más de dos puntos superior respecto del alza del precio al productor. Comercio exterior de lácteos durante enero a abril de 2014 Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el período enero-mayo de 2014 muestran un aumento de las importaciones, que alcanzan un valor de USD 98,7 millones, sólo 1,1% más que en igual período de Nueva Zelanda es largamente el principal proveedor de lácteos de nuestro país (44,5% del total importado), con USD 44 millones y 50% de incremento respecto de La siguen Argentina y Estados Unidos, con 17,7% de participación la primera y 16,4% el segundo, ambos con caídas respecto del valor de lo que exportaban a Chile durante el año pasado. 5

6 Expresadas en litros equivalentes, las importaciones del período enero mayo de 2014 suman 157,3 millones de litros, cantidad inferior en 18,6% al volumen importado en igual período de 2013, cuando se superaron los 193 millones de litros. Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en la mantequilla, que se aproxima a toneladas, más del doble de lo importado en este período del año anterior. En quesos se sube 23%, llegando a cerca de toneladas. Tanto las importaciones de quesos como las de mantequilla provienen preferentemente de Nueva Zelanda. En el caso del queso otras procedencias importantes son Estados Unidos (23,1% del total) y Argentina (14,9%). Nueva Zelanda exportó a Chile toneladas, exclusivamente del tipo gouda o queso corriente, que es el que más se elabora y consume en Chile. En la línea de los quesos de mayor valor, las importaciones desde Francia se incrementaron en 33%, llegando a 96 toneladas. Por otro lado, hasta mayo se registra un bajo volumen de leche en polvo importada, que no alcanza a toneladas, 74% menos que en 2013 en igual lapso, que proviene principalmente de Estados Unidos y Argentina. Bajan también las importaciones de manjar y leches concentradas (24% y 33%, respectivamente). Las exportaciones de lácteos en los primeros cinco meses de 2014 alcanzan a USD 132,4 millones, lo que representa un alza de 26,5% respecto a lo registrado en China es el principal mercado, con más de 19% del total exportado, desplazando a México, que ocupa el segundo lugar, con algo menos de 15%. En litros equivalentes, las exportaciones llegan a 197,6 millones de litros, casi 30% más que en igual período del año anterior. Un alza importante se produce en las exportaciones de leches en polvo (principalmente entera), que en conjunto se aproximan a toneladas (73,1% más que en el año anterior). Del total enviado, toneladas (44%) se enviaron a China, que por cuarto mes consecutivo es el principal mercado, cancelando valores próximos a US$ por tonelada. Los Emiratos Árabes Unidos, el destino más importante en 2013, están siendo sobrepasados por Argelia y Brasil, con y toneladas, respectivamente. Otros mercados de menor significación fueron Cuba, Bolivia, Colombia y Perú, con cantidades menores a Japón y Panamá. Por otro lado, aunque con una pequeña baja (7% en volumen), las preparaciones para la alimentación infantil siguen siendo un rubro importante entre las exportaciones, aportando USD 20,5 millones, casi un 16% del total exportado. Del total de quesos exportados por Chile en el período enero-mayo de 2014 (4.176 toneladas), México, a pesar de registrar una baja, continuó como el principal mercado, con toneladas. Venezuela, con toneladas, quedó como segundo mercado. En tercer lugar se ubicó Corea del Sur, donde se enviaron 809 toneladas, seguida de otros destinos menores, como Perú, Guatemala y Cuba. Al igual que en el año 2013, el balance de quesos en los primeros cinco meses de 2014 continuó muy deficitario, dado que las importaciones superaron en más de toneladas a las exportaciones. Durante los primeros cinco meses del presente año, el balance de comercio exterior de lácteos fue positivo, tanto en dólares como en litros. La diferencia porcentual es mayor si la comparación se hace en dólares, pues en este caso las exportaciones superan en USD 33,6 millones a las importaciones (34%). En litros equivalentes, las exportaciones son 25,7% más altas que las importaciones. En 2014, hasta el momento, se observa una baja en la producción, un aumento en las exportaciones y una disminución de las importaciones, todos ellos factores que apuntan en el sentido de un menor consumo interno. De continuar esta tendencia, se llegaría a una reducción del consumo interno per cápita, después de varios años en que había venido subiendo. 6

7 Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2013 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92,3 Fuente : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 Ene , , , , , ,6 Feb , , , , , ,7 Mar , , , , , ,2 Abr , , , , , ,5 May , , , , , ,1 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total año Total ene-may , , , , , ,6 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - mayo Variación Participación % % Colún ,7 25,1 Soprole ,8 23,5 Nestlé ,4 20,5 Watt's S.A ,8 12,2 Surlat ,8 7,1 Valle Verde ,0 2,5 Quillayes ,4 2,5 Lácteos del Sur ,9 2,4 Danone Chile S.A ,9 2,4 Lácteos Valdivia Chilolac ,1 1,0 Bioleche ,2 0,4 Lácteos Puerto Varas Lácteos Mulpulmo A. Cuinco Total ,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Valle Verde 3,0% Surlat 7,1% Gráfico 3. Recepción de leche Enero - mayo 2014 Participación por plantas lecheras Otras plantas 8,7% Colún 25,1% Watt's S.A. 12,2% Nestlé 20,5% Soprole 23,5% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 210,62 235,89 12,0 195,72 226,43 15,7 185,23 223,21 20,5 181,15 204,41 12,8 186,45 211,91 13,7 186,63 213,02 14,1 Feb 212,79 240,28 12,9 196,61 228,17 16,1 187,03 226,88 21,3 186,24 210,78 13,2 188,02 218,89 16,4 189,52 219,03 15,6 Mar 216,64 244,58 12,9 202,64 235,11 16,0 192,72 230,69 19,7 198,15 222,63 12,4 195,00 226,44 16,1 197,60 227,45 15,1 Abr 218,26 247,38 13,3 205,22 239,73 16,8 203,24 235,90 16,1 201,63 226,91 12,5 198,63 232,15 16,9 201,70 232,47 15,3 May 238,97 274,91 15,0 237,17 250,05 5,4 210,88 252,98 20,0 219,18 237,27 8,3 219,44 241,51 10,1 221,60 244,29 10,2 Jun 246,08 236,33 229,25 218,08 223,71 225,47 Jul 246,90 236,48 227,14 217,23 221,45 224,35 Ago 245,94 234,58 224,25 215,34 219,91 222,29 Sep 227,00 212,21 202,06 200,85 198,77 202,58 Oct 231,74 212,56 203,87 196,08 199,78 201,50 Nov 230,37 210,71 205,60 195,69 200,51 201,51 Dic 228,96 210,36 203,87 193,20 198,19 199,43 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de junio de 2014 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 222,38 241,75 8,7 206,64 232,05 12,3 195,57 228,75 17,0 191,26 209,48 9,5 196,86 217,17 10,3 197,05 218,31 10,8 Feb 224,26 245,81 9,6 207,20 233,42 12,7 197,11 232,10 17,8 196,28 215,63 9,9 198,15 223,92 13,0 199,74 224,07 12,2 Mar 228,04 249,01 9,2 213,30 239,37 12,2 202,86 234,87 15,8 208,58 226,66 8,7 205,26 230,54 12,3 208,00 231,57 11,3 Abr 228,86 249,76 9,1 215,19 242,03 12,5 213,12 238,17 11,8 211,43 229,09 8,4 208,27 234,38 12,5 211,50 234,70 11,0 May 251,80 275,84 9,5 249,90 250,90 0,4 222,20 253,83 14,2 230,95 238,07 3,1 231,22 242,33 4,8 233,49 245,12 5,0 Jun 259,32 249,04 241,58 229,82 235,74 237,60 Jul 258,54 247,62 237,84 227,46 231,88 234,92 Ago 256,85 244,99 234,20 224,89 229,67 232,16 Sep 236,51 221,10 210,52 209,26 207,09 211,06 Oct 240,16 220,29 211,28 203,21 207,04 208,83 Nov 238,40 218,05 212,76 202,51 207,49 208,53 Dic 236,07 216,89 210,19 199,20 204,34 205,61 Promedio año 240,07 225,73 213,67 209,16 211,01 213,59 Promedio ene-may 231,04 252,44 9,3 218,46 239,49 9,6 205,24 236,73 15,3 206,69 223,04 7,9 206,58 228,43 10,6 208,88 229,86 10,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de junio de 2014/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor 240 $ de junio de 2014/litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - mayo Variación % Unidades /2013 Recepción de leche lt ,6 Elaboración de leche fluida lt ,7 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,1 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,5 Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt ,3 Leche esterilizada descremada lt ,0 Leche esterilizada lt ,8 Elaboración de leche en polvo kg ,6 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,1 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,7 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,4 Leche en polvo descremada kg ,2 Quesillos kg ,1 Quesos kg ,3 Yogur lt ,1 Leche cultivada o fermentada lt ,0 Crema kg ,4 Mantequilla kg ,5 Suero en polvo kg ,6 Leche condensada kg ,5 Manjar kg ,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - mayo Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Nueva Zelanda ,0 44,5 Argentina ,2 17,7 Estados Unidos ,2 16,4 México ,1 4,5 Chile * ,2 Brasil ,9 3,0 Países Bajos ,2 2,0 Francia ,2 1,6 Irlanda ,3 1,4 Perú ,9 1,1 Canadá ,7 0,8 Uruguay ,1 0,6 Italia ,1 0,6 Dinamarca ,6 0,4 Polonia ,1 0,3 Australia ,5 0,2 España ,9 0,2 Colombia ,3 0,1 Malasia ,1 0,1 Bélgica ,1 Alemania ,7 0,0 Suiza ,8 0,0 Tailandia ,0 Sudáfrica 0 7 0,0 Grecia 0 4 0,0 Corea del Sur 0 1 0,0 Taiwán 0 1 0,0 China ,6 0,0 Reino Unido 0 0 0,0 Arabia Saudita 0 0 Finlandia 13 0 Hungría 0 0 Turquía 0 0 Total ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - mayo Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo, sin azúcar, materia grasa >1,5% y < 6% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,6 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,6 Total lácteos ,6 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - mayo 2014 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - mayo 2014 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 9,6% Otros productos 17,1% Leche entera 6,2% Leche descremada 4,2% Suero y lactosuero 4,4% Quesos 58,5% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,9-57,1 38,0 Feb ,8 130,7 28,3 Mar ,8-72,5 29,6 Abr ,2 5,7 27,7 May ,1-97,0 60,4 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-may (A) ,6-63,8 39,6 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,9-75,5 21,7 Feb ,2-78,1 16,8 Mar ,5-34,3 14,2 Abr ,1-97,9 148,6 May ,2-63,1 24,1 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic subtotal ene-may (B) ,5-69,7 19,0 Total ene-dic (B) Total ene-may (A+B) ,0-66,4 28,9 Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa. 18

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - mayo Variación Participación % % % Chile* ,0 Estados Unidos , ,8 35,3 Argentina , ,5 22,3 Nueva Zelanda , ,1 Uruguay , ,0 Unión Europea , ,8 1,2 Canadá ,1 15 0,0 Colombia ,0 Otros Total , ,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2013 Toneladas Nueva Zelanda 27,4% Otros 0,8% Estados Unidos 34,1% Uruguay 6,3% Argentina 31,4% Argentina 22,3% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - mayo 2014 Toneladas Otros 1,2% Chile* 41,1% Estados Unidos 35,4% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - mayo Variación Participación % % % Nueva Zelanda , ,7 55,5 Estados Unidos , ,6 23,1 Argentina , ,3 14,9 Brasil , ,5 3,7 Francia , ,9 0,8 Uruguay , ,4 0,8 Canadá , ,0 Otros , ,0 1,3 Total , ,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2013 Toneladas Brasil 4,9% Francia 0,9% Otros 5,8% Argentina 25,7% Estados Unidos 26,1% Nueva Zelanda 36,5% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - mayo 2014 Toneladas Argentina 14,9% Brasil 3,7% Francia 0,8% Otros 2,0% Estados Unidos 23,1% Nueva Zelanda 55,5% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2014 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco 91,8 377, Crema 1.830, , Mozzarella 1.176, , Demás quesos frescos 30,4 101, Total 3.128, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 242, , Fundido, excepto el rallado o en polvo 264, , Pasta azul 83,6 875, Gouda y del tipo gouda 7.780, , Cheddar 282, , Edam 8,0 67, Parmesano 61,5 426, Los demás 335, , Total 8.467, , Total , , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - mayo 2014 Toneladas: ,2 Edam 0% Cheddar 2% Parmesano 0% Los demás 3% Fresco 1% Crema 15% Mozzarella 10% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 2% Gouda 69% Pasta azul 1% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - mayo 2014 Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % China ,2 19,2 México ,5 14,8 Perú ,3 6,9 Argelia ,6 Venezuela ,1 6,2 Brasil ,4 5,6 Corea del Sur ,8 4,0 Emiratos Árabes Unidos ,7 3,9 Estados Unidos ,2 3,8 Costa Rica ,5 3,6 Honduras ,4 3,5 Cuba ,4 3,4 Nicaragua ,4 3,2 Panamá ,0 2,8 Guatemala ,2 2,4 Colombia ,3 2,0 Arabia Saudita ,7 1,6 El Salvador ,7 1,6 Ecuador ,8 1,5 Argentina ,3 1,0 Bolivia ,8 0,7 Rusia ,7 0,6 Filipinas ,5 0,2 República Dominicana ,5 0,2 Jamaica ,2 0,1 Uruguay ,6 0,1 Paraguay ,2 0,1 Japón ,5 0,1 Taiwán ,1 Trinidad y Tobago ,8 0,1 Belice ,3 0,1 Barbados ,6 0,1 España ,0 Canadá ,9 0,0 Territorio Británico en América ,4 0,0 Reino Unido ,9 0,0 Suecia 0 2 0,0 Aruba 5 0 Egipto Georgia Granada 37 0 Haití 9 0 Líbano Marruecos Suiza 27 0 Turquía Total ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar ni edulcorante, mat. grasa = 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Los demás quesos , ,4 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , ,1 Total lácteos ,5 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo 2014 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Manjar 2,1% Quesos 16,3% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo 2014 Valor miles dólares FOB Preparaciones para la alimentación infantil 15,5% Otros 0,0% Leche fluida 0,8% Leche descremada 2,0% Leche entera 37,2% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 3,8% Suero y lactosuero 5,3% Yogur 0,2% Leche crema y nata 0,1% Leche condensada 16,6% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año toneladas Miles de USD FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,7 30,4 9,9 Feb ,3-17,9 17,7 Mar ,7 347,9 30,7 Abr ,7 331,4 18,6 May ,8 142,0 11,1 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic subtotal ene-may (A) ,1 91,5 15,3 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,3-99,6-77,2 Feb , , ,1 Mar ,0-29,8 49,2 Abr , , ,7 May , , ,6 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-may (B) ,6 504,3 5,7 Subtotal ene-may (A+B) ,1 98,5 14,7 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 5.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,6 0,8-0,7 Feb ,6 14,9-1,5 Mar ,1 7,0 368,1 Abr , ,0 314,2 May ,6 190,2-12,0 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - may ,7 185,0 15,0 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - mayo Variación Participación % % % China , ,2 43,8 Emiratos Árabes Unidos , ,6 11,0 Cuba , ,7 5,9 Brasil , ,2 14,4 Argelia , ,1 Bolivia , ,1 1,2 Perú , ,7 0,9 Japón , ,0 0,2 Panamá , ,4 0,1 Colombia , ,0 0,9 Otros , ,4 4,5 Total , ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2013 Toneladas: Arabia Saudita 1,9% Perú 2,1% Brasil 22,4% Bolivia 1,4% Otros 4,5% Emiratos Árabes Unidos 40,7% China 27,0% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero- mayo 2014 Toneladas Argelia 17,1% Brasil 14,4% Bolivia 1,2% Otros 6,6% Cuba 5,9% Emiratos Árabes Unidos 11,0% China 43,8% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,6-9,3 8,9 Feb ,7 67,0 13,8 Mar ,9 14,1 9,8 Abr ,6 169,5 14,4 May ,1 9,8 8,6 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - may ,3 35,5 10,8 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - mayo Variación Participación % % % México , ,9 51,0 Venezuela , ,7 26,2 Corea del Sur , ,0 19,4 Perú , ,1 1,7 Cuba , ,6 Bolivia 0 0 0, ,7 0,0 Reino Unido 0 0 0, ,8 0,0 Colombia , ,0 0,2 Rusia , ,0 Brasil , ,0 Territorio Británico en América 1 1 0, ,9 0,0 Estados Unidos 1 0 0, ,0 Guatemala , ,0 1,0 Otros 0 2 Total ,3 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2013 Toneladas: Venezuela 8,7% Brasil 2,5% Otros 5,1% Corea del Sur 17,9% México 65,8% Corea del Sur 19,4% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - mayo 2014 Toneladas: Perú 1,7% Otros 1,8% México 51,0% Venezuela 26,2% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2014 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,1 0, Queso de crema frescos 0,2 3, Mozzarella 44,9 231, Total 45,2 235, Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0, Queso de pasta azul 0,0 0, Gouda y del tipo gouda 4.129, , Queso cheddar 1,8 9, Queso parmesano 0,0 0, Total 4.131, , Total 4.176, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - mayo 2014 Toneladas: 4.176,2 Mozarella 1,1% Gouda 98,9% 31

32 Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero - mayo (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2013 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,6 Leche en polvo descremada Ton , ,5 Leche en polvo entera Ton , ,6 Cremas Ton Leche evaporada Ton , ,3 Leche condensada Ton , , , ,0 Yogur Ton ,5 Mantequilla Ton ,8 Quesos Ton ,0 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,0 Manjar y otros Ton , ,7 Bebidas lácteas Miles lts ,1 TOTALES ,6 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,5 Leche en polvo descremada Ton , ,0 Leche en polvo entera Ton , ,0 Cremas Ton ,5 Leche evaporada Ton , ,9 Leche condensada Ton , , , ,8 Yogur Ton ,0 Mantequilla Ton ,9 Quesos Ton ,3 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,9 Manjar y otros Ton , ,8 Bebidas lácteas Miles lts ,0 TOTALES ,8 BALANCE ENERO - MAYO * Incluye preparaciones para alimentación infantil