Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior. Marzo 2012

Transcripción

1 Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Marzo 2012 Mayo 2012

2 Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Marzo 2012 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Mayo 2012

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, marzo Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, marzo Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, marzo Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, marzo Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, marzo Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, marzo Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, marzo Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, marzo Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, marzo Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, marzo Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, marzo Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, marzo Gráfico Nº 24 Chile : Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva en marzo de 2012 En el primer trimestre de 2012 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de 543,6 millones de litros. Esto significó una caída acumulada de 2,4% entre enero y marzo del presente año en relación con igual periodo del año anterior y representó una reducción de algo más de 13 millones de litros en el volumen procesado. El desafío de superar la sequia y volver a crecer parece estar lográndose a partir de marzo reciente, toda vez que en el tercer mes del presente año la recepción de leche muestra un volumen superior en 1% comparada con igual mes del año anterior, revirtiendo la tendencia de los dos primeros meses, en que la leche adquirida por las industrias fue inferior en 5% en enero y 2,6 en febrero. La recuperación en el nivel total de recepción poría ser más manifiesta en abril. Datos parciales de las cinco mayores empresas señalan un incremento cercano a 6% en la recepción, crecimiento que habría que castigar por la casi nula recepción de Mulpulmo, planta cerrada en la actualidad, cuya recepción potencial está siendo procesada en parte por las grandes industrias, pero también por varias queseras. Así, las estadísticas de las empresas que informan a Odepa podrían no mostrar el incremento real en abril, dado que el procesamiento en industrias que informan al INE, tales como Puerto Octay y Kümey, que captaron volúmenes que antes procesaba Mulpulmo, sólo podrá verificarse a posteriori, cuando se conozca la información correspondiente, con un desfase de casi tres meses. La amenaza del fenómeno de la Niña, en 2012, parece estarse superando. Abril en la zona lechera habría sido un mes excepcionalmente bueno, por las temperaturas y la producción forrajera. En el caso de presentarse una primavera normal, podría esperarse un crecimiento de 5% en la producción anual de leche.lo que significaría un nuevo récord. Entre las razones del incremento de la producción lechera, además de los mejoramientos en el manejo alimenticio, sanitario y reproductivo, parece haber un aumento de las vacas en producción, según información del INE para esta temporada y la anterior. A nivel de regiones, Los Lagos, que en 2011 representó casi 48% de la recepción total, presentó la mayor baja en el primer trimestre de 2012 (-4,3%), resultando la más afectada por la sequía. En general, todas las regiones, a excepción de Los Ríos, que creció 0,4% por un aumento en el número de vacas, mostraron cifras de recepción acumuladas negativas a marzo de 2012: -2,6% para Bío Bío, -1,8% para la Región de la Araucanía y -0,6 para la Región Metropolitana. Respecto de la producción industrial, en el primer trimestre del presente año algunos lácteos mostraron también una baja en su producción, destacando la caída de 10,5% en la elaboración de leches en polvo, rubro que alcanzó una producción de toneladas, en circunstancias que en igual período de 2011 se habían producido casi (3.000 toneladas menos). Otros productos con bajas superiores a la caída en la compra de leche a productores fueron los quesos, que bajaron su elaboración en 5,4% (sobre toneladas). A pesar de ello, la disponibilidad para consumo interno aumentó, debido a un balance de comercio exterior negativo en el período en análisis (importaciones de toneladas y exportaciones de toneladas). Lo contrario ocurrió con el manjar, que mostró una producción 3,7% menor, pero que mantuvo un balance positivo, con exportaciones que doblaron las importaciones. 4

5 La leche condensada fue el producto lácteo que mostró la mayor alza en su elaboración (36%), asociada a las condiciones de demanda del mercado externo, si se considera que la industria (Nestlé) exporta una alta proporción de lo producido (80% en 2011). Significativos fueron también los incrementos de la producción de mantequillas (9,7%), yogur (8,7%), cremas (8,1%) y leches fluidas UHT (5,5%). Una pequeña alza mostró también la elaboración de quesillos (1%). La información sobre precios medios pagados por la industria en el primer trimestre de 2012 se presenta en el cuadro 9. El mejoramiento de los precios pagados a los productores, que en el año 2011 superaron $ 183 por litro, 5,4% más que en el año 2010, en el primer trimestre de 2012 vuelven a mostrar alzas superiores a 4%, aproximándose a $ 191 por litro. No obstante lo anterior, el precio promedio nacional en términos reales en marzo último, que alcanzó a $ 195,40 por litro, resulta levemente inferior al de igual mes de Expresado en centavos de dólar, el precio promedio pagado en marzo a nivel de país fue de US 40,2. Algo más bajo fue el precio en la Región de Los Ríos (US 39,8), mientras en la Región Metropolitana fue de US 43,8. A nivel promedio país, y más aún en las regiones lecheras, se trata de precios altos, pero competitivos con los pagados en Mercosur y Nueva Zelanda. Los precios a productor en Brasil están sobre US 48 por litro, y en US 42 por litro en Uruguay. Argentina estaría por debajo, ya que sus productores reciben entre US 34 y 38 por litro. Por ahora, no obstante las relativas bajas del precio internacional de los productos lácteos, en particular el de las leches en polvo, los precios internos a productor no deberían bajar, fundamentalmente porque se está entrando en el período invernal, cuando el país muestra aún cierta estrechez entre la demanda interna y la producción doméstica. La fuerte demanda de lácteos en el mercado interno, provocada por mejores condiciones económicas en general, debería mantenerse en el presente año, y por ello las ventas de lácteos seguirán altas. Esto, sumado a la presión de la competencia entre las industrias por ocupar mejor sus ampliaciones de capacidad instalada, debería anular una potencial baja por el momento, por lo menos mientras las caídas comentadas de los precios internacionales no se reflejen en los precios del comercio exterior chileno. La demanda interna ha experimentado un crecimiento fuerte. Se estima que el consumo per cápita, en litros de leche equivalente, que había oscilado entre 120 y 130 litros en los últimos diez años, en el año 2011 se habría aproximado a 139 litros equivalentes. Para los quesos y quesillos se habría superado 7 kilos per cápita, con un crecimiento superior a 10%. En 2012 continúa por tercer año consecutivo una demanda en crecimiento, que se estima elevará el consumo, alcanzándose un nuevo récord en torno a 145 litros. Comercio exterior durante el primer trimestre de 2012: aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el primer trimestre de 2012 muestran un aumento de las importaciones, que alcanzan casi US$ 37 millones, 36,5% más que en igual período de 2011 (cuadro 7). Expresadas en litros equivalentes, las importaciones se aproximan a 5

6 p ( ) p q, p p 74,4 millones de litros, 27% por sobre el volumen importado en el año pasado en el mismo período. Tal volumen resulta tres veces mayor que la cantidad de lácteos en su equivalente a litros importada en igual período de los años 2009 y 2010 (cuadro 24). Dada la época del año, esto sin duda está influido por un sostenido crecimiento de la demanda interna y la débil respuesta productiva, producto del fenómeno de la Niña comentado anteriormente. Las mayores alzas entre las importaciones se presentaron en quesos, leches en polvo descremada y entera y leche evaporada (cuadro 7). Las importaciones de quesos, que superaron toneladas, tuvieron su origen principalmente en Nueva Zelanda (1.550 toneladas, con 38% de participación) y Argentina (1.520 toneladas y 37%), a los que se unió Estados Unidos, con 810 toneladas (20%). También participaron Brasil (169 toneladas, con 4%), Uruguay y Francia (cuadro y gráfico 12). De este último país vienen algunas partidas de quesos finos, que en los tres primeros meses alcanzaron a 18 toneladas, con un 21% de aumento. Por su parte, del total de leches en polvo importadas (2.844 toneladas), un 64% provino de Estados Unidos (1.811 toneladas) y en segundo lugar se ubicaron las de procedencia argentina, que alcanzaron a 925 toneladas, seguidas por menores volúmenes importados desde Uruguay (75 toneladas) y Nueva Zelanda (32 toneladas) (cuadro 11). Bajaron las importaciones de manjar (-28%) y leche condensada, y drásticamente las de yogur (93,2%). También mostró una baja significativa la importación de sueros en polvo (sobre 50%). Por otro lado, las exportaciones chilenas de lácteos en el primer trimestre de 2012 alcanzaron a US$ 66,5 millones, lo que representa un 19% de crecimiento respecto a lo registrado en igual período de 2011 (cuadro 15). En litros equivalentes, las exportaciones sobrepasaron los 121,4 millones, cifra superior en 12,3% a la de igual período del año anterior y la más alta de los últimos cuatro años (cuadro 24). La exportación de leches en polvo en el primer trimestre estuvo muy activa y alcanzó a toneladas, de las cuales casi 48% (3.458 toneladas) se enviaron a Brasil y algo menos de la mitad de eso a Venezuela (1.580 toneladas). Sin embargo, el principal destino de las exportaciones lácteas durante este período continuó siendo México, que superó los US$ 18 millones en compras de lácteos chilenos, aumentando más de 18% respecto de igual período del año Un 84% del valor exportado a ese país corresponde a quesos (sobre toneladas). Brasil surgió como segundo destino en el período, por las altas compras de leches en polvo, aproximándose a un valor total de US$ 13 millones, desplazando al tercer lugar a Venezuela, país al cual se enviaron casi toneladas de leches en polvo. En cuarto lugar apareció Colombia, hacia donde se enviaron lácteos por cerca de US$ 5,8 millones, más de tres veces lo que se enviara en el año anterior en el mismo período. En ello colaboran dos elementos: la menor producción ocasionada por intensas lluvias y las ventajas arancelarias que tiene Chile en Colombia, que lo favorecen ante otros oferentes como Argentina y Uruguay. Otros importadores de cierta importancia fueron Estados Unidos, China, Perú y Corea del Sur (cuadro 14). Al igual que en la temporada pasada, el balance de quesos siguió deficitario, con importaciones mayores que las exportaciones (cuadro 24). Por último, la mantequilla ha seguido subiendo su exportación (836 toneladas, un 76% más que en igual trimestre de 2011), aprovechando los altos precios. Junto con la mantequilla, cabe destacar que la mayoría de los lácteos exportados durante los primeros tres meses de 2012 registró alzas de precios, entre ellos los sueros (casi 30%) y las leches en polvo, en torno a 12% en promedio. También ajustaron sus precios la leche condensada (sobre 7%), el queso (casi 6%) y el manjar (4%). 6

7 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche Años: Miles de litros Variación % Variación % Recepción encuesta Variación % % Recepción/ Años Producción (*) Recepción Odepa anual anual láctea menor anual Producción , , , , , ,1 84, , , ,2 86, , , ,2 87, , , ,2 87, , , ,2 87, , , ,9 88, , , ,9 90, , , ,8 92,3 FUENTE : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2011 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico Nº 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 12/11 12/11 12/11 12/11 12/11 12/11 Ene , , , , , ,0 Feb , , , , , ,6 Mar , , , , , ,0 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar , , , , , ,4 Total FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico Nº 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - marzo Variación Participación % % Soprole ,8 23,7 Colún ,5 21,8 Nestlé ,4 21,0 Watt's S.A ,1 12,7 Surlat ,3 5,8 Quillayes ,1 3,9 Valle Verde ,2 2,8 Danone Chile S.A ,1 2,2 Lácteos del Sur ,5 1,8 Lácteos Valdivia ,3 1,8 Chilolac ,1 0,9 Lácteos Puerto Varas ,6 0,9 Mulpulmo ,3 0,7 A. Cuinco Lácteos Frutillar Total ,4 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico Nº 3: Recepción de leche Enero - marzo 2012 Participación por plantas lecheras Surlat 5,8% Quillayes 3,9% Otras plantas 11,1% Soprole 23,7% Watt's S.A. 12,7% Colún 21,8% Nestlé 21,0% 10

11 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región VIII Región del IX Región de XIV Región de X Región de Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 181,88 208,74 14,8 166,01 193,92 16,8 164,85 181,70 10,2 165,55 179,13 8,2 166,49 183,55 10,2 167,01 184,49 10,5 Feb 183,17 210,07 14,7 168,34 196,91 17,0 172,57 192,41 11,5 169,71 186,88 10,1 170,10 188,91 11,1 170,92 190,74 11,6 Mar 201,22 212,37 5,5 185,18 200,37 8,2 185,33 197,75 6,7 186,40 191,78 2,9 188,20 193,32 2,7 188,10 195,09 3,7 Abr 207,01 188,92 193,97 191,69 192,06 192,92 May 209,48 195,70 194,91 197,08 195,02 196,79 Jun 209,90 198,82 192,42 193,96 191,81 194,75 Jul 209,27 197,53 190,91 193,04 189,43 193,29 Ago 211,00 200,66 189,68 191,83 188,88 192,83 Sep 210,10 201,01 187,23 186,71 185,45 189,07 Oct 210,25 200,52 186,03 184,00 186,72 188,26 Nov 211,68 197,13 184,95 181,89 186,47 187,10 Dic 209,09 193,81 183,26 179,58 184,03 184,74 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de abril 2012 Región VIII Región del IX Región de XIV Región de X Región de Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 191,16 210,07 9,9 174,49 195,15 11,8 173,26 182,85 5,5 174,00 180,27 3,6 174,99 184,71 5,6 175,54 185,66 5,8 Feb 191,98 211,23 10,0 176,44 198,00 12,2 180,87 193,47 7,0 177,87 187,91 5,6 178,27 189,95 6,6 179,14 191,79 7,1 Mar 210,44 212,71 1,1 193,67 200,68 3,6 193,82 198,06 2,2 194,94 192,09-1,5 196,83 193,63-1,6 196,72 195,40-0,7 Abr 214,85 196,07 201,31 198,95 199,34 200,22 May 216,72 202,47 201,65 203,90 201,76 203,60 Jun 216,29 204,87 198,27 199,86 197,64 200,67 Jul 215,27 203,19 196,38 198,58 194,86 198,83 Ago 216,78 206,15 194,87 197,08 194,05 198,11 Sep 215,50 206,18 192,04 191,51 190,22 193,93 Oct 214,60 204,66 189,87 187,81 190,58 192,15 Nov 215,01 200,24 187,86 184,76 189,41 190,04 Dic 211,71 196,24 185,55 181,83 186,33 187,05 Promedio año 210,77 196,98 190,43 189,72 190,18 192,04 Promedio ene-mar 197,93 211,32 6,8 181,58 197,90 9,0 182,20 191,07 4,9 181,87 186,54 2,6 182,85 189,25 3,5 183,41 190,77 4,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de marzo de 2012/lt Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 5. Evolución del precio real a productor 220,00 200,00 $ de marzo de 2012/lt 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 12

13 Cuadro N 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero- marzo Variación % Unidades /2011 Recepción de leche Lt ,4 Elaboración de leche fluida Lt ,5 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. Lt ,7 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. Lt ,8 Leche pasteurizada descremada Lt Leche esterilizada con sabor Lt ,8 Leche esterilizada descremada Lt ,3 Leche esterilizada Lt ,0 Elaboración de leche en polvo Kg ,5 Leche en polvo 28 % m.g. Kg ,4 Leche en polvo 26 % m.g. Kg ,8 Leche en polvo 18 % m.g. Kg ,8 Leche en polvo 12 % m.g. Kg ,8 Leche en polvo descremada Kg ,8 Quesillos Kg ,0 Quesos Kg ,4 Yogur Lt ,7 Leche cultivada o fermentada Lt ,9 Crema Kg ,1 Mantequilla Kg ,7 Suero en polvo Kg ,3 Leche condensada Kg ,7 Manjar Kg ,7 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - marzo Países Valor (miles de US$ CIF) Variación Participación % % Argentina ,8 37,1 Estados Unidos ,5 36,5 Nueva Zelanda ,7 17,8 Brasil ,0 2,0 Perú ,2 1,7 Uruguay ,8 1,6 Francia ,2 1,1 Dinamarca ,2 0,5 Polonia ,6 0,4 Irlanda ,3 0,3 Italia ,8 0,2 Australia ,9 0,2 España ,8 0,2 Malasia ,9 0,1 Holanda ,4 0,0 México ,3 0,0 Alemania 0 4 0,0 Portugal 0 1 0,0 Finlandia 0 0 0,0 Canadá Corea del Sur 1 0 Destino no precisado 0 0 Suiza 0 0 Total ,5 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos Enero - marzo Código Toneladas Var. Miles US$ CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa sin edulcorar , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% , , Leche en polvo sin azúcar, matetia grasa >1.5% y < 6% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leches , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche 0 0 0, , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,9 Total quesos , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,0 Total lácteos ,5 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2012 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de US$ CIF US$ / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Otros productos Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2012 Valor miles US$ Otros productos 16,1% Leche entera 10,1% Leche descremada 17,1% Quesos 50,1% Suero y lactosuero 6,6% 16

17 Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) Meses / año Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene Feb , ,8 13,4 Mar ,1 14,8-0,3 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 17 Subtotal ene-mar (A) ,1 45,2 13,4 Total ene - dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) Meses / año toneladas Miles de US$ CIF US$/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1-16,1 10,4 Feb ,0-24,3 13,1 Mar ,8 172,7 11,4 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar (B) ,8 29,8 12,1 Subtotal ene-mar (A+B) ,2 35,1 8,8 Total ene -dic (B) Total ene - dic (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera US$ CIF por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada US$ CIF por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

19 Cuadro Nº 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Estados Unidos , ,6 63,7 Argentina , ,3 32,5 Uruguay , ,0 2,6 Nueva Zelanda , ,0 1,1 Unión Europea , ,0 0,0 Canadá ,0 Brasil ,8 Otros 0 2 Total , ,2 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2011 Toneladas Uruguay 3,0% Canadá 3,0% Unión Europea 3,0% Otros 1,3% Estados Unidos 49,1% Argentina 40,6% Gráfico Nº 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - marzo 2012 Toneladas Uruguay 2,6% Nueva Zelanda 1,1% Otros 0,0% Argentina 32,5% Estados Unidos 63,7% 19

20 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Nueva Zelanda , ,8 37,5 Argentina , ,8 36,7 Estados Unidos , ,7 19,6 Brasil , ,4 4,1 Uruguay , ,8 0,9 Francia , ,9 0,4 Otros , ,7 0,8 Total , ,7 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2011 Toneladas Brasil 7,5% Uruguay 5,9% Otros 1,8% Nueva Zelanda 8,1% Estados Unidos 26,1% Argentina 50,7% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - marzo 2012 Toneladas Brasil 4,1% Uruguay 0,9% Otros 1,2% Estados Unidos 19,6% Nueva Zelanda 37,5% Argentina 36,7% 20

21 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2012 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de US$ CIF US$ / ton Fresco 32,8 132, Crema 540, , Mozzarella 575, , Demás quesos frescos 2,0 23, Total 1.150, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 79,6 628, Fundido, excepto el rallado o en polvo 69,4 340, Pasta azul 65,8 407, Gouda y del tipo gouda 2.379, , Cheddar 120,3 531, Edam 13,1 82, Parmesano 17,7 78, Los demás 239, , Total 2.770, , Total 4.136, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 13: Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2012 Toneladas 4.136,0 Edam 0% Cheddar 3% Parmesano 0% Los demás 6% Fresco 1% Crema 13% Mozzarella 14% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 2% Gauda 57% Pasta azul 2% 21

22 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - marzo Países Valor (miles de US$ FOB) Variación Participación % % México ,4 27,6 Brasil ,5 19,3 Venezuela ,9 13,8 Colombia ,4 8,7 Estados Unidos ,1 7,3 China ,6 4,9 Perú ,4 3,9 Corea del Sur ,0 3,9 Cuba ,5 2,3 Costa Rica ,3 2,0 Japón ,2 1,0 Ecuador ,5 1,0 Túnez ,8 Filipinas ,0 0,6 Bolivia ,1 0,6 Rusia ,0 0,5 Singapur ,3 República Dominicana ,8 0,3 Egipto ,3 Argentina ,9 0,2 Guatemala ,2 0,2 Panamá ,2 Argelia ,5 0,1 Territorio Británico en América ,7 0,1 Emiratos Arabes ,0 Uruguay ,8 0,0 Reino Unido ,2 0,0 Canadá ,1 0,0 Siria ,0 0,0 Total ,7 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo Código Toneladas Variación Miles US$ FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar ni edulcorar, materia grasa <= 1% , , Leche y nata sin concentrar, ni edulcorar, materia grasa >1% y <= Leche y nata contenido superior a 6% materia grasa sin edulcorar , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% , , Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa >= 6% y < Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 24% y < , , Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > al 26% , , Leche en polvo edulcorada, contenido materia grasa > 18% y < , , Leche en polvo edulcorada, contenido materia grasa >= 26% 1 1 6, , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur 7 6-2, , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Los demás quesos , ,8 Total quesos , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , ,3 Total lácteos ,7 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2012 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de US$ FOB US$ / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla Quesos Manjar Otros Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2012 Valor miles US$ FOB Quesos 19,8% Manjar 2,5% Otros 0,0% Leche fluida 0,5% Leche descremada 10,1% Mantequilla 5,2% Suero y lactosuero 5,7% Yogur 0,0% Leche crema y nata 0,1% Leche condensada 24,5% Leche entera 31,6% 24

25 Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) Meses / año toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,8-20,6 13,2 Feb ,0 62,5 12,1 Mar ,1-16,3 6,1 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - mar ,8-1,0 11,1 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) Meses / año toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene , ,5 17,0 Feb , ,1 493,1 Mar ,9 583,1 14,4 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - mar ,5 892,9 15,5 Subtotal ene - mar (A+B) ,0 26,6 9,2 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 5.000 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera US$ FOB por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada US$ FOB por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene , ,9-4,0 Feb ,8 253,2-5,5 Mar ,2 304,5 19,9 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - mar ,0 730,5-0,4 Total ene - dic FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida US$ Fob por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Venezuela , ,0 21,9 Brasil , ,9 China , ,0 11,1 Colombia , ,2 15,1 Japón 200 2,8 Argelia , ,5 0,3 Bolivia , ,0 0,9 Perú , ,8 0,0 Estados Unidos ,5 208 Siria Cuba ,4 Guatemala ,0 48 Turquía ,0 México ,0 República Dominicana ,0 Otros , ,9 0,1 Total , ,0 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2011 Cuba Toneladas ,4% Argelia 7,1% 0,0% Otros 13,9% Brasil 26,6% China 13,9% Venezuela 16,9% Colombia 17,2% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - marzo 2012 Toneladas Colombia 15,5% China 11,4% Argelia 0,3% Bolivia 0,9% Otros 0,1% Venezuela 22,5% Brasil 49,2% 28

29 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,7-6,3 5,0 Feb ,5 69,9 6,5 Mar ,0-36,5 4,0 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - mar ,8-6,5 4,7 Total ene - dic FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. US$ FOB por toneladas Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % México , ,6 83,8 Corea del Sur , ,6 14,4 Guatemala 20 0,7 Venezuela ,5 Estados Unidos ,2 1 Otros , ,2 Total , ,8 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2011 Toneladas Venezuela 0,5% Estados Unidos 0,2% Otros 1,0% Corea del Sur 15,2% México 83,1% Gráfico Nº 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - marzo 2012 Toneladas Corea del Sur 14,5% Guatemala 0,7% México 84,8% 30

31 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2012 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de US$ FOB US$ / ton Fresco 0,0 0, Mozzarella 7,2 32, Total 7,2 33, Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0, Queso de pasta azul 0,0 0, Gouda y del tipo gouda 2.864, , Queso edam y del tipo edam 0,0 0, Queso parmesano 0,0 0, Quesos, los demás 0,2 1, Total 2.864, , Total 2.872, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 23. Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2012 Toneladas 2.872,0 Fresco 0,0% Pasta azul 0,0 Mozzarella 0,3% Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,0% Gouda 99,7% 31

32 Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior marzo (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2011 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton Leche en polvo descremada Ton , ,8 Leche en polvo entera Ton , ,0 Cremas Ton Leche evaporada Ton , ,1 Leche condensada Ton , ,7 Yogur Ton ,2 Mantequilla Ton ,2 Quesos Ton ,8 Manjar y otros Ton , ,5 Bebidas lácteas Miles lts ,0 TOTALES ,5 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,3 Leche en polvo descremada Ton , ,0 Leche en polvo entera Ton , ,8 Cremas Ton ,8 Leche evaporada Ton , ,0 Leche condensada Ton , ,1 Yogur Ton ,0 Mantequilla Ton ,0 Quesos Ton ,0 Manjar y otros Ton , ,9 Bebidas lácteas Miles lts ,7 TOTALES ,3 BALANCE MARZO ,6 32

33 Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años Valor (miles de US$ de cada año) Item / año Enero - marzo Exportaciones Totales Mercosur Participación % 1,1 12,4 3,2 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,9 9,7 2,2 19,6 Importaciones Totales Mercosur Participación % 72,7 70,1 70,4 71,7 82,7 84,9 62,0 57,3 80,6 63,0 56,9 57,8 40,7 MERCOSUR Exportaciones Importaciones Saldo FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 33

34 Gráfico Nº 24. Chile: comercio exterior de lácteos Años Miles de US$ e- m 2012 e- m Imp Exp Saldo Gráfico Nº 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años Miles de US$ e- m 2012 e- m Exp Imp Saldo

35 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de US$ de cada año) Años Exportaciones Importaciones Saldo e-m e-m FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico Nº 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Miles de US$ Exportaciones Importaciones Saldo 35

36 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales Enero de 2009 a marzo de 2012 US$ / tonelada; FOB norte de Europa Mes Mantequilla Leche en polvo descremada E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA. 36

37 Gráfico Nº 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla Período enero 2001 a marzo 2012 US$/tonelada FOB norte de Europa Mantequilla Leche en polvo descremada