Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Mayo 2016

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a marzo 2016 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, marzo Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, marzo Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, marzo Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, marzo Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, marzo Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, marzo Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, marzo Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, marzo Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, marzo Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, marzo Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, marzo Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, marzo Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de lácteos en el primer trimestre de 2016 Durante el primer trimestre de 2016 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de 508,2 millones de litros. Esto significó una baja de 1,5% en relación con igual período del año anterior. Cabe hacer notar que en el primer trimestre de 2015, a causa de la gransequíaenlaprimaveray verano 2014/15, se registró una baja de recepción de casi 7% respecto de igual período de Particularmente, en las zonas lecheras la recepción de marzo cayó sobre15% respecto del mismo mes del año anterior. Ya entrando a la temporada de otoño del presente año, el panorama del sector lechero de la zona sur no ha sido muy distinto al de los meses de verano precedentes. Aún persiste un déficit hídrico que afecta las actividades propias de inicio de otoño y las labores de siembra y fertilizacióntradicionalesdeestaépocadel año, que han debido esperar mejores condiciones. Adicionalmente el rebrote otoñal de las praderas también se ha atrasado, producto de la escasez de precipitaciones y bajas temperaturas. Esto obliga a continuar alimentando el rebaño a expensas del forraje conservado que debería destinarse al invierno. A la luz de lo expuesto, se hace necesario tomar medidas que permitan hacer un uso eficiente de los recursos forrajeros disponibles, especialmente henos y ensilajes. Además, adquiere mayor relevancia el verificar continuamente las necesidades del rebaño, para realizar ajustes periódicos en las raciones y hacer de esta manera un mejor uso de los recursos conservados. Para el sector de Osorno, las precipitaciones observadas en los últimos cincuenta días, incluyendo marzo, se encuentran en valores bajo lo normal, manifestándose solo un par de eventos de lluvia que no superaron 20 mm/día. Lo anterior explica el bajo nivel de agua acumulado a la fecha (52 mm, aproximadamente), respecto de una acumulación normal durante el mismo período (95 mm). Durante un período de escasez de precipitaciones, como lo fueron los dos primeros meses del año, la humedad del suelo presenta variaciones condicionadas estrechamente a los eventos de lluvia, condición que no sería tan relevante en invierno. Producto de la última lluvia de marzo, la humedad en el suelo a una profundidad de 10 cm alcanzó un valor máximo de 22%, El comportamiento de la temperatura medido como GDA (grados día acumulados) indica que las temperaturas efectivas de crecimiento durante el mes de marzo se mantuvieron dentro de la media histórica, con valores esperables para la época, pero inferiores a los de marzo de En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas, se pudo apreciar una gran amplitud térmica, con temperaturas máximas sobre el promedio y mínimas bajo el mismo. Lo anterior genera una dispersión térmica durante el período que se puede asociar a un estrés hídrico. En las regiones de Los Ríos y Los Lagos, el tercer mes del año mostró un comportamiento forrajero decreciente y muy alejado de lo esperado para un año normal, sobre todo en la Región de Los Ríos, donde la tasa de crecimiento de las praderas de secano alcanzó un valor de 2 kg de MS/ha/día, frenteauncrecimientode11kg de MS/ha/día en la Región de Los Lagos. Ambos valores son insuficientes para que la pradera se convierta en un recurso forrajero disponible para el consumo animal. En consecuencia, una gran cantidad de productores han tenido que recurrir al uso de potreros de sacrificio, de día y de noche, para la suplementación de sus animales, lo que complica la situación, dado que recién comienza el otoño y se está utilizando gran parte del recurso forrajero destinado al invierno. Otro factor que está incidiendo en la menor entrega de leche a plantas es una cantidad inferior de vacas en producción, consecuencia del mayor beneficio en 2014 y A ello se suma el adelanto del secado de un número importante de vacas menos productivas al final del período de ordeña yelhechodequealgunas lecherías están alimentan sus terneras y terneros con leche, reemplazando el uso de sustitutos, con lo cual está disminuyendo la entrega a plantas. 4

5 No obstante lo anterior y no considerando que febrero registró un día más de entrega de leche, marzo en particular mostró un leve crecimiento de 0,9% en el suministro de leche. El detalle de recepción de leche por regiones para el primer trimestre de 2016 muestra un incremento de 5% en el volumen de leche recibida en la Región del Bío Bío, zona que presenta una expansión de las compras de leche en todos los meses de Por el contrario, el mayor retroceso se vuelve a producir en la Región de La Araucanía, con una caída de 18% en marzo y una baja acumulada de 19,4% en el primer trimestre con respecto a igual período de 2015, que ya había bajado en 13% en relación con Las regiones más lecheras también mostraron volúmenes de compra superiores en marzo respecto a igual mes del año anterior: alza de 5,5% en las compras de leche en la Región de Los Ríos y de 2,5% para la Región de Los Lagos. Con ello se logra un acumulado de 2,2% para Los Ríos y levemente bajo -0,6% para Los Lagos, respecto de igual trimestre en La Región Metropolitana volvió en marzo a mostrar una menor entrega de leche aplantas,conlocualacumuló un déficit superior a 10% en los tres primeros meses del presente año. La revisión del detalle de compras de leche en el primer trimestre de 2016 a nivel nacional mostró que, de las once empresas informadas en el boletín, seis subieron sus volúmenes de compras en relación con igual período del año anterior. El mayor comprador a nivel nacional continuó siendo la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún), con un incremento de 3,0% con respecto a igual trimestre del año anterior. Otras empresas con aumentos importantes, cercanos a 7%, fueron Valle Verde y Chilolac. Entre las grandes empresas destaca el pequeño crecimiento que registra Watt s, así como la leve baja que acumula Nestlé, luego de que en 2015 bajara más de dos dígitos. Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, durante el primer trimestre una buena parte de los derivados lácteos disminuye su producción en relación con igual período del año anterior. Destaca la baja de 8,6% que registra la producción de leches en polvo, que continúa la caída del año 2015 (-15,7%). Debe anotarse que esta baja debe ser atribuida a la leche en polvo entera, porque la leche en polvo descremada prácticamente mantiene su producción respecto del año anterior. También baja la producción de quesos (4,4%) y manjar (8,8%). La baja en los quesos probablemente esté influida por un aumento de las existencias, debido a las mayores importaciones y los bajos precios. Por el contrario, hay un aumento superior a 7,7% en la elaboración de mantequilla, coincidente con la mantención de la producción de leche descremada, y leche condensada (11,4%). Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de una caída de 10,1% en términos reales entre el primer trimestre de 2015 e igual período de 2016, pasando de CLP 217,00 a CLP 195,01 por litro (pesos de abril de 2016). El precio pagado a los productores en marzo a nivel nacional alcanzo a CLP 202,60 por litro, lo que en términos reales representa un baja de 8,6% respecto al precio medio de igual mes del año anterior y un aumento nominal de CLP $9,35 por litro respecto del precio pagado en febrero de 2016, que se debería a los cambios de composición de la leche y a nuevas pautas de pago y estímulos de algunas empresas, conducentes a mejores precios. Al expresar los precios de marzo en dólares de los Estados Unidos se observa que el promedio nacional sube a USD 0,297 por litro. Este nivel está por debajo del precio medio pagado en Brasil, que fue de USD 0,31, pero es más alto que los de Uruguay (USD 0,25 por litro) y Nueva Zelanda (USD 0,23). ElcasodeArgentinaes especial, porque, si bien subió el precio en pesos, lo bajó en dólares, llegando a sólo USD 0,19 por litro, a lo que se agregan algunos apoyos al precio a productores que entregan menos de litros diarios. Por otro lado, en los Estados Unidos el precio se mantuvo y fue de USD 0,34 por litro, en tantoelpreciopromedioen los países de la Unión Europea se mantiene en torno a US$ 0,32 centavos de dólar. En el último remate quincenal de Global Dairy Trade (2 de mayo) el precio medio de los lácteos retomó nuevamente una tendencia a la baja, al caer 1,4% luego de dos alzas consecutivas. Sin embargo, la leche en polvo entera subió 0,7%, a USD por tonelada, y también lo hizo el queso Cheddar (a USD 2.727). En cambio, bajaron los precios de la leche en polvo descremada (3,6%, a USD 1.676) y la mantequilla (5,5%, a 5

6 Comercio exterior de lácteos en el primer trimestre de 2016 Durante los tres primeros meses de 2016 se registró un aumento de las importaciones de lácteos, que alcanzaron a USD 44,2 millones, 13,7% más que en igual período de Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegaron a 109,5 millones de litros, representando un alza de 28,5% con respecto al volumen importado en el mismo trimestre de Esto podría deberse a un anticipo de algunas importaciones o bien a una menor producción interna de algunos derivados lácteos, como efecto de la disminución de las entregas de leche a plantas. Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en leche en polvo descremada, que alcanzó toneladas, con 52% de aumento respecto a igual período del año anterior. Los quesos también aumentaron sus importaciones (20%), llegando a toneladas durante el primer trimestre de También se incrementó significativamente la importación de mantequilla. Entre los productos cuyas importaciones bajaron en el trimestre están la leche para la alimentación infantil y el manjar (46%). Las importaciones de leches en polvo provienen mayoritariamente de Estados Unidos (64%) y países de la Unión Europea (16%), seguidos por Argentina (14,3%) y Uruguay (6,2%). Casi 35% de las importaciones de quesos provienen de Estados Unidos (2.203 toneladas). Los siguen Argentina (25,3%), Nueva Zelanda (11%), los Países Bajos (7,5%) y más atrás Alemania, Uruguay, Brasil. Las exportaciones de lácteos en el primer trimestre de 2016 llegaron a USD 47,8 millones, con una reducción de 24,1% respecto a lo registrado en igual período de En términos físicos, alcanzaron 91,0 millones de litros equivalentes, 3,8% menos que en igual período del año anterior. Durante el primer trimestre de 2016 el principal destino de los lácteos chilenos fue Estados Unidos, país que incrementó sus compras en 74%, superando a México, que pasó a ocupar el tercer lugar después de Perú. Esto se puede explicar en parte porque, en el marco del acuerdo comercial con EE.UU., después de 12 años todos los lácteos quedaron con arancel 0% y sin cuotas. Las exportaciones de leches en polvo superaron toneladas, aumentando 16% respecto de igual período del año anterior. De ellas, toneladas (58%) tuvieron como destino Brasil y toneladas (31%) se enviaron a Cuba, un mercado con gran expansión. Otros mercados de menor significación fueron China, Bolivia, Perú y Panamá. En el primer trimestre se exportaron sólo toneladas de quesos, casi 50% menos que en De ellos el mayor volumen se envió a México (752 toneladas). Otro mercado importante siguió siendo Corea del Sur (206 toneladas). Partidas menores se exportaron a Rusia, China, Perú y Guatemala. Al igual que en años anteriores, el balance físico de quesos en el primer trimestre de 2016 fue deficitario, dado que las importaciones casi quintuplicaron a las exportaciones. El valor de las exportaciones de lácteos durante el primer trimestre de 2016 superó por USD 3,7 millones (8,4%) al de las importaciones. En litros equivalentes la relación es inversa y las importaciones superaron en 18,5 millones de litros (20,3%) a las exportaciones. 6

7 Cuadro 1 Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Años Consumo Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % animal/autocon Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92,1 Fuente : Odepa Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2015 (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 Ene , , , , , ,8 Feb , , , , , ,8 Mar , , , , , ,9 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total año Total ene-mar , , , , , ,5 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - marzo Variación Participación % % Colún ,0 26,0 Soprole ,5 24,3 Nestlé ,7 18,9 Watt's S.A ,1 12,4 Surlat ,3 5,8 Valle Verde ,6 3,6 Lácteos del Sur ,3 2,7 Quillayes ,6 2,2 Danone Chile S.A ,8 2,3 Chilolac ,2 1,3 Granarolo Chile ,9 0,5 Total ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Valle Verde 3,6% Surlat 5,8% Gráfico 3. Recepción de leche Enero - marzo 2016 Participación por plantas lecheras Otras plantas 9,1% Colún 26,0% Watt's S.A. 12,4% Nestlé 18,9% Soprole 24,3% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 227,56 212,03-6,8 219,50 208,75-4,9 215,53 197,94-8,2 189,48 179,60-5,2 206,28 184,76-10,4 203,88 187,38-8,1 Feb 225,41 214,58-4,8 217,15 217,45 0,1 207,11 199,17-3,8 197,65 188,92-4,4 201,26 187,40-6,9 203,61 193,25-5,1 Mar 227,42 220,37-3,1 218,89 224,15 2,4 211,67 205,94-2,7 204,88 198,45-3,1 210,65 197,50-6,2 210,91 202,60-3,9 Abr 230,37 226,91 215,12 208,69 218,37 216,61 May 253,46 240,10 230,52 214,11 225,46 225,38 Jun 251,84 239,56 236,45 213,85 225,77 226,02 Jul 253,35 239,51 244,36 211,89 220,41 224,24 Ago 245,63 231,12 238,80 206,20 210,02 215,76 Sep 209,21 208,89 210,85 187,66 202,67 198,99 Oct 208,55 204,83 197,15 186,33 189,75 191,04 Nov 208,67 205,47 197,72 185,06 190,59 191,02 Dic 206,79 204,04 197,62 182,33 182,06 186,00 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de abril de 2016 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 240,22 214,44-10,7 231,71 211,13-8,9 227,52 200,19-12,0 215,78 181,64-15,8 217,75 186,86-14,2 215,23 189,51-12,0 Feb 237,77 216,01-9,2 229,06 218,89-4,4 218,47 200,49-8,2 222,34 190,17-14,5 212,30 188,64-11,1 214,78 194,54-9,4 Mar 239,04 220,37-7,8 230,07 224,15-2,6 222,48 205,94-7,4 234,00 198,45-15,2 221,41 197,50-10,8 221,69 202,60-8,6 Abr 240,62 237,02 224,70 237,02 228,09 226,25 May 263,23 249,35 239,40 246,41 234,14 234,07 Jun 261,09 248,35 245,13 245,53 234,05 234,31 Jul 261,39 247,12 252,12 236,57 227,41 231,36 Ago 252,36 237,45 245,35 234,39 215,77 221,67 Sep 213,50 213,17 215,16 223,17 206,82 203,06 Oct 211,74 207,96 200,17 217,27 192,66 193,96 Nov 211,01 207,77 199,93 212,79 192,72 193,16 Dic 209,16 206,37 199,88 210,38 184,15 188,14 Promedio año 237,07 227,95 221,82 225,80 209,83 211,68 Promedio ene-mar 239,06 216,94-9,3 230,35 217,85-5,4 223,21 202,08-9,5 223,71 189,34-15,4 217,12 190,49-12,3 217,00 195,01-10,1 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de abril de 2016/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor $ de abril de 2016/litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - marzo Variación % Unidades /2015 Recepción de leche lt ,5 Elaboración de leche fluida lt ,1 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada descremada lt ,7 Leche esterilizada con sabor lt ,5 Leche esterilizada descremada lt ,5 Leche esterilizada lt ,7 Elaboración de leche en polvo kg ,6 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,6 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,4 Leche en polvo descremada kg ,2 Quesillos kg ,5 Quesos kg ,4 Yogur lt ,3 Leche cultivada o fermentada lt ,9 Crema kg ,6 Mantequilla kg ,7 Suero en polvo kg ,4 Leche condensada kg ,4 Manjar kg ,8 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - marzo Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Estados Unidos ,2 32,1 Argentina ,5 20,4 Nueva Zelanda ,1 14,4 Francia ,1 7,1 Países Bajos ,3 4,3 México ,3 4,1 Uruguay ,2 3,9 Brasil ,6 2,9 Irlanda ,4 2,5 Perú ,5 2,1 Alemania ,4 2,0 España ,0 1,1 Italia ,3 0,9 Colombia ,1 0,4 Dinamarca ,7 0,4 Bélgica ,2 0,3 Polonia ,1 0,3 Canadá ,6 0,3 Australia ,4 0,3 Malasia ,0 0,1 Suiza ,0 Corea del Sur ,1 0,0 Taiwán 0 1 0,0 Portugal 0 1 0,0 Egipto 0 0 0,0 Suecia 0 0 0,0 China ,3 0,0 Costa Rica 0 0 0,0 Finlandia 0 0 Grecia 4 0 Japón 12 0 Lituania 0 0 Reino Unido 70 0 Tailandia 0 0 Total ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - marzo Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,5 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) Total lácteos ,7 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2016 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2016 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 9,1% Otros productos 14,5% Leche entera 3,1% Leche descremada 14,9% Suero y lactosuero 4,0% Quesos 54,5% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,3 58,4-13,6 Feb ,5-95,5-1,5 Mar ,9 69,4-25,3 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-mar (A) ,3 1,0-18,1 Total ene-dic (A) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1-43,6-43,0 Feb ,1 146,3-17,6 Mar ,5 25,9-20,0 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-mar (B) ,8 8,1-28,8 Total ene-dic (B) Total ene-mar (A+B) ,9 6,8-27,3 Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 6.000 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic USD CIF por tonelada 18

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Estados Unidos , ,2 63,6 Argentina , ,2 14,3 Uruguay , ,0 6,2 Unión Europea , ,7 15,8 Nueva Zelanda ,8 258 Australia Canadá ,5 20 Otros ,0 Total , ,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2015 Toneladas Unión Europea 10,9% Otros 11,2% Estados Unidos 37,0% Nueva Zelanda 19,8% Uruguay 21,1% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - marzo 2016 Toneladas Unión Europea 15,8% Uruguay 6,2% Argentina 14,3% Estados Unidos 63,6% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Estados Unidos , ,5 34,9 Argentina , ,3 25,3 Países Bajos , ,2 7,5 Alemania , ,5 4,8 Uruguay , ,6 4,7 Brasil , ,9 3,0 Nueva Zelanda , ,6 10,9 Otros , ,4 8,9 Total , ,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2015 Toneladas Uruguay 5,6% Alemania 5,6% Otros 12,4% Estados Unidos 30,2% Argentina 21,3% Nueva Zelanda 24,8% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - marzo 2016 Toneladas Otros 22,8% Uruguay 4,7% Estados Unidos 34,9% Alemania 4,8% Países Bajos 7,5% Argentina 25,3% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - marzo 2016 Toneladas: Cheddar 4% Edam 0% Parmesano 1% Los demás 6% Fresco 2% Crema 24% Gouda 33% Mozzarella 13% Pasta azul 1% Fundido 11% Cualquier tipo, rallado o en polvo 5% Demás quesos frescos 0% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - marzo Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % Estados Unidos ,0 21,4 Perú ,9 11,9 México ,6 11,5 Brasil ,1 10,1 Cuba ,5 7,4 Honduras ,6 6,8 Costa Rica ,5 6,0 Nicaragua ,6 4,1 China ,7 4,0 Guatemala ,6 3,7 Ecuador ,9 2,6 El Salvador ,6 2,5 Corea del Sur ,7 2,0 Panamá ,6 1,4 Bolivia ,3 1,2 Argentina ,6 0,9 Rusia ,4 0,8 República Dominicana ,6 0,6 Colombia ,3 0,3 Trinidad y Tobago ,7 0,2 Belice ,1 Barbados ,0 0,1 Jamaica ,7 0,1 Japón ,4 0,1 Territorio Británico en América ,4 0,1 Paraguay ,8 0,1 Filipinas ,0 Uruguay ,5 0,0 Reino Unido 2 3 Granada 32 0 Venezuela Total ,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% Nata edulcorada , , Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Los demás quesos , ,0 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , ,0 Total lácteos ,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2016 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2016 Valor miles dólares FOB Preparaciones para la alimentación infantil 28,6% Otros 0,0% Leche fluida 0,8% Leche descremada 1,2% Leche entera 17,4% Manjar 3,6% Quesos 8,7% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 9,8% Suero y lactosuero 4,0% Leche condensada 25,0% Leche crema y nata 0,3% Yogur 0,7% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,5-16,9-31,0 Feb ,0-92,5-53,1 Mar ,9 147,2-9,8 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-mar (A) ,5-35,0-40,6 Total ene-dic (A) Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9 491,4 124,1 Feb ,5 331,1-54,4 Mar ,9 807,4 272,0 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-mar (B) ,7 347,5-16,0 Total ene-dic (B) Total ene-mar (A+B) ,7-31,3-40,6 Total ene - dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic USD FOB por tonelada 26

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,5 4,0 7,8 Feb ,5 21,2-75,6 Mar ,7 536,8 20,2 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-mar (A) ,9 50,4-20,0 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Países Volumen (toneladas) Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Brasil , ,4 Cuba , ,2 China , ,2 Bolivia , ,7 3,3 Perú , ,2 2,2 Panamá , ,0 0,4 Colombia , ,0 Venezuela , ,0 Argelia ,0 Emiratos Árabes Unidos ,0 Japón ,0 Otros , ,8 0,3 Total , ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2015 Brasil 8,0% Bolivia 9,4% Toneladas: Otros 6,5% Colombia 24,8% China 8,8% Venezuela 19,2% Cuba 23,4% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - marzo 2016 Toneladas Otros Bolivia Perú 1,1% 3,7% 3,0% Panamá 1,5% Cuba 90,7% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,0-56,2-29,3 Feb ,4-70,1-28,1 Mar ,4-63,7-28,2 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-mar ,3-63,8-28,6 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % México , ,3 58,5 Corea del Sur , ,0 Rusia , ,4 9,5 China , ,7 9,2 Perú , ,8 3,7 Guatemala , ,1 Venezuela , Cuba ,2 Otros , ,6 0,1 Total ,3 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2015 Toneladas: Venezuela 3,6% Perú 2,6% Otros 3,2% Corea del Sur 8,7% México 59,6% Rusia 22,3% Rusia 9,5% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - marzo 2016 Toneladas: China 9,2% Otros 6,9% México 58,5% Corea del Sur 16,0% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos Mozzarella Total 198,1 647, Gouda y del tipo gouda 1.087, , Quesos, los demás 0,6 6, Total 1.087, , Total 1.285, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - marzo 2016 Toneladas: 1.285,8 Quesos, los demás 0,0% Mozzarella 15,4% Gouda y del tipo gouda 84,5% 31

32 Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero - marzo (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2015 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,0 Leche en polvo descremada Ton , ,8 Leche en polvo entera Ton , ,3 Cremas Ton Leche evaporada Ton , ,4 Leche condensada Ton , ,0 Yogur Ton ,6 Mantequilla Ton ,7 Quesos Ton ,0 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,1 Manjar y otros Ton , ,5 Bebidas lácteas Miles lts TOTALES ,5 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,0 Leche en polvo descremada Ton , ,6 Leche en polvo entera Ton , ,5 Cremas Ton ,0 Leche evaporada Ton , ,0 Leche condensada Ton , ,5 Yogur Ton ,4 Mantequilla Ton ,0 Quesos Ton ,3 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,0 Manjar y otros Ton , ,4 Bebidas lácteas Miles lts ,6 TOTALES ,8 BALANCE ENERO - MARZO * Incluye preparaciones para alimentación infantil

33 Cuadro 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años Valor (miles de dólares de cada año) Item / año Enero - marzo Exportaciones Totales Mercosur Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 2,3 1,6 11,1 Importaciones Totales Mercosur Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 31,5 30,5 32,2 27,2 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 33

34 Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos Años Miles de USD Imp Exp Saldo enemar 2016 enemar Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años Miles de USD Exp Imp Saldo enemar 2016 enemar 34