Inclusión financiera en Colombia

Transcripción

1 Inclusión financiera en Colombia Forito, Guadalajara, Méjico. Liza Guzmán. Septiembre, 2013

2 Contenido Acción - Estadísticas clave De bancarización a inclusión financiera Iniciativas en Acción Dimensiones de la inclusión financiera: Acceso, uso y calidad El caso Colombia Canales Productos Capacidades financieras Un caso: Monedero Electrónico - DaviPlata Retos y oportunidades 2

3 Acción Estadísticas clave Nuestra visión es dar a las personas las herramientas que necesitan para mejorar sus vidas. A través de los años, Acción ha ayudado a construir 63 instituciones microfinancieras en 32 países en cuatro continentes. Sus servicios llegan actualmente a millones de personas. 3

4 De bancarización a inclusión financiera Bancarización Acceso de la población a los servicios financieros Qué es acceso, qué población, qué servicios financieros, prestados por quién Bancarizar es el primer paso para lograr una inclusión financiera plena. 4

5 De bancarización a inclusión financiera La inclusión financiera plena es un estado en el que todas las personas pueden tener acceso a una gama amplia de servicios financieros de calidad, proporcionados a precios asequibles, de manera conveniente y con dignidad para los clientes. Los servicios financieros son proporcionados por una variedad de proveedores, en un mercado estable y competitivo, a clientes financieramente capaces. La inclusión financiera es multidimensional y debe aparejar calidad y alcance, poniendo al cliente en el centro de la actividad. Inclusión financiera NO es prestar servicios parciales e insuficientes. Fuente: Centro para la Inclusión Financiera: 5

6 Iniciativas en Acción Países, legisladores y reguladores Industria de las Microfinanzas Las iniciativas son muchas y complementarias, la pregunta es cómo nos alineamos como país, industria, organización y personas con las iniciativas en curso, locales, nacionales y globales. 6

7 Dimensiones de la Inclusión Financiera Clientes Acceso Uso Calidad Capacidad para acceder a los servicios financieros, considerando la infraestructura disponible y posibles barreras Profundidad y efectiva utilización de los servicios financieros y de los canales de distribución Productos son adecuados a las necesidades del consumidor, mecanismos de protección y nivel de educación financieras Cobertura PdC/ hab. PdC/1.000 km2 Análisis por municipio (con/sin cobertura) Asequibilidad Comportamiento transaccionalidad por canal Uso de productos como: Ahorro BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) Seguros Remesas Crédito Protección al cliente y creación de capacidades financieras La inclusión debe generar relaciones de largo plazo con los clientes, que promuevan su permanencia en el sistema, el uso de los productos adquiridos y, finalmente y más importante, su bienestar y la disminución de vulnerabilidad. 7 Fuente: Reporte Banca de las Oportunidades:

8 El caso Colombia Contexto (2012) 47,704,427 población población rural PIB $369 mil millones crecimiento del PIB 4.0% Banca de las Oportunidades Banco de la República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público Superintendencia Financiera de Colombia 3.1% inflación 30% GINI 56 41% profundización financiera e inclusión financiera del PIB genera la micro, pequeña y mediana empresa Fuente: Banco Mundial: 8

9 El caso Colombia - Canales Acceso Crecimiento Anual de Puntos de Contacto (PdC) El número de PdC aumentó en 33,2%, principalmente marcado por el dinamismo de los CB y del POS. 9 Fuente: Reporte Banca de las Oportunidades:

10 El caso Colombia - Canales Acceso Crecimiento Anual de PdC en Miles Cobertura nacional financiera: 99,1% de los 1,102 municipios del país tiene presencia de alguna entidad financiera. 10 Fuente: Reporte Banca de las Oportunidades:

11 El caso Colombia - Canales Acceso CB (2006): Son terceros corresponsales conectados a través de sistemas de transmisión de datos, actúan por cuenta del establecimiento de crédito y pueden prestar, uno o varios de los siguientes servicios: Recaudo y transferencia de fondos. Envío o recepción de giros en moneda legal colombiana dentro del territorio nacional. Depósitos y retiros en efectivo de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o depósitos a término, así como transferencias de fondos que afecten dichas cuentas. Consultas de saldos en cuenta corriente o de ahorros. Expedición de extractos. Desembolsos y pagos en efectivo por concepto de operaciones activas de crédito. Regulación CB y Banca Móvil Depósito Electrónico (2011): Son depósitos de dinero a la vista (debe estar custodiado y canjeable en cualquier momento por el depositante): Solo pueden ser captados por entidades financieras u otras vigiladas por la Superfinanciera. Pueden ser manejados por diferentes medios (tarjetas, celular, etc.) y ofertados por cualquier canal. Es opcional su cobro. El titular de la cuenta debe ser plenamente identificable. Es discreción de la institución limitar montos, canales, etc. No está restringido a clientes Base de la pirámide y se puede tener más de una cuenta de depósito electrónico en el sistema financiero. Cuentas Electrónicas (2011): Son cuentas con restricciones en monto (saldo) y transacciones mensual: Accequibles para un subconjunto de la base de la pirámide ya que el titular debe estar registrado en bases de datos de instituciones del gobierno (desplazados, beneficiarios de SISBEN, etc). Deben tener un canal gratuito de uso para un mínimo de 4 operaciones mensuales. El constante aumento en el uso de los diferentes canales transaccionales es evidencia del desarrollo de nuevas iniciativas por parte de la industria y del Gobierno para promover el uso de productos y servicios financieros. 11

12 El caso Colombia - Canales Acceso 68% 21 entidades crecimiento de los CB en el último año financieras utilizan este canal (2012) Número de CB por Entidad El crecimiento se asocia a las estrategias basadas en convenios entre entidades y uso compartido de CB. 12 Fuente: Reporte Banca de las Oportunidades:

13 El caso Colombia - Canales Uso Según Número de Transacciones La transaccionalidad por CB continua siendo baja para la mayoría de las entidades. El número de transacciones promedio por cada CB es de 202 al mes. La mayoría de las instituciones busca incrementar número de CB pero no interoperabilidad. Las oficinas continúan siendo los más utilizados, aumenta la participación de internet, CB y telefonía móvil. 13 Fuente: Reporte Banca de las Oportunidades:

14 El caso Colombia - Canales Número de oficinas y CB según tipo de municipio Calidad Sigue existiendo una gran diferencia de cobertura entre los municipios urbanos y rurales 70,183 adultos sin acceso al menos de forma presencial Solo el 23,4% de los municipios actualmente tienen cobertura a través de los CB 54.6% de las transacciones en CB son en pagos y recaudos de productos 18% de los CB inactivos Para lograr inclusión es necesario contar con una oferta de valor enfocada más hacia el cliente facilidades de adopción. 14 Fuente: Reporte Banca de las Oportunidades:

15 El caso Colombia - Productos Acceso 67% de los adultos colombianos tiene acceso a algún servicio financiero 52% de los adultos tiene un producto financiero activo 20.8 millones de personas adultas bancarizadas Cuentas de ahorro de trámite simplificado CATS (2009): Son cuentas de ahorro con trámite simplificado de apertura: Se puede tener varias cuentas de ahorro con estas características en el sistema financiero, solo una por entidad. No es exclusiva para la base de la pirámide. Tienen restricción de monto (saldo) mensual Están hechas para poder abrirlas con los mismos requisitos de una cuenta de depósito electrónico (Núm. Id, Celular, Fecha de nacimiento y de expedición de la cédula) La regulación vigente facilita la inclusión financiera a través de cuentas de ahorros. Permite que los bancos entren a servir a clientes de bajos ingresos. 15 Fuente: Reporte Banca de las Oportunidades:

16 El caso Colombia - Productos Uso Número de Cuentas de Ahorro y Porcentaje de Cuentas Inactivas El 48% de estas cuentas se encuentran inactivas, es decir, no registran movimiento en los últimos seis meses, porcentaje que se incrementó en 2012 en 6 puntos frente al Fuente: Reporte Banca de las Oportunidades:

17 El caso Colombia - Productos Uso 20% es el crecimiento anual del microcrédito Productos Financieros Móviles en el Mercado A diciembre de 2012 se registraban 17,230 CATS y 809,605 depósitos electrónicos con un saldo total de $USD3 millones y un saldo promedio de $USD4 por depósito electrónico 17 Fuente: Reporte Banca de las Oportunidades:

18 El caso Colombia - Productos Calidad Necesidad de seguir trabajando en: Productos de inclusión, ej. CATS Transar vs Ahorrar. Mejorar comunicación para adopción. Mejorar procesos de venta. Radicado proyecto de ley (2013): Establecimientos de crédito deberán destinar no menos del 5% del total de su presupuesto de colocación para microcréditos, y de este porcentaje al menos el 50% deberá ser destinado a los estratos uno, dos y tres (1, 2 y 3) de la población (los de menores ingresos). Consolidación de las iniciativas tendientes a facilitar el acceso a servicios financieros a través de productos de ahorro, mediante las CATS y el depósito de dinero electrónico. 18

19 El caso Colombia Capacidades Financieras Calidad Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera Promover la EEF en Colombia, con el fin de mejorar el nivel de bienestar de los individuos y de sus familias, mantener la estabilidad del sistema financiero, impulsar el desarrollo socioeconómico del país y propender por la protección del consumidor financiero. Miembros: Ministerio Hacienda y Crédito Público Ministerio Educación Nacional Departamento Nacional de Planeación Banco de la República Superintendencia Financiero de Colombia Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas Convenio marco entre Gobierno y Asobancaria: Para 2013 todas las instituciones financieras deben integrar en sus 19 programas el componente de EEF.

20 El caso Colombia Capacidades Financieras Calidad Para la industria de las microfinanzas, la instituciones deben buscar la certificación Smart de los Principios de Protección al Cliente del Centro para la Inclusión Financiera (CFI). 20

21 Un caso: Monedero Electrónico - DaviPlata Es un Monedero Electrónico asociado a una cuenta de Depósito Electrónico con medio de acceso el celular. Características Relevantes: No tiene costos de uso para el cliente Disponible con 4 de las principales operadoras móviles en Colombia Claro, Tigo, Uff y Movistar. Tecnología segura, de fácil uso y acceso Uso de canal SMS para envió de datos con información cifrada Aplicación SIM Toolkit disponible en el celular De fácil apertura y activación la cuenta Soporte al cliente remoto, con líneas de atención gratuitas Un ecosistema permanentemente creciente + puntos de atención y terceros para pagos/recaudos 21

22 Un caso: Monedero Electrónico - DaviPlata Evolución 2011: Lanzamiento Creación (DE) Ago 2012 Giros y Remesas Inter. Oct 2012 G2P Familias en Accion. Ampliación de la red (PuntoRed) 2013 Se anuncia oferta de portafolio de inclusión (microcreditos y otros) Cifras de Interés Número de clientes superiores a ( ~ 4.5% penetración) Se distribuyen cerca de de Subsidios del estado Se llega a más de 400 municipios (~35% de municipios en Colombia) Pagos a militares desplegados en el campo Red de aceptación con ATMs,, 550 oficinas y agentes (Puntored) empresas vinculadas para pagos y recaudos Se procesan cerca de giros nacionales mensuales 22

23 Retos y oportunidades 1 ADOPCIÓN: Promover el uso de los servicios financieros adquiridos, el 53% de la población de adultos colombianos han hecho uso de algún producto financiero durante los últimos seis meses (2012). 2 Diseñar productos y/o servicios y comunicación a la medida de la población objetivo de la inclusión, se debe por tanto conocer el perfil y las necesidades de los individuos, y la forma en la que éstos administran sus recursos. 3 CANALES: Buscar canalidad pensando en que el cliente pueda tener acceso a los servicios donde esté a la hora que sea y por el canal disponible omnicanalidad. El reto es que el cliente pueda sin importar el canal, hacer uso de servicios con posibilidades de poder interrumpir un servicio que empezó en un canal, para finalizarlo en otro. 4 Fortalecer la figura de CB para que puedan ofrecer un portafolio más diverso de productos y servicios financieros. Entender más ampliamente la transaccionalidad de este canal y buscar aumentar servicios y disminuir inactividad 5 Dinero electrónico: Lograr interoperabilidad entre todas las soluciones implementadas a la fecha al interior de cada país para que realmente el cliente quiera remplazar el uso del efectivo por el dinero electrónico (transacciones entre Transfer y Daviplata). 23

24 Retos y oportunidades 6 Reducir el indicador de inactividad de las cuentas de ahorro, particularmente si se tiene en cuenta que es el producto mediante el cual los colombianos acceden al sistema financiero. De la población con cuentas de ahorro, 49% no las ha usado en los últimos 6 meses. 7 Medición de impacto de programas de educación financiera sobre clientes y mejoramiento de capacidades financieras. Lograr que la industria proteja a sus clientes (implementación de principios de Protección al Cliente CFI). 24

25 Investing in individuals. Improving our world. 25