Proyecto de Inclusión de Comunicaciones y Servicios Financieros en Zonas Rurales

Transcripción

1 Telecomunicaciones de México Proyecto de Inclusión de Comunicaciones y Servicios Financieros en Zonas Rurales Mayo, 2013

2 Iden2ficación de las Fallas de Mercado Los Servicios de Pagos Móviles cerrarán la brecha de inclusión financiera en poblaciones con cobertura celular comercial Cobertura de 19.4 millones de habitantes * INEGI, Censo 2010

3 ACCIONES TELECOMM 3 PRUEBAS PILOTO RURALES PAGOS MOVILES: Evaluar la Viabilidad Técnica así como la Adopción y Uso de un Sistema de Pagos Móviles (2G) basado en servicios de voz local para comunidades entre 1,000 y 5,000 habitantes. ECOSISTEMA DE MEDIOS DE PAGO Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO: Probar las eficiencias y calcular los ingresos adicionales de ofrecer servicios de Datos (3G/GPRS) para habilitar TPV s y Servicos de Internet a InsWtuciones. AGENTE RURAL TELECOMM: Aumentar la capilaridad a poblaciones menores de 500 habitantes con un Modelo de Bajo Costo OperaWvo.

4 Existe una Falla de Mercado Sin Acceso a Servicios Financieros ni de Comunicaciones Ecosistemas de Medio de Pago 45,030 puntos de atención (23.21 p/c 10 mil adultos) Agentes Rural TELECOMM 8.4 Millones de Habitantes Pagos Móviles 11.0 Millones de Habitantes 1 El universo considera a las localidades con 50 y más viviendas en el Censo 2010 y que registraron información en la sección infraestructura, equipamiento y servicios. FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

5 El Proyecto Piloto de Pagos Móviles San2ago Nuyoó, Oaxaca Inicio de Operaciones Oficina Telegráfica: 28 Febrero 2011 Horario al público: Domingo a jueves de 9:00 a 15:00 hrs. Oficina Unipersonal. Inicio de Prueba Piloto con Servicio de Comunicaciones: 16 Enero de Huawei Technologies de México: Socio principal que provee infraestructura. 367 Usuarios Beneficiados de las localidades de SanWago Nuyoó, Santa María YucuhiW, Plan de Zaragoza y Tierra Azul, Wenen acceso a servicios de telefonía y envío de SMS locales. Solo autoridades pueden realizar llamadas a nivel nacional. hzp://cat.microrregiones.gob.mx/catloc/default.aspx?wpo=clave&campo=loc&valor=20481&varent=20&varmun=481

6 Modelo de Pagos Móviles Banco y Plataforma pagos móviles Pago persona a persona Consulta de saldo Pago de servicios Carga y descarga de efectivo Tarjeta de Débito asociada Oficina Telecomm Centro carga y descarga Apertura de cuentas móviles Centro capacitación Corresponsalía7 bancos Servicios propios Hub/Noc Satelital IP Filtro de contenido Compresión Acelaración Core 3G SMS Datos Voz Local Facturación Internet Chat Web Sigitel Servicios oficina telegráfica Remesas, giros, pagos terceros Corresponsalía 7 bancos

7 Evolución de la Ges2ón de Apertura de Cuentas Bancarias El proceso de inclusión financiera que se detonó con la apertura de la oficina telegráfica y se aceleró con los pagos móviles. * 56.2% de la Población Adulta en el Área de Cobertura. (60% de 945 Habitantes de SanWago Nuyoó, Tierra Azul, Plan de Zaragoza y Santa María YucuhiW)

8 Percepción de Valor Percepción de valor según otras caracterís2cas socio- económicas Ahorro Control de gasto Mejora mi negocio Seguridad Transporte Ahorro 2empo Cambio Cuenta eje Ac2vidad Económica Jornalero Ama de casa Asalariado Empresario Ingreso Alto Medio Bajo Dónde vive Nuyoó (centro) Fuera del centro

9 Ac2vidad Tasa de cuentas activas 250 Cuentas InacWvas Cuentas AcWvas 35% AcWvidad % Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% L a t a s a d e c u e n t a s activas, salvo en el mes de junio, se ha mantenido creciente a lo largo del tiempo La tasa promedio de las cuentas activas es: 33% al mes de Agosto 26% en promedio del mes de mayo a agosto Se consideran cuentas activas las cuentas que realizan por lo menos una transacción en el mes

10 Resultado: 6 segmentos de mercado Alto Uso del celular para mover dinero entre personas Bajo Depósitos, retiros y pagos Bajo con tarjeta Alto Super usuarios Emprendedores, con educación mayor al promedio, con entusiasmo por la tecnología y generalmente comerciantes y promotores del servicio Remotos Realizan principalmente pagos de servicio, generalmente viven fuera de la cabecera municipal y buscan reducir costos de transporte. Escép2cos del celular Micro comerciantes con poco entusiasmo por la tecnología abiertos a parwcipar pero no promueven el servicio. Sensibles al nivel de servicio. Empleados Son empleados, jubilados o receptores de remesas que generalmente viven o trabajan en el centro de Nuyoò y encuentran más prácwco el uso de efecwvo. Sus2tuto del Colchón Generalmente son campesinos y amas de casa con prácwcas de ahorro pero adversos al riesgo 6% 5% 30% No usuarios Niveles de muy bajo ingreso, comúnmente jornaleros, con nivel de educación bajo. Algunos probaron el servicio y no encontraron valor en él. 5% 6% 49%

11 Parámetros de Adopción y Uso de Servicios Móviles En doce meses de operación con el proyecto de pagos móviles, disminuyó en 31% el costo de traslado de efectivo por transacción que se opera en la oficina telegráfica. TRANSACCIONES REALIZADAS REQUERIMIENTO DE EFECTIVO POR TRANSACCIÓN (pesos) - 31% +47%

12 Propuesta de Valor Empresas, Banca Comercial, Autoridades de los Tres Niveles y la Comunidad se Benefician de la Oferta de Servicios. En2dades Económicas Beneficios Comunidad Acceso a SFB Reducción del Costo Total de Transacción para el Usuario Empoderamiento Cambio de Ac2tud Emprendedurismo Conocimientos, Destrezas y Habilidades derivadas de la adopción y uso de los servicios. (Educación Financiera) Corresponsables de la Sustentabilidad del Modelo. Agilidad en los Negocios con SMS s a la Red Pública y Voz Local Autoridades Locales Facilita la Ges2ón de sus Funciones, Protección Civil, Asambleas. Servicios SMS Federales Salud (Atención Preven2va), Educación. Desarrollo Social (Atención a Grupos Vulnerables) SAT (Reporte de transacciones directamente del Punto de Venta). Empresas Comerciales Op2mización de Rutas, Inventarios, Reducción de manejo efec2vo. Financieras Mercado Incremental, Informacion para Desarrolar Productos y Servicios especificos para nuevos segmentos.