Licitaciones de Espectro Radioeléctrico: Experiencias e Impactos Económicos

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Raúl Naranjo Ortiz de Zárate
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1 Foro ITESM-CIU Licitaciones de Espectro Radioeléctrico: Experiencias e Impactos Económicos por Ernesto Piedras epiedras@the-ciu.net ITESM Santa Fe Julio 2010

2 PIB per Cápita (Dls*) PIB (mdd*) 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 35,000 Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica Ferrocarril/ Telegrafía Teléfono Crecimiento PIB EUA Motor a gasolina Crecimiento PIB México Producción en serie TICs ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, * Dólares Geary- Estados Unidos México 4 Razón per. media PIB EUA/PIB móvil México (Series3) Khamis de Brecha de Desarrollo

3 México: Dimensionamiento del Mercado Telecom 3G/ Móvil 4G Fijo + $ 492 mmdp (servicios telecom convergentes) TV Paga Datos Internet $ 421 mmdp

Valor del Mercado de Telecomunicaciones Mexicano (en miles de millones de pesos) Valor del Mercado Telecom Ingresos (Millones de Pesos) Año Valor del Mercado Crecimiento del Mercado Móvil 2007

4 Valor del Mercado de Telecomunicaciones Mexicano (en miles de millones de pesos) Valor del Mercado Telecom Ingresos (Millones de Pesos) Año Valor del Mercado Crecimiento del Mercado Móvil , % , % , % 2010 e 421, % $450 $400 $350 $300 $ % 6.73% 8.91% $21 $26 $32 $37 $152 $150 $145 $158 $200 $150 $100 $50 $175 $197 $208 $226 $ Móvil Fijo TV de Paga e

5 Usuarios en México: Mercado Móviles Operadores Telcel Movistar Iusacell/ Unefon Nextel Maxcom TOTAL 1T08 51,540 13,423 3,973 2, ,221 2T08 52,852 14,035 3,961 2, ,323 3T08 54,381 14,551 4,071 2, ,643 4T08 56,371 15,216 3,507 2, ,877 1T09 57,533 15,465 3,536 2, ,403 Líneas (Miles de Líneas) 2T09 58,081 15,888 3,547 2, ,406 3T09 58,360 16,463 3,565 2, ,353 4T09 59,167 17,350 3,595 2, ,150 1Q10 60,265 17,770 3,707 3, ,877 2Q10 e 60,969 18,398 3,751 3, ,325 4Q10 (estimación CIU) 62,102 19,784 3,685 3, ,779

6 Telecomunicaciones Móviles vs. Fijas Hace casi 10 años, las líneas móviles superaron el número de líneas fijas Segmento fijo, estancado e incluso a la baja Segmento móvil, alcanzará penetración de 100% en 2015 Penetración móvil efectiva de 100% en 2019 Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

7 Pesos por Año Homo Telecom: Consumo de Servicios Telecom 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 Fijo Portabilidad Movilidad Ubicuidad 5,072 4,776 4,352 3,810 3,336 3,534 2,941 2,435 2,103 1,629 1,694 5,316 5,516 1, /e 2012/e Demanda por Tráfico de Datos en la Red Móvil Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

Dólares por Habitante Inversión en Telecomunicaciones : OCDE 450 400

8 Dólares por Habitante Inversión en Telecomunicaciones : OCDE Fuente: OECD Communications Outlook 2009

Inversiones y Competencia: Sector Telecom Escenario de Concreción de Medidas Regulatorias nivel previsible de inversiones totales alcanzan $43,524 millones de pesos en 2010 Crecimiento de 16.

9 Inversiones y Competencia: Sector Telecom Escenario de Concreción de Medidas Regulatorias nivel previsible de inversiones totales alcanzan $43,524 millones de pesos en 2010 Crecimiento de 16.6% respecto a 2009 Con asignación de espectro, en 2012 las inversiones superarnel máximo histórico alcanzado en 2001 de 53 mil millones Merma Acumulada de Pérdida Fuente: COFETEL, Formas 20-F y Reportes Anuales de los Operadores

10 Cobertura Competitiva de la Población Población Total Disponibilidad de al menos una red competitiva en su población Casi la mitad (46.86%) de la población total carece de Sí cobertura por parte de una red 47% 53% No competitiva 37.39% dispone de 4 o más redes competitivas De la población cubierta: o o La mayoría está ubicada en ciudades con alta concentración de redes Sin embargo, una proporción elevada cuenta con una estructura de mercado más bien oligopólica, al ser mínima la cantidad de oferentes 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Población Total Distribución por acceso a redes de fibra competitivas 46.86% 9.37% 2.75% 3.62% 37.39%

11 Ingresos por Licitaciones: Finales Subastas de Espectro Radioeléctrico, 2010 Licitación Postura Inicial (millones de pesos) Monto ofrecido (millones de pesos) Coeficiente Ofrecido/Postura Inicial No. 20 Banda de 1.9 GHz (Finalizada) $ $2, veces No. 21 Banda de 1.7 GHz (Finalizada) $ $5, veces TOTAL $ $8, veces Al finalizar las licitaciones 20 y 21, las empresas de telecomunicaciones interesadas en adquirir espectro ofrecieron 11.4 veces el monto mínimo fijado por el INDAABIN Además se debe considerar el pago anual fijado en la Ley Federal de Derechos derivado del uso y aprovechamiento continuo de dicho espectro

12 Estimación de Beneficios Adicionales por Asignación de 30 MHz 1. El incremento en el bienestar de los consumidores es 11.0 superior al flujo libre de caja generado por el operador durante el período de duración de la concesión. Beneficio del Operador vs. Beneficio Social Beneficio al Operador $ 23,666,196,103 Beneficio Social $ 260,322,382, Mayor que el beneficio al operador 2. La recaudación derivada de la actividad económica del operador (IVA, IEPS e ISR, sin contar otras contribuciones) supera en 4.3 veces el monto recaudado por la licitación y el subsecuente pago de derechos. Tipos de Recaudación Fiscal Asignación y Derechos por Espectro $ 8,158,668,887 Impuestos al consumo y producción de servicios móviles IVA $ 22,572,050,731 IEPS $ 4,232,259,512 ISR $ 8,353,911,987 TOTAL $ 35,158,222, Mayores los impuestos por consumo que por asignación

13 Escalera Fiscal para las Telecomunicaciones Experiencia Internacional En países en desarrollo, mercados sensibles al nivel impositivo Impuestos incrementales operan contra los operadores y los usuarios Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit Sector de las Telecomunicaciones Contribución para el Combate a la Pobreza Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) Impuesto sobre la nómina INFONAVIT (Vivienda) Instituto Mexicano al Seguro Social (IMSS) Sistema de ahorro para el retiro (SAR) Impuesto sobre el activo (IMPAC) Comercio Exterior Impuesto al valor agregado (IVA) Participación de los trabajadores en la utilidad Impuesto sobre la renta (ISR) Solicitud de inscripción en el registro de telecomunicaciones Cánones por el uso de espectro radioeléctrico Participación de los ingresos por aprovechamiento Impuesto a la Importación de Equipos Terminales Impuestos recientes Cargas comunes a todas las actividades económicas Impuestos del Sector

14 Estimación de Beneficios Adicionales por Asignación de 30 MHz 3. El incremento en el beneficio social acumulado resultó 6.0 veces superior al monto recaudado por el Estado, incluyendo tanto la asignación y uso del espectro como los impuestos al consumo y producción IVA, IEPS e ISR. Recaudación Fiscal vs. Beneficio Social Recaudación Fiscal $ 43,316,891,118 Beneficio Social $ 260,322,382, Mayor que la recaudación fiscal Estos montos por ingresos fiscales son únicamente los impuestos directos por la operación de los servicios móviles Además, las telecomunicaciones móviles detonan efectos multiplicadores en todos los sectores y aumentan la productividad de éstos El costo directo de no llevar a cabo las licitaciones para el gobierno y la sociedad mexicana seria de: $303,639,273,850

15 Cuadro Resumen: Comparativo de Escenarios Con Licitaciones Incentivos a Inversiones en Infraestructura Más Competencia de Servicios Convergentes Recaudación Fiscal de Corto, Mediano y Largo Plazo Mayor Penetración Mayor Bienestar del Consumidor Cobertura Calidad Precio Servicios Nueva Generación 3G 4G Sin Licitaciones Estancamiento de las Inversiones Se favorece el Status-Quo Operador Dominante Operadores con Espectro Ocioso Sin Recaudación Fiscal Merma por Asignación y Uso del Espectro Merma por la Producción y Consumo de Servicios (IVA, ISR, IEPS, etc) Incertidumbre Jurídica Costo Político Retraso Tecnológico

16 Foro ITESM-CIU Licitaciones de Espectro Radioeléctrico: Experiencias e Impactos Económicos por Ernesto Piedras epiedras@the-ciu.net ITESM Santa Fe Julio 2010

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