COLIMA NATURAL Iniciativa de Refuerzo a la Competitividad AGUACATE, MANGO, MELON Y PAPAYA DEL ESTADO DE COLIMA

Transcripción

1 COLIMA NATURAL Iniciativa de Refuerzo a la Competitividad AGUACATE, MANGO, MELON Y PAPAYA DEL ESTADO DE COLIMA Segunda Reunión Pública: Guiando la estrategia Tecomán, Colima 7 de julio, 2014

2 Colima Natural Agenda Recordatorio: Objetivo del proyecto y plan de trabajo Cambios y tendencias Segmentos de negocio: las reglas del juego Nuevos roles en la cadena de valor y casos de referencia Áreas de mejora Comentarios audiencia Próximos pasos

4 Objetivo del proyecto Objetivo general Reforzar la competitividad de los actores del sector frutícola en el estado de Colima

5 Objetivo del proyecto Cómo se refuerza la competitividad? Reforzar la competitividad de los actores del sector frutícola en el estado de Colima Estrategia empresarial Lograr que cada actor, de manera individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes

6 Objetivo del proyecto Cómo se refuerza la competitividad? Reforzar la competitividad de los actores del sector frutícola en el estado de Colima Estrategia empresarial Entorno Lograr que cada actor, de manera individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes Favorecer y estimular la innovación y el desarrollo de las empresas

7 Objetivo del proyecto Cómo se refuerza la competitividad? Reforzar la competitividad de los actores del sector frutícola en el estado de Colima Estrategia Adecuada Entorno Favorable Éxito Empresarial

8 Objetivo del proyecto Resultado del proyecto Estrategia empresarial Entorno Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas ESTUDIO

9 Objetivo del proyecto Resultado del proyecto Estrategia empresarial Entorno Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una dinámica de cambio empresarial

10 Plan de trabajo Fases de trabajo y principales actividades 7 meses Identificando los desafíos Guiando la estrategia Lanzamiento de las acciones 1ª reunión 8 de abril de ª reunión 7 de julio de ª reunión 21 de agosto de 2014 Entrevistas con empresas e instituciones Análisis de documentos y trabajos previos Entrevistas compradores Benchmarking Grupo de reflexión estratégica Lanzamiento de grupos de trabajo

13 Plan de trabajo Seguimiento de las acciones 7 meses + 2 años Seguimiento de las acciones Identifica ndo los desafíos Guiando la estrategia Lanzamien to de las acciones Acción 1 Acción 2 Acción x... 3ª reunión 21 de agosto de 2014 Tras siete meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora

14 Plan de trabajo Seguimiento 2ª Fase

16 Cambios y Tendencias El consumidor tradicional Compras programadas y por hábito

17 Cambios y Tendencias El consumidor tradicional Busca precio No está fidelizado

18 Cambios y Tendencias El consumidor tradicional ve, compara, gira, toca, huele escoge empírico y desinterés por certificaciones

19 Cambios y Tendencias El consumidor tradicional Familias grandes, acostumbradas a cocinar y comer en casa, muchas veces cuentan con ayuda para ello

20 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor Cuáles son las carácterísticas del nuevo consumidor?

21 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor Inserción del la mujer al mercado laboral

22 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor Reducción del tamaño de las familias. Aumento familias Uniparentales

23 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor Menos tiempo para cocinar, muchas veces come fuera de casa

24 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor Compras diarias

25 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor Qué busca el nuevo consumidor?

26 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor Cero incertidumbre Sabor Siempre igual

27 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor Cero incertidumbre Color Siempre igual

28 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor Cero incertidumbre Tamaño Siempre igual

29 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor Cero incertidumbre En otras palabras maduración óptima

30 Cambios y Tendencias Qué ha cambiado? Nuevo paradigma de consumo Busca garantías Seguridad alimentaria (uso racional de agroquímicos, higiene e inocuidad) Responsabilidad Medio Ambiental (no hay degradación, contaminantes, etc.) Responsabilidad social (condiciones laborales adecuadas) Certificaciones

31 Cambios y Tendencias Qué ha cambiado? Nuevo paradigma de consumo Quiere información Nutrimental para conocer sus beneficios a la salud

32 Cambios y Tendencias Qué ha cambiado? Nuevo paradigma de consumo Quiere información El nuevo consumidor quiere más información de su fruta por ejemplo conocer al productor de la misma Autenticidad

33 Cambios y Tendencias Qué ha cambiado? Nuevo paradigma de consumo Quiere Conveniencia Empaques y etiquetas, que faciliten su consumo y decisión de compra Preparación, por ejemplo recetarios, videos, etc.

34 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor En el mundo se gasta alrededor del 30%-60% del gasto en alimentos en productos frescos Frutas y vegetales se compran mas frecuentemente (3.2 veces a la semana) Fuente: NIELSEN, 2013

35 Cambios y Tendencias El nuevo consumidor En el mundo se gasta alrededor del 30%-60% del gasto en alimentos en productos frescos Frutas y vegetales se compran mas frecuentemente (3.2 veces a la semana) El gasto del consumidor evidencia su preferencia por la frescura, particularmente en las frutas Fuente: NIELSEN, 2013

36 Cambios y Tendencias En resumen Salud y bienestar Búsqueda creciente de alimentos que Búsqueda maximicen creciente la salud de y el alimentos bienestar que maximicen la nutrición Nutrición e innocuidad Conveniencia Alimentos que reducen el tiempo de preparación y consumo Sabor y Variedad Experiencias gastronómicas Ética Alimentos que respetan su entorno Facilidad de consumo y de preparación. Practicidad en el consumo y en Servido la preparación y compra que requieran del menor esfuerzo posible. Nuevos sabores, olores, Nuevos texturas sabores, olores Mejora presentación estética (color, (color, forma) Disfrutar forma) de la experiencia Disfrutar de la comida Empaques biodegradables Comercio Orgánicos Justo Productos Comercio locales Justo Orgánicos Productos locales Huella de carbono

37 Cambios y Tendencias En resumen Salud y bienestar Tendencias Conveniencia que se Alimentos reducen el tiempo de preparación y consumo entrelazan: Nuevo Sabor y Variedad Experiencias gastronómicas Paradigma de Consumo Ética Alimentos que respetan su entorno Salud Convenienci a Sabor y variedad Ética

39 Segmentos estratégicos Las reglas del juego A granel (Consumidor Tradicional) Fresco Listo (Nuevo Consumidor)

40 Segmentos estratégicos Las reglas del juego A granel (Consumidor Tradicional) Negocio basado en precio El criterio de compra es el precio (volumen) No hay homogenidad. Es el consumidor quien selecciona la fruta y por eso busca pagar menos Si el precio le parece caro, cambia de fruta: fruta sin difereciación Cadena desarticulada No hay alianzas entre el productor y el intermediario, ya que la relación existente es en función del precio (muy variable) El intermediario es quien tiene el poder de negociación Muchísimos competidores Márgenes volátiles (coyuntura del mercado)

41 Segmentos estratégicos Las reglas del juego A granel (Consumidor Tradicional) Negocio basado en precio El criterio de compra es el precio (volumen) Negocio poco No hay homogenidad. Es el consumidor atractivo para el quien selecciona la fruta y por eso busca pagar menos productor, por alta volatilidad del mercado y la amplia oferta de este tipo de Si el precio le parece caro, cambia de fruta: fruta sin difereciación Cadena desarticulada No hay alianzas entre el productor y el frutos sin intermediario, ya que la relación existente es en función diferenciación del precio (muy variable) (muchos competidores) El intermediario es quien tiene el poder de negociación Muchísimos competidores Márgenes volatiles (coyontura del del mercado

42 Segmentos estratégicos Las reglas del juego Negocio basado en servicio El foco está en la homogenidad del producto (sabor, color, tamaño = Maduración óptima) Producción más compleja que requiere más controles desde la huerta hasta al anaquel (maduración, logísitca rápida y con temperatura controlada, trazabilidad) Cadena articulada El productor tiene un papel clave para asegurar la calidad de la fruta Necesario relaciones de largo plazo con los clientes para atender requerimientos del consumidor Menos competidores Márgenes estables a lo largo de todo el año Fresco Listo (Nuevo Consumidor)

43 Segmentos estratégicos Las reglas del juego Negocio basado en servicio El foco está en la homogenidad del producto (sabor, color, tamaño = Maduración Negocio óptima) atractivo y en Producción más compleja que requiere crecimiento más controles desde (el la huerta hasta al anaquel (maduración, consumidor logísitca rápida y con temperatura valora controlada, más su trazabilidad) tiempo y conveniencia). Mayor estabilidad y margen para el Cadena articulada El productor tiene un papel clave para asegurar la calidad de la fruta Necesario relaciones de largo plazo con los clientes productor para atender requerimientos del consumidor Menos competidores Márgenes estables a lo largo de todo el año Fresco Listo (Nuevo Consumidor)

44 Segmentos estratégicos Las reglas del juego Comparación precios, punto de venta (Reino Unido) A granel (Consumidor Tradicional) Aguacate - $9.57 por pieza Papaya - $18.92 por pieza Mango - $12.46 por pieza Melón - $22.26 por pieza Fresco Listo (Nuevo Consumidor) Aguacate - $20.03 por pieza (109%) Papaya - $27.82 por pieza (47%) Mango - $22.26 por pieza(79%) Melón - $44.52 por pieza (100%)

45 Segmentos estratégicos Las reglas del juego Márgenes eslabones de la cadena A granel (Consumidor Tradicional) Productor: 1 20% (Volatilidad) Intermediario: 30% Supermercado: 50% Fresco Listo (Nuevo Consumidor) Productor: 15 20% (Estabilidad) Intermediario: 30% Supermercado: 50%

47 Consumidor Final (Nacional y Exportación) E N T O R N O Gobierno I+D+I Academia Asociaciones y Gremios Infraestructura Financiación Certificación Agentes de Promoción Ferias y Eventos Medios Especializados Normatividad y Regulación Grupo de Especialistas Insumos Productor Transformación Comercialización Agroquímicos (Fungicidas, Herbicidas, Plaguicidas, otros) Fertilizantes y Abonos (Simples, Compuesto, Orgánicos) Semillas / Transgénicos Maquinaria y Equipo Actividades Precosecha Actividades Cosecha Actividades Postcosecha Deshidratados Conservas, enlatados, envasados Congelados Listo para consumir Commodities Sin proceso ni empaque Hoteles Restaurantes Mercados Tradicionales/ Ambulantes Super/Hipermer cados Tiendas de Conveniencia Calidad/Clasifica ción Empaque Logística Transporte Almacenamiento Distribución Trazabilidad

49 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? Productor Colima Poco cumplimiento de normas de calidad e inocuidad Falta de constancia y consistencia en las cosechas No hay trazabilidad Productos volcados al producto Mano de obra empírica Altos desperdicios

50 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? Productor Colima Poco cumplimiento de normas de calidad e inocuidad Falta de constancia y consistencia en las cosechas No hay trazabilidad Productos volcados al producto Mano de obra empírica Altos desperdicios Ideal Normas de sanidad e inocuidad (seguridad alimentaria) Constancia y Consistencia: sabor, color, tamaño, color y maduración óptima Cultivos volcados a los requerimientos del mercado Reducción de desperdicios Mano de obra especializada

52 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? Transformación Colima Fruta Fresca en su mayoría sin proceso ni empaque Alta Intermediación ( Coyotes ) Foco en precio Bajo desarrollo de productos y/o servicios (empaques, recetas, mezclas de frutas, etc.)

53 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? Transformación Colima Fruta Fresca en su mayoría sin proceso ni empaque Alta Intermediación ( Coyotes ) Gama reducida de productos Foco en precio Bajo desarrollo de productos y/o servicios en fresco Ideal Fruta Fresca transformada en un servicio: conveniencia (de maduración óptima hasta cortada) Intermediarios sofisticados con relaciones de largo plazo con los productores Gama amplia de productos Mucha innovación en presentaciones, empaques, recetas, mezclas, información al consumidor etc.)

55 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? Logística Colima Logística a temperatura ambiente Tiempos de traslado altos Embalajes y empaques genéricos Distribución por volumen Poca trazabilidad Desintegración de la cadena logística

56 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? Logística Colima Logística a temperatura ambiente Tiempos de traslado altos Embalajes y empaques genéricos Distribución por volumen Poca trazabilidad Desintegración de la cadena logística Ideal Logística temperatura controlada Rapidez y flexibilidad en el traslado Embalajes y empaques a medida (conveniencia y frescura) Trazabilidad en esencial Integración de la cadena logística Distribución capilar

58 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? Comercialización Colima Formato y presentación de la fruta tradicionales Poca información en el punto de venta Calidad heterogénea Relacionamiento basado en precio (corto plazo) Bajo monitoreo de tendencias Poco contacto con el productor

59 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? Comercialización Colima Formato y presentación de la fruta tradicionales Poca información en el punto de venta Calidad heterogénea Relacionamiento basado en precio (corto plazo) Bajo monitoreo de tendencias Poco contacto con el productor Ideal Formato y presentación de la fruta conveniente, saludable y fresca Información en el punto de venta Calidad homogénea Relacionamiento basado en calidad y servicio (largo plazo) Alto monitoreo de tendencias del consumidor Contacto con el productor es vital

60 Nuevos roles en la cadena Caso de referencia Health and convenience combined Labelling to simplify health, making healthy eating convenient Balanced range Emphasis on Natural, avoiding over complicating the health issue Vast majority of products are fresh, with short shelf lives Health is made convenient in fresh & natural

62 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? I+D+i Colima Universidades y Centros de Investigación no están volcados a requerimientos del mercado Baja investigación y desarrollo a las necesidades del sector frutícola Programas de formación poco pertinentes

63 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? I+D+i Colima Poco interacción entre la Academia y los actores del sector Universidades y Centros de Investigación no enfocados al mercado Baja investigación y desarrollo específica para el sector frutícola Programas de formación desactualizados Ideal Relacionamiento próximo entre la academia y los actores del sector Universidades y Centros de Investigación con enfoque en el mercado Estudios e investigación específica para el sector frutícola Programas de formación constantemente renovados para responder al mercado

64 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? Fresco Listo Cortado, Mezclado y Empacado Fresco Listo Maduro y Empacado Fresco Granel Posicionamiento actual de Colima Local Internacional

65 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? Fresco Listo Cortado, Mezclado y Empacado Fresco Listo Maduro y Empacado Fresco Granel Posicionamiento actual de Colima Producción: Tecnología y practicas de maduración, Seguridad alimentaria, Homogeneidad de la fruta Logística: Trazabilidad, logística y distribución ideal de frescos, embalaje sofisticados en términos de conveniencia y frescura Supermercado: Captura de tendencias y preferencias del consumidor (Tics encuestas), logística para el surtido y reemplazo de las frutas frescas, excelente localización Local Internacional

66 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? Existen mercados con consumidores exigentes que quieren frutas homogenias, frescas y convenientes

67 Nuevos roles en la cadena Cómo competir en el nuevo negocio? también debemos desarrollar el mercado nacional que comienza a demandar frutas listas

68 Colima Natural Agenda Recordatorio: Objetivo del proyecto y plan de trabajo Cambios y tendencias Segmentos de negocio: las reglas del juego Nuevos roles en la cadena de valor Casos de referencia Áreas de mejora Comentarios audiencia Próximos pasos

69 Nuevos roles en la cadena Caso de referencia Fruit Masters Cooperativa holandesa creada en Conformada por alrededor de 500 productores (5000 hectáreas) 17 productos (principalmente berries, manzanas y peras) Optimización de toda la Cadena de Valor Importarte actor en el sector frutícola en Europa: 30% del mercado holandés. Facturación por 200 millones (375 millones de Kg.) Importante inversión en nuevo desarrollo de productos e innovación Red logística integrada Certificaciones: GlobalGAP, IFS, HACCP, Tesco Nurture

70 Nuevos roles en la cadena Caso de referencia

71 Nuevos roles en la cadena Caso de referencia Sistema de Registro de Productores (GRS por sus siglas en inglés) Qué permite el GRS? Transparencia para productores y clientes Trazabilidad a lo largo de la cadena de valor Optimizando la oferta y la demanda de fruta Aproximación a lo que demanda el mercado

72 Nuevos roles en la cadena Caso de referencia Innovación en 5 ETAPAS 2. Selección 3. Mercadeo Creación de concepto 1. Prueba Característica s del producto 5. Lanzamiento Nueva variedad 1. Prueba Característica s del producto Selección de productores

73 Nuevos roles en la cadena Caso de referencia Innovación en 5 ETAPAS 2. Selección 3. Mercadeo Creación de concepto 1. Prueba Característica s del producto 5. Lanzamiento Nueva variedad 1. Prueba Característica s del producto Selección de productores

74 Nuevos roles en la cadena Caso de referencia Special Fruit Empresa belga consolidadora de frutas que ofrece una solución integral en cuanto a la transformación y distribución en frescos Facturación: 130 millones de euros (2013) m de almacén Clientes en 28 países europeos y Proveedores en los 6 continentes Comprometidos a establecer relaciones duraderas con sus proveedores y clientes Tanto los consumidores como los comerciantes aborrecen de la fruta no madura. Los consumidores no quieren esperar a que la naturaleza haga su trabajo, y los comerciantes quieren aprovechar mejor el espacio de estantería. De ahí la importancia de nuestra garantía de madurez Listo para Comer Francois Maes, CEO Special Fruit

75 Nuevos roles en la cadena Caso de referencia Una buena maduración no es sólo está Lista para Disfrutar cuando la compras en la tienda sino que también tiene suficiente por varios días en el anaquel y en la casa Encargado de Maduración, Special Fruit Cámaras de maduración Expertos 24/7 Cooperación cercana con los productores para asegurar niveles de azuzar óptimos

76 Nuevos roles en la cadena Caso de referencia Fresh Park Venlo Muchos productores de fresco (Nacional e Internacional) Productos frescos arrivan y son procesados en fresco (lavado, empaque, cortado, mezclad, etc.) Distribuido en todo Europa Alimentos entregedos en pequeñas unidades, no en pallets (Distribución capilar) horas de la huerta al punto de venta

77 Nuevos roles en la cadena Caso de referencia Fresh Park Venlo Muchos productores de fresco (Nacional e Internacional) Productos frescos arrivan y son procesados en fresco (lavado, empaque, cortado, mezclad, etc.) Distribuido en todo Europa Alimentos entregedos en pequeñas unidades, no en pallets (Distribución capilar) horas de la huerta al punto de venta

79 Áreas de mejora Identificados los roles ideales en el Segmento Fresco Listo, es necesario cerrar las brechas en nuestra cadena Se plantean 3 Áreas de Mejora

80 Consumidor Final (Nacional y Exportación) Gobierno I+D+I Academia Áreas de mejora Agentes de Promoción Ferias y Eventos E N T O R N O Asociaciones y Gremios Infraestructura Medios Especializados Financiación Normatividad y Regulación Certificación Insumos Agroquímicos (Fungicidas, Herbicidas, Plaguicidas, otros) Fertilizantes y Abonos (Simples, Compuesto, Orgánicos) Semillas / Transgénicos Maquinaria y Equipo Producción Productor Actividades Precosecha Tecnología de producción (maduración, sabor, tamaño y color óptimo) Certificación Variedades con foco al mercado Actividades Cosecha Actividades Postcosecha Grupo de Especialistas Transformación Deshidratados Conservas, enlatados, envasados Congelados Listo para consumir Commodities Sin proceso ni empaque Comercialización Hoteles Restaurantes Mercados Tradicionales/ Ambulantes Super/Hipermer cados Tiendas de Conveniencia Calidad/Clasifica ción Empaque Logística Transporte Almacenamiento Distribución Trazabilidad

81 Consumidor Final (Nacional y Exportación) Gobierno I+D+I Academia Áreas de mejora Agentes de Promoción Ferias y Eventos E N T O R N O Asociaciones y Gremios Infraestructura Medios Especializados Financiación Normatividad y Regulación Certificación Insumos Agroquímicos (Fungicidas, Herbicidas, Plaguicidas, otros) Fertilizantes y Abonos (Simples, Compuesto, Orgánicos) Semillas / Transgénicos Maquinaria y Equipo Producción Productor Actividades Precosecha Tecnología de producción (maduración, sabor, tamaño y color óptimo) Certificación Variedades con foco al mercado Actividades Cosecha Actividades Postcosecha Grupo de Especialistas Post cosecha Transformación Deshidratados Conservas, enlatados, envasados Cámaras de maduración Congelados Innovación de Listo para Productos consumir Embalaje Logística Commodities Frescos (Rápida y Flexible) Trazabilidad Sin proceso ni empaque Comercialización Hoteles Restaurantes Mercados Tradicionales/ Ambulantes Super/Hipermer cados Tiendas de Conveniencia Calidad/Clasifica ción Empaque Logística Transporte Almacenamiento Distribución Trazabilidad

82 Consumidor Final (Nacional y Exportación) Gobierno I+D+I Academia Áreas de mejora Agentes de Promoción Ferias y Eventos E N T O R N O Asociaciones y Gremios Infraestructura Medios Especializados Financiación Normatividad y Regulación Certificación Insumos Agroquímicos (Fungicidas, Herbicidas, Plaguicidas, otros) Fertilizantes y Abonos (Simples, Compuesto, Orgánicos) Semillas / Transgénicos Maquinaria y Equipo Producción Productor Actividades Precosecha Tecnología de producción (maduración, sabor, tamaño y color óptimo) Certificación Variedades con foco al mercado Actividades Cosecha Actividades Postcosecha Grupo de Especialistas Post-cosecha Transformación Deshidratados Conservas, enlatados, envasados Cámaras de maduración Congelados Innovación de Listo para Productos consumir Embalaje Logística Commodities Frescos (Rápida y Flexible) Trazabilidad Sin proceso ni empaque Comercialización Comercialización Hoteles Restaurantes Posicionamiento de producto Acciones de promoción Desarrollo de Proveedores Captura y diseminación Tiendas de preferencias de del Conveniencia consumidor Mercados Tradicionales/ Ambulantes Super/Hipermer cados Calidad/Clasifica ción Empaque Logística Transporte Almacenamiento Distribución Trazabilidad

83 Áreas de mejora 3 Áreas de Mejora = 3 Grupos de Trabajo Produccion Grupos de Trabajo Importante su participación activa. Al salir encontrarán las listas de inscripción Comerciali zación Post- Cosecha

87 Plan de trabajo Seguimiento de las acciones 7 meses + 2 años Seguimiento de las acciones Identifica ndo los desafíos Guiando la estrategia Lanzamien to de las acciones Acción 1 Acción 2 Acción x... 3ª reunión 21 de agosto de 2014 Tras siete meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora

88 Página Web

89 Próximos Pasos Contactos Raúl Alberto Rodríguez Alvarado Líder de proyecto Tel: Ext José Luis Sepúlveda Ramírez Profesional de apoyo Tel: Ext Jesús Alberto Sevilla Peña Profesional de apoyo Tel: Ext. 2511

90 Muchas gracias por su participación y hasta la tercera reunión.